2010年度业绩发布会 2011年3月23日 北京.

Presentation on theme: "2010年度业绩发布会 2011年3月23日 北京."— Presentation transcript:

1 2010年度业绩发布会 2011年3月23日 北京

2 2010年度业绩综述 2010年公司业务进展 公司“十一五”发展回顾 公司“十二五”发展规划 2011年公司发展及市场形势展望

3 2010年度业绩摘要——运营数据 装机容量 发电量 利用小时 单位供电煤耗 等效可用系数 厂用电率 (兆瓦) (亿千瓦时) 18.1%
25.8% 利用小时 单位供电煤耗 (小时) (克/千瓦时) 91 2.92 等效可用系数 厂用电率 (%) (%) 0.55 0.03 资料来源：公司2010年年报

4 2010年度业绩摘要——财务数据 营业收入 合并可供股东分配的利润 基本每股盈利 资产负债率 总资产 股东权益 (亿元） (亿元）
26.6% 76.2% 基本每股盈利 资产负债率 (元/股） (%） 0.08 0.24 总资产 股东权益 (亿元） (亿元） 15.8% 17.4% 资料来源：公司2010年年报（中国财务报告准则，合并报表口径）

5 成本结构及增减分析 公司2010年成本结构 公司2010年分项成本同比变动情况 公司2009年成本结构（经重述） (折算为单位发电量成本)
资料来源：公司2010年年报（中国财务报告准则）

6 2010年度业绩综述 2010年公司业务进展 公司“十一五”发展回顾 公司“十二五”发展规划 2011年公司发展及市场形势展望

7 发电能力大幅增强 2010年公司共计有5558.5兆瓦的容量投入商业运行，公司发电能力持续大幅 提升。 2010年装机容量增长 18.1%
17.9% 资料来源：公司资料与数据

8 电源结构明显优化 2010年底装机结构 2009年底火电机组容量结构 2010年底火电机组容量结构 300兆瓦以下机组 300兆瓦级机组
600兆瓦级机组 资料来源：公司资料与数据

9 前期项目取得突破 2010年公司共计核准发电项目7个，总计609.35万千瓦，非电项目也取得了重大进展。 火电 水电 风电 非电项目
潮州二期两台1000MW机组 宁德二期两台660MW机组 四川长河坝水电站 4台650MW机组获得核准 黄金坪水电850兆瓦容 量获得核准 万胜永风电核准在即 阜新煤制天然气项目获核准 锡林浩特胜利东二煤矿 二期工程获核准 参股曹妃甸煤炭储运中心建设 福建长乐风电一期28MW机组 福建诏安梅岭风电48MW 辽宁复州城风电一期48MW 辽宁满井风电二期49.5MW 火电 水电 风电 非电项目

10 机组利用率进一步提升 2010年公司全口径机组平均利用小时实现4998小时，比全国平均水平高出338小时，比2009年提高了91小时。
机组全口径平均利用小时 火电机组平均利用小时 2010年公司与全国平均水平对比 338小时 301小时 公司同比去年变动情况 91小时 77小时 资料来源：公司资料

11 资本运作成效显著 2010年公司完成了对重庆渝能集团整合，对内蒙古宝利煤矿股权收购以及对四川金康河流域水电站股权收购等重大并购重组事项。
公司完成了对重庆渝能集团的股权收购 提高了对彭水、银盘等项目的控股比例，同时还增加了在重庆电网的装机容量 积极整合区域性电力公司 战略性收购 煤矿资产 完成对内蒙古宝利煤矿70%股权收购 公司获得了优质动力煤储备和产能，2010年为公司贡献盈利2500万元 为公司下一步收购周边项目打下基础 完成了对四川金康水电有限公司控股权的间接收购 控制了对四川金汤河流域的水电开发 增加了公司的水电装机容量以及潜在开发容量 水电资产 A股非公开 发行 2009年A股非公开发行募集资金到账，为公司募集资金净额为人民币32.48亿元 新一轮A股非公开增发方案获得证监会发审委无条件通过 资料来源：公司资料

12 2010年度业绩综述 2010年公司业务进展 公司“十一五”发展回顾 公司“十二五”发展规划 2011年公司发展及市场形势展望

13 企业规模不断扩大 1.63X 1.51X 2.37X 1.52X 装机容量（兆瓦） 发电量（亿千瓦时） 销售收入 （亿元）
销售收入 （亿元） 上网电量（亿千瓦时） 2.37X 1.52X 资料来源：公司资料

14 产业领域不断拓宽 主营发电业务 火力发电 煤化工 交通 煤炭 公司由单一的火力发电企业向综合能源公司发展 火电 水电 风电 核电 铁路 港口
高铝粉煤灰综合利用项目 煤炭 铁路 港口 航运 14

15 电源结构不断优化 2005年底电源结构 2010年底电源结构 60万千瓦等级以上火电机组比例 （%） 热电联产机组 （万千瓦） 15.78
171.50% 资料来源：公司资料

16 节能减排效果显著 十一五期间，公司加大节能管理和环保治理力度，主要污染物的排放指标逐年改善，目前远远优于行业平均水平。
度电二氧化硫排放量(克/千瓦时) 度电氮氧化物排放量 (克/千瓦时) 度电污水排放量 (克/千瓦时) 单位供电煤耗 (克/千瓦时) 度电烟尘排放量 (克/千瓦时) 资料来源：公司资料

17 融资功能不断强化 2006年 2008年 2009年 2010年 公司完成第一次A股非公开发行，募集资金净额32.48亿元
公司境外发行的1.538亿美元可换股债券到期后全部转为股本 公司成功发行30亿元中期票据和30亿元公司债 第一次A股非公开发行方案获得中国证监会无条件通过 融资功能不断强化 资料来源：公司资料

18 2010年度业绩综述 2010年公司业务进展 公司“十一五”发展回顾 公司“十二五”发展规划 2011年公司发展及市场形势展望

19 公司“十二五”规划总览 发展战略 发展策略 发展原则 规划总体思路 总体发展目标
以电为主，多元协同 转方式、调结构、 建精品、出效益 优化发展火电，大力发展水电，持续发展风电，策略发展核电，适度发展太阳能，择优发展煤炭，积极稳妥发展煤化工，加快发展高铝粉煤灰综合利用，配套发展铁路港口航运 发展战略 发展策略 发展原则 进一步提升公司发电装 机规模，优化公司电源结 构，2015年公司清洁能源 发电装机比重超过20% 调整公司产业结构，2015 年公司非电产业收入比重 超过35%，利润比重上升到 50%左右 全力打造六大效益基地， 争取2015年六大效益基地 收入和利润占公司的比重 均达到80%左右 总体发展目标 资料来源：公司资料

20 打造六大效益基地 蒙东能源化工效益基地 “三北”和东南沿海新能源效益基地 蒙西煤电铝效益基地 环渤海电热效益基地 西南水电效益基地
福建 广东 山西 四川 云南 西藏 江苏 蒙西煤电铝效益基地 蒙东能源化工效益基地 “三北”和东南沿海新能源效益基地 西南水电效益基地 内蒙古 辽宁 河北 北京 东南沿海火电效益基地 托克托 环渤海电热效益基地 锡林浩特 浙江 资料来源：公司资料

21 2012年-公司开启战略收获期 银盘水电全年贡献电量 胜利东二煤矿产能在年产1000万吨的基础上继续提升
多伦煤制聚丙烯项目实现稳定连续生产，达到设计产能 克旗煤制天然气项目首条生产线投入商业运营 宁德核电首台机组开始并网发电 再生资源公司实现稳定连续生产，达到设计产能 公司自有船舶9艘,吨位达到55万吨，运力达到需求的1/3 资料来源：公司资料

22 2010年度业绩综述 2010年公司业务进展 公司“十一五”发展回顾 公司“十二五”发展规划 2011年公司发展及市场形势展望

23 2011年市场展望 电力供需偏紧，推高利用小时 煤炭市场供需 基本平衡
2011年经济将继续保持平稳较快增长，预计全国全社会用电 量达到4.7万亿千瓦时左右，同比增长12%左右。 新能源发电、跨区电网建设及农村电网改造将进一步带动电 力投资，预计全国基建新增装机9000万千瓦左右。 2011年，局部地区、局部时段仍将出现电煤供需紧张情况。 预计全年发电设备利用小时将在4650小时左右；火电设备利用小 时在5200小时左右。 煤炭市场供需 基本平衡 宏观经济的强劲复苏抵消部分节能减排对煤炭需求的负面影响，预计2011年中国全年煤炭需求应在36－37亿吨上下。 根据近几年中国煤炭产量7.7%的同比增长率推算，2011年中国煤炭产量约为36亿吨。 我国煤炭进口量未来将保持增长态势，预计2011年中国的煤炭净进口量将超过2亿吨。 资料来源：中国电力企业联合会，中国煤炭运销协会

24 优化发展火电 潮州发电厂 宁德发电厂 吕四港发电厂 乌沙山发电厂 资料来源：公司资料
公司东南沿海发电装机电量贡献继续提升，东南沿海电厂的边际利润明显高于中西部，新增机组全年电量贡献 公司坑口电厂的盈利能力将继续保持，京津唐地区的发电利用小时进一步提升 公司热电联产机组的容量持续提升，热电联产机组在利用率方面的优势逐步显现 潮州发电厂 宁德发电厂 吕四港发电厂 乌沙山发电厂 资料来源：公司资料

25 大力发展水电 彭水大坝下游 银盘水电站 青海直岗拉卡水电公司 2011年新投产的水电项目 水电装机容量（兆瓦）
银盘水电4台150兆瓦机组 土卡河水电2台65兆瓦机组 文山马鹿塘水电1台100兆瓦机组 2011年公司水电装机容量将达到4686兆瓦，同比20%以上的增长 彭水大坝下游 银盘水电站 青海直岗拉卡水电公司 资料来源：公司资料

26 持续发展风电 风电装机容量（兆瓦） 福建六鳌风电项目 内蒙古卓资风电项目 辽宁法库风电项目 资料来源：公司资料 2011年新投产风电项目
崇礼西桥梁风电49.5兆瓦 法库冯贝堡风电48兆瓦 阜新金石皋风电49.5兆瓦 左云风电三期21兆瓦 红牧风电一、二期99兆瓦 长乐午山风电28兆瓦 河北万胜永风电50兆瓦 阜新前查台、后查台风电99兆瓦 2011年公司风电装机将达到444兆瓦，比2010年将翻一番 风电装机容量（兆瓦） 福建六鳌风电项目 内蒙古卓资风电项目 辽宁法库风电项目 资料来源：公司资料

27 2011年以来北海布伦特原油价格走势图 (美元/桶)
积极稳妥发展煤化工 2011年以来北海布伦特原油价格走势图 (美元/桶) 多伦煤化工项目 2011年多伦煤化工项目将完成所有界区的调试，核心技术取得突破，成功打通全部工艺流程，具备连续稳定生产能力，生产出最终产品聚丙烯 年国内聚丙烯供需图 （万吨 2010年以来国内聚丙烯价格走势图 (元/吨) 资料来源：公司资料与数据

28 积极稳妥发展煤化工 克旗煤制天然气项目 阜新煤制天然气项目 资料来源：公司资料与数据 克旗煤制天然气项目 自备电厂和动力车间已经投入运行
年内一期工程涉及的所有设备安装基本完毕 克旗煤制气项目2012年第一条生产线投入商业运营 阜新煤制天然气项目 年内土建工程出零米，主要厂房结顶 阜新煤制气项目2013年第一条生产线投入商业运营 克旗煤制天然气项目 阜新煤制天然气项目 资料来源：公司资料与数据

29 加快发展循环经济 大唐再生资源公司 资料来源：公司资料与数据 高铝粉煤灰综合利用项目
再生资源公司高铝粉煤灰生产氧化铝联产活性硅酸钙项目实现稳定量产 充分利用内蒙古西部丰富的高铝粉煤灰资源,变费为宝,是国家重点支持的“煤电灰铝”一体化循环经济产业 自治区政府对该项目在煤源保障、财政补贴方面都给予了大力支持 大唐再生资源公司 资料来源：公司资料与数据

30 择优发展煤炭 公司历年控参股煤矿产量 （万吨） 资料来源：公司资料与数据 煤炭 内蒙古宝利煤矿每年提供300万吨动力煤
胜利东二煤矿产量将达到1000万吨 塔山煤矿原煤产量将达到2020万吨 蔚州煤矿争取实现700万吨产能 五间房煤矿争取获得“大路条” 孔兑沟煤矿争取获得“大路条” 长滩煤矿争取前期工作获得进展 公司历年控参股煤矿产量 （万吨） 资料来源：公司资料与数据

31 配套发展交通产业 铁路 航运 公司参股建设的铁路里程超过3000公里 预计大部分项目将于2012-2013年陆续通车运营
公司在建铁路里程 （公里） 公司自有船舶吨位以及运力情况 （公里） 航运 2011年公司将有4条新建的4.5万吨级煤炭散装货轮投入商业运营 2012年将有另外两条新建的7.6万吨级煤炭散装货轮投入商业运营 资料来源：公司资料与数据

32 谢谢!