抓住机遇 整合资源 优化环境 务实推进我国服务外包产业发展 信息产业部产品司副司长 陈英 南京 2006年8月.

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1 抓住机遇 整合资源 优化环境 务实推进我国服务外包产业发展 信息产业部产品司副司长 陈英 南京 2006年8月

2 大 纲 一、服务外包的经济分析 二、信息技术对服务外包的贡献 三、服务外包对经济发展的意义 四、全球服务外包发展现状及趋势
大 纲 一、服务外包的经济分析 二、信息技术对服务外包的贡献 三、服务外包对经济发展的意义 四、全球服务外包发展现状及趋势 五、我国软件和信息服务外包现状与分析 六、推动我国服务外包的政策措施

3 （一）基本定义 1、外包 外包（outsourcing）通常被定义为：原由企业(host company)或组织（host organization）内部承担的业务，现在被作为一种战略性转变由外部专业服务商来实施。 外包符合现代经营管理理念：（1）做你做的最好的，把其他的交给别人。（2）企业专注于直接创造价值的核心业务，打造核心竞争力。 2、服务外包 服务外包是指企业将IT系统开发和架构、应用管理、业务流程优化等自身业务需求通过外包由第三方（即服务外包提供商）来完成，以专注企业核心业务，更好地实现企业经营的目标。

4 （一）基本定义 3、基于信息技术的服务外包 （1）概念
伴随经济和社会信息化进程的深入，由于网络和通信技术的普及，客户服务（呼叫中心）、人力资源管理、财务支持等过去一些传统的业务流程外包与IT的关系越来越密切，都纷纷借助网络和通信技术，使得现代BPO业务与信息技术越来越不可分，由此产生了基于信息技术的外包服务业务群。

5 （一）基本定义 3、基于信息技术的服务外包 （2）案例：印度ITES
印度ITES（IT enabled services）业务，实际上是基于现代通信和网络手段，以信息技术为载体，以跨国离岸交付为特征的业务流程外包（BPO）。这是一种典型的基于信息技术的服务外包业务，印度国内统计列入IT软件与服务。 ITES这些服务可以由第三方经营（Third Party Management）完成，也可以由跨国公司的异地机构实现。 财年，印度IT-ITES 年收入突破360亿美元，增长28%。 3、基于信息技术的服务外包

6 表：麦肯锡公司对2008年全球ITES发展的预测 单位：亿美元
（一）基本定义 印度ITES包括：呼叫中心，工资管理，保险索赔，人力资源管理，财务管理，办公业务及相关辅助业务，数据加工（如医务资料、法律数据库等），后勤管理，内容开发/动漫开发等业务领域。 表：麦肯锡公司对2008年全球ITES发展的预测 单位：亿美元 领域 预计产值 人力资源服务 440 顾客沟通服务 330 财务 150 数据收集、整理和分析 180 远程教育

7 （二）服务外包的分类 1、业务分类：ITO和BPO
按照业务分类，最基本的服务外包可以分为两大类：即信息技术外包（Information technology Outsourcing， ITO）和业务流程外包（Business Process Outsourcing，BPO）。 （1）BPO 定义：业务流程外包(Business Process Outsourcing, BPO)是指企业将自己基于IT技术之上的业务系统委托给专业服务公司，由其按照服务水平协定的要求进行管理、运营和维护，其中包括客户管理外包、人力资源外包、财务流程外包等。 主要业务： BPO则主要包括行政管理（Administration）、物流和后勤管理(Distribution & Logistics)、人力资源管理(Human Resources Management)、金融/财务（Finance/Accounting）、销售和市场营销（Sales & Marketing）、制造（Manufacturing）、交通运输（Transportation）、不动产和设备管理（Real Estate & Facilities Management） 、联系中心/呼叫中心(contact center/call center) 等内容。

8 （二）服务外包的分类 1、业务分类：ITO和BPO 联合国贸发会议对BPO业务的细分
客户交互服务 后勤处理服务 IT/软件运作 财务会计服务 人力资源服务 知识服务 ●客户服务语音邮件 ●市场营销服务 ●电话销售 ●订单处理 ●客户支持 ●质量保证管理 ●客户反馈 ●检查、借/货卡处理 ●收获 ●直接或间接采购 ●运输管理 ●物流、派送 ●仓库管理 ●需求设计 ●应用开发 ●应用测试 ●软件包开发 ●实施服务 ●IT Helpdesk ●发票服务 ●应付帐款 ●应收帐款 ●一般会计 ●审计 ●工资服务 ●医疗管理 ●招聘雇用流程 ●人员培训 ●退休福利管理 ●数据分析 ●数据挖掘 ●数据/知识管理 这是一种广义的BPO分类，包含了部分ITO外包和软件外包的内容

9 （二）服务外包的分类 毕博对BPO的分类：需求管理、企业内部管理、业务运作、供应链管理。 需求管理 企业内部管理 业务运作服务 供应链管理
管理企业与客户之间的关系 客户选择 客户开发 客户关系维护 客户关系延伸 管理企业内部支持 性功能 人力资源 金融与财务 后勤行政 支付流程 管理企业生产与销 售运作 制造 零售、批发、运输 客户服务 管理企业与供应商 之间关系 采购 运输 仓库／库存管理 服务 这是一种狭义的BPO分类，只涉及业务流程外包。

10 （二）服务外包的分类 （2）ITO 定义：IT外包服务是指企业战略性选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员来承担企业IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。 根据美国业务外包研究院（The Outsourcing Institute）的统计分类方法，IT0主要包括应用管理（包括开发、维护、升级）、ASP服务、应用维护、咨询和企业重组、数据输入/转换、客户机/服务器、数据库邮件列表数据网络（局域）、数据网络（广域）、桌面系统、分布式系统、电子商务、终端用户支持系统、信息/技术完全外包、前台系统、翻版/OCR服务、Internet/Intranet/主机租赁、大型主机数据中心和基础设施、维护/维修/间断/安装、远程计算/时间共享、系统集成、培训、过渡期外包、声讯网络等等。

11 （二）服务外包的分类 （2）ITO 毕博咨询公司，将ITO分为系统操作服务（Operation services）、系统应用管理服务（Application Management）、技术支持管理服务（Help Desk Management）三大类。

12 （二）服务外包的分类 2、地理分类：国内和国际市场
按照市场的区域地理界定，服务外包可以国内服务外包和国际服务外包两个市场。例如，软件外包可以分为国内软件外包（DSO）和国际软件外包（GSO）。 3、交付方式：离岸和在岸方式 按照服务的交付方式，服务外包可以分为离岸和在岸两种交付（开发）方式。通信网络基础设施、信息技术为离岸服务提供了技术便利和可能。

13 （三）外包的驱动因素 1、外包的经济前提 Cin ——内部生产成本 Cout ——外包生产成本 Tout ——外包的交易成本
根据经济学的分析，外包在降低企业生产或服务成本的同时，会增加企业的交易成本；但是，当企业在外包过程中节约的生产或服务成本大于交易成本时，业务外包成为一种经济的行为；反之，交易成本过高，外包就是一种不经济的行为。 数学的表述： Cin ——内部生产成本 Cout ——外包生产成本 Tout ——外包的交易成本 显然，当Cin - Cout 〉Tout 时， 即当 时，外包才有意义

14 2、外包驱动因素归纳 除了经济因素外，外包还受到企业战略性调整的驱动。驱动外包的因素主要来源于控制运维成本、实现流程重组、关注核心业务等因素的考虑，下面是IDC和 Gartner对业务外包原因的总结。 IDC分析 Gartner分析 集中于核心业务 解决业务流程中的问题 重组业务流程 获取技术 引进技术、移植新技术 优化现有的投资 ---- 减少管理成本 减少交易成本 减少雇员数量 减少实施成本 推进销售额的增长或盈利 获取成本管理的可变性 整合固定资产为可变资产 进入全球性的专业技能 获取流程知识 减少冗余资产 提高服务水平 提高股东价值 缩短实施周期 补充IT雇员 企业业务外包的主要驱动因素

15 （三）外包的驱动因素 3、主要因素分析 结合上述因素，下面我们来分析推动全球软件和信息服务外包业务迅速发展的主要驱动因素。其中：（1）为成本驱动因素；（2）到（7）为企业业务战略转型的需要。 （1）利用发展中国家廉价劳动力，减少/控制公司成本 国际软件业务外包的最初直接原因就是为了利用发展中国家高技术领域的相对廉价的、高技能劳动力，以降低企业的成本。

16 （三）外包的驱动因素 不同国家间的软件专业技术人员的工资基本差异（2000年数据） 单位：US$
瑞士 美国 加拿大 英国 爱尔兰 希腊 印度 项目负责人 74,000 54,000 39,000 43,000 24,000 23,000 业务分析师 38,000 36,000 37,000 28,000 21,000 系统分析师 48,000 32,000 34,000 31,000 15,000 14,000 系统设计师 55,000 11,000 开发程序员 56,000 41,000 29,000 13,000 8,000 支持程序员 26,000 25,000 网络分析／设计师 67,000 49,000 质量保证专业技术人员 71,000 50,000 33,000 数据库数据分析师 22,000 17,000 方法／流程工程师 ---- 文档管理／培训人员 59,000 47,000 测试工程师 结论：经济发展水平和生活质量的差异，不同国家的软件开发和服务的工资成本存在巨大差异，印度的工资水准只有美国同类技术人员的1/3到1/8，成本因素成为国际软件和服务外包的重要驱动因素。

17 （三）外包的驱动因素 印度离岸和在岸服务方式的费用比较（2000年数据） 　单位：ＵＳ$ 支出项目 在岸方式 离岸方式 海外津贴 1,900 ―― 海外房租 1,700 海外的国内旅行 300 海外的国际旅行、保险和签证 450 海外税费 不定 本地的硬件使用 550 印度的基本工资 900 本行业的附加工资 400 培训费用 建筑及相关设施 200 附加的离岸费用 基本利润 1,200 合计 8,000＋税费 4,600 结论：离岸的开发和服务交付方式，只有在岸开发和服务成本的一半左右；以美国为例，离岸外包可以为美国软件开发商节约75%左右的开发成本，总和考虑交易成本，实际可以节约成本为50%左右。

18 （三）外包的驱动因素 （2）提高核心业务的集中度（Core Business Focus）
（3）跨国公司通过跨国外包，增强对全球资源配置能力 （4）更加便利地得到不同地区的专业技能和资源 （5）利用区域时差，实现工作时间的“延长”，能够做到7×24服务 （6）通过不同地区外包，实现分散风险的目标 （7）规模经济（Economies of Scale）的需求

19 1、软件产业自身的价值链分解—编程外包、测试外包
（四）价值链分解和ITO市场 1、软件产业自身的价值链分解—编程外包、测试外包 表述：软件企业价值链上的辅助活动和基本活动都可以进行分解。辅助活动价值链分解（如后勤、财务等）为其它服务行业带来了市场机遇，这种业务可以通过项目合同、业务外包等形式实现。基本编程、测试等基本业务同样通过外包形式完成，形成编程、测试、培训等专业服务外包市场，这样就为软件和服务企业带来市场成长空间。 案例：印度软件公司业务外包的80%来自欧美软件公司低端的软件外包开发业务。 观点：来自软件企业本身的外包服务，以低端的编程服务、测试服务为主，是劳动力密集型的一种服务，价值含量相对低。

20 （四）价值链分解和ITO市场 2、硬件设备制造业的价值链分解 —软件研发外包、系统开发外包、IT服务外包
案例：全球通信行业的每年研究开发（R&D）投入500亿美元以上，朗讯、北电、思科等公司每年用于研究开发的投入在数十亿到百亿的量级，其中一部分研究开发就是采用外包形式完成。 观点：这往往为国内软件同行所忽视，他们在开拓国际市场、寻求国际合作伙伴时总将目光瞄准国外的软件开发商，希望从软件开发商手中分得一杯羹，这是一个误区。

21 3、服务业的价值链分解—系统开发外包、IT服务外包
（四）价值链分解和ITO市场 3、服务业的价值链分解—系统开发外包、IT服务外包 表述：服务业与行业应用市场是软件产业的最大目标市场。这些领域市场也是该领域的价值链分解的产物，在技术分工和竞争优势尚未形成之前，许多行业应用市场是由行业内部的某个独立单元来完成软硬件系统或产品开发任务，并进行维护。伴随专业分工的细化，系统开发、IT支持服务转向寻求第三方外包来完成。 案例：印度大量承接来自美国医疗、保险、金融等行业的外包服务市场，带来巨大收益。 结论：最大的业务外包市场是国内外电信、金融、证券、政府等垂直行业的外包市场。

22 二、信息技术对服务外包的贡献 一、服务外包的经济分析 三、服务外包对经济发展的意义 四、全球服务外包发展现状及趋势
五、我国软件和信息服务外包现状与分析 六、推动我国服务外包的政策措施

23 （一）信息技术对服务外包作用的分析 1、现代通信网络为服务外包提供了硬件基础设施，通信和网络建设水平成为衡量服务外包商业环境的重要指标；
2、现代信息和软件技术为服务外包提供了技术载体和平台，离岸的人力资源管理、数据加工服务、CALL CENTER、远程教育都是通过现代信息技术和软件工具搭建的平台来实现； 3、现代通信网络和信息技术，大幅降低了服务外包的交易成本，触发了信息服务外包需求；

24 （一）信息技术对服务外包作用的分析 4、现代信息技术改变了服务外包的商业模式，为离岸开发和服务交付提供了可能。
5、现代信息技术的发展，使得第三方服务成为一种成本低廉的产业活动，促使了企业服务外包的冲动，衍生了许多新的服务业务，延伸了产业服务链，例如互联网技术应用和普及，延伸了许多基于网络的ASP、数据外包等应用服务外包业务。

25 （二）研究结论 1、从产业层面分析，现代业务流程外包（BPO）是以信息技术外包（ITO）为核心。
3、从成本角度分析，信息技术使外包在降低生产和服务成本的同时，大幅度降低了交易成本，诱发了外包服务的市场需求。

26 三、服务外包对经济发展的意义 一、服务外包的经济分析 二、信息技术对服务外包的贡献 四、全球服务外包发展现状及趋势
五、我国软件和信息服务外包现状与分析 六、推动我国服务外包的政策措施

27 （一）促进产业结构升级和经济增长方式的转变
承接跨国公司的服务外包业务是吸引外商投资的新方式，能够优化产业结构，对促进产业结构的全面升级有着重要的作用。 案例：印度IT-ITES产业对国家GDP的贡献从 财年的1.2%上升到 财年的4.8%。据估计，印度直接从事IT-ITES的从业人员从 财年的28.4万增加到 财年的128.7万，共增加了100万。印度IT-ITES产业是印度外汇收入的主要来源，其外汇收入从1990—1991财年的58亿美元增加到2006年1月的1390亿美元。 服务外包成为服务贸易新的增长点，是一种没有污染和较低能耗的全新出口方式，从而有利于经济增长方式的转变。

28 （二）扩大劳动力就业，促进社会稳定和发展
当前，以软件产业全球化为特征的第二轮经济全球化正推动知识型工作岗位不断从发达国家转移到发展中国家。 案例：根据FORRESTER公司预测，到2015年美国将向其他国家转移白领工作岗位332万个。 发展软件和服务外包，对扩大就业尤其是增加中等收入工作岗位的作用极为明显。随着服务外包产业的发展，服务外包业吸纳就业的能力不断增强，从业人员规模日益扩大，将已成为吸纳就业的主渠道，既创造了大量的就业机会，也有助于高素质专业人才的培养。 案例：根据NASSCOM预测，到2008年，仅外包领域就能为印度提供110万个就业机会。

29 （三）提高企业自主创新能力，增强综合实力
软件和服务外包的业务领域非常广泛，业务流程需要大量人员处理，需要长期的服务支持，通过服务外包积累了一批关键技术和重要研发经验，提升企业的自主创新能力。 以软件外包为导向的印度软件企业，CMM是必不可少的通行证，这极大推动了印度软件企业通过CMM的需求。在我国，软件外包最近几年来的增长迅猛，使得我国软件企业的综合实力也有了明显提提升，软件销售收入超过10亿元的企业有29家，通过CMM5和CMMI5的有29家。

30 （四）提高企业管理水平和知识产权保护意识
从20世纪80年代后期以来，企业的市场环境和经营特征发生了巨大的变化，企业管理的难度增大。外包服务理念已被众多跨国公司所接受，改变了企业的经营管理方式，管理者将主要集中于最具核心竞争力的业务流程，把非核心的业务外包出去，以缓解有限的管理者才能、精力同纷繁芜杂的业务之间的矛盾。 服务外包要求外包双方有更多的信息交流、更紧密的协调与合作，要求接包企业严密保护发包企业的知识产权，从而极大提升了接包企业的知识产权保护意识。

31 四、全球服务外包发展现状及趋势 一、服务外包的经济分析 二、信息技术对服务外包的贡献 三、服务外包对经济发展的意义
五、我国软件和信息服务外包现状与分析 六、推动我国服务外包的政策措施

32 （一）全球服务外包发展现状 2005年全球服务外包市场规模为 亿美元，同比增长7.1%。其中信息技术外包（ITO）占据了62.8%的全球服务外包市场，而业务流程外包（BPO）占据了37.2%的市场。 2005年全球服务外包市场结构分布 数据来源：BearingPoint

33 （一）全球服务外包发展现状 1、ITO市场 2005年全球ITO外包市场达到 亿美元，同比增长6.1%。其中系统操作服务市场达到约1656亿美元，应用管理服务市场达到约266亿美元，技术服务市场达到约123.03亿美元。 数据来源：BearingPoint

34 （一）全球服务外包发展现状 目前全球ITO市场主要集中在北美、西欧、日本、亚太和拉美地区，其中日本、拉美和亚太地区增长幅度较大。
数据来源：BearingPoint

35 （一）全球服务外包发展现状 从亚太地区市场来看，2005年亚太地区ITO市场总额为122亿美元，主要集中在澳大利亚、韩国、新加坡、中国四个国家，四国的ITO市场比例占到整个亚太地区的84%左右。

36 （一）全球服务外包发展现状 2、BPO市场 全球BPO服务市场主要集中在人力资源、财务、行政与支付流程四大领域。2005年全球BPO市场达到1211亿美元，同比增长8.8%。其中人力资源外包市场达到545亿美元；金融与财务外包市场达到230亿美元；行政外包市场达到157亿美元；支付流程市场达到279亿美元。 数据来源：BearingPoint

37 （一）全球服务外包发展现状 目前全球BPO市场主要集中在北美、西欧、日本和亚太地区。

38 （一）全球服务外包发展现状 从亚太地区市场来看，2005年亚太BPO市场总额为50.13亿美元，澳大利亚占据亚太BPO市场的55%，年均复合增长率在5%左右。

39 （二）全球服务外包国家竞争力分析 从全球范围各国服务外包成本、发展机遇和风险的评价，我们可以看到，未来全球服务外包分布将更为分散，现有的优势国将有望继续保持竞争优势，而中国将凭借其在低廉的成本和劳动力，以及其在IT技术和基础设施上逐渐发展起来的优势，成为全球服务外包最大的接包市场。 国家 印度 中国 加拿大 俄罗斯 爱尔兰 菲律宾 巴西 以色列 墨西哥 南非 全球外包排名 1 2 6 11 13 15 18 19 20 全球外包指数 2.02 2.16 2.40 2.5 2.56 2.58 2.76 2.78 2.86 成本 5 3 4 地缘和政策风险 人力资本风险 IT能力风险 经济风险 法律风险 文化风险 IT基础设施风险 整体风险 2.1 2.9 1.1 2.4 1.3 2.7 1.8 3.1 市场机遇 1.9 3.0 2.3 3.3 未来排名预测 10 9 22 注：各指标分值从1-5 ，其中1为最低，5为最高。 数据来源：CIOInsight

40 （三）全球服务外包发展趋势 1、发展预测　　 据有关机构预测，全球服务外包市场将会以年均复合增长率约7.9%的速度增长，全球市场将从2005年的约3256亿美元增长至2009年的约4323亿美元。 ITO和BPO市场都将呈现较迅速的增长。其中ITO预计将从2005年的约2045亿美元增长至2009年的2603亿美元，年均复合增长率约为6.9%；BPO预计将从2005年的约1211亿美元增长至2009年的1720亿美元，年均复合增长率约为8.6%。 数据来源：Gartner

41 2、发展趋势 （1）产业二次转移推动全球市场高速增长 随着经济全球化和各国产业结构调整，国际产业转移持续发展，转移层次由工业制造业转向 服务业。美国、日本、欧盟等不断将本国的基于IT技术的服务外包转移到发展中国家，从而推动了全球服务外包市场的持续增长，为亚洲、东欧等国带来更多的产业发展机遇。 （2）离岸服务成为发展主流 目前离岸外包业务正以每年超过20%的速度增长。目前半数以上的欧美公司计划将更多的服务业务外包到海外，亚太地区已经成为全球服务外包业务增长最快的区域之一。

42 （3）业务类型高层次化发展显著 全球服务外包业务正逐渐从最基础的技术层面的外包业务，如：呼叫中心、支付流程等，转向高层次的服务流程外包业务，包括客户资源、财务流程外包等。 （4）业务流程外包发展迅速 近年来BPO发展迅速，年均复合增长率超过ITO，保持了更高的增长速度。同时BPO业务正逐渐由印度等有限的国家转向亚洲以及东欧国家，业务范围逐渐扩张。 （5）业务集中化发展趋势明显 发包商，特别是在印度、中国以及菲律宾的跨国公司正逐渐将自身的在岸和离岸业务集中在一起，从而由接包商提供更为全面的服务。同时综合性业务份额逐渐增大，发包商逐渐倾向于将ITO和BPO业务捆绑，以满足其自身技术和业务的需求。

43 一、服务外包的经济分析 二、信息技术对服务外包的贡献 三、服务外包对经济发展的意义 四、全球服务外包发展现状及趋势
五、我国软件和信息服务外包现状与分析 六、推动我国服务外包的政策措施

44 （一）现状 在全球新一轮产业转移的大潮中，服务外包成为新的重要推动因素。服务外包是跨国公司“归核化”战略调整的重要表现形式，同时为那些寻求服务业发展的其他国家提供了不可多得的机遇。随着信息技术的不断进步，基于信息技术的服务外包快速发展，2005年，我国软件与信息服务外包市场规模达到9.2亿美元，同比增长率高达45.3%，超过2004年34.6%的增长速度，呈加速增长态势，占全球份额的2.3%，有很大发展空间。 图： 年我国软件和信息服务外包市场增长情况 数据来源：CCID

45 （一）现状 对日市场 从我国软件和信息服务外包的发包市场来看，日本市场占我国软件外包市场的60%，约为5.5亿美元。对日软件外包以每年近60%的速度增长。我国软件外包服务规模占日本发包总额的5.5%，占其离岸外包的14%。　　 对欧美市场 承接美国软件和信息服务外包占我国软件外包的15%，约为1.4亿美元，占美离岸外包市场的0.8%。承接欧洲外包市场占我国比例则为10%，出口约为0.9亿美元，约占欧洲软件离岸外包市场份额的1%。　

46 （一）现状 图： 年我国软件和信息服务外包的发包市场规模增长情况 2005年，日本对我国软件和信息服务外包的发包规模扩大了42.8%，美国对我国的发包规模同比扩大100%，欧洲对我国的发包规模比2004年扩大了85.7%。

47 （一）现状 产业集中度提高 国内软件和信息服务外包的集中度进一步提高，主要集中在以北京、大连、上海为中心的华北、东北及华东地区，以及以广州、深圳为中心的华南地区，这些地区共占据了86.3%的市场份额。 图： 2005年我国软件和信息服务外包区域市场结构

48 （一）现状 企业实力逐步增强 国内外包企业发展迅速，涌现出了东软、大连海辉、上海微创等各具特色本土外包企业，2005年，东软实现软件和信息服务外包出口6000万美元。企业兼并重组加快，以大连海辉为代表的9家外包企业先后实施兼并重组，扩大企业规模，增强企业实力。 表： 2005年我国软件和信息服务外包20强排名 名次 企业名称 1 东软集团有限公司 11 上海新致软件有限公司 2 浙大网新科技股份有限公司 12 北京软通动力信息技术有限公司 3 海辉软件国际（集团）公司 13 南京富士通南大软件技术有限公司 4 浪潮集团有限公司 14 音泰思计算机技术（成都）有限公司 5 大连华信计算机技术有限公司 15 PFU上海计算机有限公司 6 中软国际有限公司 16 北京博大正方软件技术有限公司 7 恩益禧—中科院软件研究所有限公司 17 上海兆虹信息技术有限公司 8 上海微创软件有限公司 18 成都颠峰软件有限公司 9 上海晟峰软件有限公司 19 北京索浪计算机有限公司 10 上海交大海隆软件股份有限公司 20 北京尖峰计算机系统有限公司

49 （一）现状 未来发展态势喜人 软件和信息服务外包属于服务贸易领域，是当前我国鼓励重点发展的贸易形式，目前虽然规模还不大，发展势头良好。根据CCID的预测，未来5年我国软件和信息服务外包市场将以50.2%的年均复合增长率高速增长，到2010年，中国软件外包服务市场规模将达到70.28亿美元，在全球所占的比例将从2005年的2.3%上升到2010年的8.4%，成为竞争主力。日本和欧美市场的全面开拓，国内外包服务商流程管理水平的提高，以及信誉机制和法律体系的完善将有力地推动这一市场良性增长。 图 年我国软件和信息服务外包市场增长预测

50 （二）我国软件和信息服务外包特点 ▲离岸和在岸服务能力不平衡，离岸开发为主，在岸服务能力弱
▲出口国不平衡，日韩为主（75%左右），欧美比重低（15%） ▲区域能力不平衡，集中在我国沿海省市，如北京、上海、江苏、大连等省市 ▲价值链发展的不平衡，处于低端 ▲企业海外市场拓展能力弱，以从跨国企业或机构中二次分包为主 ▲海外市场服务体系欠缺，政府服务重心倒置 ▲尽管我国人才在成本、数学、地域等方面具有竞争力，但是人才在语言、文化方面的禀赋先天薄弱，在ITO领域同印度处于同一水准，但是在一些借助语言的业务流程外包（ITES），竞争能力要比印度弱 ▲品牌拓展和影响力弱 ，为形成国家整体品牌影响力。

51 （三）SWOT分析 在全球信息技术服务外包竞争行列中，经过多年的发展，我国在整体的外包服务的成本和能力有长足进步，排名已进入世界前列，具备较强的竞争优势。 高 低 能力 成本 墨西哥 爱尔兰 以色列 新加坡 匈牙利 马来西亚 菲律宾 印度 中国 俄罗斯 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 不同国家信息技术外包成本和能力比较

52 （三）SWOT分析 优势 良好的政策环境：商务部、科技部、发改委相继出台了支持软件和信息服务外包的相关政策，将软件和信息服务外包作为主要支持重点，各地政府和软件园区纷纷将软件和信息服务外包作为重要战略之一。 低成本优势：我国软件人员的平均工资水平只相当于印度同类人员的40%。 信息基础设施良好：交通、通讯等现代基础设施比较完备为软件和信息服务外包业务的开展奠定了良好的硬件基础。 对日韩市场的地缘和文化优势：我国与日韩是一衣带水的邻邦，从古至今中国就与日韩两国在文化、语言上存在诸多共通之处，毗邻优势进一步带动对日韩软件外包发展。

53 （三）SWOT分析 劣势 软件企业规模较小：我国从事软件外包企业规模普遍偏小，与印度相比都存在很大差距。印度前10家企业的外包总额已超过65亿美元，远远超过我国软件出口总额。 复合型、专业性的外包人才缺乏：国内外包人才知识结构和体系的不合理，特别是适应外包业务的专业性人才缺乏。 大规模软件开发管理经验比较欠缺：在开拓海外软件外包业务过程中，我国软件企业承接的外包业务在国际分工中处于较低层次，主要从事底层代码编制、软件本地化等环节，附加价值比较低，对我国软件企业技术水平的提高收效甚微。 缺乏海外市场、渠道和拓展经验：“打单能力”较为薄弱，缺少驻外或合作的市场机构，市场信息不够畅，开拓力度有限，很难面对直接用户。 对欧美市场的语言和文化劣势：语言能力是影响外包质量的重要因素，东西方文化和企业管理理念的差异，加大了开拓欧美市场的难度。

54 （三）SWOT分析 机遇 国际产业二次转移推动软件和信息服务外包市场高速增长，以美国为代表的发达国家开始把知识型服务产业向具有成本优势的发展中国家转移； 跨国公司从“多元化”向“归核化”的战略转移，基于利益最大化原则，纷纷开展服务外包给我国外包市场带来良好机遇； 政府重视，软件和信息服务外包作为外向型产业，各地政府都把它看作实现本地软件产业突破发展、带动本地技术水平提高的重要机会进行战略性支持。 挑战 印度软件和信息服务外包领域悄然转移，纷纷在上海、北京设立办事处，估计，未来，来华开展软件业务的印度公司将超过50家，从目标市场和人力资源争夺上对我国软件和信息服务外包企业带来一定挑战。 爱尔兰、以色列等国家在欧美市场已经形成一定的影响力，对我国外包企业开拓欧美市场带来一定竞争挑战。

55 一、服务外包的经济分析 二、信息技术对服务外包的贡献 三、服务外包对经济发展的意义 四、全球服务外包发展现状及趋势 五、我国软件和信息服务外包现状与分析 六、推动我国服务外包的政策措施

56 （一）整合部门资源，全面推动我国服务外包的发展
目前，政府有效整合资源的机制尚未形成，难以产生推动服务外包发展的合力，为此建议： 1、尽快制定国家层面的服务外包发展战略，统一发展目标，增进部门共识，统筹部门资源，优化服务外包的行业管理体制。 2、各部门加强合作与协调，完善财政、税收和金融等扶持政策，共同为服务外包的发展创造良好的政策与产业环境。

57 （二）发挥行业优势，进一步优化促进信息技术外包的政策法律环境
信息产业部将突出行业特点，发挥行业优势，在继续贯彻落实已有产业政策的同时，进一步加大对信息技术外包的扶持力度。 1、继续深入贯彻落实18号文件等相关政策，配合国家发改委等部门制定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的相关政策，为信息技术外包创造更加有利的政策环境。 2、我部电子发展基金已将软件与信息服务外包列为发展专项，今后将进一步加大资金扶持力度。 3、为了适应WTO环境下依法行政的需要，还将积极推动软件产业政策的法制化进程，将政策扶持、产业管理、标准化工作和知识产权保护等以法规的形式加以固化。

58 （三）大力推动我国服务外包基地城市和示范区建设
1、选择一批基地城市、基地示范区和骨干企业，对其服务外包加以重点扶持。 2、设立专项扶持基金，重点用于基础设施、公共信息技术平台、人才培养体系等的建设。

59 （四）建立国家层面的服务外包联盟，鼓励集体出海
1、充分发挥行业协会作用，加强行业自律，牵头组建国家服务外包联盟。 2、加大宣传和推广力度，着力打造国家整体服务外包品牌，积极鼓励集体出海。 3、建立多层次的国际合作体系，努力推动海外市场专业服务体系建设。 4、发挥跨国公司在华机构作用，积极争取和引导跨国公司总部将中国作为服务外包的主要承接国。

60 （五）完善培训体系建设，继续加强高素质的人才队伍建设
1、加快实施国家信息技术紧缺人才培养工程，大力培养信息技术外包人才。 2、进一步加强示范性软件学院、职业软件技术学院建设，努力解决软件与信息服务外包业务拓展中的人才瓶颈问题。 3、加强与跨国公司在人才培养方面的合作，借鉴其先进的人才培养理念，提高人才素质。 4、多渠道引进国外优秀信息技术和管理人才。

61 谢谢！！