鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld

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1 鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld
鑫麒麟投资发展有限公司 NuWorld Investment & Development Co., Ltd.

2 目 录 Contents 第一部分 公司概述 Summary 第二部分 企业优势 Advantage 第三部分 系列服务 Services
鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld 目 录 Contents 第一部分 公司概述 Summary 第二部分 企业优势 Advantage 第三部分 系列服务 Services 第四部分 我们的团队 Our Team

3 第一部分 公司概述 Summary

4 分支机构 Branch 公司概述 Summary
上海 香港 深圳 鑫麒麟投资发展有限公司( NuWorld Investment & Development Co., Ltd.)，于2001年注册成立（注册资本人民币一千万元），是国内较具实力的 IR（投资者关系）顾问公司之一。 作为专业的IR顾问公司，鑫麒麟 致力于提供资本市场投资者关系管理全面解决方案。作为IR全面解决方案的提供商和服务商，鑫麒麟 为客户提供专业、经济、高效的服务。 鑫麒麟 以深圳为总部，于上海、香港设有分支机构，可以根据项目需要，随时三地联动，资源互补。

5 团队服务的客户 Our Client 公司概述 Summary
鑫麒麟 是国内大型的具有外资背景的投资者关系顾问公司之一，拥有多名来自不同背景的专业成员， 经验涵盖传媒、银行、证券期货、证券分析、会计、公关以及市场推广等多个行业。 鑫麒麟 在业内已建立起一个完善的客户服务体系，客户网络遍及大中华地区，尤其是大型国有企业上市公司，涉及包括电力、钢铁、交通运输等多个主流行业。 鑫麒麟 公司团队已为四十余家境内外上市公司担任投资者关系和形象传播顾问；并正为多家上市公司担任其长期的投资者关系顾问。 …… 上海机场 中金岭南 深康佳 招商地产 桂柳工 上海新梅 首钢股份 七匹狼 上海贝岭 许继电气 飞乐股份 中海海盛 中远发展 长城电工 浦东建设 上海建工 上海能源 粤美的 广钢股份 佛塑股份 佛山照明 公用科技 东方宾馆 华侨城 深高速 粤高速 粤电力 韶钢松山 招商银行 长江电力

6 媒体合作伙伴 Media sponsor 公司概述 Summary
作为一家成功的上市公司,保持适当的媒体报光度,塑造企业投资价值品牌,对于吸引投资者持续关注是致关重要的。 鑫麒麟和多家媒体保持良好关系并与其结成战略合作伙伴,在企业选择媒体组合时,可以为企业量身定做选择最佳经济高效的媒体组合。 …… 证券市场 周刊 财经 新财富 钱龙 大智慧 网易网 东方财富网 和讯网 搜狐网 新浪网 全景网 中国证券网 国际金融报 21世纪经济 经济日报 人民日报 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 深圳电视台 广东电视台 凤凰卫视 湖南卫视 东方电视台 北京电视台 央视二台

7 服务体系 Service 公司概述 Summary
鑫麒麟 经过多年积累，基本形成了较为完整的产品线，成为业内为数不多的能够提供最为全面IR服务的顾问公司。其中包括融资类IR服务（IPO、增发、定向增发、可转换债劵、分离式可转换债劵）；非融资类IR服务（股权分置改革、 常年IRM、跨境IRM、财务顾问）；其他类IR服务（危机公关、品牌策划、媒体宣传策划、各类IR活动、反路演、IRM培训）。

8 业务流程 Flow Chart 业务流程 资本市场形象定位 项目现状调研 内部调研 外部调研 出具分析报告 IR 活动 媒体投放 投资者沟通
公司概述 Summary 业务流程 Flow Chart 业务流程 资本市场形象定位 项目现状调研 内部调研 外部调研 出具分析报告 IR 活动 媒体投放 投资者沟通 媒体监控 IR 培训 工作总结 进入全流通时代，市场对于IR顾问的需求将会在创新能力、资源整合能力及执行能力等更高的层次展开，鑫麒麟 作为您值得信赖的IR顾问，将会以强大的媒体资源、丰富的机构资源、高质量会议筹办、周到的日常服务、专业的单独事项处理团队是 鑫麒麟 具有实力和信誉的最佳体现。

9 第二部分 企业优势 Advantage

10 企业优势 Advantage 与监管部门良好的工作关系 鑫麒麟 六大优势 媒体资源 执行经验 境外媒体和机构资源 成功案例 客户资源
鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld 企业优势 Advantage 与监管部门良好的工作关系 鑫麒麟 六大优势 媒体资源 执行经验 境外媒体和机构资源 成功案例 客户资源 资源整合

11 企业优势 Advantage 丰富的客户资源 训练有素的执行力 媒体资源和策划能力 企业优势 Advantage
鑫麒麟 曾担任数十家上市公司及拟上市公司财经公关顾问，为多家基金管理公司提供不同方面服务，并在以往的工作中与千余家大型投资机构建立了密切联系。 鑫麒麟 为许多重量级公司IPO、增发、可转债发行以及常年投资者关系管理项目担任财经公关和投资者关系顾问，在实战中积累了大量的经验。 鑫麒麟 非常注重自身的顾问服务。深厚的证券研究为基础，理解上市公司需求和投资者行为，通过专业、有效的沟通为客户创造价值。 鑫麒麟 深谙媒体运作之道，制定的整体宣传策划方案紧密围绕客户的投资故事及核心主题，并充分把握目标投资者偏好，准确掌握宣传时机和节奏，为公司策划出最具实效的媒体传播策略，有效维护、提升公司资本市场形象，有效消除投资者疑虑，激发市场有效需求。 鑫麒麟 与中国证监会指定披露信息的报纸，财经类平面、电视、网络媒体以及全国各大重要城市的主要报刊、电视电台等均建立了广泛而紧密的关系。

12 企业优势 Advantage 境外媒体和机构资源 成功案例 企业优势 Advantage 与监管部门良好的工作关系
我们充分了解监管部门的监管要求以及监管动态；同时向监管部门传递更多的上市信息，让监管部门了解各方面的情况，保持了良好的工作关系。 我们已与香港多家媒体进行合作，包括香港本地的报纸、杂志、电视台、新闻网和财经网站。香港的多家机构投资者和证券公司研究员都对我们的服务 表示认可和赞誉。我们已与在港同行达成资源共享和信息传递的机制，可随时保障两地。 我们的团队参与并完成了近百家公司的私募、IPO、重组、再融资、询价、常年IR、媒体关系管理、股权分置改革等投资者关系管理项目。其中，仅上市公司股改项目投资者关系就参与并完成达三十多家。境外，我们与香港多家著名财经公关公司紧密合作，保证两地投资者关系工作的顺利进行，我们成功为数家港股公司在境内进行业绩推介，取得了良好的推介效果。

13 第三部分 系列服务 Services

14 融资类IR服务 Financing IR services
鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld 系列服务 Services 融资类IR服务 Financing IR services 分离式可转换债劵 可转换债劵 定向增发 增发 IPO 融资类 IR服务

15 融资类IR服务 Financing IR services
服务内容之一：IPO 融资类IR服务 Financing IR services 之一：IPO 我们为上市公司的股票发行推介进行专业化的顾问工作为客户制订资本市场战略、进行企业改制重组、选择目标市场、拟定发行方案、选择发行时机、进行有效的推介。 公司上市后的常年投资者关系管理，应用各种不同的推介工具，展示企业的特点，并与媒体合作进行宣传策划，以及公司上市后的持续投资者关系管理，从而达到公司融资目标及吸引投资者长期投资的目的。 我们将从以下几个方面来统筹安排： 总体服务方案策划 媒体宣传策划与实施 分析上市公司情况、分析资本市场 上市推广策略策划与实施 公司高管及相关工作人员投资者关系培训 制定IPO各方工作机制 －推介活动的选择与组合 －包装上市公司形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排 －安排正面传媒报道、提升投资者对公司的信心 IPO 投资者沟通策划与实施 推介工具的策划与制作 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助上市公司进行沟通安排股东沟通的行程 －新闻发布会、现场路演、网上路演 －信息披露、 宣传册 －一对一推介、反路演上市仪式、上市酒会

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之二：公开增发新股 对于上市公司的增发股票融资， 我们的目标受众为原股东和相关的机构投资者，目标是：创造性地包装企业以吸引公众，帮助承销团完成公开发售。 在实施阶段，我们会运用一系列有效的方法： 总体服务方案策划 媒体宣传策划与实施 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 向1200多个投资机构地重要成员直接递送增发招股书 －推介活动的选择与组合 －包装企业形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排 －投放各大财经媒体，正面报道，引起投资者对企业的关注 公开增发新股 投资者沟通策划与实施 推介工具的策划与制作 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助公司进行沟通安排股东沟通的行程 筛选意向投资者，提高企业认知度 －新闻发布会、现场路演、网上路演 －一对一推介、信息披露、反路演 －树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念

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之三：定向增发新股 随着全流通时代的到来，上市公司的二级市场表现将与大股东的利益息息相关，大股东将会采取多种方式提升上市公司的经营业绩，其中之一就是通过定向增发注入有较强盈利能力的优质资产。 由于定向增发不仅可以为上市公司带来大量的资金，还可以在短期内迅速提高上市公司的业绩，增发的股份未来也可以实现流通，只要上市公司的业绩良好，其股价有突出的表现，对于参与的各方都有好处。 我们提供定向增发主要的工作有几方面： 总体服务方案策划 媒体宣传策划与实施 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 利用我们的机构资源，引进战略投资者 向投资机构地重要成员直接递送增发招股书 －推介活动的选择与组合 －包装企业形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排； －投放各大财经媒体，正面报道，引起投资者对企业的关注； 定向增发新股 投资者沟通策划与实施 推介工具的策划与制作 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助公司进行沟通安排股东沟通的行程 筛选意向投资者，提高企业认知度 －新闻发布会、现场路演、网上路演 －反路演及各类推介活动安排 －树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念 －推介彩册、业绩报告书

18 融资类IR服务 Financing IR services
之四：可转换债劵 对于中国证券市场而言，可转债是一个极具发展潜力的新型金融衍生品种，它对拓宽企业融资渠道、丰富证券品种和繁荣证券市场，都将起到积极的作用。 因此，如何给可转债以科学的定价将是十分重要的，值得我们共同去探讨和研究。 我们提供可转换债劵的工作有几方面： 总体服务方案策划 媒体宣传策划与实施 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 利用我们的机构资源，引进战略投资者 向投资机构地重要成员直接递送增发招股书 －宣传活动及媒体策略制定 －包装企业形象，营造利好市场气氛 －投放各大财经媒体，正面报道，引起投资者对企业的关注； 可转换债劵 投资者沟通策划与实施 推介工具的策划与制作 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 提供与投资者、分析员及传媒的有效渠道顾问服务 筛选意向投资者，提高企业认知度 －策划有利的专业评论 －反路演及各类推介活动安排 －树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念 －推介彩册、业绩报告书

19 融资类IR服务 Financing IR services
之五：分离式可转换债劵 转债市场引入了分离交易可转债这一创新品种，为上市公司发行债股混合型证券进行债券融资开辟了新的渠道。 相比普通的可转债，分离交易的可转债将面临更大的付息压力，而且其发行条件更为严格，因此这种融资方式更适合规模较大的上市公司。 对于这种创新品种，我们将提供一系列的服务： 总体服务方案策划 媒体宣传策划与实施 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 利用我们的机构资源，引进战略投资者 向投资机构地重要成员直接递送增发招股书 －推介活动的选择与组合 －包装企业形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排 －投放各大财经媒体，正面报道，引起投资者对企业的关注 分离式可转换债劵 投资者沟通策划与实施 推介工具的策划与制作 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助公司进行沟通安排股东沟通的行程 筛选意向投资者，提高企业认知度； －新闻发布会、现场路演、网上路演 －反路演及各类推介活动安排 －树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念 －推介彩册、业绩报告书

20 非融资类IR服务 Non-financing IR services
股权分置改革 年度IRM 非融资类IR服务 跨境IRM 财务顾问

21 非融资类IR服务 Non-financing IR services
之一：股权分置改革 在股权分置改革过程中，我们帮助上市公司顺利实行股改，并进行妥善的投资者关系管理工作，把握这些关键的工作环节将在很大程度上有助于上市公司股权分置改革方案的顺利通过。 我们就总体服务方案策划、股东名册分析、投资者沟通以及媒体公关四部分工作的具体内容作简要阐述。 总体服务方案策划 股东名册分析 －汇总公司股东名册分析 －投资者沟通策略制定和方案策划 －媒体宣传方案策划 －推介工具方案策划 －公司高管及相关工作人员股改IR培 －制定股改各方工作机制 －股东名册分析对于可以帮助企业了解投资者结构及持股成本，为方案对价提供参照 －有效找寻重点投资者，为后期沟通计划提供依据 －分析公告后及投票前股票情况，通过投资者变动情况，分析方案通过能性 股权分置改革 投资者沟通 媒体公关 －投资者沟通作为我们的重要工作环节之一，选取有效的沟通手段是基础 －实践证明有效的沟通方式主要有媒体宣传报道、全国推介会、网上路演、电话沟通、邮件沟通以及登门拜访等 －积极正面的媒体宣传对于企业和方案赢得市场及投资者的认同非常重要，制定正确的媒体策略尤为关键 －包含如下几个方面：a.企业形象定位；b.媒介渠道选择；c.进行全面、有效的传播覆盖；d.传播强度安排；e.传播口径制定；f.媒体监控

22 非融资类IR服务 Non-financing IR services
之二：常年IRM 我们以常年投资者关系管理整体的策划和实施为核心，在这个过程中提高投资者对上市公司决策了解，帮助上市公司了解市场主力，促进上市公司管理层与投资者之间沟通，维系投资者对上市公司认知度，开展各类活动，营造媒体正面报道，按时提交媒体监测报告。 我们分为四个方面来实施： 总体服务方案策划 策划统筹工作 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 利用我们的机构资源，引进战略投资者 向投资机构地重要成员直接递送增发招股书 －协助统筹股东会议、投资者资料分析 －投资者及证券分析员意见调查 －安排与证券分析员及机构投资者与公司会面 －安排路演及推介统筹参观公司活动 －定期提供公司最新动向；安排财经传媒专访 常年IRM 制作工具 其他服务 －季度/中期/全年业绩报告书 －公司彩册、电脑投影片 －推介彩册 －公司录象、企业广告 －法定公告 －中英文文稿撰写服务 －年报翻译 －媒体应对于危机处理培训

23 非融资类IR服务 Non-financing IR services
之三：跨境IRM 我们拥有境外媒体和机构资源。 我们已与香港多家媒体进行合作，包括香港本地的报纸、杂志、电视台、新闻网和财经网站。 香港的多家机构投资者和证券公司研究员都对我们的服务表示认可和赞誉。 我们总部位于深圳，便利的地缘优势，邻近香港，往返非常便利。 我们将全力开拓跨境市场，服务内容为： 总体服务方案策划 媒体宣传策划与实施 分析上市公司情况、分析资本市场 推广策略策划与实施 利用我们的机构资源，引进战略投资者 －推介活动的选择与组合 －包装企业形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排 －利用丰富境外媒体资源，为上市公司提供媒体宣传服务 跨境IRM 投资者沟通策划与实施 推介工具的策划与制作 IR推介沟通策略制定 安排境内机构投资者与公司会面 －为境外上市公司开展各类推介活动 －筛选意向投资者，提高企业认知度 －新闻发布会、现场路演、网上路演 －反路演及各类推介活动安排 －树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念 －统筹参观公司/生产设施活动

24 非融资类IR服务 Non-financing IR services
之四：财务顾问 我们提供的专业财务管理、项目策划与审查评估、投融资服务、提供财务咨询，推介创新业务品种，为上市公司资金风险管理和债务管理提供财务咨询。 当上市公司进行项目投资与重大资金运用时，或者上市公司直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我们将提供基本的投融资咨询服务。

25 其他类IR服务 Other IR services
品牌策划 危机公关 其他类 IR服务 反路演 各类IR活动 媒体宣传策划 专业IRM培训

26 其他类IR服务 Other IR services
之一：危机公关 我们工作内容为： 1、及时对外部信息进行收集→分类→传输→反馈 2、对可能发生或已经发生的事件进行预测、监督、控制及协调 3、组织处理小组，对突发事件进行分析和评估，协同并配合媒体及权威人士制订处理策略，选择并确定 4、落实处理形式与手段，如新闻发言人接受采访或公司召开新闻发布会等，形成全面、具体的书面计划 5、协助向媒介人士提供和发布与此有关的新闻/公共信息，引导受众认知 6、事件平息后的总结 作为一家资本市场上的“公众公司”，时刻处于投资者的关注之下，媒体的包围之中，因此，“危机”的发生是每一个上市公司都要面对的现实问题。 公司危机公关应对报告（样本）

27 其他类IR服务 Other IR services
之二：品牌策划 鑫麒麟 在对客户公司进行全面分析的基础上，制作年度或专项品牌策划方案。 IR活动策划案框架： 公司投资者关系策划目标 公司所处外部环境和行业分析 公司年度或专项投资者关系活动安排 具体实施时间表

28 其他类IR服务 Other IR services
之三：媒体宣传策划 作为上市公司，随时随地置身于公众的关注之下，主动投放媒体宣传，既可以塑造和强化公司形象，又可以引导媒体舆论走向，将负面消息消弥于无形。 鑫麒麟 具有丰富的媒体资源，可以为上市公司制作行之有效的媒体宣传策划案，通过多渠道、多方位、立体化的投放媒体宣传组合，并达到最佳宣传效果。 媒体宣传策划案框架（样本）： 一、媒体传播项目分析 二、传播目标和总体策略 三、传播内容和计划 四、媒体计划投放表 五、媒体检测报告

29 其他类IR服务 Other IR services
鑫麒麟 可为公司组织和策划各类IR活动，并充分调用自身媒体资源和执行力，在短时间内举办各类IR活动，促使上市公司达到最佳宣传效果。 IR活动主要包括： 一对一推介会 现场业绩说明会 午 / 晚餐会 分析师研讨会 股东恳谈会 网上路演推介 新闻发布会 ……

30 其他类IR服务 Other IR services
之五：反路演 “上市公司”地位的巩固有赖于高效策划与细致执行，结合公司年报/中报推介活动、增发募投项目的收购进程、以及在建项目的投产计划，邀请主要机构投资者（如基金经理、行业研究员等）到公司参观，是展现公司投资价值的最为生动的形式。 1、鑫麒麟 派专人与公司投资者关系管理部门组成联合工作小组，明确分工，协同作战； 2、鑫麒麟 在事先大量调研的基础上，精心策划推介主题，提交拟邀请反路演的人员名单及详细策划方案； 3、鑫麒麟 安排专人直接参与反路演全过程，承担相应工作，并就活动的执行效果做出评估报告提供给公司。

31 其他类IR服务 Other IR services
之六：专业IRM培训 没有一支高素质的专业投资者关系队伍，我们很难想象上市公司会有规范的投资者关系运作。上市公司投资关系工作不仅是投资者关系主管部门中的主管人员的工作，而且也是上市公司高管人员及其他相关部门相关人员工作。 因此，我们对上市公司相关人员进行投资者关系的培训，提高投资者关系的理论水平和操作能力。培训的内容包括股权分置改革、再融资、获取投资者群体、媒体策略、巡回路演、网站、公司文化、定期报告、会议的组织策划、投资者调查、公司形象定位、公司治理等较为广泛的领域主要是财经知识和传播能力的提高。

32 第四部分 我们的团队 Our Team

33 中国区 总经理 President of China Area
我们的团队 Our Team 中国区 总经理 President of China Area 郑炜 Alfred Zheng 东南大学毕业，从事证券行业长达十年，中国证监会证券投资咨询执业资格持牌人，曾任君安证券自营人员、湘财证券研究员、周明海询公司总经理、深圳电视台特邀证券主持人，具有丰富的证券分析、投资、理财经验。 2001年即投身IRMC（Investor Relation Manegement Consultation，投资者关系管理顾问）行业，参与并完成了近百家公司的私募、IPO、重组、再融资、询价、常年IRM、媒体关系管理、股权分置改革的投资者关系管理项目。其中，仅上市公司股改项目投资者关系就参与并完成达三十多家。 较具代表性的项目有长江电力股改、招商银行股改、首钢股份股改、七匹狼股改、广钢股份股改、长城电工股改长江、电力IPO、长安汽车增发、华侨城可转债、元征科技私募（香港）、华电国际IPO询价（国内首家）、粤高速常年IRM、中远发展媒体关系管理等等。

34 华东区 总经理 President of East China Area
我们的团队 Our Team 华东区 总经理 President of East China Area 郑伟明 同济大学毕业，曾任中国期货总公司上海分公司总裁助理，后介入传媒广告业成为可口可乐、西门子等多家跨国企业媒体及平面品牌服务商。 抱着对投资者关系管理这一新兴行业的热忱，于2002年投身其中，在其参与并完成的项目上均获得了客户较高的专业评价。 较具代表性的项目有中远航运IPO、长江电力IPO、华联控股再融资、韶钢松山股改、桂柳工股改等。

35 项目经理 Project Manager 黎磊 Crystal Li
我们的团队 Our Team 项目经理 Project Manager 黎磊 Crystal Li 江西财经大学毕业，会计师，CPA，熟悉企业合并重组程序，曾任天基权科技集团财务主管，主管成本核算、费用分析及资金预算。作为投资者关系管理行业的资深人士，通过无比的敬业精神及较深的专业水准赢得了客户的广泛好评。 参与项目有长城电工、韶钢松山、桂柳工股改、华侨城常年IRM等。 王秋蓉 Rose Wang 湖北大学毕业，资深财经公关项目经理。拥有三年以上证券、财经领域的工作经历，有出色的文字组织能力，曾任上市公司董秘助理，协助董事会秘书完成公司的信息披露、投资者关系管理和其他证券事务工作，并协助证券投资，为公司获得了可观收益，促进了公司规范运作。 曾任香港文汇报中国上市公司工作部财经记者，与多家媒体及境内外上市公司建立了良好的合作及客户关系。近期参与项目有长城电工、桂柳工股改、华侨城常年IRM、广钢股份股改等。

36 项目经理 Project Manager 黄瑛 Lynn Huang
我们的团队 Our Team 项目经理 Project Manager 黄瑛 Lynn Huang 西北交通大学经济系财会专业 ，财经公关项目经理，曾任美国通用公司销售经理、广发证券客服经理、周明海询公司客服总监。拥有多年证券行业的工作经验，有出色的统筹管理能力，极强的团队意识，以及突出的执行能力。 近期参与项目有桂柳工股改、广钢股份、长城电工股改等。 梁华 Vivian Liang 毕业于中山大学法律专业，曾任联合证券客服经理，四川古酒坊酒业有限公司营销总监，丽都假日集团总裁助理等职。拥有近十年的证券、市场营销行业工作经验，对证券市场及投资者关系具有深刻的认知。 主导完成的相关项目均受到客户的积极评价，目前正投入资本市场资源整合课题的深入研究，取得了丰硕的成果。

37 鑫麒麟投资 您值得信赖的专业IR顾问 NuWorld ：A Trustworthy IR Consultant