西班牙专业护发品案例 以敏感信息交换为基础的20 年之久的卡特尔

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1 西班牙专业护发品案例 以敏感信息交换为基础的20 年之久的卡特尔
Carlos Pascual Pons 2011年6月1日，北京

2 案件背景 2008年2月：HENKEL申请宽大处理 2008年6月：在若干公司和西班牙香料和化妆品国家协会（ STANPA ）的所在地执行检查 2008年7月：提起一些上诉，且若国家法院驳回上诉，则期限必须延缓至2009年12月 2009年12月：WELLA 提出减少罚金的申请 2010年2月：调查理事会（ID）签发反对声明，声称有八家公司（L’OREAL、 WELLA、COLOMER、EUGENE、LENDA、MONTIBELLO、HENKEL、DSP和STAMPA），在1989年2月至2008年2月通过运行卡特尔而违反《竞争法》（LDC） 2010年7月：ID签发包括制裁在内的决议提案，并在2010年9月将该文件提交委员会最终裁决 2011年3月： 委员会通过其决议，该决议几乎赞成全部ID裁决和提案

3 当事人与市场 当事人：8家公司在化妆品市场的不同领域内运营，8家公司做为西班牙专业理发产品的领先运营商，在整个侵权期间占相关市场70%以上的份额。该小组被称为G8，包含跨国公司和中型西班牙公司。 协会：成立于 1952年，是西班牙香料和化妆品产品的商业协会，拥有200多个成员，代理90%以上的市场。 市场：被告公司在不同的化妆品市场进行运营，但是，如果进行了侵权行为，案件的相关市场则属于 售往理发厅供专业美发师使用的理发产品，以及专业美发师售给最终消费者的产品占很小的比例。

4 事实 案件中的事实证明了40次会议（各当事人未提出质疑），第一次会议在1989年2月8日举行，最后一次的举行时间为2008年2月28日。会议每隔六个月定期举行，根据轮替任期进行组织 这些会议涉及敏感信息的交换，比如最近的价格上涨和估计未来价格上升，以及预计日期、折扣、付款日程表和方法及融资、日津贴、销售人员的奖励、不同产品的销售量、顾客人数……这些数据采取书面形式、提交不同格式的“镶板”进行交换 卡特尔会议记录亦提及不聘用彼此销售员工的协议，该协议被称为“绅士协定” STANPA在2004年2月24日的会议加入卡特尔，代替2004年2月24日之前卡特尔雇佣的注册会计师，以收集、处理和编制从卡特尔各公司收到的、为了在他们之间进行交换的信息

5 事实 交换的信息包括给予各公司的详尽电子表格以及以下信息： 下一次价格上涨的日期和百分比
销售量 销售增长 因价格上升 因销售量增长 批发渠道的销售额百分比 给予批发渠道的折扣 最后一次价格上涨的日期和百分比 下一次价格上涨的日期和百分比 销售代表的固定薪资 销售代表的奖励（百分比） 销售代表的日津贴 销售代表的人数 技术人员的人数 给予客户用于付款的平均天数 未付款客户的人数和百分比 亦包含给予各公司的详细电子表格以及关于每个议定的家庭产品之信息：销售量（净销售量和总销售量）和单位。

6 实质性问题。 卡特尔的性质 CNC 理事会认为：
1989年2月至2008年2月，八家公司通过每年两次轮流组织的定期、稳定和系统的会议，协调其行动。这种情况在STANPA加入卡特尔之时未有变化。 事实证明各公司交换信息时妥善履行了各公司间达成的协议。 案件记录所包括经证明的事实中收集的详细信息，这些事实提供了关于八家公司近20多年来协调其行动的详尽证明。这些详细信息指出了所商定行动的非常明确的方式。 侵权行为发生期间，交换的敏感数据包括最近的价格上涨和预计未来的上涨、包括预计日期、折扣、付款日程表和方法以及融资、日津贴、销售人员奖励等。 卡特尔会议记录亦提及不聘用彼此销售员工的协议，该协议被称为“绅士协定” 。

7 实质性问题。侵权行为的性质 CNC理事会同意，证据显示这属于唯一持续的行为，即从所交换信息的性质以及协调商业战略之追求的目标的性质来说，为了协调集团之成员的利益，新运营商的价格和介入扭曲了竞争，从而构成对LDC第1条宗旨的侵犯行为，并具备卡特尔资格。 目前和将来价格的系统交换，通过消除战略上的不确定性、商业政策的独立性和对于彼此就价格、质量或服务方面进行竞争的鼓励，除严重影响竞争之外，不具备其它目的。 占有70%以上市场份额的这八家公司有能力，且实际上组织了卡特尔，并控制市场，这些年里，它们在该市场中均维护其各自的地位，彼此间并未发生真正的竞争。 为了确定实际上有意要固定价格，甚至无需真实定价；因为，协议双方能够在“相互确定的环境下”，根据共同合作战略将价格增加到或保持在某个水平，从而表现出对其余参与人的信任，这些已经足够。

8 实质性问题。协会的市场影响和责任 CNC理事会考虑到，证明经分析的各竞争者间信息交换构成目的上的侵权，因为这些公司仅凭交换战略信息的事实，并在这段时间里越演越烈地故意通过合作来取代竞争风险，自愿放弃它们在市场中的独立行为，因此减少竞争作用。 反竞争对象已得到证明，没有必要确定实践是否具有影响，因为这仅对于决定每份案件罚款金额大小之目的有较大意义，而对于行为的法律评估无甚意义。 连同其余被告，STANPA因违反LDC第1条被视为共犯。这一结论是根据协会证明的、在组织和监控妥善执行卡特尔协定中对积极作用的追求做出的，作出可观的贡献以保持其有效。

9 罚款 考虑到这属于最严重的侵犯《竞争法》的行为之一，并且这一行为保持了近20年，CNC理事会决定设置以下罚款：
LÒREAL ESPAÑA 232 0万欧元 WELLA 1200万欧元 不予减少 COLOMER 87 0万欧元 EUGENE 220万欧元 MONTIBELLO 2500万欧元 LENDAN 100万欧元 HENKEL 980万欧元 免除、 接受从宽处理 DSP 30万欧元 STANPA 90万欧元 上一年全球营业额的10%的最高限额适用于四家公司。