海運政策座談意見分享 理事長 葉建明 台灣國際物流暨供應鏈協會 日期：2014年07月18日.

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1 海運政策座談意見分享 理事長 葉建明 台灣國際物流暨供應鏈協會 日期：2014年07月18日

2 講師檔案: 葉建明 國際複合運送聯盟(FIATA)職訓講師 專責報關士資格考及格 律僑國際物流有限公司 台灣國際物流暨供應鏈協會
講師檔案: 葉建明 學歷:台灣國立海洋大學航海學系暨航運管理輔系 國際複合運送聯盟(FIATA)職訓講師 專責報關士資格考及格 現任單位 職務 律僑國際物流有限公司 台灣國際物流暨供應鏈協會 兩岸冷鏈物流技術與服務聯盟(工研院) 經濟部補助物流人才國際證照培訓班 經濟部標準檢驗局物流包裝小組 海運承攬公會常務理事暨法規小組 總經理 理事長 產業小組召集人(顧問) 專任講師 技術委員 召集人 經歷 優質台灣產品兩岸冷鏈運籌計劃 冷鏈最佳運送環境創新服務計畫 華碩東歐供應鏈整合計畫(經濟部國際物流利基化專案) 4 . 航網LSP國際物流深化計畫 (經濟部技術處示範性計畫) 5. 英商德記洋行船務部 6. 美商美利堅輪船公司 7. 高雄海關前鎮支關 計畫主持人 協同計畫主持人 航線經理 區域經理 關員

3 簡報大綱 一、航運市場變化 二、港口功能的演進 三、航運物流與台灣 產業的發展

4 一、航運市場變化 全球前三大班輪公司馬士基、地中海航運、達飛輪船宣佈合計拿出260萬TEU的運力（各自貢獻42%、34%和24%的聯盟運力）成立P3聯盟，在東西主幹航線（亞歐、跨太平洋、跨大西洋）合作運營。

5 一、航運市場變化 全球集裝箱五大巨頭中遠集運、川崎汽船、陽明海運、韓進海運和長榮海運聯合組成CKYHE海運聯盟。中海集運與阿拉伯聯合國家輪船公司（UASC）將加入CKYHE聯盟，打造一個純由亞洲航運的A7聯盟。

6 一、航運市場變化 G6聯盟 由新世界聯盟和大聯盟的6家班輪公司成員(美國總統輪船、商船三井、赫伯羅特、日本郵船、東方海外和現代商船)，合併成為G6聯盟。

7 一、航運市場變化 亞歐航線 跨太平洋航線 跨太西洋航線 P3聯盟 47.9% 25.0% 51.9% G6聯盟 18.6% 33.9%
36.8% A7聯盟 31.2% 36.3% 4.2%

8 二、港口功能的演進

9 2012年世界貨櫃港 Top 20 PTP 2012 排名 2011 港口 2011年 萬TEU 2012年 萬TEU 成長% 1 上海
3,150 3,253 3.2% 2 新加坡 2,994 3,165 5.7% 3 香港 2,440 2,312 -5.0% 4 深圳 2,257 2,294 1.6% 5 釜山 1,618 1,705 5.4% 6 寧坡 1,469 1,683 12.7% 7 廣州 1,440 1,474 2.0% 8 青島 1,302 1,450 11.4% 9 杜拜 1,300 1,328 2.2% 10 11 天津 1,150 1,230 7.0% 鹿特丹 1,190 12 巴生港 976 13 高雄 964 PTP

10 Alphaliner - Top 100 : Operated fleets as per 23 September 2013
Total Owned Chartered Orderbook 2012 Rnk Operator TEU Ships % Chart % existing 1 APM-Maersk 2,628,513 579 1,401,763 244 1,226,750 335 46.7% 310,590 17 11.8% 2 Mediterranean Shg Co 2,367,606 487 1,043,301 191 1,324,305 296 55.9% 475,201 42 20.1% 3 CMA CGM Group 1,501,899 425 529,572 85 972,327 340 64.7% 195,490 19 13.0% 4 Evergreen Line 823,266 201 450,147 101 373,119 100 45.3% 260,383 25 31.6% 5 COSCO Container L. 779,595 168 422,040 107 357,555 61 45.9% 71,183 6 9.1% Hapag-Lloyd 726,326 152 394,165 67 332,161 45.7% 39,507 5.4% 7 Hanjin Shipping 639,920 119 311,546 46 328,374 73 51.3% 85,400 11 13.3% 8 APL 629,740 120 303,400 43 326,340 77 51.8% 92,400 9 14.7% CSCL 603,963 141 421,070 79 182,893 62 30.3% 172,000 13 28.5% 10 MOL 550,189 111 214,722 35 335,467 76 61.0% 76,600 13.9% OOCL 463,644 89 312,065 151,579 32.7% 61,968 13.4% 12 Hamburg Süd Group 447,763 104 271,065 51 176,698 53 39.5% 115,262 15 25.7% NYK Line 444,308 300,513 54 143,795 32.4% 13,208 3.0% 14 Yang Ming Marine Transport Corp. 386,821 90 217,079 169,742 44 43.9% 245,200 22 63.4% 18 PIL (Pacific Int. Line) 363,810 171 223,004 110 140,806 38.7% 68,512 16 18.8% K Line 354,701 68 127,352 21 227,349 47 64.1% 69,350 19.6% Zim 341,565 87 133,394 208,171 60.9% 35,200 10.3% Hyundai M.M. 335,493 58 100,646 234,847 41 70.0% 65,500 19.5% UASC 280,550 198,164 26 82,386 29.4% 178,000 20 CSAV Group 263,757 55 53,684 210,073 79.6% 90,900 34.5% Wan Hai Lines 180,839 74 152,961 65 27,878 15.4% 4 Evergreen Line 14 Yang Ming 21 WAN HAI

11 迎接智慧運籌港埠經濟時代 智慧運籌 港 埠 國 際 物 流 經 營 策 略 規 劃

12 海運國際物流服務價值鏈 海 運 報 關 行 海 運 承 攬 業 船 務 代 理 貨 櫃 場 船 公 司 貨 櫃 場 海 運 承 攬 業 海
國外卸貨港海運物流 國內起運港海運物流 海 運 報 關 行 海 運 承 攬 業 船 務 代 理 貨 櫃 場 船 公 司 貨 櫃 場 海 運 承 攬 業 海 運 報 關 行 物 流 中 心 出 口 商 進 口 商 貨況查詢 統計查詢 訂艙 貨況查詢 統計查詢 訂艙 報單 S/O S/O B/L MB/L 艙單 准單 倉單 准單 S/O B/L 報單 報單 L類 F類 艙單 倉單 准單 基隆港 交通部航港局 台北港 財政部關務署 台中港 經濟部國貿局 高雄港 關港貿單一窗口 艙單 花蓮港 國際航運網路 MTNet 自由貿易港區

13 三、航運物流與台灣產業的發展 泛太平洋經濟組織 台灣產業的發展 政府推動 民間推動 兩岸物流與供應鏈合作 兩岸經濟合作架構協議
區域全面經濟夥伴關係 東協10國，加上印度、澳洲、紐西蘭與中國、日本、韓國等6國。 RCEP 跨太平洋夥伴協定 汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、美國、澳洲、祕魯、越南、馬來西亞、 墨西哥、加拿大及日本。 TPP 台灣產業的發展 兩岸物流與供應鏈合作 兩岸冷鏈物流產業合作 兩岸物流行業合作 民間推動 兩岸經濟合作架構協議 產業運籌服務化輔導 自由經濟示範區構想 政府推動 台灣 產業經濟

14 自由港區現況問題(一)MCC多國併櫃 研擬MCC 專章+配套子法 進口(A船+B船) 出口(C船) 跨關區之間 轉關併貨
長榮貨櫃場 研擬MCC 專章+配套子法 進口(A船+B船) 出口(C船) 跨關區之間 轉關併貨 免稅與課稅區境內外併貨 MCC 法規未鬆綁 海運艙單傳輸未鬆綁 委外加工定義未明確 海運快遞法規鬆綁 失去集貨競爭優勢 難與星港滬抗衡 轉口時效運作慢 DO NOT ENTER 陽明貨櫃場

15 進口半成品+台灣關鍵技術 台灣品牌(行銷國際) 進口農漁產品+台灣農漁業科技 農業加值 (行銷國際)
自由港區現況問題(二)委外加工 進駐自貿區 + 委外加工後 + 再出口 = 全部免稅 T/V 通關網路 (3) F1報單 (18) F4報單 T/V 自主管理系統 (6) F1報單核銷 進出貨通知 INV+報單 港區事業 (自貿區倉庫) 區內加工 港區 (進出口報關) (14) 運送單輸入 遠雄自貿港 系統 (4) (19) 入區預告 (8) F2報單 (22) F5報單 進倉查詢 (7) (21)出區預告 委外加工 重組加值 進口半成品+台灣關鍵技術 台灣品牌(行銷國際) 進口農漁產品+台灣農漁業科技 農業加值 (行銷國際) 國外 Consignee 國外Shipper (5) 遠雄入區 (20) 遠雄出區 (15) 通知提貨 (1)通知報關 (10) 通知提貨 (13)通知提貨 INV+P/L文件 (25) 空運出口 (24 ) F5放行裝機 自貿倉棧 C2040 委外加工 (3) 空運進口 (2) 移倉 (11) 提 貨 F2 (17) 配 送 F4 XXX (區外非保稅 加工) 機場貨運站 (12) 配送 承攬業 Forwarder 自貿港契約車 (16) 提貨 ~ 資料來源: 秦玉玲~ 物流 資訊流

16 自由經濟示範區

17 五力分析 未來競爭者 現有競爭者 購買者 供應商 中國沿岸港口 亞洲鄰近港口 創新整合服務 硬軟體配套 國內國際物流業 亞洲鄰近國際港
優惠配套措施 強化國際行銷 購買者 船商/船代 自貿港區業者 國際姊妹港 供應商 五大港口公司 自貿港區 週邊土地 替代產品/服務 現有資源極大化 活化資產 佈建全球網路 虛擬整合

18 台灣國際物流暨供應鏈協會