財務管理資訊系統報告 富邦金融控股股份有限公司

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1 財務管理資訊系統報告 富邦金融控股股份有限公司
組別：第八組 報告日期：2010/12/7 指導老師：陳俊男 組員：四技資管三乙 謝雨勳 四技資管三乙 朱玉璞 四技資管三乙 黃鴻軒 四技資管三乙 林楊竣 四技資管三乙 林佐展

2 公司簡介 公司名稱 富邦金融控股股份有限公司 公司簡稱 富邦金 股票代號 2881 市場別 上市公司 產業別 金融保險
主要業務 金融控股公司業 成立日期 上市日期 實收資本額 NT$85,454,818,510元 (As of Sep 2010) 董事長 蔡明忠 公司總部 台北市建國南路一段237號 員工人數 27,928 (As of Dec 2009 ) 股票過戶機構 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 主要來往銀行 台北富邦銀行 公司網址

3 以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控， 旗下主要子公司包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦人壽、 富邦銀行(香港)、富邦證券、富邦投信、富邦行銷、富邦 資產管理、富邦金控創投，以及運彩科技等，總計營業據 點超過300處，客戶人數突破800萬人。至2009年6月底止， 資產總額達新台幣2.7兆元，為台灣第二大上市金融控股公 司。

4 子公司 - 台北富邦銀行 富邦產險 富邦人壽 富邦證券 富邦投信 富邦期貨 富邦投顧 富邦行銷 富邦銀行〈香港〉 富邦銀行〈美國〉 富邦銀行〈越南〉 富邦銀行〈大陸〉

5 公司大事紀 1961年： 富邦產物保險公司的前身國泰產物保險公司正式 開業，開啟富邦集團發展史的扉頁。 1978 年： 富邦建設公司成立。 富本營造公司成立。 1991年： 富邦集團新企業標誌啟用，確立【誠信、親切、 專業、創新】之經營理念。 1996年： 富邦銀行掛牌上櫃。 富邦創業投資公司成立。

6 富邦集團與花旗集團正式宣佈策略聯盟，富邦集團國際化 的腳步進入新的里程碑。
2000年： 富邦集團與花旗集團正式宣佈策略聯盟，富邦集團國際化 的腳步進入新的里程碑。 富邦綜合證券完成七合一合併案，併購環球、中日、華信、 世霖、快樂等六家券商，創下國內證券史上最大宗合併案。 2001年： 富邦產險北京代表處於2月正式成立，並成為北京第一家台 灣產物保險業據點。 富邦投信合併花旗投信。 富邦金控 正式掛牌上市，成為台灣首家成立的金融控股公司。 2009年： 安泰人壽於2月11日併入金控旗下，成為金控100%持股之子公 司。 2010年： 富邦人壽領先同業推出國內第一張一年期定期微型壽險保單。 台北富邦銀行擔任2010台北國際花卉博覽會之金融協力夥伴。

7 蔡明忠簡述 1956年4月25日生。工商界人士。美國喬治城大學法 學碩士。父蔡萬才。弟蔡明興。蔡明忠是富邦集團 的掌門人，不管是與花旗銀行策略聯盟，還是與國 泰金控爭取世華銀行，還被外資評為台灣最具投資 潛力的金控公司，蔡明忠都是核心領導人。 經歷 1981〜1982年任國泰產物保險公司海上保險業務部 代經理 1981年至1992年年任富邦（國泰）產物保險股份有 限公司常務董事 現任富邦金控董事長

8 蔡明忠 - 個人特點 不管是擔任富邦產險，富邦建設的董事長，還是富 邦金控的執行長，內部員工都知道蔡明忠是一個愛 開會，大事小事都會管的領導者。此外，蔡明忠還 喜歡跟員工辯論，而且一定要辯贏。他建立富邦金 控的經營委員會做為決策機構，目的就是要把自己 的工作交出去，讓自己有多一點時間思考。他以行 銷做為比喻，以前總是想很多促銷的點子，但這些 點子經常沒有明確的概念做支撐，也無產生關聯形 成一個面，直到這個年紀，經歷過許多成功與失敗 的例子，才逐漸串聯出一套方法，而這就是他所謂 的提升領導能力。

9 蔡明忠 - 金融創業家，游刃掌富邦 蔡明忠自詡的“第一點五代”企業家，或者說就是 “金融創業家”這個稱呼，準確地定義了他介於企業 家第一代和第二代企業家之間的微妙境地：創業維艱， 守成不易，在守成中創業，在創業中守成。從掌控富 邦的這二十多年中可以看出，他對資源的開發和富邦 版圖的拓展，他對商業成就的激情和追求，也許比他 父親蔡萬才更像第一代創業家。 作為富邦金控董事長，蔡明忠從來都是台灣產經新聞 的熱點人物。金牛座的蔡明忠口才好，腦筋靈活，法 律出身的背景又使得他做事謹慎，重視細節，可說是 天生的銀行家。自富邦銀行創立起，從招考行員，選 址設分行，建立制度等，蔡明忠全都親自參與，對銀 行大小事都瞭如指掌。

10 蔡明忠 - 評價 蔡明忠跟父親蔡萬才一樣，蔡明忠 念的是法律，現在卻是台灣數一數 二的金控公司領導人，他是如何讓 自己掌握瞬息萬變的金融環境呢？ “不斷學習！”蔡明忠篤定而自信 地說“我雖然不一定懂每一個金融 商品的內涵，但要抓住大方向。”

11 蔡明忠 - 逐鹿中原，雙軸拓新局 2008年底，得香港與大陸簽訂經貿關係安排 之便利，富邦金控透過富邦銀行（香港）成 功參股廈門市商業銀行，取得的19.99％股 權並得派任行長，富邦率先逐鹿中原，再拓 新局。 蔡明忠坦言，目前正是大中華區兩岸三地進 行更緊密金融合作，共創三贏的最佳時機。 富邦對於未來大中華區金融市場的發展寄予 深切厚望。鑑於大陸幅員遼闊，為了將效益 極大化，富邦規劃以“雙軸策略”進軍大陸 市場。

12 其一是分行策略（台商策略）：主要是為了 服務台商，鎖定全國重點城市（台商集中的 一級城市）進行佈局。提供台商包括企業放 款，金流管理，財富管理等金融服務。
其二是子行策略（在地策略）：在地深根化， 以區域綿密的網點來服務在地客戶。富邦在 2008年年底參股廈門商行後，第一要務是進 行基礎建設，為未來的業務發展奠定基礎， 並成立顧問團隊與執行團隊，進行人員訓練， 提升服務品質，引進商品行銷策略，並強化 通路建設。

13 富邦金控基本面分析

14 富邦金融控股公司（2881）5月6日舉行線上法說 會，公佈2010年第一季自結之財務數字。受惠於 金控旗下子公司富邦人壽投資部位績效表現優異 ，及台北富邦 銀行淨利差逐漸回穩，2010年第 一季在自結稅後盈餘達59.7億元，2009年同期比 較成長達145%，每股盈餘（EPS）為0.73元，居 各金控第一。

15 歷經金融海嘯後引發的信用及消費緊縮，但因跨售策略、風險控管奏效，2009年台北富邦銀行仍有相當亮麗的表現。房屋貸款餘額大幅成長達16
歷經金融海嘯後引發的信用及消費緊縮，但因跨售策略、風險控管奏效，2009年台北富邦銀行仍有相當亮麗的表現。房屋貸款餘額大幅成長達16.4%，信貸餘額穩健成長3.47%。 富邦金(2881)旗下台北富邦銀行與台北市政府3日聯合召開記者會，宣佈富邦在公開招標中脫穎而出，擔任「2010台北國際花卉博覽會」協力夥伴，將在花博園區內提供即時金融服務。

16 富邦金控五力分析 同業競爭者：國泰金控、台新金控、新光金控…等。 潛在進入者的威脅：產品線差異程度低、我國金控 市場小，家數過多，競爭激烈，影響獲利。 替代品的威脅：以金融控股產業而言，他們大多都 是許多小公司整合起來的集團，所以沒有什麼替代 品可言。 消費者的議價能力：可以和其他同業競爭公司比較 其優點來議價。 供應商的議價能力：金控公司旗下所有公司的客戶， 都是其集團的客戶，議價能力強。

17 富邦金控 SWOT分析

18 Ｓtrength（優勢） 富邦集團其關係企業涵括證券、投資信託、投資顧問、證券金融、銀行、保險等領域，可形成完整之證券金融服務體系，集團資源具整合的潛力。 金融相關事業之開放將有助券商業務之垂直整合、藉由大型化、集團化及國際化提升整體競爭力量，而富邦有歷史、口碑的老牌券商，資本夠大，信譽夠好。 隨著社會文化環境之變化，國內投資者理財行為日趨多元、國際化、差異化，能提供跨業務的客戶理財服務的券商將較具有競爭力，再加上公司營業員流動率低，客戶的忠誠度也相對提高。

19 Ｓtrength（優勢）  新證券金融商品的開放，除增加企業、個人之投資與投資管道外，還提供擁有專業人才的證券商更寬廣發展空間，且公司本身擁有多家投信、外資等法人，能適時掌握市場動向。 政府鼓勵金融業合併，使得證券市場有效益的重新整合，有助於健全證券金融事業之體質強化產業競爭力，而富邦腹地資源廣大，客戶實力雄厚。

20 Ｗeakness （劣勢） 電子商務的起步較晚，品質受到質疑，面對網路世界到來，金融、股票交易等，邁入數位化，整個產業架構將完全改變，而因電子商務發展腳步過慢，有礙公司發展。 國外券商獲准來台設立分支機構，因其擁有龐大資金與豐富之國際業務經驗，搶佔市場的競爭力強，將直接影響國內券商之生存空間。 券商合併風潮方興未艾，大券商（如元大加京華、或在加…）搶佔市場的佔有率更具競爭優勢。

21 Opportunity（機會） 外國專業投資機構與外資投入股市步調將加速開放，可增加股市動能，有利資本市場之發展。 企業籌資管道將由傳統的銀行貸款擴展到國內外資本市場發行公司債或存託憑證，使承銷業務大幅成長。 券商合併風潮方興未艾，以本集團的實力，市場佔有率仍可在提升。

22 Treat（威脅） 外資開放額度擴大，外匯管制逐漸放寬後，未來之資金移動將趨自由化，屆時將國內股市與國際資本市場連動，受國際金融風暴之影響將增。 銀行、證金業的跨業經營趨勢顯著，尤其銀行業在政府培植其成為投資銀行的既定政策下，業務承作範圍陸續放寬，將使證券業競爭壓力加劇。 未來陸續將開放之金融衍生性商品風險程度高，若無完善之風險管理極有可能產生重大虧損。 隨著國內券商的大型化，規模風險亦將隨之升高，未來可能引爆之來源包括無擔保公司債、經紀客戶集中之大額違約、及未來開放之衍生性商品。

23 富邦金控技術面分析

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32 富邦金控新聞面

33 國泰金、富邦金合併西進火力更強？　金融大老低調 不回應(2010/08/25 13:33) 財經中心／台北報導
政府大力推動公股銀行整併，金融業又吹起合併風潮， 最近傳出國泰金董事長蔡宏圖、富邦金董事長蔡明忠， 兩大國內重量級的銀行金控公司，有意要合併，由國 泰金併購富邦金。金融業吹起合併風，一旦合併案成 功，將成為國內最強大的金控公司。 事實上，如果國泰金、富邦金合併的話，兩家金控旗 下的保險業務合計市場佔有率將過半，恐怕會被冠上 「壟斷」的大帽子；另外，要國泰、富邦兩大集團合 併，其實沒那麼簡單，回顧蔡家家族恩怨30年的分合， 蔡明忠、蔡宏圖兩人更是市場上最大的競爭對手，是 否能棄盡前嫌合作，也是一大問題。

34 富邦蔡家兄弟 挑戰壽險龍 :38 工商時報 王立德 11月10日，富邦金在廈門新設子公司富邦財險風光開幕，現場冠蓋雲集，富邦金二董更在現場拋出震撼彈，「標購南山人壽，我們有興趣！」背後原因無他，若是成功併購南山人壽，富邦人壽將取代國泰人壽，一躍成為國內壽險業的新龍頭。 從早期的保守，到近期的積極擴展業務，熟識蔡明忠、蔡明興兄弟的人都可以感受到，「富邦金的態度不一樣了」，富邦金在兩岸市場上大幅攻城掠地，但不變的，仍是蔡家兄弟靈活、謹慎，重視風控的決策過程。

35 現金充沛 併購有後盾 金融業人士分析，富邦金大舉擴張，光併購凱擘就要舉債500多億元，對一般金控而言，財務壓力不可謂不重，但富邦金透過富邦人壽、富邦產險，即將成立的大陸人壽公司，提供強而有力的現金流，足以支持富邦金做出任何併購決定。 富邦集團發行的次順位債，也屢屢以低於同業的利率籌措到資金，如北富銀最近發行的25.5億元次順位金融債，利率僅1.5％，「還可不理會央行升息的趨勢，以固定利率發行。」金融同業分析。

36 南山案 新買家國產投標 【經濟日報╱記者蔡靜紋、謝柏宏／台北報導】 :16 am

37 富邦金控競爭對手 壽險金控資金 流行自家投信代操

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39 結論

40 富邦金控是一個希望透過金融公司的成立與異業併購，達到跨業銷售且降低成本的效果。金控公司的主要利基在於經營綜效的發揮，如何能有效整合旗下各子公司資源，使整個公司能達到資金效率配置、降低經營的成本與永續發展等目標，是金控公司考慮的策略思想、制定與執行的核心工作。 今天國內10幾家的金控公司中，富邦金控的營運範圍、行銷通路與產品的齊全，且旗下子公司在各領域中都有不錯的表現。富邦金控應如何善用其具有的優點，來制定整體部局、資源配置等集團策略，將是富邦金控經營成功與否的關鍵。 當然做什麼金錢都是很重要，在有足夠資金的幫助下加上那2兄弟互補互惠的情況下不成功對他們還說也是很困難的。