全球(中国)锡资源开发与利用云南锡业股份有限公司童祥 2016年6月

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全球(中国)锡资源开发与利用云南锡业股份有限公司童祥 2016年6月云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

声明本文基于资料查阅、访谈及实地的调查，不能完全保证内容的真实无误
声明本文基于资料查阅、访谈及实地的调查，不能完全保证内容的真实无误所有的预测和评述均基于当前的状况和现有的知识水平，不能保证其准确和公正，同时亦纯属个人观点，仅供讨论、参考文中引用了较多资料，通常注明了出处，若有未注明的，请提出来，并在此致歉未经允许不得转载本文内容云南锡业股份有限公司 YUNNAN TIN COMPANY LIMITED

主要观点一:锡是稀缺的资源锡在地壳中的含量低决定了其稀缺性；
锡的地球化学性质造成其成矿过程比其他金属矿漫长，造成其在各种岩石中含量的巨大差异，造成其矿产分布的不均匀性；成矿条件的特殊决定了其只集中在少数几个矿带产出的特性；没有新的矿带被发现，没有新的大型矿床被勘探，资源储量连年减少。全球锡资源潜力评价结果让锡资源更显珍贵。

主要观点二:资源的关键在开发利用锡资源是动态的，其数量取决于开发利用技术水平和锡的价格，即经济技术条件。
当前全球锡资源开发利用具有多元性，最原始、最落后的开采方式和现代化先进开发方式并存，手工采选锡矿仍占有重要地位。锡资源开发利用面临矿山产量下降、后续项目不足、质量不高的问题，锡原料供应面临考验。锡的价格终将回归其价值，可开发利用的资源将随价格升高而增加，但终归有限。

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锡在地壳中含量低锡是稀有元素，在地壳中的平均含量仅为2ppm，是镍的38 分之1，锌的35分之1 ，铜的27分之1 ，铅的6分之1。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡在主要岩石中含量差异大锡在岩浆岩中的含量由超基性岩、基性岩、中性岩到酸性岩有规律地增长，锡矿床与酸性岩浆岩关系密切，具有明显的专属性,含锡花岗岩（含锡酸性火山岩）的存在是形成大多数锡矿床的重要前提。岩石名称平均值岩浆岩类：超基性岩 0.4×10-6 沉积岩类：碳酸盐类 0.n×10-6 基性岩 0.9×10-6 砂岩中性岩 1.5×10-6 页岩 6.0×10-6 酸性岩 3.6×10-6 粘土云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡的成矿经历十分漫长的地质时代由锡的地球化学性质决定，锡的富集成矿比其他金属经历了更为漫长的地质年代，直到18亿年前才开始有锡矿床初步形成。锡成矿的一个规律是，地质时代越新，锡的富集成矿作用越强烈，形成的锡矿床经济价值越高。好消息是现代海底还在形成锡矿，坏消息是形成矿床可能还需要等几万-几十万年。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿分布十分局限一方面锡成矿时代晚，分布不均衡，而且往往一个成矿时代只在一个特定成矿带内成矿; 另一方面锡的成矿专属性造成锡矿只分布在非常少的几个成矿带上: 东环太平洋锡矿带西环太平洋锡矿带东南亚锡矿带欧亚锡矿带非洲锡矿带云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

全球锡资源集中度高，探明（保有）锡资源量集中在少数几个国家
截至2015年底，全球探明（保有）锡资源集中在中国、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、巴西、德国、哈萨克斯坦等几个国家（占76%） 2015年底全球保有锡资源量国家资源量（金属万吨）中国 410 俄罗斯 140 澳大利亚 94 印度尼西亚 82 巴西 70 德国 47 哈萨克斯坦其他 281 合计 1170 云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

全球锡储量集中度高，探明（保有）锡储量集中在少数几个国家
截至2015年底，全球探明（保有）锡资源集中在中国、印度尼西亚、巴西、澳大利亚、玻利维亚等几个国家（占79%） 2015年底全球保有锡储量国家储量（金属万吨）澳大利亚 37 玻利维亚 40 巴西 70 中国 150 印度尼西亚 80 马来西亚 25 秘鲁 8 俄罗斯 35 泰国 17 其他国家 18 合计 480 云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

中国锡资源储量也是高度集中，探明（保有）锡储量集中在少数几个省份和企业
中国探明（保有）锡资源集中在云南、内蒙、湖南、广西、江西、广东等几个省份。可采的资源主要控制在云锡、华锡、包钢等少数几个矿业企业手中。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

新世纪以来世界锡资源和矿山产量变化新世纪以来，世界锡保有储量一直呈现单边下降的走势，而矿山产量从上升到下降，走出近乎完美的一个周期，产量仿佛又回到10年前。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

世界锡矿储量逐年减少与其他金属资源储量都在大幅增加形成鲜明反差，由于勘探投入不活跃，没有更多大的资源被发现，世界锡储量总体呈现明显下降趋势。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

世界锡矿储量逐年减少与其他金属资源储量都在大幅增加形成鲜明反差，由于勘探投入不活跃，没有更多大的资源被发现，世界锡储量总体呈现明显下降趋势。图表来源:ITRI 云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

中国锡矿资源储量逐年减少作为世界第一大产锡国和消费国,中国新增锡资源弥补不了开采消耗资源,中国锡资源储量呈现逐年下降趋势。据中国矿产资源报告，锡是唯一资源连年减少的金属矿产,也是中国雄心勃勃的358找矿战略行动计划中唯一没有达到目标的金属矿产。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

全球锡资源潜力十分有限据中国地质调查局对全球锡矿带的研究和资源潜力预测表明，全球最具潜力的8个锡矿潜力区资源潜力约900万吨，与其他有色金属比较，资源潜力非常的有限。据最乐观的估计,全球锡资源潜力也只有约3000万吨左右。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

乐观地看据ITRI的估计,全球可采的锡资源理论上够人类开采720年云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

资源的关键在开发利用所谓矿石，就是开采后能产生利润的石头。资源/储量是一个动态的量，取决于生产成本和价格，并不确定。各个国家资源/储量的标准并不完全一致，统计口径难统一。评价一个项目资源最简便的办法是建立吨位-品位模型。各个项目都有各自的资源盈亏价格，并可以换算成盈亏品位点，且对应着一定的”经济的” 资源。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

资源的关键在开发利用成本-价格-产量资源最终要以产量表现出来相较于资源，也许大家更对产量结果感兴趣价格由市场(供需)决定,成本由开发利用水平决定,产量由生产商决定. 成本(价格)产量模型的几个关键节点有50%产量(对应15万吨)成本在17000美元/吨以下; 有80%产量(对应24万吨)成本在20000美元/吨以下; 有90%产量(对应27万吨)成本在22000美元/吨以下; 云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿的主要开采方式手工开采手工采矿量占全球锡采矿量的30~40% 成本最低涉及上千万人生计,主要在非洲印尼缅甸老挝等国家和地区云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿的主要开采方式水力开采陆地水采水运成本低,效率高,规模大,水枪一响黄金万量云锡上世纪60-70 年代大量采用耗水量大,环境影响大云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿的主要开采方式海滨砂矿开采成本最低效率高规模大印尼采用受气候影响大云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿的主要开采方式露天开采规模大、投资大、效率高、成本低环境影响大云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿的主要开采方式地下开采投资大成本高安全性不好工人作业环境差云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡矿的主要选矿方式锡选矿人工选矿土法选矿机械化选矿效率高、劳动强度小投资大、成本高环保压力大尾矿库安全压力大、维护成本高云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

锡资源开发利用面临问题矿山项目不足矿山项目质量不高矿山产量下降云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

矿山项目不足根据全球锡矿产地（项目）统计（MEG数据库、ITRI、YTC），资源储量在2万吨以上锡矿项目总的资源储量544万吨。在产项目（矿山）资源储量占43%，可研项目占16%，评估项目占41%，项目结构明显不合理，后续项目保障严重不足。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

矿山项目质量不高品位低而且规模小的项目占了大多数。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

在产矿山项目生产矿山后备资源不足。在产项目保有锡资源储量235.2万吨，按近几年全球矿山产量27万吨/年粗略估算，可生产的年限低于10年，特别是秘鲁、玻利维亚、中国的高品质锡矿难以支撑到 2020年。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

可研矿山项目进入或准备进入可行性研究的后备矿山项目少。进入可行性阶段的项目还很少，资源储量也只是87.5万吨，不仅量少，而且大部分属于低品位矿，要推进到生产还面临很多问题。项目的自然条件不理想，开发条件难度大。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

初级矿山项目进入资源储量评估的初级项目开发难度大。处于储量评估阶段的项目较多，资源储量221.6万吨，但大部分是低品位的硬岩矿，开发成本不低，估计可以推进到可行性和生产阶段的项目不多。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

矿山产量下降尽管有缅甸、刚果（金）等锡矿生产的黑天鹅，但近年来世界锡矿山产量逐年下降的趋势依然明显。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

预计未来锡资源的变化我们还在低锡价危机中艰难支撑锡的价格严重背离其价值,对锡行业造成危害锡的勘探失去动力，资源逐年减少，资源危机正在逼近锡的矿山项目缺乏资金，后续产能不足，供给能力削弱但可以坚信，锡的价格终将回归价值预计未来锡资源和矿山生产将会在以下几个方面发生变化：高品位资源减少，资源品位逐步下降；老矿山深部和外围的地质找矿将得到重视；低品位锡矿得到利用；尾矿资源得到利用；再生资源的利用增加。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

老矿山深部和外围的地质找矿和开发老矿山深部和外围找矿是锡矿资源最大的增长点。如云锡个旧锡矿，属于矽卡岩锡石硫化物多金属矿床，10多年来地质找矿新发现的锡资源超过了开采消耗掉的资源，找矿的深度也达到地表以下2000米。但是，深部资源的开发也面临大的挑战： ★ 开采难度大，面临高温、岩爆等风险，开采成本高。 ★ 多种金属共生，选矿难度大，杂质含量增高。 ★ 特别重要的是，并不是所有矿山深部都能发现新的资源，这取决于矿床的类型。据调查，在矿山深部发现新资源的矿区目前还不是很多，已有不少矿山深部被证实没有工业矿床。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

低品位锡矿的利用根据不完全的调查，估计全球有锡品位0.1 ～ 0.3%的低品位的原生锡矿资源约200万吨，主要分布在澳大利亚、德国、英国、西班牙以及中亚、西伯利亚、远东等世界锡矿地区。这部份低品位原生锡矿要得到利用，取决于： ★ 技术上，选矿回收率能否大幅度提高？目前尚无可靠的工艺技术支撑。 ★ 经济上，成本能否大幅度降低？目前工艺技术条件下不可能。 ★ 环保上，目前各国更加重视保护环境，增加了开发难度。 ★ 价格上，开采低品位矿想要获得与目前正常开采品位矿相近的经济效益，锡价要达到3 ～ 4万美元/吨以上。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

尾矿资源利用锡的尾矿资源主要集中在陆地矿山的尾矿库内。按照陆上锡矿目前的选矿水平，每年约有5万吨锡排出到尾矿中，在建有尾矿库的矿山得以保存下来。据不完全统计，全球保留在尾矿中能被利用的锡资源约100万吨，个旧地区的尾矿含锡约40万吨锡，雷尼森尾矿含锡约10万吨，秘鲁圣拉菲尔尾矿含锡约10万吨，中国广西河池大厂尾矿含锡约10万吨，俄罗斯远东几个锡矿尾矿含锡约10万吨以及世界其他保留了尾矿的锡矿山，可以形成商品的锡原料不超过50万吨，每年能提供的原料锡不会超过2万吨。开发尾矿资源的难点在于： ★投资大； ★选矿工艺复杂，除传统重浮选矿外，还需火法（烟化）选矿才能获得合格的锡原料，不仅成本高而且回收率低； ★成本高； ★杂质多，难处理； ★需要约3万美元/吨以上的锡价支撑。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

再生锡资源增多近年来，二次锡资源回收利用已经在全球锡市场中扮演了越来越重要的作用。目前全球每年从下游产业生产过程中产出的各种锡金属废料中回收的再生锡金属总量估计将维持在50000吨左右。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

展望锡产业目前的困难主要是受制于宏观经济周期影响而需求不振，锡的供给并没有出现结构性过剩，供给还略显不足。未来全球锡产业发展的一个主题是增加锡资源的勘探投入，加强锡矿成矿作用成矿规律、勘查技术和开发利用技术的研究。中国云锡已经取得了令人振奋的成果,并已作出了更为宏大的未来找矿规划，并正在争取国家层面的支持，启动深地锡资源预测与勘探；南美地区秘鲁、玻利维亚、巴西仍有资源潜力；刚果（金）及缅甸锡资源的潜力正逐步显现出来，对未来锡资源的支撑正在增强；澳洲锡矿深部及周边的勘探工作正在继续推进，效果显著。采选冶工艺技术装备将得到不断提升、更新和再造设备大型化，更高效、更环保，更多低品质资源得到开发利用锡的应用得到扩大，有机锡化工增长迅速，锡在新能源、新材料等新兴技术领域将得到更多发展。云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

谢谢！云南锡业集团（控股）有限责任公司 YUNNAN TIN GROUP (HOLDING) COMPANY LIMIDED

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