中石油商票解读.

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1 中石油商票解读

2 【1】中石油的经营模式

3 中石油管理模式 中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。中国石油是根据《公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，由中国石油天然气集团公司独家发起设立的股份有限公司，成立于1999年11月5日。中国石油发行的美国存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所ADS代码PTR，香港联合交易所股票代码857），2007年11月5日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601857）。

4 中国石油是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：
原油和天然气的勘探、开发、生产和销售 原油和石油产品的炼制，基本石油化工产品、 衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售 原油和石油产品的运输、储存和销售 天然气、原油和成品油的输送及天然气销售 本公司的经营涵盖了石油石化行业的各个关键环节，从上游的原油天然气勘探生产到中下游的炼油、化工、管道输送及销售，形成了优化高效、一体化经营的完整业务链，极大地提高了本公司的经营效率，降低了成本，增强了公司的核心竞争力和整体抗风险能力。

5 银行营销的关键领域 银行营销的关键领域

6 【2】中石油的融资模式

7 中石油的融资模式 1、商业承兑汇票与发债并举，适度提高商票融资比例 2、大幅降低向银行的融资金额 3、长期资金依托发行海外债券和增发等方式解决 4、在银行短期取得一律为信用授信 5、短期贷款由总公司统一借入

8 融资模式 融资的集中管理，中石油在资金管理方面强调建立债务融资统筹规划、一级管理、分别实施的融资管理体制，明确集团公司、股份公司和所属金融企业是主要融资主体；所属企业及控股公司从中油财务公司或昆仑银行借款，不能向其他金融机构借款；境外项目统一由集团公司融资小组组织融资，设计融资方案、与金融机构商洽融资条件及利率，由境外项目统一签订融资合同。在或有负债管理上，实行综合授信，即统一授信、集中管理、逐级审批、分工负责。

9 【3】中石油的产业链分析

10 产业链 供应商 企业 上游企业 合同 中石油地区 分子 公司 供应商 企业 上游企业 供应商 企业 上游企业 地区 公司 统一支付

11 2014年开展以票据吸收存款业务的最新思路（2） 如何针对房地产公司使用商业承兑汇票 如何营销中石油分子公司 1、找准商业承兑汇票的切入点 2、找准中石油集团外的结算支付 3、找到昆仑银行、中石油财务公司的盲点 上游供应商 + 总承包商 + 中石油销售公司： 如何打通整个产业链

12 【4】中石油的内部报道

13 2014年开展以票据吸收存款业务的最新思路（2） 如何针对房地产公司使用商业承兑汇票
2014年5月7日，中国石油物资沧州公司将一张2000万元的商业承兑汇票支付给供货商上海倚钛物资有限公司。这是油品采供双方结算货款的一次新尝试，也是昆仑银行“商信通”支持油气主业发展、提高资金使用率的一次成功尝试。 截至目前，昆仑银行已确定成员核心单位43家，其中32.5%完成开户工作，昆仑银行分支机构与成员单位的46家供货商完成对接工作，成功办理3笔“商信通”业务，办理商票质押融资业务2340万元。 3月底，针对集团公司压降有息负债、提高资金使用效率的工作需求，昆仑银行设计研发了“商信通”，并在中国石油外采成品油业务中率先推广使用。 “商信通”是昆仑银行基于中国石油成员单位签发的商业承兑汇票，为中国石油供应商提供融资支持等综合金融服务方案，贷款额可达商业承兑汇票金额的100%。石油企业通过开具商业票据的方式支付成品油外采货款，供应商可以采取票据质押方式在昆仑银行获得流动资金贷款，从而实现石油企业、供应商和昆仑银行的三方共赢。

14 上海倚钛物资有限公司 上海倚钛物资有限公司成立于2002年，主营宝钢UOE直缝埋弧焊管、ERW管以及无缝钢管，广泛应用于石油、天然气输送、能源化工、海洋工程、船舶制造、钢结构网架等行业，规格齐全，本公司根据客户工程实际需求自建宝山区富杨路655号自备仓库。常备各类石油天然气输送用管线钢管库存5000吨，同时可定做国标GB、美标API 5L、ASTM、欧标EN、英标BS等钢管。 中国石油物资沧州公司隶属于中国石油物资公司（中国石油物资采购中心），是具有独立法人资格的国有物资流通企业。 公司现有资产3亿元，注册资金4523万元，占地22万平方米，其中：11万平方米的硬化货场、2万平方米的封闭库房、两条长1775米的铁路专用线。配有龙门吊、汽车吊、装载机等超重设备；建有“石油专用管检测实验室”，并取得了“中国实验室国家认可委员会”颁发的认可证书，成立了 “中国石油物资沧州公司北京分部”、“北京龙海欣石油器材有限公司”；是中石油“能源一号”网络和中石化电子商务网络成员，可为国内外客户提供进、销、存、商检、物资配送、代储代运、食宿等配套服务。

15 【5】中石油的商票案例

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19 营销思路： ①、银行对中石油分子公司核定内部授信额度；； ②、中石油分子公司出票承兑后； ③、银行对中石油分子公司承兑的商票，对持票人进行融资。

20 【7】中石油的付款方式

21 1、内部关联企业之间强制结算 2、外部企业之间使用商业承兑汇票或拖欠结算 如何营销如此巨量的商业承兑汇票资源？

22 【10】对银行优势

23 银企合作关系 一、营销商业承兑汇票质押换开银行承兑汇票。 二、营销商业承兑汇票质押流动资金贷款。 三、中石油内部极为完善和严格的资金管理体系，风险极低。

24 【11】银行对中石油的内部授信批复

25 综合以上分析，同意按照以下方式给予授信 额度类型  公开授信额度 授信方式  综合授信额度 授信额度(万元)  500,000.00 授信期限(月)  12 授信品种 币种 金额(万元) 保证金比例 期限(月) 利/费率 是否循环  商业承兑汇票保贴或保押（承兑人）  人民币     按我行利率执行  是 授信性质 新增  本次授信敞口(万元)  5,000.00 授信总敞口 （万元） 担保方式及内容  信用 授信前需落实条件或其它授信要求： 1、如办理商业承兑汇票保贴，逐笔提供项目公司与供应商签订的合同和发票，并附对商票承兑人与合同买方关系说明，确保贸易背景真实； 2、如办理商业承兑汇票保押，除提供以上说明外，银行承兑汇票和商业承兑汇票错配期限不短于3个月，如期限未错配，供应商需额外交存不低于30%保证金。 3、商业承兑汇票的签发并承兑主体限制为中石油系统内分子公司或处于控股地位的子公司。

26 产业链价值分析 中国石油 支付商票 上游企业 等 直接供应商 昆仑银行 其他银 行 商票托收

27 中石油的错误营销方式

28 1、对中石油供应商操作保理融资 2、很难控制还款路径 3、中石油极为强势

29 保理融资 1发货 中石油 4银票 上游企业 供应商 企业 3提供融资 银 行 2应收账款转让确认

30 北京立金银行培训中心课程 谢谢诸位