電子發票整合服務平台 https://www.einvoice.nat.gov.tw 1 各位先進大家好

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1 電子發票整合服務平台 https://www.einvoice.nat.gov.tw 1 各位先進大家好
很感謝大家在百忙之中撥空參加今天的說明會， 我是李少君，目前服務於關貿網路，很高興有機會能跟各位分享輔導營業人導 入電子發票的經驗。 今天的主題是電子發票整合服務平台，知道大家日常作業中會需要推廣電子發 票，所以我們會把重點放在電子發票介接的五種作業模式，藉由了解這五種介 接作業模式，讓我們在推廣或輔導營業人使用電子發票時更加順利! 請不用擔心講義內容很多或是電子發票使用很複雜，其實電子發票的應用很簡 單。各位今天手上拿到的講義內容包含整合服務平台操作說明，如果日後在操 作上有遇到任何問題，都可以拿出來參考! 就讓我們以輕鬆的心情一同進入電子發票的世界吧!! 1 1

2 前置作業及申請方式 電子發票專用字軌(丁種) 首先我們先來了解一下平台介接有哪五種作業模式 2 2

3 前置作業及申請方式 我們稍早有提過電子發票介接有兩種管道，一個是turnkey 一個是web的整合服 務平台，這兩種管道的介接需要先完成那些前置作業呢 ? 3 3

4 103年1月1日前導入前置作業 連結至 http://210. 242.246.45 提出 Turnkey申請 及下載軟體 準備經核可
之政府憑證 登入平台註冊 自行設定密碼 申請電子 發票資格 憑證登錄 我們都知道電子發票有兩個介接的管道 一個是web平台一個是turnkey 當我們了解web平台有哪三個前置步驟後 接著讓我們一起來看如果使用turnkey 需要完成那些前置步驟 在這裡特別跟大家分享 由於turnkey是將發票資料上傳到整合服務平台的工具 所以如果要使用turnkey 除了要申請平台的帳號資料外 turnkey也是要申請的喔! 就讓我們來看一下使用turnkey所需要完成的前置作業有哪些 迄103年1月1日前(現行作業)『電子發票實施作業要點』相關措施： ※B2B電子發票資格採主動核定。 B2C虛擬通路向國稅局或稅捐稽徵所申請電子發票資格；B2C實體通路需與財政資訊中心申請電子發票資格。 ※消費通路營業人(B2C)需以Turnkey方式上傳發票資訊。 4 4

5 103年1月1日起導入前置作業 連結至 http://210. 242.246.45 提出 Turnkey申請 及下載軟體 準備經核可
之政府憑證 向稅局提出「電子發票專用字軌」申請 登入平台註冊 自行設定密碼 憑證登錄 我們都知道電子發票有兩個介接的管道 一個是web平台一個是turnkey 當我們了解web平台有哪三個前置步驟後 接著讓我們一起來看如果使用turnkey 需要完成那些前置步驟 在這裡特別跟大家分享 由於turnkey是將發票資料上傳到整合服務平台的工具 所以如果要使用turnkey 除了要申請平台的帳號資料外 turnkey也是要申請的喔! 就讓我們來看一下使用turnkey所需要完成的前置作業有哪些 自103年1月1日起配合新公告『電子發票實施作業要點』相關措施： ※電子發票資格採主動核定。 ※開立電子發票需使用向稅局申請之「電子發票專用字軌」。 ※消費通路營業人(B2C)需以Turnkey方式上傳發票資訊。 5 5

6 前置作業-平台註冊 電子發票整合服務平台https://www.einvoice.nat.gov.tw 營業人進行註冊，置入
工商憑證正卡，輸入公司 統一編號及憑證密碼 6

7 前置作業-平台註冊 我们當然會點選 同意 or 可不可以點選 不同意 點選不同意就不能使用 ….. 閱讀完成，點 選【同意】 7 7

8 前置作業-平台註冊 1.註冊網頁輸入申請人相關資料 2.自行設定平台登入帳號及密碼 自行設定網路登入 帳號及密碼 輸入完畢點選【確認 】 8
自行設定網路登入 帳號及密碼 Ex 公司內部資安考量 e劃時代 很多都需要帳號密碼 貼心的可以自己設定帳號 密碼 因為 設定及發送 公司會有防火牆… 輸入完畢點選【確認 】 8 8

9 前置作業-登錄憑證 登入註冊時自行設定之帳號、密碼 忘記密碼請與客服中心 聯絡填寫申請書 補發密碼 9 9

10 憑證登錄作業-主憑證登錄 選擇不同憑證種類 將卡片插入讀卡機， 輸入密碼，點選 【登錄主憑證】 確認電腦是否已安裝讀卡機並接上電腦 10

11 憑證登錄作業-主憑證登錄 11

12 平台功能操作-附屬憑證登錄 請先放置欲被受權之自然人憑證 以主憑證授權附卡或自然人 憑證登入開立或接收發票 12
舉例說明 另外我們提供了附屬憑證的功能 我們知道中大型企業的工商憑證主卡 是很難取得的 只要完成附屬憑證授權後 就可以使用附屬憑證來完成發票的開 立與接收 實際案例 以主憑證授權附卡或自然人 憑證登入開立或接收發票 12 12

13 平台功能操作-附屬憑證登錄 13

14 平台功能操作-營業人介接方式設定 營業人介接方式設定 選擇接收發票方式 點選【提交申請 】 14

15 電子發票整合服務平台功能 電子發票 整合服務平台 發票作業 待辦事項 基本資料設定 折讓、作廢單作業 人員帳號管理 發票查詢、下載
銷項、進項 待辦事項 基本資料設定 折讓、作廢單作業 電子發票 整合服務平台 人員帳號管理 發票查詢、下載 首先平台上主要的功能包含 (電子發票介接方式有兩種 一個是web 及turnkey 接下來就由我們來了解這兩種的主要功能有那些 待辦事項—買方知道有那些營業人有開立給買方需要做接收確認的 **希望營業人每天都能習慣到平台來確認一下是否有發票要接收確認的) 人員帳號管理--公司內部有很多單位 業務單位 會計單位 行政 業務單位只能查詢發票 會計單位可以開立及查詢 基本資料- 主憑證登錄 以往開立發票要壓蓋發票張 e化後是由工商憑證來取代 工商憑證具有不可否認性 …… Web平台包含了讓買方知道還有哪些需要接收確認的“代辦事項”功能。 還有基本的系統設定及人員授權的帳號管理功能外， 在基本資料中包含了很重要的主附憑證授權及交易對象資料維護與發票字軌號碼與營業人介接方式資料的維護。 當然也包含了發票所需要的銷項 進項以及折讓及作廢作業。 不論是B2B與B2C將已經完成交易的發票料上傳，也可以透過平台做發票資料的查詢。 在了解完web平台主要功能後，我們來說明一下電子發票中具有郵差角色的turnkey有哪些主要功能。 ※專用字軌取號 ※專業代理人授權 ※上傳發票資料查詢、媒體申報檔下載、中獎清冊下載、多元接收、自行交付。 15 15

16 電子發票專用字軌(丁種) 首先我們先來了解一下平台介接有哪五種作業模式 16 16

17 專用(丁種)字軌 97年8月4日，財政部發布修訂「電子發票實施作業要點」， 增加電子發票專用字軌之申請與使用規定，並於97年10月1 日生效。 使用電子發票於103年1月1日開始，營業人須配合使用電子 發票專用字軌。 使用電子發票專用(丁種)字軌前，需先行向各地主管機關( 國稅局稽徵所)申請。 通過國稅局稽徵所核可後，可至電子發票整合服務平台透 過線上進行取號。 17 17

18 專用(丁種)字軌號碼申請書 預估數量以「期」為主。 18 18

19 專用(丁種)字軌取號流程 營業人 國稅局 電子發票整合服務平台 (註 )總分支機構取號配號作業模式：
模式一：由總公司統一進行申請、取號、上傳配號檔、上傳空白字軌。 模式二：分公司個別獨立進行申請、取號、上傳空白字軌。 1提出申請 文件 流程 2核准 3登入平台取號 4專用字軌取號 5配號完成 通知 (授權加值中心下載) 6查詢下載配號結果 7上傳分支機構配號檔 8上傳空白字軌 5~10 分鐘 資訊 流程 19

20 專用(丁種)字軌取注意事項 國稅局核准營業人之配號方式(期配、年配)，進行取號、配號 年配-至平台進行首期發票取號 [收銀機及電算機]
I 年配-至平台進行首期發票取號 [收銀機及電算機] -平台將直接配號到當年度最後一期。 案例： 101/12取號(102/02~102/12)。 II 期配-至平台取號一次，平台將於雙月20號，主動配發下期號碼。 -以營業人本期最後發票配發本數，進行下期配號依據。 -若需調整下期本數，請於雙月19日(含)前於平台增加取號本數 提出取號申請(總本數不可大於國稅局登錄數量)。 20

21 平台操作說明 -電子發票專用字軌取號(丁種) -取號 -上傳分支機構配號檔 -上傳空白字軌 21
在知道平台上的主要功能輪廓 就讓我們先來了解最重要的憑證登錄 21 21

22 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧取號 點選取號 22 22

23 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧取號-期配 1.選擇取號之期別 僅開放當期及次期發票 2.選擇發票類別 4.填寫欲取號本數
取號本數不得大於 國稅局申請數量 3.填入配號完成後通知的 23 23

24 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧取號-年配 收銀機及電算機發票為年配 24

25 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧E-MAIL配號通知 ※『年配』之發票類別，取號後將會一次配發到該年底之字軌資訊。
案例： 102年12月進行103年度之取號，則營業人會收到六封配號通知信件(一期一封)。 25

26 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧查詢/下載配號 點選查詢配合結果 26

27 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧查詢/下載配號 點選發票期別跳出配號結果 下載.CSV檔案 27

28 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧增加取號本數(期配) 供營業人申請當期 增加取號本數使用
※ [已取用本數]+[增加本數] 不可大於 [國稅局登錄發票數量] 28

29 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧增加取號本數(年配) 供營業人申請當期 增加取號本數使用
※ [已取用本數]+[增加本數] 不可大於 [國稅局登錄發票數量] 29

30 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧增加取號本數(年配) 新增該年度往後每期配號 只新增本期配號 30

31 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧減少下期配號本數 供營業人填入下期 欲使用取號本數
※ 若需調整下期本數，請於雙月19日(含)前於平台填入取號本數提出取號申請(總本數不可大於國稅局登錄數量)。 31

32 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧停止配號 勾選停止使用 ※停止丁種字軌配號時使用 32

33 平台操作說明 -電子發票專用字軌取號(丁種) -取號 -上傳分支機構配號檔 -上傳空白字軌 33
在知道平台上的主要功能輪廓 就讓我們先來了解最重要的憑證登錄 33 33

34 平台功能操作-上傳分支機構配號檔 ‧上傳分支機構配號檔 執行確認 總公司代分公司取號，需 上傳分支機構配號檔至平台
請於次期10日前上傳分支機 構配號檔(含總公司資訊) 電子發票資料交換標準訊息建置指引(MIG V3.1) E0401 分支機構配號檔 ※平台上提供範例與格式說明下載(.csv格式)。 34

35 平台操作說明 -電子發票專用字軌取號(丁種) -取號 -上傳分支機構配號檔 -上傳空白字軌 35
在知道平台上的主要功能輪廓 就讓我們先來了解最重要的憑證登錄 35 35

36 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧上傳空白字軌(上傳)
未使用完畢之空白字軌 需上傳至平台請於次期 15日前上傳空白未使用 發票檔。103年1月1日起 需於次期10日前上傳。 電子發票資料交換標準訊息建置指引(MIG V3.1) E0402 空白未使用字軌檔 ※平台上提供範例與格式說明下載(.csv格式)。 36

37 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧上傳空白字軌(查詢) 37

38 平台功能操作-專用字軌號碼取號 執行確認 ‧上傳空白字軌(查詢) 38

39 電子發票客服中心 客服專線： 　 客服傳真： 技術客服專線： 39