09年中国天然橡胶生产状况及预测 黄循精 中国热带农业科学院.

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1 09年中国天然橡胶生产状况及预测 黄循精 中国热带农业科学院

2 1 世界天然橡胶生产现状 （单位万吨） 目前，世界天然橡胶种植面积约1100万公顷，年产天然橡胶总量接近1000万吨。世界天然橡胶主要产自亚洲、非洲和拉丁美洲。2002~2009年世界天然橡胶产量见表1。（#为预测数据）

3 1.1 亚洲天然橡胶生产情况 亚洲天然橡胶产量占世界的90%以上，主要生产国为泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、中国、越南、斯里兰卡等。

4 1.1 亚洲天然橡胶生产情况 表3 2001～2008年亚洲天然橡胶产量（单位：万吨） 年份 泰国 印尼 马来西亚 印度 中国 越南
表3　2001～2008年亚洲天然橡胶产量（单位：万吨） 年份 泰国 印尼 马来西亚 印度 中国 越南 斯里兰卡 菲律宾 柬埔寨 缅甸 亚洲总产 2001 232 161 88 63 48 31 9 7 4 648 2002 262 163 89 64 53 33 8 690 2003 288 179 99 71 57 36 5 756 2004 298 207 117 74 42 10 823 2005 294 227 113 77 51 47 6 839 2006 314 264 128 85 55 11 932 2007 306 280 120 81 58 60 12 942 2008 302 282 107 56 66 940

5 1.2 非洲生产情况 非洲是世界第二大天然橡胶产区，非洲天然橡胶产量约占世界的5%。非洲天然橡胶主产国为科特迪瓦、利比里亚、喀麦隆、尼日利亚。 表4　2001～2008年非洲主产国天然橡胶产量（单位：万吨） 年份 科特迪瓦 利比里亚 喀麦隆 尼日利亚 非洲总产量 2001 12.8 10.7 6.0 4.5 36.8 2002 12.0 10.9 5.7 4.2 35.4 2003 12.7 5.9 3.8 35.9 2004 14.3 11.4 5.4 38.4 2005 16.5 11.1 4.1 41.1 2006 17.8 10.1 6.2 4.4 42.1 2007 19.2 4.6 45.2 2008 19．5 8．1 6．4 4．5 44．5

6 1.3 拉丁美洲生产情况 拉丁美洲作为世界天然橡胶原产地，天然橡胶产量仅占世界总产量的2% 。拉丁美洲天然橡胶主产国主要是巴西和危地马拉，2007年巴西的橡胶种植面积约为12万公顷，开割面积约11万公顷，天然橡胶产量为10.8万吨，占拉美总产量的50%。 表 ～2008年拉丁美洲天然橡胶产量（单位：万吨） 年份 巴西 危地马拉 其它 拉美总产 2001 8.8 4.3 2.4 15.5 2002 8.9 4.8 2.8 16.5 2003 9.4 4.9 2.9 17.2 2004 10.1 6.0 19.0 2005 10.7 6.4 20.0 2006 10.8 6.5 20.2 2007 7.9 3.0 21.6 2008 11．8 8．3 4．0 24．1

7 2 中国天然橡胶生产现状 中国的天然橡胶种植起源于20世纪初，距今已经有100多年的历史。在新中国成立后，特别是改革开放以来，我国天然橡胶生产逐步形成了产业化经营，建成了较为完善的产前、产中、产后服务体系。目前，已经建成海南、云南、广东三大橡胶种植基地。据统计，截至2007年，我国天然橡胶基地已累计生产天然橡胶超过940万吨。目前，中国已经成为世界主要的天然橡胶生产基地，面积和产量分别居世界第五和第六位。

8 2.1 种植面积 据统计，2007年，中国天然橡胶种植总面积87.50万公顷，开割面积50.38万公顷，干胶产量58.84万吨，全国平均单产1100公斤/公顷。其中农垦橡胶种植面积46.43万公顷，民营41.07万公顷，分别占全国橡胶总面积的53.06%和46.94%。 表 ~2009年中国橡胶种植面积 （单位：万公顷） 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009# 海南 36.91 36.89 37.98 39.10 39.56 40.22 43.73 45.47 47.13 云南 21.60 22.17 24.23 30.65 33.41 39.65 41.33 42.67 广东 3.67 3.52 3.38 3.46 3.54 3.66 3.69 3.70 全国 62.77 63.34 66.08 69.62 74.08 77.62 87.46 90.49 93.50 * 估计数据 # 预计数据

9 2.2 天胶产量 中国天然橡胶产业从1952年至今，已经有57年的发展历史。每10年天然橡胶产量变化见表6。
每10年中国天然橡胶产量变化（单位：万吨） # 预计数据

10 2.2 天胶产量 表7 2001~2009年中国天然橡胶产量（单位：万吨） 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006
表 ~2009年中国天然橡胶产量（单位：万吨） 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009# 海南 27.92 30.30 31.60 32.90 23.08 24.75 28.06 27.74 30.00 云南 17.31 19.84 22.34 21.90 25.41 26.42 28.22 25.00 29.00 广东 2.39 2.43 2.45 2.44 2.48 2.54 0.57 1.20 全国 47.75 52.69 56.50 57.33 51.04 53.80 58.84 53.31 60.00 * 估计数据 # 预计数据 在中国几大天然橡胶产区中，云南的天然橡胶单产最高，单产1.7吨/公顷，海南的单产0.8吨/公顷，全国的平均单产1.1吨/公顷。

11 2.3 加工能力 近几年，几大农垦开始新建或扩建年生产能力1万吨以上的大型橡胶初加工厂，逐步整合和关闭小型加工企业。
云南农垦已建成年产1.5万吨的浓缩胶乳厂和3.8万吨/年的标准胶加工厂。并力争在2010年前完成规划的16座大型胶厂的计划。

12 2.3 加工能力 2005年海南农垦开始整合加工企业，目前已经建成10家大型加工厂，另外3家将于近期完成，届时海南农垦的年加工能力将达到超过30万吨。

13 2.3 加工能力 广东农垦先后投资5000万元，新建3座现代化的加工中心，浓缩胶乳产能达到30000吨，胶清胶3000吨，标准胶3000吨。对加工产品实行统一加工、统一品牌、统一销售。 广东农垦近年采取“走出去”发展天然橡胶的战略，已经取得了一些成效，2008年广东农垦由国外加工运回国内的标胶达到4.80万吨，2009年可以达到6.00万吨。

14 目前全国天然橡胶初产品主要为SCR、浓缩胶乳以及少量烟片胶，比例分别为80%、15%和5%。
2.3 加工能力 目前全国天然橡胶初产品主要为SCR、浓缩胶乳以及少量烟片胶，比例分别为80%、15%和5%。

15 2.4 生产能力 关于我国未来天然橡胶的生产能力，不妨从以下几个方面进行分析： 从历史的发展角度分析
2.4 生产能力 关于我国未来天然橡胶的生产能力，不妨从以下几个方面进行分析： 从历史的发展角度分析 我国天然橡胶产业从解放以后的1952年算起，已经经历了57年的发展历程，在这个过程中，尽管天然橡胶产业年间发展出现起伏，但总的趋势都在发展壮大，天然橡胶总产量也在不断增长，产量最高年份是2007年，达到58.84万吨，2009年预计产量60.00万吨。若按57个植胶年份计算，我国年均增加干胶产量约1万吨。半个多世纪的生产实践证明，尽管我国天然橡胶产业有了很大的发展，但生产能力还是很有限的。

16 2.4 生产能力 从土地资源的角度分析 天然橡胶产业是典型的资源约束型产业。我国适宜植胶的土地面积非常有限，全国适宜种植橡胶的面积仅97万公顷，目前已经利用了70%，剩下的绝大部分又被其他热带作物所占用，橡胶发展受到土地资源和自然条件的严重约束。希望通过扩大种植面积来增加天然橡胶产量的做法不太可行。由此可见，土地资源制约是我国天然橡胶生产能力进一步扩大的主要因素。

17 2.4 生产能力 从橡胶的新植规模和更新速度来分析
2.4 生产能力 从橡胶的新植规模和更新速度来分析 多年来，由于我国对橡胶的投入不足，新植规模不大和更新速度缓慢。2001~2008年橡胶新种植面积累计20.00万公顷，其中大部分是在2003年天然橡胶价格上扬后新种植的。2001~2008年全国农垦橡胶的更新面积非常有限，8年间橡胶累计更新面积约增加4.52万公顷。根据橡胶新种植和投产情况估计，2010年以前，未投产橡胶的潜在产量不大，橡胶的生产能力后劲不足。但2010年以后，前几年胶价提高后种植的胶树相继投产，我国天然橡胶产量增幅会加大。

18 2.4 生产能力 从“走出去”发展战略分析 正因为我国橡胶发展受到资源的制约，近几年提出了“走出去”的发展战略，希望能在某种程度上解决我国天然橡胶产量不足的问题。并且广东农垦已经和正在泰国和越南建立橡胶加工厂加工天然橡胶，2008年实际加工量为4.8万吨，在马来西亚沙涝越开展的胶园租赁项目已经启动；云南农垦在缅甸实施“橡胶替代毒品”种植项目；海南农垦也试图与海外签订种胶协议。

19 2.4 生产能力 “走出去”工作表面上看发展势头十分良好，实际上也取得了一些效果。但具体操作上还存在投资成本、政治风险等诸多问题。由此可见，从长期来看，“走出去”发展战略对解决我国天然橡胶产能不足会产生良好效果，但短期内要解决我国天然橡胶产量不足的问题，似乎是“远水救不了近火”。

20 2.4 生产能力 当然，影响我国天然橡胶产能的因素还很多，比如政府的政策、企业的管理水平、胶园的管理和割胶水平以及气候条件的改变等等都会影响胶园生产能力的发挥。

21 2.4 生产能力 综上所述，不论从历史发展的角度、土地资源的角度，还是从橡胶新种植规模和更新速度的角度来看，我国天然橡胶生产潜力不大，生产能力不足，产量远远不能满足我国对天然橡胶的需求。

22 2.5 未来预测 2003年以后，由于胶价的驱动，我国胶农种植橡胶的积极性较高，今后如资金投入有保证，国家扶持政策到位，没有特大自然灾害影响，2009年橡胶投产面积和产量将有所增加，天然橡胶产量可以达到60万吨的水平，预计到2010年中国天胶产量达到63万~65万吨。但是，我国天然橡胶资源供给潜力非常有限，国内产量远不能满足国内需求，从2006年开始，尽管有的企业在国外设厂加工橡胶运回国内，每年约为几万吨，但干胶供需缺口还很大，我国消耗的天然橡胶绝大部分仍依赖进口。因此，在中国，天然橡胶作为一种紧缺工业原料的事实将长期存在。

23 Thank You !