2016年5月9日-5月15日 重庆房地产市场周报 克而瑞重庆机构 2016年5月16日| 绝对保密.

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1 2016年5月9日-5月15日 重庆房地产市场周报 克而瑞重庆机构 2016年5月16日| 绝对保密

2 数字楼市 宏观政策篇 商品房市场 开盘监测 营销媒体

3 PART 1 数字楼市

4 数字楼市—2016年5.9-5.15 市场新一轮蓄客开启，供应放缓，均价下滑。 25.23 41.89 6691 28.03 1918
（1）供应：供应25.23万方，环比下降31.46%，经过3、4月份旺季，市场处于调整期，供应减缓。 （2）成交：成交41.89万方，环比上升13.80%，核心区成交不足，成交保持低位。 （3）成交均价：成交均价6691元/平米，环比下滑0.25%，市场价格稳定。 供应量 （万m2) 成交量 成交均价 （元/m2) 成交金额 （亿元） 截止本周库存 本周 25.23 41.89 6691 28.03 1918 环比 -31.46% 13.80% -0.25% 13.53% -0.88% 上周 36.81 6708 24.69 1935 同比 —— 去年 同期

5 PART 2 宏观政策

6 Part2宏观政策篇/行业动态 1-4月份全国房地产开发投资和销售情况
2016年1-4月份，全国房地产开发投资25376亿元，同比名义增长7.2%，增速比1-3月份提高1个百分点。其 中，住宅投资16887亿元，增长6.4%，增速提高1.8个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.5%。 专家表示，房地产开发商投资意愿增强，销售市场持续升温，房地产去库存取得初步成效，整体趋势向好。 观点： 商品房市场销售升温，说明去年中央定调的去库存政策取得了初步效果，成交量提齐升也有助于改善市场供需关系，减轻后期去化压力。售价提升有助于稳定市场预期，提升购房者购房意愿，也有助于改善开发商现金流，降低负债压力，有助于前端投资与新开工信心的恢复，对供需两端均有积极提振作用。

7 Part2宏观政策篇/行业动态 4月住户中长期贷款增长4280亿
央行5月13日公布的4月金融统计数据报告显示，当月人民币贷款增加5556亿元，其中，住户部门中长期贷 款一枝独秀。 当月住户部门中长期贷款增加4280亿元，这一统计项下主要为个人房贷。值得注意的是，尽管4月住户部门 中长期贷款较上月少增了117亿元，但简单估算，仍有近80%的新增贷款流向了房地产市场。 观点： 从房地产角度而言，此次央行公布的数据印证了楼市去库存效果良好，但由于房贷占比较重，说明银行仍在对实体经济形成抽离。

8 Part2宏观政策篇/国家政策 4月新增信贷骤降8144亿 房贷政策收紧是原因之一
4月新增信贷骤降8144亿 房贷政策收紧是原因之一 央行昨日发布的金融数据显示，4月末，广义货币(M2)余额144.52万亿元，同比增长12.8%，增速比上 月末低0.6个百分点，比去年同期高2.7个百分点；狭义货币(M1)余额41.35万亿元，同比增长22.9%，增速分 别比上月末和去年同期高0.8个和19.2个百分点；流通中货币(M0)余额6.44万亿元，同比增长6.0%。 4月份人民币贷款增加5556亿元，同比少增1523亿元，环比下降8144亿元。 从4月份信贷结构上来看，居民和非金融企业的短期贷款都出现了明显收紧；但中长期贷款方面主要是 非金融企业贷款出现大幅萎缩，4月份非金融企业中长期贷款非但没有新增，反而下降430亿元，上次出现类 似的情况还是在2012年底。这在一定程度上印证了此前媒体报道的4月底央行通过窗口指导要求金融机构控 制信贷投放规模和节奏的传闻。 企业部门贷款双双走低。受此影响M2增幅也回落至12.8%。前期信贷放量后回归，加之部分城市房贷政策收 紧是贷款回落主因。尽管如此，前4个月累计新增贷款和M2平均增幅仍显著高于去年同期，对单月波动不应 过度解读。信贷状况并未显著恶化，未来其可持续性很大程度上取决于政策支持。 观点： 该数据的发布印证了房地产开发和基础投资仍是拉动经济回升的重要原因，全国房地产市场去库存大背景下市场分化，近来部分城市房贷政策收紧，一定程度上影响了贷款收紧。

9 PART 3 商品房市场

10 Part3商品房市场/供需及库存 市场调整期，供应放缓，整体价格稳定。 商品房周度供求走势 商品房周度库存
本周主城区商品房市场供应25.23万方，环比下降31.46%，经过3、4月份旺季，市场处于调整期，供应减缓。 本周成交41.89万方，环比上升13.80%，核心区成交不足，成交保持低位。 本周成交均价6691元/平米，环比下滑0.25%，市场价格稳定。 本周供应减缓，库存降至1918万方，去化周期下降在至8.5个月。 商品房周度供求走势 万㎡ 元/㎡ 万㎡ 商品房周度库存 月

11 西、南区以价换量，洋房成交上涨，拉高成交均价。
Part3商品住宅市场/供需及库存 西、南区以价换量，洋房成交上涨，拉高成交均价。 本周主城区商品住宅市场供应18.46万方，环比下降48.04%，二环区域高层少量补货。 本周成交31.84万方，环比上升27.16%，西区、南区刚需高层以价换量，带动成交量。 本周成交均价6786元/平米，环比上升4.64%，洋房成交份额上涨，拉高成交均价。 供应逐渐放缓，成交上升，库存降至1221万方，消化周期持续下滑至6.7个月。 商品住宅周度供求走势 万㎡ 元/㎡ 万㎡ 商品住宅周度库存 月

12 Part3商品住宅市场/成交区域 巴南区持续低价走量，成交量排名第一。 分区域商品住宅周度供求走势
从各成交区域来看，本周巴南区鹿角、龙洲湾、李家沱板块刚需高层继续“以价换量”赢得市场认可，成交5.20万方，占比16.33%，排名第一，其次北部新区区、渝北区、九龙坡区分别占全市成交的14.00%、13.34%、13.16% 。 分区域商品住宅周度供求走势

13 Part3周度新开盘—整体认购 市场调整期，开盘节奏放缓。 商品住宅近八周开盘走势表
本周仅一个开盘，市场处于调整期，前期客户已转换完毕，新一波蓄客周期启动，房企减慢开盘节奏。 本周仅凤凰湾开盘，推出0.68万方，成交0.31万方，去化率为47%，对比上次开盘67%的高去化率，本次开盘受整体市场影响，去化率降低。 万㎡ 商品住宅近八周开盘走势表

14 Part3商业市场/供需 低价物业、专业市场拉低成交均价。 商业周度供求走势 本周主城区商业市场无供应，商业市场库存大，本周已去库存为主。
本周成交2.20万方，环比上升13.40%，低价物业和专业市场带动成交量小幅上升。 本周成交均价12620元/平米，环比下降6.21%，低价物业和专业市场拉低整体成交均价。 万㎡ 商业周度供求走势 元/㎡

15 Part3办公市场/供需 写字楼成交份额不足，成交均价持续走低。 办公周度供求走势 本周办公无供应，办公去化艰难，市场压力大，持续去库存。
本周成交2.83万方，环比下滑169.52%，两江总部智慧生态城（成交1.4万方），拉高成交量。 本周成交均价7689元/平米，均价环比下降2.51%，成交继续以公寓为主，成交均价持续走低。 办公周度供求走势 万㎡ 元/㎡

16 PART 4 开盘监测

17 Part4周度新开盘/区域分布 周度新开盘（加推）情况一览表（5.9-5.15） 宏帆·凤凰湾 开盘时间：5月14日 推出楼栋：4号楼部分
物业类型：普通住宅 面积区间： ㎡ 折后均价：8609元/㎡ 推出套数：108 销售套数：51 去化率：47.2%

18 上周取得预证项目认购情况---上周供应0.68万方，共1个项目开盘
Part4周度新开盘/新开盘情况 上周取得预证项目认购情况---上周供应0.68万方，共1个项目开盘 项目名称 区域 主力产品 开盘日期 推案 套数 认购 销售率 成交均价 优惠情况 宏帆·凤凰湾 江北区 66.69㎡两房 2016/5/14 108套 51套 47.2% 8609元/㎡ 团购交5千抵5万元； 教育基金优惠9.2折； 开盘当天9.9折； 按时签约9.9折； 一次性9.35折，按揭9.63折。

19 5月14日，宏帆·凤凰湾开盘推出小高层4号楼，推出房源108套，刚需户型，一至二房，
Part4周度新开盘/重点楼盘 5月14日，宏帆·凤凰湾开盘推出小高层4号楼，推出房源108套，刚需户型，一至二房， 带院馆面积半赠送，可改造成小两房、三房。套内面积26.27㎡-73.67㎡，折后均价8609 元/㎡，开盘当天销售51套，认购率为47.2%。此次推出的小高层户型紧凑，空间利用率 较大，且总价段较低，带宏帆八中指标，市场接受度较好。 楼栋 户型 套内面积 （㎡） 推出套数 （套数） 成交套数 （套数） 去化率 （%） 套内折后均价 （元/㎡） 4号楼 一房二厅一卫 36 19 52.8% 8833 二房二厅一卫 21 21.9% 8616 二房二厅二卫 11 30.6% 8604 客户到访量 项目当天9：00开始正式选房，根据现场摇号顺序，客户依次选房，高峰期为9：00-10：00，现场到访客户约70组，累计当天到访客户约100组。 车辆到访量 项目累计当天到访车辆35辆。 优惠活动 团购交5千抵5万元；教育基金优惠9.2折； 开盘当天9.9折；按时签约9.9折； 一次性9.35折，按揭9.63折。 客户来源分析 项目本次加推当天到访客户主要来自江北区（冉家坝、大石坝）和北部新区（大竹林），其他区域到访量约占当天来访比例的20%。 推广渠道选择 平面报媒，网络（搜房、微信），渠道，站牌、短信。

20 Part4周度新开盘/重点楼盘 本次开盘主力户型（4号楼）： 户型优点： 刚需小户，院馆面积半赠送，提升房间功能性。
套内48.3，1室2厅1卫 套内65.99，2室2厅1卫 户型优点： 刚需小户，院馆面积半赠送，提升房间功能性。 动静分区，生活区与休息区相对分离，保证私密性。 小高层居住品质相对较高，且带宏帆八中教育指标。 套内73.65㎡，2室2厅2卫

21 Part5周度新开盘/总结 本周新开盘项目1个，推出体量0.68万方，成交0.31万方，本周开盘项目仅有一个，且推出体量较小，认购率受单盘去化影响较大，面积整体去化为45.6%。 从开盘认购率来看，宏帆·凤凰湾开盘推出小高层4号楼，开盘当天认购率为47.2%，去化一般，项目位于江北区石马河板块，带宏帆八中教育指标，此次开盘蓄客时间较短，影响了开盘去化，但项目自身产品小高层户型布局紧凑，空间利用率较大且总价段较低，市场接受度较好。

22 PART 5 营销媒体

23 Part 5 营销媒体/媒体分析 报媒广告投放量本周上涨近三倍
根据本机构对重庆四大主流报纸（晨报、商报、晚报、时报）媒体广告投放的监测分析，本周投放版面42.83版，投放次数56次，投放版面环比上升168%，报媒广告投放量上升近三倍。本周部分楼盘正在蓄水或是即将开盘，在楼盘宣传方面力度加大，因此提升了本周广告的总体投放量。 数据来源：克而瑞监测

24 Part 5 营销媒体/媒体分析 晨报稳坐第一 晚报排名第二 2016.5.9—2016.5.15重庆市主要平面媒体房地产广告投放情况表
从2016年5月9日—5月15日的媒体投放量来看，依然是晨报广告投放版面最多，排行第一，其次是晚报，以12.17个版面排名第二，商报投放版面8.25版，排名第三；时报垫底。在投放比例上，晨报市场占有量超三分之一，商报占有量19%，晚报占有量28%，时报仅占17%。投放比例环比对比，晨报上升5个点，商报下降9%，晚报上升3%，时报上升1%。 — 重庆市主要平面媒体房地产广告投放情况表 媒称名称 — — 投放版面 投放比例 重庆晨报 5 31% 15.25 36% 重庆商报 4.5 28% 8.25 19% 重庆晚报 4 25% 12.17 重庆时报 2.5 16% 7.17 17% 数据来源：克而瑞监测

25 2016.5.9-5.15重庆市房地产报媒投放详情比例（投放频次）
Part 5 营销媒体/媒体分析 形象宣传广告诉求排名第一 2016年5月9—5月15日媒体投放频次共56次，从媒体诉求方面看，主要以形象宣传投放为主，占比36%，其次是营销活动与优惠措施方面的广告投放，各占比20%、16%。近期部分开发商楼盘正在蓄水，为了推广其产品信息以及加大客户对产品的好感，因此在楼盘形象推广方面投放较多。同时，为了加深客户对楼盘的印象，开发商在营销活动方面也有大量的推广。优惠措施方面的广告，则一直是恒大的最爱，恒大旗下的楼盘均是以此为卖点推广的。 重庆市房地产报媒投放详情比例（投放频次） 附：形象宣传针对单个楼盘，企业形象针对企业。 数据来源：克而瑞监测

26 2016.5.9-5.15重庆市房地产报媒投放详情比例（投放频次）
Part 5 营销媒体/媒体分析 江北区广告投放排第一， 渝北区排名第二 2016年5月9—5月15日媒体投放频次共56次，从区域方面广告投放量看，江北区排名第一，渝北区排第二，沙坪坝区排名第三，而北碚本周则打破以往垫底的现象，闯入第四。金融街、恒大对江北区域投放总量有大贡献，而渝北区则主要归功于恒大与龙湖，沙坪坝区奇峰与俊峰有突出贡献，北碚区主要是因为中昂与保亿的投放。 重庆市房地产报媒投放详情比例（投放频次） 附：无区域广告=企业形象广告+企业营销活动广告 数据来源：克而瑞监测

27 Part 5 营销媒体/楼盘排行 融景城单盘广告投放量重回第一 排名 楼盘名 投放版面 投放次数 1 奇峰云邸 3.00 3 2
金融街融景城 寰宇天下 4 紫御江山 5 中昂星汇 2.17 6 恒大御都会 2.00 7 北大资源悦来 8 旭阳台北城 9 华南城 10 保亿丽景紫园

28 企业名称 营销动态 Part 5 营销媒体/典型房企 金融街 两江&半山一号 旭阳 恒大 俊峰 江北嘴教育大盘CBD醇熟生活大城
金融街融景城：触手可及全现房，醇熟生活不用等。套内均价9429元/㎡抢套内89-115㎡舒居美宅，特惠来袭。套内8358元/㎡抢套内125-14㎡城市华宅，限量特惠。 两江&半山一号 变了，这才是我的家 世贸广场：世贸广场荣登《纽约时报》，南重庆锐变成优尚住宅及商业区，首推150套迅速售完，再次加推20套迅即火爆售完。7折优惠建面均价5020元/㎡，三年后购房业主可原价加15%退房。限量发售100套，现正火热登记VIP卡。 旭阳 12年全程优教名校大盘 旭阳台北城：套内46-76㎡6米成长小跃，奢享5房空间，支持公积金贷款。首付首期1万起，2.6万止，分期金额1年周期内付清。 恒大 恒大御龙天峰观邸即将荣耀开盘 恒大御龙天峰：观音桥5层电梯洋房套内约 ㎡滨江品质生活典范，本周认筹前20名开盘额外85折优惠。 俊峰 总价79-215万买磁器口创新叠墅 俊峰香格里拉：2016年4次开盘劲销2.8亿，79-143㎡新楼栋VIP卡火热办理中。

29 数据说明： 本报告中所涉及的市场宏观政策均来自于网络，仅供数据参考之用，著作权归原作者所有； 本报告中所涉及的市场供应量、成交量、成交均价如无特别说明，均为建筑面积、建面价格； 本报告中所涉及的新开盘/加推房源价格未特别注明的，均为套内面积价格； 新开盘/加推及媒体投放数据由克而瑞现场独家采集； 本报告中新增预售供应量及成交数据均来自于网上房地产官方网站。

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