主講人：楊森桐 台北市植物保護商業同業公會

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1 主講人：楊森桐 台北市植物保護商業同業公會 2007.06.01.
台灣農藥發展史 主講人：楊森桐 台北市植物保護商業同業公會

2 台灣農藥發展史 前言 農藥的重要性 台灣農藥市場概况 全球農藥市場概況 農藥的光解作用(Photo decomposition)
有害動物的入侵 農藥產業之發展近程 農藥產業之未來發展 農產品與工業品在需要彈性 (Demand elasticity)上的差異

3 前言 二次世界大戰(1945)結束後，隨著世界人口的遽增，工業及科技的快速發展，現代農業經營方向趨向於機械化，此外，速效性化學農藥及化學肥料相繼研發上市，顯著提高了作物單位面積之產量，全世界步入綠色革命時代，結果緩和了糧食需求的壓力；然而大量施用化學農藥及化學肥料的後果，造成污染環境、土壤酸化、耗盡土壤有機質，病蟲草產生抗藥性。農產品農藥超量殘留事件時有所聞，影響消費者的信心，更有人以喝農藥來結束寶貴生命，造成國人對農藥的不良形象。

4 前言 近十年來，政府大力推廣有機農業，鼓吹農民施用有機質肥料及生物農藥，期望逐年減少化學農藥及化學肥料的施用量，此舉對台灣農業永續發展，尚未發揮應有的功能。專家們相信，未來化學農藥及化學肥料的施用，尚有40年以上的市場榮景。

5 農藥的重要性 台灣地處亞熱帶，地形複雜，又因温度、雨量及日照等氣候條件，孕育出很多動、植物。高山地區(梨山)有温帶果樹如梨、桃及蘋果。平地中南部地區有熱帶果樹如蓮霧、香蕉、檬果…等等。在有利的氣侯條件下，農作物所發生的蟲害、病害、雜草種類繁多，因此在民國五Ｏ年代很多國外廠商在台灣設置新藥篩選實驗場如BASF、Du pont、Rousell Uclaf。

6 農藥的重要性 在台灣光復初期(民國三Ｏ年代)，一般農民皆以人工來除草及除蟲，作物發生病害束手無措，任其自生自滅。當時又缺乏化學肥料，單位產量非常低。在民國四Ｏ年代中期，才由中德貿易公司引進西德Bayer

7 農藥的重要性 公司的殺蟲劑(Folidol 50 %EC)，俗稱福粒多即乙基巴拉松，作物除蟲才逐漸改以噴藥防治。在五Ｏ年代中期，台糖公司農場經營才仿效國外經營方式，開始噴用旱地除草劑(Du Pont 之Karmex 80%WP)，以節省人工除草成本。在同一年代，羅門哈斯陸續引進有機硫磺殺菌劑，俗稱大生粉，對銹病、炭疽病才有革命性的防治方法。

8 農藥的重要性 台灣水稻全面施用除草劑自Monsanto 於民國六Ｏ年代初期引進馬上除 3 %粒劑後，才普遍流行。在1980年時，台灣水稻除草劑的施用面積已達598,400公頃約種植面積640,000公頃的93.50%。

9 台灣農藥市場概况 Rate of application of Rice Herbicides in relation to
GNP in Taiwan since 1966 Year Treated Area/ha Rate / % GNP / US$ Planted Area/ha 1966 485 0.06 221 788,635 1967 1,815 0.23 249 787,097 1968 3,596 0.46 283 789,906 1969 11,225 1.43 320 786,592 1970 15,838 2.04 360 776,139 1971 51,183 6.79 410 753,451 1972 123,495 16.65 482 741,570 1973 230,585 31.84 642 724,164 1974 417,206 53.96 852 773,102 1975 495,769 63.12 888 785,420 1976 582,294 74.38 1,039 782,904 1977 644,356 83.14 1,182 775,075 1978 680,637 91.24 1,421 746,004 1979 656,750 92.50 1,869 710,000 1980 598,400 93.50 2,101 640,000

10 台灣農藥市場概况 Rate of application of Rice Herbicides in relation to
GNP in Taiwan since 1966 Year Treated Area/ha Rate / % GNP / US$ Planted Area/ha 1981 630,174 94.61 2,391 666,076 1982 626,000 95.00 2,630 658,949 1983 629,342 97.50 2,744 645,479 1984 580,825 99.00 3,046 586,692 1985 563,678 100.00 3,144 1986 531,561 3,748 1987 501,492 4,991 1988 471,065 6,183 1989 475,454 7,518 1990 454,266 7,908 1991 428,802 8,813 1992 397,150 10,012 1993 390,927 10,570 1994 371,000 11,629 1995 363,479 11,680 Remarks :(1)The taking-off stage for rice herbicides application in Taiwan started 1974. (2)After 1980, the market was nearly saturated.

11 台灣農藥市場概况 台灣於1985年時農藥施用量達到最高峰，一年施用量依農民購買價格估算約值新台幣88億之多。自1985年後因土地耕作面積日漸減少，農產品價格偏低，以致施用量逐年下降。據專家推估台灣農藥消費量約在新台幣 60億上下 3 %左右。玆列舉2006年之市場分析約值新台幣 59億之多，僅供參攷。

12 台灣農藥市場概况 詳如附表一 (1)殺蟲劑 NT$ 2,752,500,000.- 46.50 %

13 2006台灣化學農藥市場概况 殺菌劑 植物生長調節劑 除草劑 殺蟲劑 種子處理 合 計 % 作物別 新台幣1000元 其他作物
合 計 % 作物別 新台幣1000元 其他作物 8,000.00 1,000.00 18,000.00 20,000.00 47,000.00 0.79% 香蕉 79,600.00 - 17,500.00 55,500.00 152,600.00 2.58% 豆類 29,300.00 37,600.00 48,700.00 115,600.00 1.95% 檳榔 235,000.00 3.97% 柑桔類 125,200.00 129,900.00 209,800.00 464,900.00 7.85% 玉米 22,800.00 49,300.00 7,000.00 96,600.00 1.63% 十字花科 49,700.00 53,200.00 262,900.00 365,800.00 6.18% 瓜類 149,800.00 10,000.00 236,900.00 396,700.00 6.70% 葡萄 49,000.00 22,500.00 34,000.00 38,100.00 143,600.00 2.43%

14 殺菌劑 植物生長調節劑 除草劑 殺蟲劑 種子處理 合 計 % 作物別 新台幣1000元 花生 35,700.00 - 59,300.00
合 計 % 作物別 新台幣1000元 花生 35,700.00 - 59,300.00 64,100.00 159,100.00 2.69% 鳳梨 9,600.00 17,000.00 27,900.00 47,400.00 101,900.00 1.72% 温帶果樹 98,700.00 11,000.00 75,000.00 98,100.00 282,800.00 4.78% 水稻 295,200.00 551,300.00 724,600.00 18,900.00 1,590,000.00 26.86% 甘蔗 44,400.00 55,900.00 100,300.00 1.69% 茶 95,000.00 180,900.00 275,900.00 4.66% 煙草 11,400.00 14,400.00 14,300.00 40,100.00 0.68% 熱帶果樹 128,000.00 12,000.00 159,700.00 266,800.00 566,500.00 9.57% 其他類蔬菜 85,900.00 24,600.00 69,500.00 229,400.00 409,400.00 6.92% 蓮霧 99,000.00 115,000.00 149,800.00 375,800.00 6.35% TOTAL NT$'000 1,271,600.00 124,500.00 1,745,100.00 2,752,500.00 25,900.00 5,919,600.00 100.00% US$'000 39,126.15 3,830.77 53,695.38 84,692.31 796.92 182,141.54 Percentage % 21.48 2.10 29.48 46.50 0.44 100

15 全球農藥市場概況 依據Farm Chemical 2007之估計，全球2005之農藥市場使用量的為
31,190 mio US$(美金311.9億元)，詳如下表； 全球農藥市場概況 2005年農藥使用量 單位：百萬美金 地 區 殺菌劑 除草劑 殺蟲劑 其 他 合 計 百分比(%) 非洲 / 中東 144 410 626 29 1,209 3.88 澳 洲 122 496 232 879 2.82 已開發亞洲 1,118 1,235 1,384 132 3,869 12.40 開發中亞洲 563 1,015 1,340 56 2,974 9.54 歐 洲 3,384 4,096 1,290 349 9,119 29.24 拉丁美洲 1,237 2,611 1,348 152 5,348 17.15 美、加 / 墨西哥 923 4,999 1,484 386 7,792 24.98 合 計 7,491 14,862 7,704 1,133 31,190 100.00 百 分 比( % ) 24.02 47.65 24.70 3.63 Source: MeisterPro Crop Protection HandBook 2007 Source: MeisterPro Crop Protection HandBook 2007

16 全球農藥市場概況 台灣農藥使用量約值美金1.82億( =全球使用量的 0.58%)。世界農藥自1995年以來逐年稍為下降，直到2003 ~2004年以來，才又恢復。2004年由於美國及歐洲農產品豐收、價格偏低，嘉磷塞的價格滑落，亞洲、巴西及北歐氣候不順，以致2005年又回到下降的局面。2006年市場也是位於下降情形，北美及北歐氣侯欠佳及巴西持續乾旱，農業經濟沒有改善的跡象，作物收成也明顯減少而影響農藥的使用量。2007年的市場預估由於今年世界穀物庫存量為三十年來的新低，加上生質燃料作物種植面積的增加而改善作物的價格，對農業經濟及農藥市場具有雙重助益。

17 全球農藥市場概況 有關生質燃料(Biofuel)的使用，巴西是全球第一個成功以混合酒精加汽油為動能的國家，它以甘蔗發酵來生產乙醇(Ethanol)， 2010年前，美國有58億加侖酒精的需求，準備以25%的玉米當飼料，75%的玉米用來生產乙醇，印度以甘蔗為原料在2006年底已有30酒精工廠起用，中國以玉米為原料正在蓋四個酒精工廠。

18 全球農藥市場概況 由於近幾年全球石油價格的暴漲，依賴石油進口的工業國家已有興趣使用此類再生能源，特別在歐洲以生質柴油(Biodiesel)混合柴油為動能原料，正普遍流行。預估2010年前可替代5.75 %的市場，2020年前更希望替代能源能佔20%的傳統燃料以減少CO2的生成量，符合減緩地球暖化(Global Warming)的現象。生質柴油主要以大豆，油菜為原料，歐洲也用甜菜蒸餾來生產酒精。 註：據悉，農糧署有鑑於生質能源作物的重要性，有計劃利用休耕農地100,000公頃來種植，可能作物有玉米，大豆，甘藷，油菜，甘蔗。相信往後台灣農藥使用量仍有 3 ~ 5 % 的成長空間。

19 農藥的光解作用 (Photo decomposition)
以前除蟲菊精(Pyrethrins)係自天然除蟲菊萃取出來的產物，具有速效殺蟲的功效，但對光極度不安定，一碰到光線馬上分解，故只能適用於室內用殺蚊噴霧劑，符合環境衛生要求，對人畜極為安全。因其對光源不安定，故不能施用於一般農作物當作殺蟲劑。

20 農藥的光解作用 (Photo decomposition)
在1980年初，人工合成除蟲菊(Synthetic Pyrethroids)相繼研發上市，因其速效殺蟲力强，對光安定，用量小殘毒低，對哺乳動物毒性低，故適用於室外一般農作物及室內的環境衛生殺蟲。迄目前已有50多種之多，佔殺蟲劑25%以上的市場，是80年代殺蟲劑革命性的研發。據推算第滅寧(Deltamethrin)殺蟲力是DDT有120倍强，即 Deltamethrin 2.5 %EC 以1:3000 / 公頃 = 8.33公克/公頃。DDT 50%WP 以1:500 /公頃 = 1000公克/公頃。 1000公克 / 8.33公克 = 120。

21 有害動物的入侵 福壽螺 (Apple Snail = Pomacea canaliculta) 此螺原產於南美阿根廷，有人於1978年私自引進台灣飼養，準備大量生產當螺肉上市，當時一個種螺叫價NT$500，但事與願違，其肉質不好，腥味重，不合人們口味，沒有消費市場。有人於1980年初亂丟棄於溝池及農地，造成嚴重的入侵有害動物。此螺外觀像台灣田螺，其體型約田螺的20倍，如一顆小蘋果，故名Apple Snail。其生殖力超强，又雌雄同體，一顆福壽螺一年約可繁殖15,600個(25的3次方)，雜食性，喜吃水生植物幼芽，如水稻、菱角、蓮花、水甕菜、茭白筍 ..等等。

22 有害動物的入侵 紅火蟻 (Red Imported Fire Ant = Solenopsis invicta) 紅火蟻於2002年入侵台灣，它是一種非常危險與重要的昆蟲，先後在桃園縣、台北縣及嘉義縣有大規模土地被發現，造成不同程度在農業環境、生態環境與人體健康上的危害，引起社會大眾的恐慌，於是政府緊急成立了紅火蟻防治中心，並推廣三種餌劑(Baits)，及六種觸殺性殺蟲劑(Contact killing insecticides)，即 (1)餌劑 = 賜諾殺(Spinosyns)、芬普尼(Fipronil)、百利普芬 (Pyriproxyfen)。 (2)觸殺性殺蟲劑 = 百滅寧(Permethrin)、賽滅寧(Cypermethrin) 第滅寧(Deltamethrin)、芬化利(Fenvalerate)、 加保利(Carbaryl)、安丹(Propoxur)。目前此一入侵的有害昆蟲好像在控制之中，沒有嚴重災害的報導。

23 農藥產業之發展近程 研發一種新藥劑須大量投資，經過藥效篩選、毒理試驗、專利登記、環境及市場評估才能商品化正式上市，此一程序約須 8 –10年也須花費 2 億美金以上。以目前台灣農藥業界之資本及人才，尚未有此研發新藥的能力。新藥的引進仍須端賴各大外商公司如Bayer、BASF、Du pont、Syngenta、Dow、Sumitomo 等。目前台灣農藥工廠仍停留於加工階段。 依近幾年台灣農藥市場的估算，每年約值NT$ 60 億左右，顯示市場已達飽合。過去近十年間，已有多家廠商移往中國大陸及越南發展，據調查均獲有成功的紀錄，如在中國大陸發展者有允發、興農、惠光及中國農化。如在越南發展者有雅飛及嘉農。

24 農藥產業之未來發展 台灣地區推動真正有機農業，起萌於民國86年迄今已有10年了，今年農委會已列發展有機農業為『新農業運動 –台灣農業亮起來』之代表性指標項目之一，積極規劃輔導農友擴大有機農業生產，提升栽培技術、强化認証規範及行銷通路等措施，希望達成有機農業生產面積三年倍增， 提供國人優質安全的農產品，促進國內有機農業發展之目標。據統計至95年止，台灣有機農產品驗証面積僅有1,708公項，三年後倍增也只能達到3500公項。不到台灣耕種面積0.5%，目前雖有非農藥防治法不勝枚舉，但被實際應用於害蟲防治者僅為少數。因此，在不久將來以非農藥防治法取代現行傳統化學防治法仍有待努力。換言之，傳統化學農藥及傳統化學肥料仍有四十年以上的市場榮景。

25 農產品與工業品在需要彈性 (Demand elasticity)上的差異
如米、大豆、玉米、猪肉、牛肉…等等。 需要彈性小，意指不論其價格高低，消費者別無選擇，一定買來食用。故稱之為需要彈性小。 特點 ： 市場供應量少時，價格暴漲。若市場供應量太多時，馬上慘跌。

26 農產品與工業品在需要彈性 (Demand elasticity)上的差異
(B)工業品： 如手錶、電腦、農藥、西藥、汽車….等等。 需要彈性大。意指其產品價格太高時，消費者可選擇，我不需要購買，要與不要，選擇性很大。故稱之為需要彈性大。 特點： 剛上市的工業品其價格一定超高，往後其價格一定往下跌。反彈的機會不太大。

27 Thank You ! The end