关于2011年京城汽车市场综合分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 苏晖.

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1 关于2011年京城汽车市场综合分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 苏晖

2 关于2011年京城汽车市场综合分析 2011年对全国汽车市场来说是极其不平凡的一年，之所以不平凡，一是在绝大部分刺激汽车消费政策退出以后；二是汽车市场从30%-40%的增长幅度下降到仅3%的增长幅度，尽管如此中国的汽车仍然产销超过1800万辆，连续三年实现世界新车产销第一的水平。同时2011年对于京城车市来说，更是极其不平凡的一年，京城车市经历了历史上最严厉的汽车限购令，京城新车二手车销售双双超过40万辆，这一结果已经相当不错了，值得研究分析。 前 言 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

3 关于2011年京城汽车市场综合分析 目 录 一、2011年京城汽车销售基本情况 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么
三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素 目 录 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

4 关于2011年京城汽车市场综合分析 一、2011年京城汽车销售基本情况 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

5 一、2011年京城汽车销售基本情况 （一）、京城车市2011年新车二手车销售基本情况 45836（-28%）
月份 2010年新车销售 （同比） 2010年二手车销售（同比） 2011年新车销售 2011年新车销售发布数 2011年二手车销售 1 63756（+20%） 37500（+11%） 45836（-28%） 17949（-72%） 6148（-84%） 2 53781（+38%） 29353（+6.9%） 23736（-56%） 17800（-67%） 7194（-75%） 3 60121（+20%） 38618（-11%） 25878（-57%） 25500（-58%） 18400（-52%） 4 66638（+19%） 41952（+0.3%） 30363（-54%） 30400（-54%） 29000（-31%） 5 71462（+22%） 42093（+8.5%） 33730（-53%） 31100（-56%） 29700（-29%） 6 62845（+10%） 37832（-4%） 33582（-1%） 31400（0.96%） 32200（8%） 7 59556（-6%） 36266（-4%） 37500（12%） 36400（16%） 33000（2%） 8 74861（+24%） 42997（+20%） 42551(13%) 40200（10%） 42700（29%） 9 72571（+3%） 40881（+0.4%） 41749(-2%) 40200(无增长) 45700 （7%） 10 70745（+38%） 41451（+39%） 43172（3.3%） 40700（1.24%） 45700（持平） 11 95100（+31%） 55500（+37%） 47091(9.07%) 43300（6.39%） 54700(19.69%) 12 164474（102%） 71672（+73%） 51000（8.3%） 48500（12%） 56600（3.4%） 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

6 一、2011年京城汽车销售基本情况 （二）、说明：
1、2011年新车销售40万辆（比去年下降56%），比年初预计的50万辆少了10万辆，二手车交易了40万辆（比去年下降22%），比年初预计要高一点。 2、2011年进口车销售量41300辆（全国预计进口车销售100万辆），比去年同期下降了35%。 3、全年新车销售40万辆，并不是真正意义上销售40万辆，其中包括2010年12月23-24日备案车辆，大约6万辆，因此，2011年实际新车销售应为33万辆，比较客观。 4、2011年京城车市新车销售重大变化为，汽车更新加快，其中一大部分为社会新旧车置换形成的市场。 5、由于京城市政府出台了报废更新补贴政策，使得京城汽车市场出现了两大重大变化，一是京城上半年新车销售仅占38%，下半年新车销售达到62%，明显加快，另一变化即促进了消费者报废更新，新旧车置换形成下半年汽车销售的绝对主力。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

7 关于2011年京城汽车市场综合分析 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

8 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （一）、关于京城车市已经发生了重大改变的因素 1、市政府或政府部门对京城汽车市场的政策变了：
（1）、国家对全国汽车市场过快的增长进行了调控，仅实现了3%的增长水平，而京城实施了最严厉的汽车限购令。 （2）、对京城市民购车实施了摇号中签取得购车资质的新政策，每个月实施摇号，中签之后才能有资格买车。 （3）、京城消费者买车难卖车也难。 2、市政府及部门对京城汽车市场的观念变了 （1）、尽管京城汽车销售下降了56%，直接影响销售额 亿元，甚至对京城GDP也产生了重要影响，实行限购的措施坚定不移。 （2）、政府部门在确保城市环境和城市发展的大形势下，实施对汽车宏观总量严格控制的措施，同时又对500万汽车保有量实行促进优化的措施，即加快报废更新。 （3）、据媒体披露政府部门拟于2012年内，京城正式实施国五排放标准，即届时不符合国五排放标准的汽车将不得在京城销售。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

9 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （一）、关于京城车市已经发生了重大改变的因素 3、京城广大汽车消费者用车的环境变了
在限行和治理城市停车等方面，出台了一系列新规定，包括按尾号周一至周五的限行规定，重点地区大幅度提高停车费的规定，严格治理乱停车等一系列规定，同时对外地在京常住人口购车资格进行了异常严格的限制，意味着将用法律手段、行政手段、经济手段，加强对用车环境的治理。 4、京城车市的市场结构变了 （1）、京城每月摇号中签在17600辆的严格规定，全年仅维持在24万辆的水平，包括弃号在内仍达不到这个水平。 （2）、京城在实施汽车报废更新补贴政策之后，京城市场发生了重大变化即新旧车置换成为京城新车销售最重要的市场支撑。 （3）、传统的自主品牌汽车和经济型汽车，受到了巨大的冲击和影响，下滑速度远高于全国的水平。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

10 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （一）、关于京城车市已经发生了重大改变的因素 5、京城公车改革的决心和规定改变了市场的巨大需求
市政府在年初即明确表明，2011年京城要实现公务用车零增长，在此政策规定的影响下，京城公务用车市场大幅度萎缩，已经对京城汽车市场产生了重大影响。 6、京城广大汽车消费者用车的观念正在发生改变 （1）、购车摇号正在对京城广大市民购车用车观念产生重大影响，如：投机性参加摇号问题；中签后购车升级观念等等。 （2）、国家关于在汽车消费方面扬小抑大的方针在汽车市场中正在弱化，一方面在购买经济型汽车方面在减弱，另一方面在购买进口车和豪华车方面高速增长。 （3）、受政府关于限量限行的政策规定影响，广大汽车消费者正在调整用车观念，如采用组合出行的方式，调整单一用车方式。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

11 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （二）、关于京城车市未发生改变的因素 1、政府一再重申京城汽车限购令的政策没有变
在限行摇号规定实施中出现的一些问题，政府部门在今年初并没有做出有关安排，如：弃号问题如何最终处理；外地常住人口购车不平等的待遇如何解决？急需买车和投机摇号如何协调等问题。 2、京城汽车市场刚性需求仍然没有变 京城至2011年底申请摇号大军高达83万人，充分说明京城汽车市场需求仍然在刚性阶段，政策稍有放松，市场将仍然会快速增长。值得研究和重视的问题是，这种刚性需求潜力巨大，尽管有限购令加以控制，但是这种需求大部分仍然要通过各种途径释放出来。 3、外地消费者进京购车，对京城汽车销售市场的重大影响没有变，2011年外地消费者进京购车已经达到30%的水平，这也是京城过剩的4S店，之所以没有出现重大洗牌的最重大的因素之一。2012年外地消费者进京购车，在此基础上仍然会稳定发展。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

12 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （二）、关于京城车市未发生改变的因素
4、京城汽车营销模式调整变化的观念没有变，在严格的限购令政策环境下，京城必须实现由资源型市场向服务型市场转变。遗憾的是这一观念仅停留在宣传上，并未实现有效的转变和改变，最突出的例子是，京城2011年仍然有20余家4S店建成开业。 5、京城汽车售后服务市场并没有变，在严格的限购令大形势下，京城的汽车经销商本应从重视汽车销售市场向汽车售后服务市场转变，争取最大的存量市场，以取得生存和发展的基础。但由于种种因素的影响，京城的汽车后市场并没发生令人期待的变化。2011年京城汽车经销商并未出现大规模的洗牌，很有可能在2012年发生。 6、尽管京城二手车市场2011年发生了较大的变化，如：二手车交易在后五个月交易量与新车销售量形成1:1，但这并不是市场经济条件下形成的，也并非是在市场竞争条件下形成的，而是在京城汽车限购令特殊历史条件下形成的。不具有普遍的意义。而且说明京城二手车市场的实质并没有变化。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

13 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （三）、关于京城车市出现的一些特殊现象
1、2011年8月1日起，北京市政府发布《关于进一步促进本市老旧机动车淘汰更新方案》，其目的意在实现“十二五”期间淘汰40万辆老旧机动车的目标，而同时，淘汰旧车后消费者必然会购买新车，这也就在一定程度上提高了限购后的北京汽车市场的新车销售量。 同时在该日起，北京市启动老旧机动车淘汰更新工作，并对符合淘汰更新政策标准的车辆进行不同程度的补贴。随着老旧车辆的淘汰更新补贴的不断进行，作为第三方交易平台——北京市环境交易所却在政府补助的发放中摆了一个大“乌龙”，多发补助近700万元，涉及1700多名车主。之后政府部门在加大力度追回钱款。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

14 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （三）、关于京城车市出现的一些特殊现象
2、去年北京市政府出台的“治堵方案”中提出，“研究重点拥堵路段或区域交通拥堵收费，择机实施”。去年4月份，市交通委表示，交通拥堵收费管理系统前期研究已纳入今年第一批6项智能交通示范重大需求，并邀请中关村相关企业和科研单位参与研发。消息人士介绍，由中关村相关企业研发的交通拥堵收费管理系统已初步成型，且已达到了可以进行试点的阶段。 拥堵费是指在交通拥挤时段对部分区域道路使用者收取的一定费用，其主要目的是利用价格机制来限制城市道路高峰期的车流密度。目前，新加坡、伦敦、纽约等已实施此项措施，而我国的北京、上海、广州等地也有意愿和计划实施征收拥堵费。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

15 二、京城汽车限购一年给京城带来了什么 （三）、关于京城车市出现的一些特殊现象 3、北京亦庄22家4S店抱团促销设网上展厅
限购令已经下发一年，变冷的车市让一直习惯单独作战的4S店开始寻求抱团取暖。日前，北京亦庄22家汽车4S店联合推出了年末促消活动，活动从本月12日起一直持续到月底。  与简单的集体宣传活动不同，亦庄的促销活动建立了统一的宣传网站——亦庄全品牌汽车4S店网上展厅，每个品牌都在首页用品牌LOGO进行展示，而每一个品牌推出的促销活动都有详细介绍。  该活动的组织者表示，消费者只要登录网站，就能够了解到本次活动的所有详细信息。她介绍，本次活动中，除了每个经销店推出自己的活动外，还会统一向北京大 型企业、驾校等机构派送“北京亦庄购车地图”，包含4S店地址、购车手续、服务承诺和优惠内容等信息。亦庄某4S店的总经理表示，他本人非常愿意参加这样 的集体促销活动，这样4S店的集群效应才能得到更好地发挥。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

16 三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注
关于2011年京城汽车市场综合分析 三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

17 三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注
1、庞大奥特莱斯汽车园，于12月6日在南城开业，其特点为将以已经“过时”的名牌商用车和乘用车，在超市里折扣销售。形成真正意义上的汽车大卖场。其车辆价格入市标准必须是九折以下，否则不能入市。目前，短时期内以商用车为主，包含一小批乘用车。最终会形成以乘用车销售为主的特色。庞大只收取1%的手续费，形成经营成本低，收费标准低的优势。很可能形成带有奥特莱斯特色的汽车大超市，而且庞大集团拟进行复制，在全国进行推广，值得汽车行业高度关注。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

18 三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注
2、陈晓试水二手车最大二手车实体店开业 由国美电器前任董事长陈晓（微博）为控股第二大股东的车王二手车超市在上海嘉定江桥镇正式开业。这家二手车卖场由车王控股投资，股东还包括51汽车网创始人。 据了解，车王二手车超市投资额达1.5亿元人民币，展示厅面积20000平方米，可容纳千台车辆，是中国目前为止风险投资和营业面积最大的二手车超市。 车王二手车超市负责人表示，与黄牛拼命向卖家压价、向买家抬价的方式不同，车王二手车超市只希望赚取5%的利润，通过规模销售获得更高盈利。 车王二手车超市吸引了整车厂和经销商的关注。在开业现场看到国内不少相熟的整车厂和大型经销商集团代表。 值得关注的是陈晓的国美式二手车经营模式的创意和发展，据专家分析，全国二手车交易规模应该在汽车保有量的五分之一水平，发达汽车国家更高一些，以国内一亿辆汽车保有量计算，二手车交易规模应该达到年交易2000万辆，可去年和今年年交易仅达450万辆左右。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

19 三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注
3、东莞网上4S店方兴未艾 前不久，东莞帝豪品牌新华利4S店专门成立了一个部门——网络销售部，该部门下设信息员若干，主要负责搜集网络潜在客户信息，对相关网站网友针对帝豪车 的提问及时解答，并设法将网友邀约到店进行更好的服务。尽管目前东莞车市很少有4S店专门成立网络销售这样的部门，但“信息员”几乎存在于每家4S店。他 们有的是专门负责挖掘潜在客户，对有购车意向的信息及时跟进处理；有的是由市场部或客服部人员兼职网络信息的收集。“我们在几年前就开始关注网站上一些网 友的提问，但很多问题都没有及时回复，有的问题甚至过了半个月才发现。现在我们每天都会及时去跟进网友的提问并发现一些潜在客户 2011年车企面临的挑 战非常巨大，在此背景下，网络渠道的魅力尤为明显，网上汽车销售最大的优势就是节省了销售环节的成本。“汽车网络销售的渠道的优势今后会更加明显，网络销 售将成为4S店的一种发展趋势。” 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

20 三、国内汽车营销近期出现的新动向值得关注
4、神州租车2011年将优惠进行到底，很有可能改变用车方式 2011年神州租车优惠活动频繁。在继推出“网上预订立减20元”、“首租首日半价39元起”的特惠政策之后，神州租车又于2011年10月8日开始执行“全国60余城市49元起半价租”的促销活动。据悉，神州租车原定于2011年12月8日结束的半价租车活动已延长至2011年12月30日。而在即将进入春节租车预定高峰的时候，神州租车又再次宣布：龙年春节所有在租车辆全部取消里程限制。这一举措在给予用户足够优惠空间的同时，也吸引了更多对租车返乡跃跃欲试的在外工作人员。 随着市场的培育，租车出行的理念渐入人心，但相对于国外成熟的租车市场，我国的租车行业才刚刚起步，远不及欧美的普及程度。神州租车将继续以推动绿色出行观念的普及和新型汽车消费文化的发展为己任，不断推出各种优惠活动，以吸引更多的人群加入到租车的行列中。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

21 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素
关于2011年京城汽车市场综合分析 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

22 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素
（一）、汽车三包很有可能在2012年上半年出台 汽车三包政策的出台，给多年来高速增长的汽车销售市场降温，长期以来我国汽车后市场得不到高度重视，只重视产销增长量，长期的后市场欠债得不到解决，形成三包政策出台争议巨大。更多的是担心，因此在如此重压之下，汽车销售市场将会产生重大的调整，由只重视汽车销售，转变为高度重视汽车售后服务市场，否则的话销售的量越大，汽车后市场越落后，汽车三包的压力就越大。制约汽车销售市场的发展，制约经销商的发展。因此汽车三包早日出台，利大于弊，不能因为已有的汽车召回制度，就反对汽车三包政策出台，从中国的国情来看，从中国的汽车销售市场和消费市场看，都重要而不是哪一个重要，哪一个不重要的问题。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

23 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素
（二）、商务部关于促进汽车流通业十二五发展的指导意见出台 商务部发布《关于促进汽车流通业“十二五”发展指导意见》。《意见》明确了汽车流通业发展的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施，是“十二五”期间我国汽车流通业发展的指导性文件。 《意见》提出，“十二五”期间，汽车流通领域要推动汽车营销网络合理布局，加强农村汽车流通网络建设；积极培育二手车市场，大力发展品牌二手车经营，引导交易市场优化升级；促进老旧汽车报废更新；加快报废汽车回收拆解业发展，提升回收拆解水平；创新流通方式，加强信息化建设，推进汽车流通现代化进程，努力营造良好的汽车流通环境。 在汽车营销模式方面，意见中有一句明确的表态：鼓励在中小城市有序发展汽车综合贸易服务园区，或综合交易市场。在历经十七八年之后，在国内汽车4S店一统天下的大格局下，政府部门终于承认并规划了汽车市场和汽车园区的发展目标。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

24 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素
（三）、我国今年将从严从紧投放用地指标 国土资源部领导在元月7日召开的全国国土资源工作会议上说，2012年要重点围绕稳增长、调结构，以最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度统筹保发展保红线，通过强化节约集约利用提高资源利用效率，促进经济发展方式转变。加强土地调控保障科学发展用地，从严从紧投放年度建设用地计划指标，落实计划差别化保重点；深化耕地保护新机制建设，做到严而又严，大力推进节约集约用地，年内逐级分解落实“十二五”单位国内生产总值建设用地下降30%的目标任务，修订实施《闲置土地处置办法》；加强土地督察和执法监察，加大未报即用、重点工程项目督察力度。 按国家工商局公布的2011年底全国注册汽车授权商为7.9万家，其中4S店为16000家，平均每年新增1200家4S店，目前国内已有500余家汽车市场或汽车园区，正处于快速发展时期，国家这一信息的明确，意味着今后汽车4S店和汽车园区的发展筹建将遇到前所未有的重大影响。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

25 四、关于2012年汽车市场应高度关注的若干重大因素
总之，中国是目前世界最大的汽车消费市场，也是拥有世界最大的汽车消费群体，也是汽车制造品牌最多的市场，也是汽车消费发展变化极其不平衡的市场，也是政策影响巨大的市场，因此必然形成多种营销模式并存，包括多种汽车城、汽车园区及汽车配件用品市场模式并存的市场。只有不断创新，只有敢于实践，只有不断满足广大消费者的需求，只有通过行业组织如商协会，不断的进行市场建设经营的经验交流，才能使我们在市场竞争中不断创新发展。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

26 Thank You ! 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 2012年1月10日 Tel:010-64413836
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