商业无人机产业化要素研究 邓孜悦 行业市场部 高级市场总工 YUNEEC International Co., Ltd

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1 商业无人机产业化要素研究 邓孜悦 行业市场部 高级市场总工 YUNEEC International Co., Ltd
我们的目标 不只是顶峰 商业无人机产业化要素研究 邓孜悦 行业市场部 高级市场总工 YUNEEC International Co., Ltd

2 无人机未来市场空间 预计2023年全球无人机市场将达到115亿美元（Teal Group报告）
美国《航空与太空技术周刊》的分析报告称，自2014年算起，未来十年，世界无人机市场规模将达到673亿美元。大约356亿美元将用于无人机生产，287亿美元用于技术研发和实验设计，维护服务约为30亿美元。 无人机技术领域涉及航空、电子、计算机软硬件、材料、动力等，是属于极具技术先进性的产业。全球无人机市场规模预测预计到2023年无人机市场将达到115亿美元。

3 比消费级无人机更庞大的市场 ABI Research的研究结果：到2019年小型行业级无人机年收入将超过51亿美元（ ，51% CAGR），大约是消费级市场的5倍多。 按不同使用领域来划分，无人机可分为军用、民用两大类，民用无人机又可分为行业级（工业级）、消费级三大类。 相对于军用无人机来说，民用无人机对航程、航时等性能要求等相对较低，但对于综合成本有较高的要求，因此需要形成成熟的产业链以及完整的服务体系。 实际上，相对于军用和消费级无人机，行业无人机下游需求非常广泛，包括农业、电力石油、检灾、林业、气象、国土资源、警用、海洋水利、测绘、城市规划等多个行业。未来市场空间约是消费级市场的5倍多。

4 消费级无人机 vs. 行业级无人机 投中 《民用无人机行业研究报告》: 消费级无人机市场三年内将步入红海  行业级无人机市场处在爆发前夜
先发优势令部分企业暂夺龙头，新进场者虎视眈眈 DIY容易，批量出货且保证良品率需要厚重的技术积累 模型玩具市场或已触及天花板，横向拓展迫在眉睫 飞控芯片和方案一旦推出，价格战必然来临  行业级无人机市场处在爆发前夜 工业级市场稳步增长，整体处在爆发前的积累阶段 行业应用交叉小，易于在细分行业垂直垄断 企业受制自身局限是行业未爆发重要因素 嗅觉敏锐VC/PE开始转投行业级无人机 消费级无人机投资存先发优势，黄金期已过 嗅觉敏锐VC/PE开始转投工业级无人机 上市公司或产业基金投资工业级易达共赢效果 然而，有较多市场研究报告都认为：虽然消费级，虽然很多资本转向行业无人机，但是

5 商业无人机的挑战——政策风险 政府监管政策出台之前，进入门槛很低 政府监管政策落实之后，路在何方？ 《轻小无人机运行规定（试行）》 安全
技术 保险 保险 体制 标准 许可 不过，民用无人机市场除了监管标准模糊，目前国家也还没有形成权威的技术质量标准，这在一定程度上也拉低了国内民用无人机的竞争门槛。“比如有一些航模制作企业通过购买飞控系统，‘升级’为无人机制造企业，这样的企业没有自己的核心技术，制造的无人机在续航时间等指标和性能上也很难保证，但也开始占据一定的市场。” 其二，政策风险。无人机与传统的消费电子行业最大的差别是关系到生命安全。在欧美市场，无人机在商用领域已颁布了较为完善的监管政策，使用无人机的单位或公司需要获得相关监管部门的审批，尽管如此，无人机仍然存各国政府部门对其指定的政策风险，目前尚未有一个国家建立完善的低空流域调度系统。“无人机要达到100%的安全是不可能的，即使是其它的交通工具也无法做到。要引入的是保险体制、监管体制、定责方式、仲裁方式，还有无人机标准及适航许可等。” 无人机前期存在巨大的法律风险，政策完善之后一大批无人机公司将会消失。

6 商业无人机的挑战——资金风险 200,000,000 RMB起步 无人机研发 无人机 批量制造 无人机 市场推广 销售 无人机 售后服务
其三，巨大资金需求。上述采访对象一致认为，从无人机的研发、制造、销售、服务，起步资金至少2亿元，产业链条较长，需要不断的融资。目前，一些规模较大的公司都有自己的工厂，除了保证重要部件核心技术不外泄外，在产品投向市场之前需要专业人员的测试。如果工厂外包，在产品稳定性上会难以把控。

7 商业无人机的挑战——行业门槛风险 行业标准 客户关系 行业法规 任务模块 地理信息 工作环境 飞控 传感器 数据链
　　首先是飞控的设计能力。“飞控相当于电脑的操作系统。一般小公司做不了。” 真正能称得上无人机的，首先需要自己做飞控。然后可以根据不同行业的应用进行开发。 　　其次，需要与相关机关或政府部门对接。据了解，一款真正使用无人机在农业的应用，从研发投入到使用要花了近三年的时间。在考察农业无人机应用时，很多地方政府都有无人机，但普遍飞不起来。因为他们使用的无人机还不是个真正的生产工具，很多无人机就是在下面挂了个喷药的桶，实际使用时很不好操作。 　　因此，无论是在农业、电力监测等商业的使用，最核心的是需要真正深入了解农业生产、电力用途等的各个环节，而不是把无人机上简单加上一些功能，需要与各行各业相结合来做相应的功能。同时还要与空管、农业部门、电力部门等形成有效的对接。 大约从2000年开始，无人机逐渐现身于测绘、军警、农业、应急救灾、电力和石油管线巡线等专业领域。单个产品的市场售价多达几十万元至几百万元，却鲜有企业实现盈利。 原因是，专业市场需求未能快速增长，这跟目前无人机演示效果好，干活是另一回事，替代性不强有关。 除了飞机，还要地面系统、任务载荷和保障人员支撑，才能使无人机顺利执行一次任务。其中，任务载荷非常关键，无人机活干得好坏，依赖于任务载荷。 以冬季电力巡线为例，无人机沿电力线飞行，勘查线路冰厚情况，以排查险情。冰天冻地下，镜头内外有温差，产生的雾气遮挡，有时镜头什么也看不到，这样任务就大打折扣。 如果换用激光雷达，就可以克服雾气，但现在还没有适合无人机使用的小型、轻量的激光雷达，由于市场还不大，设备厂商也没有兴趣开发。诸如此类的应用，目前大多处于科研项目阶段，达不到产业化的成熟服务。 因此，尽管很多小型无人机无需跑道，通过弹射或者手抛的方式就能起飞，可在多种环境下投入使用，且人工成本低，但这并没有让无人机成本降下来。2010年美国国会针对美国是否该扩大对无人机使用的调查报告显示，无人机的使用费用高于一般飞机，尽管效率非常高，但经济效益偏低。 毕竟，有人机产业已经十分成熟，如果未来民用无人机的市场规模放量，则制造、使用成本会有大幅下降。 绝大部分民用无人机还没有这些安全措施。一方面这会大幅推高造价；另一方面也受限于技术，如“感知和避让”技术还不成熟，无人机只能按照预设航线、高度飞行，没能力自动避让树木、电线、高大建筑物乃至有人驾驶飞机等。

8 进入商业级无人机产业的窗口已关闭？ 昆虫的启示： 飞行的高代价会使飞行器高度分化; 看一下昆虫有多少种就明白了；
能较快找到市场定位并客户化适应，将赢得自己的一席之地。 飞控 云台 图传 地面站 平台化，芯片化 机器 视觉 深度学习 人工智能 虚拟现实 2015年11月30日，国家民航局颁布了《通用航空经营许可》；2016年1月6号到9号的CES上，自动避障、自由抛飞、手机操控、室内定位、第一人称视角、4K高清、迷你折叠、超长续航、视觉跟踪这些黑科技名词先后涌入消费者大脑； CES上，Yuneec产品开发副总裁顾鹤凌，怎么看创业窗口关闭这个问题。在他眼里——CES这么多无人机公司同时入局，无人机门槛高了，消费者有辨别能力了，大公司像腾讯这样的入局，可以有资源和能力跨过小公司跨不过的门槛。 （创业期已关）好像是的，不过也不是完全没机会，只是应该从视觉算法等方向入手，飞机已经被芯片平台化了。 具体的说，以前都是从想做一个航拍无人机来入手的，都在攻关飞控、云台、图传，现在这些都平台化了，创业公司再搞这些当然是没机会了，但是也看到很多归国创业的团队是从搞计算机视觉、深度学习、人工智能开始入手的。 目前大疆引入Manifold；Intel和Yuneec联手； 高通和模拉、3DR、Gopro联谊；腾讯和则跟高通零度合作，在早期跟航拍有关的各种噱头都被用完之后，无人机的竞争确实有在向平台迈进的趋势，而且还同时伴随着市场定位的多样化： 譬如2015年8月，英特尔和高通将“计算机视觉”引入无人机的消息还没冷掉，同样的8月，致导科技上线可折叠无人机；还有一些新兴无人机甚至开始结合虚拟现实技术打怪升级，总的来说，在轮番的噱头轰炸后，大家都不会再拿着自研飞控、超级云台、4K高清来说事，而是各显“新通”。 政府监管的门槛提高，要求企业必须有一定实力（安全、保险、管理、服务措施） 商业应用，后端行业应用技术开发和激烈 飞行的高代价会使飞行器高度分化;看一下昆虫有多少种就明白了，能较快找到市场定位并客户化适应，将赢得自己的一席之地，大部分无洞察力只是跟风的公司也许几年后将不复存在，因为他们的智商还不如小小的昆虫。

9 商业无人机产业化的要素——自主研发能力 监管政策 自主研发 平台化 模块化 快速定制 行业 市场需求
硬件技术和安全性更快达到目标市场监管部门的要求，先行推出市场; 监管政策 自主研发 平台化 模块化 快速定制 行业 市场需求 对市场需求的快速响应，满足市场时间窗的要求； 现在技术门槛降低、监管门槛提高，初创变难，创业期基本接近尾声。 综合上面多个已经入局公司的看法，较大的公司已经把目光移向平台竞争这级更残酷的竞争上；融到A、B轮的公司则觉得还好；已经发货的创业公司则觉得很正常，至少说明市场得到了认可；而早期入局却还没发布产品的公司则无惧挑战，全然没有外界人士想的那样一群人四面楚歌，各家都是该干嘛干嘛，一副兵来将挡水来土淹的架势。 但对于想在2016年起航,  自研技术、产品优势、资本优势没有其中任何一样的“三无”新创公司, 若还奢望像去年一样趁“乱”加入基本属于没戏，对于这些后来者，2016无人机创业窗口已关现阶段基本上是板上钉钉的事。

10 商业无人机产业化的要素——产品化能力 满足适航标准的产品 产品一致性 低故障率 标准化 模块化 质量控制
国内中高端的民用无人机大多都是定制产品。客户提出对飞行时间、载重量等指标需求，设计人员据此进行三维设计，精细到每一颗螺丝和连杆；设计图出来后，用木材制作出一个模型，然后在机身上安装多个传感器，通过大量实测飞行采集数据，从中发现设计不合理的地方，反馈给设计人员，加以改进。经过几轮修改后，定型，进行模具生产。 如果制造企业缺乏大规模生产经验，标准化程度不高，标准化程度、产品一致性欠缺，无人机的故障率会比较高，进而导致适航标准难以出台。

11 商业无人机产业化的要素——服务提供能力 产品 交付 升级换代 升级、 需求反馈 售前推广 培训、保险 保养、维修、客服

12 关于 YUNEEC 昊翔 YUNEEC制造的世界首架商用机电动载人飞机E430 已经推动及引领电能航空领域超过16年

13 关于 YUNEEC 昊翔 2008 2015 2014 1999 英特尔向YUNEEC投资6000万美金成为战略合作伙伴
德国汉堡成立欧洲销售服务中心 香港成立销售服务中心 YUNEEC公司成立 中国昆山成立研发生产和测试基地 美国洛杉矶成立销售服务中心 迪拜成立销售服务中心 2006 2013 2015

14 关于 YUNEEC 昊翔 YUNEEC发布世界第一个RTF无线电遥控电动模型---火鸟 1999
2007 2008 2015 2013 YUNEEC发布世界第一个RTF无线电遥控电动模型---火鸟 YUNEEC发布世界最轻的RTF4通道直升机---MCX 电动载人飞机E430获得LEAP奖项 2013年DULV颁发给E-Spyder电动载人飞机世界首个试航证 YUNEEC发布第一款多旋翼无人机---350QX 2015年度创新奖，中国民用无人机行业十大创新型先进企业 2015年度创新奖，中国民用无人机行业十大创新产品

15 关于 YUNEEC 昊翔 YUEEC 昊翔 以全球发达地区市场为销售目标，年产值十亿人民币，年产能近百万套产品。
YUNEEC于2015年8月凭借自主研发、创新能力以及强大的规模化产品生产能力获得Intel逾六千万美元的投资，YUNEEC将会与Intel在技术产品创新和无人机领域展开深入的合作。

16 YUNEEC产品的服务保障 放心买，安心用 向行业客户的郑重承诺： 在产品交付日起用户将享有YUNEEC提供的以下服务:
2.无人机保险 3.飞行员支持 4.工程师技术支持 5.产品软件升级 6.产品维修保养 放心买，安心用 向行业客户的郑重承诺：

17 红外热成像方案

18 自动避障技术

19 将载人航空安全理念引入无人机产业

20 材料和能量领域的研究

21 商业级无人机技术发展趋势 随着无人机技术的日趋成熟，未来无人机大规模走进各行业和人民生活已经不再是科幻片中的场景。无人机产业将是一个千亿级的市场，未来发展前景值得期待。 我们认为,结合无人机的应用领域和应用潜力，再结合大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的同步发展，未来无人机将会朝着高效定制化和智能化方向发展，融入人类社会生活的各环节，成为把各种信息感知、数据传送能力从地面拓展到空中的新型智能终端，最终类似智能手机的兴起一样，带来新一波强劲的市场增长点。 1、无人机将实现高效定制化：在行业无人机领域，由于不同的应用场合，技术要求也有所差别，灵活定制化将是未来行业无人机发展的一大方向。随着Intel等大的芯片科技公司的在无人机集成化芯片的发展，以及人工神经元芯片、视觉识别和图像处理芯片技术的突破，未来开发一款无人机飞行平台将和现在开发一款智能手机一样简单，而我们可以根据平台提供的SDK等开放接口灵活、快速地开发各种无人机应用场景需要的功能和应用，正如现在在智能手机上开发APP一样容易。 2、无人机将会成为大数据入口：我们可以把无人机看成是一个会飞的传感器。无人机最重要的一个功能便是采集数据，无论是航拍还是电力巡线、测绘、警用巡视、石油管线勘测、农业服务等，本质都是在采集数据。未来随着无人机在各行业的大范围推广，无人机将会成为一个大数据入口。 3、无人机将会成为空中智能终端： 随着深度学习和人工智能技术的突破性进展，以及各类高集成度传感、挂载设备的大量涌现，结合更先进高效的数据链技术、通信技术，以及后端的互联网、物联网、云计算、大数据处理技术的支撑，所以，未来无人机也将会成为会飞的机器人，担当起各种复杂的工作和服务。后端的大数据挖掘、与行业应用的结合将会是无人机服务的核心。 纵观无人机发展的历程和趋势，我们有理由相信，无人机产业将也是未来一个非常有力的催化剂，带动各领域高科技应用的拓展和变革，从而推动各行业市场形成新的一波强劲的经济增长。

22 感谢聆听 2016年1月 我们要见证攀登的勇气