捷鹏国际金融服务集团简介 捷鹏国际股份有限公司 乔捷管理顾问股份有限公司 寰宇捷鹏科技(北京)有限公司 上海乔捷软件技术有限公司

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1 捷鹏国际金融服务集团简介 捷鹏国际股份有限公司 乔捷管理顾问股份有限公司 寰宇捷鹏科技(北京)有限公司 上海乔捷软件技术有限公司
厦门乔鹏软件技术有限公司

2 Know Your Needs! 台湾品牌‧国际前瞻

3 关于捷鹏 捷鹏国际股份有限公司（Je Pun International co., Ltd. 以下简称「捷鹏国际」）成立于1994年，以专业的金融资产管理软件开发公司自许，奠定发展根基。 在公司人员的配比上，系以51.2％的技术人员与29.3％的金融专业服务顾问所构成，目的在于协助客户在系统的使用上更加便利，并排除使用上的疑惑，维护产品之质量。

4 关于捷鹏 金融改革 开放全权委托 信托业务开放 证券化业务 全球金融海啸 与避险策略 与外包策略 ECFA签署 2009-目前 基金管理平台 国内外 REITs &REATs 证券财富中特定金钱系统 个人信托 子女教育信托 基金净值外包 有价证券出售系统 全权委托 委任制 集合管理信托 期信基金 期经系统 新世纪基金 管理平台 基金股务与 会计系统 台湾开放 全权委托业务 布局全球 Equity Fixed Income 员工持股 私校员工福储 证券业兼营信托业务 .NET平台上线 投资组合集中与本地金融商品

5 关于捷鹏 捷鹏国际在银行、信托、证券、投信、投顾、期信及期经等资产管理系统方面均有相当丰富的项目及开发经验。目前开发的产品有信托管理系统（包含金钱信托、有价证券系统、集合管理、共同信托基金、全权委托之信托关系、员工福储等信托契约模块）、不动产信托系统、不动产投资信托系统、不动产资产信托系统、基金帐务系统（多币别）、全权委托代客操作系统、证券复委托管理系统、海外基金代销管理系统、特定用途信托管理系统、境外基金管理系统（总代理）、银行财富管理系统、基金股务系统、基金客服系统、投资型保单系统及有价证券投资运用管理系统。在台湾的银行业及投信业界，捷鹏国际已成为资产管理系统、证券财富管理中后台系统及全权委托投资管理系统市场占有率最高的委外软件供货商。

6 从一元走向多元 捷鹏国际金融服务集团 金融 系统 金融 顾问 金融 法制
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7 从一元走向多元 2014年，对于捷鹏国际而言，是充满意义的一年 2014年，捷鹏国际满20岁了，步履走得更加稳健，迈步更加充满信心
2014年，捷鹏国际受到多方的肯定，诸多业界菁英人才陆续成为捷鹏家族的成员，一起在这个「友爱」且「有爱」的家庭中，开展全新的服务内容与阵容 2014年，捷鹏国际多年来的布局有成，朝向集团化的形式发展，打造「金融」、「IT」与「法制」三元一体的服务型态，以顾问提供事业规划，以科技协助事业发展，并以法制保障集团与客户的权益，集团之形粲然大备

8 与时俱进的捷鹏 2000 掌握全委业务开放契机，适时推出第一代的全权委托(委托理财)代客操作系统。该业务拥有最高的市场占有率，其中投信客户除了自行开发外，八成皆使用捷鹏国际的系统 2001 掌握个人信托业务开放契机，适时推出银行个人信托业务系统 2003 掌握集管信托业务开放契机，适时推出银行集合运用管理业务系统 2006 掌握银行基金净值(FA)外包契机，适时推出银行基金净值(FA)外包业务管理系统。客户成功准时开办业务

9 与时俱进的捷鹏 2006 掌握开放不动产证券投资（REITs），目前所有在台湾集中市场挂牌的REITs都透过捷鹏系统结算NAV 2008
掌握期货信托业务开放契机，适时推出期货信托业务管理系统 2010 掌握证券业信托业务发展脉动，适时推出证券财富管理信托业务管理系统。并辅导客户成功准时开办信托业务 2014 李智仁博士加盟捷鹏，金融「IT、顾问、法制」三元一体的全方位服务模式正式开展

10 捷鹏的客户群 捷鹏国际金融服务集团的客户有3成以上为外资背景，因此我们拥有丰富的全球金融商品经验及强大咨询后盾。除此之外，我们还与多家国际性厂商策略联盟包括IBM、SWIFT 、IDC、Milestone和Thomson Reuters等。

11 捷鹏的客户群 瑞士瑞联银行

12 捷鹏的中国经验 1998年成立上海捷鹏软件技术有限公司，是捷鹏中国梦的开端
2001年承接国泰君安证券公司委托理财系统开发; 2002年协助国内六家基金公司进行系统建置 2004年成立上海办事处及武汉技术团队支持台北总公司之技术开发 2009年后与上海IBM合作为国内金融业者提供信息系统咨询服务 2013年起，金融顾问团队陆续协助国内金融机构进行业务咨询与规划，并协助培训

13 优质的领导团队

14 金融顾问服务

15 城市商业银行战略思考 何项业务可快速进入5.4万亿人民币资产的新兴蓝海市场并以30%年成长率继续成长？
何项业务到2020年时，可掌握整体零售银行业务50%的收入来源？ 何项业务可从信用中介转向金融超市的跨越转变，并带动产品、市场、客户结构的全面优化？ 何项业务于金融脱媒趋势下，可成为银行合法合规发展直接投融资业务的主要平台？ 何项业务可使银行引领社会公益责任并优化银行品牌形象？ 何项业务可同时为银行带来投资管理、信托、咨询、商品分类及担保融资利息等多渠道收入？ 何项业务可创造银行客户价值极大化实现与客户间永续伙伴关系？

16 多重离岸平台 私人银行IT系统整合 私人银行专家 中国 1+N顾问外包服务 本地化 海外战略合作 家族信托与家族办公室 风险管理导向
一般顾问公司提供中国的私人银行服务，通常仅有单一离岸平台，但是否有“多重离岸平台”呢？ [亮点2]：拥有来自“中国、台湾、香港、新加坡”之大中华区专业“顾问团队及商品” 一般培训顾问公司的顾问团队，是否曾有中国高端客户的销售与咨询经验？是否真的符合中国客户的需要呢？ [亮点1]：捷鹏团队最贴近中国高端客户的需求 一般培训顾问公司，是否曾“私人银行”的顾问经验？还是以一般财富管理的视野来提供建议呢？ [亮点3]：捷鹏团队的咨询建议最贴近“中国式的私人银行内外部需要 一般顾问公司仅有培训及顾问服务，却没有“IT系统支持”？ [亮点4]：捷鹏有最成熟的“私人银行IT系统”规划顾问及建置服务。 多重离岸平台 私人银行IT系统整合 私人银行专家 私人银行顾问八大特色 中国 本地化 1+N顾问外包服务 海外战略合作 家族信托与家族办公室 风险管理导向 一般培训顾问公司，难以协助城市银行于海外寻找私人银行战略合作伙伴，仅能通过国际投资银行协助？ [亮点5]：捷鹏团队拥有最创新的“海外战略合作模式。 家族信托及家族办公室业务兴起，已成中国私人银行最新业务焦点，但一般顾问公司无法协助？ [亮点6]：捷鹏团队拥有最创新的“家族信托策划与家族办公室”顾问服务。 一般培训公司，以“业务导向”提供培训及顾问，却忽略了业务拓展背后的“风险控制”？ [亮点7]：捷鹏团队多为您考虑了“风险管理导向”的私人银行业务顾问项目。 一般培训公司很少提供私人银行1+N顾问团队外包，通常是银行自行内部建置，需负担最高的人力成本？ [亮点8]：捷鹏团队提供最具成本效益的“私人银行专家团队外包服务”。

17 来自海内外的专家团队

18 金融事业顾问项目 培训课程 研讨会 讲座 长期 顾问 咨询 短期 驻点 指导

19 金融系统产品

20 捷鹏于台湾发行的系统产品 集合管理运用 股务系统(TA) 个人信托 客服系统(CRM) 企业年金(员工福储) 投资管理系统 员工持股
全权委托系统(信托关系) 不动产信托 不动产证券投资﹝REITS﹞ 股务系统(TA) 客服系统(CRM) 投资管理系统 基金会计系统(FA) 委托理财(全权委托)系统 境外基金/总代理系统 期货委托理财(全权委托)系统 期货信托基金系统 基金复委托系统 财富管理系统 财富管理－理专系统 我们的客户层包含金控底下的所有成员 委托理财(全权委托)系统 境外基金/总代理系统 自有资金运用管理系统 员工持股及分红管理系统 自有資金運用管理系統 員工持股及分紅管理系統 20 20

21 捷鹏于中国金融领域可承作之系统项目 证券投资基金 全国性社会保障 企业年金托管 特定客户资产 QDII专户 QFII专户 社会保障托管
信托托管 受托收付保管 交易资金保管 遗产托管 保险托管 私人银行 财富管理 基金代销 中國金融業 銀行一般業務 銀行託管業務 證券 保險 共同基金 信託公司 证券投资信托 债券投资信托 房地产投 资信托 基础建设投 资信托 贷款信托 投资股权信托 我们的客户层包含金控底下的所有成员 集合理财 财富管理 私募基金 证券投资信托基金 全国性社会保障 企业年金托管 特定客户资产 QDII专户业务 RQFII专户业务 21 21

22 捷鹏系统的特色 实时的成本盈亏 强大的组织者 严谨的风险控制 完善使用者控管 具有效内部稽核管理 全面外盘商品的投资业务经验 1 4 2 3
5 完善使用者控管 Content Layouts 具有效内部稽核管理 6

23 全面外盘商品的投资业务经验 14年海外投资商品估值经验 各币别转换估值 目前已开发支持投资估值模块 国内外股票 国内外基金 国内外债券
国内外期货选择权 外汇转换 远汇

24 强大的组织者 捷鹏的系统设计有完善的股票池管理，分为正向表列股票池、负向表列股票池和投资股票池三大类，控制和管理形成股票组合，说明投资经理形成和构建投资组合

25 严谨的风险控制 可自定义各阀值提出风险控管 于买进卖出下 决定书时可自动检核控管 可于估值后产出法规检核报告
依各委托客户设定所需控管具使用弹性 可设定违反控制内容事处理层级

26 实时的成本盈亏 系统根据实时的交易情况随时更新 股票的成本 可设定不同会计原则计算符合客户 估值需求

27 完善使用者控管 各使用选单人员权可自由设定 自由新增使用者 密码有效期间变更控管 用户可归属单位 可产出内部人员权责树形图

28 具有效内部稽核管理 操作留痕 Log文件纪录

29 您必须认识的捷鹏 金融系统 金融顾问 金融法制 台湾品牌 国际前瞻 捷鹏国际金融 服务集团

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31 迎来下一个盛世!! 信息化 专业化 国际化 在地化 互信・合作・共荣

32 捷鹏国际金融服务集团 JEPUN-GROUP.COM 北京‧上海‧厦门‧台北 金融系统‧金融顾问‧金融法制