PART Ⅹ International Technology Management

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1 PART Ⅹ International Technology Management
第十讲 跨国技术管理 PART Ⅹ International Technology Management

2 引言 Introduction 跨国公司在生产国际化中具有重要作用；生产国际化促进了技术的跨国转移，跨国公司全球战略本身就包含了国际技术转移的成分。 目前，跨国公司的技术转移活动已成为最主要的国际技术转移形式与内容。

3 本讲主要内容 10.1 国际技术转移的基本内容 The basic content of international technology transfer 10.2 跨国公司在技术转移中的地位 The Multi-national Corporation’s role in international technology transfer 10.3 跨国公司技术转移的渠道 The Multi-national Corporation’s technology transfer channels

4 本讲主要内容 10.4 跨国公司技术转移的影响因素 Influence factors of Multi-National Corporation technology transfer 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy

5 10.1 国际技术转移的基本内容 The basic content of international technology transfer

6 国际技术转移的概念 国际技术转移（international technology transfer）是指技术持有者通过各种方式将其拥有的生产、销售、管理等方面的技术及其相关权利跨越国境（关境）转移给他人的行为。

7 国际技术转移的方式 1）商业性转移 国际技术贸易 附带技术内容的商业合同

8 附录 附带技术内容的商业合同形式 ·技术咨询与技术服务 ·技术开发 ·对外直接投资中附带技术转移 ·国际工程承包 ·含有技术转让的设备、生产线等合同

9 国际技术转移的方式 2）非商业性转移 ·国际技术扩散 ·国际技术交流 ·国际技术援助

10 当代国际技术转移的快速发展 ·国际技术转移的规模不断扩大 ·国际技术转移的方式日益复杂 ·国际技术转移市场格局不平衡 ·国际技术转移规则不断完善 ·跨国公司在国际技术转移中扮演重要角色

11 附录 国际技术转移规模扩大 ·据联合国有关机构统计，国际间技术贸易总额1965年为30亿美元，1975年为110亿美元，1985年为500亿美元，20世纪90年代超过1000亿美元，20世纪末超过5000亿美元。 ·20世纪60年代初，国际技术贸易额占国际贸易总额不足1%，到20世纪末已达到10%。

12 附录 国际技术转让市场格局不平衡 ·国际技术市场的80%集中在发达国家，美、英、法、德、日是世界主要技术贸易大国； ·发达国家与发展中国家间的交易额仅占10%； ·发展中国家间的交易额更低； ·一些新兴国家和地区的高新技术贸易开始发展。

13 附录 与国际技术转移相关的主要规则 · 《保护工业产权的巴黎公约》 · 《专利合作条约》 · 《商标国际注册马德里协定》 · 《与贸易有关知识产权协议》

14 10.2 跨国公司在技术转移中的地位 The Multi-national Corporation’s role in international technology transfer

15 跨国公司是新技术的主要开发者 跨国公司控制着全球研究开发经费的80-90%，界500强企业的研发经费占全球比重近70%，并拥有全球每年70%以上的新技术、新工艺。跨国公司R&D和创新国际化。

16 跨国经营战略与技术创新的关系 国际战略 多国战略 全球战略 跨国战略 主要取向 产品/服务 市场 价格/成本 战略 新颖、独特 标准化
完全标准化 大量定制 开发 强调产品规则 强调工艺规则 不强调规则 强调产品和工艺规则 技术 专有 共享 广泛共享 迅速、广泛共享 研发支出占销售收入比例 高 降低 非常低 非常高 知识开发和扩散 集中开发并向海外子公司转移 各单位自己开发 怎样开发并拥有知识 世界范围开发和共享

17 附录 跨国公司R&D和创新国际化的内容与方式
·是一种技术创新范式。为适应目标市场的复杂性和产品多样性，企业组织改变单一在母国进行研发活动，通过各种形式将研发活动扩展到国外，利用世界各国的研发资源，获取全球性的创新源和创新人才，实现技术创新组织的国际网络化和研发成果的全球扩散，以降低新产品研制风险，寻求产品价值链环节的总体收益的最大化。 ·既包括本国在海外的研发活动，也包括外国在本国的研发活动。

18 跨国公司是新技术的主要开发者 （2）跨国公司R&D国际化形式 ·设立海外实验室 ·专利技术、技术诀窍的许可证交换 ·通过并购、合作或直接建立等方式拥有独立的国外研发机构（研究所、研究中心、研究开发公司） ·与国外企业、大学或研究机构建立稳固的技术合作关系，实施技术合作联盟或合作研发项目 ·全球范围内雇用研发人员

19 跨国公司是技术转移的主导者 作为新技术的主要开发者和拥有者，跨国公司客观上推动了技术在全球范围内的流动和技术创新收益的全球溢出。

20 跨国公司是技术转移的主导者 （1）跨国公司技术转移的能力 ·跨国公司拥有丰富的科技成果 ·跨国公司具有雄厚的经济实力 ·跨国公司拥有必要的技术转移途径

21 跨国公司是技术转移的主导者 （2） 跨国公司技术转移的动机 ·避免国内市场竞争 ·扩大国际市场份额 ·开发新市场 ·弥补技术研发成本 ·保持技术领先优势

22 苹果公司技术创新 ·苹果电脑公司1976年创建于美国硅谷，1979年即跻身于《财富》前100名大公司之列。苹果首创了个人计算机，在现代计算机发展中树立起了众多的里程碑，特别是在工业设计方面起了关键性作用。 ·苹果不但在世界上最先推出了塑料机壳的一体化个人计算机，倡导图形用户界面和应用鼠标，而且采用连贯的工业设计语言不断推出令人耳目一新计算机。由于苹果一开始就密切关注每个产品的细节，并在后来的一系列产品中始终如一地关注设计，从而成了有史以来最有创意的设计组织。

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24 10.3 跨国公司技术转移的渠道 The Multi-national Corporation’s technology transfer channels

25 10.3.1 跨国公司技术转移的具体方式 （1）内部化转移
·是指跨国公司通过对外直接投资的方式对其海外分支机构的内部化技术转移，是跨国公司母公司以其强大的研发支持子公司的行为，包括技术入股、提供技术设备、派遣技术专家等方式。 ·是目前跨国公司国际技术转移的主要趋势，据联合国贸发会议统计，世界近80％的国际技术转移是在跨国公司内部进行。

26 10.3.1 跨国公司技术转移的具体方式 （2）外部化转移 是指跨国公司向其他企业的技术转移，形式多样灵活。
A 对外直接投资中的水平型技术转移 即跨国公司主动向长期合作的供应商、出口商提供技术支持和管理经验。 B 技术出售 ·是跨国公司将某一单独的生产技术出售给购买方。 ·一般为过时技术

27 跨国公司技术转移的具体方式 C 许可交易 ·是指跨国公司通过签订许可合同, 把专利使用权、专有技术使用权、商标使用权、产品制造权、产品销售权或/和进口权出售给其他海外子公司或其他海外企业, 允许对方在一定条件下使用的行为。 ·主要包括独占许可、非独占许可、交叉许可

28 许可证贸易的类别 被许可方 许可方 第三方 独占许可 有使用权 无使用权 不能获得使用权 排他许可 保留使用权 普通许可 和转让权
可获得使用权 从属许可 有使用权、转让权 交叉许可 有使用权、无转让权 无转让权

29 跨国公司技术转移的具体方式 D 合作生产 是指跨国公司与东道国或地区企业根据协议, 共同生产某种产品, 双方根据其生产经营优势形成合理分工, 合作生产所采取的技术可以由跨国公司一方提供, 也可以共同研究、共同设计。

30 跨国公司技术转移的具体方式 E 合作开发研究 是指跨国公司利用东道国或地区企业在某方面的优势一起从事设计和研究, 完成某个项目的研制。在此期间,双方可以获得彼此有关的经验和技术, 合作研究与发展成果为双方共同享有, 专利权、版权均属双方共有。

31 跨国公司技术转移的具体方式 F 技术援助 ·人员培训 ·技术咨询服务 ·管理咨询服务 ·销售和商业服务

32 跨国公司技术转移的具体方式 G 交钥匙项目 ·技术接受方委托技术供给方承包建设某项工程，技术供给方承担全部技术和管理工作, 从工程设计到提供机器设备及设备安装调试, 直到开车实验合格, 最后把随时可以开工的工厂或车间交付技术引进方。 ·是一种综合性的国际经济合作方式。

33 10.3.1 跨国公司技术转移的具体方式 H 其他方式 ·商品贸易中的技术转移
·人力资本流动中的技术转移：是最重要的内隐知识流通方式，包括东道国人口到发达国家学习或工作以及外国人力资源的流入。

34 10.3.1 跨国公司技术转移的具体方式 案例分析 跨国公司对中国技术转移的渠道
·自我国改革开放以来， 一方面政府通过许可证贸易和技术服务合同的形式引进技术; 另一方面, 我国以FDI 的方式（中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资企业和中外合作开发企业），尤其是加工贸易方式利用国外技术。 · 1980 年代, 技术的引进与FDI 共同发展, 1992 年FDI 有了突飞猛进的增长, 到了2005 年, FDI 已经成为我国引进技术的主要渠道。

35 跨国公司内部化技术转移方式的选择 （1）内部化技术转移的动机 ·跨国公司可以克服技术市场的不完全性，节约交易成本，内部共享广泛的技术支持（包括技术知识、组织和技巧）。 ·跨国公司可以控制技术溢出，建立或增强技术领先优势和巩固市场垄断地位，实现全球范围内垄断利润最大化。 ·跨国公司能充分利用技术创新的巨大潜在价值，带动资本输出和资本品出口。

36 跨国公司内部化技术转移方式的选择 （2）内部化技术转移的决定因素 ·公司战略 ·包括跨国公司自身规模、区位成本、风险、市场规模、成长预期和竞争者行为等因素，子公司的技术能力

37 跨国公司外部化技术转移方式的选择 （1）跨国公司自身规模和国际竞争力 ·跨国公司规模越大, 实力越强, 越可能采取高风险的技术转移方式, 如交钥匙项目或合作方式。 ·跨国公司规模越小, 实力越弱, 越可能采取低风险的技术转移方式, 如许可方式。

38 10.3.3 跨国公司外部化技术转移方式的选择 （2）引进企业的目标与策略
·追求快速利益回报——引进方选择直接进口设备或整个生产线，以提高产出。 ·追求增强技术竞争力——引进方选择许可方式，对引进技术完全掌握并进行改进。 （3）引进企业的技术能力 ·许可方式要求较高的技术基础和能力

39 附录 跨国公司技术转移方式的一般选择

40 跨国公司技术转移中的技术溢出 （1）技术溢出( TechnologySpillover)的含义 是指由于外国直接投资资本内包含的人力资本、研发投入等因素通过各种渠道导致技术的非自愿扩散, 促进当地生产率提高, 进而对东道国或地区的经济增长做出贡献, 而跨国公司及子公司又无法获取全部收益的情形。

41 跨国公司技术转移中的技术溢出 （2）技术溢出的主要途径 ·市场竞争和技术示范效应 ·前后向联系效应 ·人力资本流动效应

42 10.3.4 跨国公司技术转移中的技术溢出 （3）技术溢出效应 ·为东道国提供干中学的机会 ·填补东道国技术、工艺和设备的空白
·提高东道国产品的质量和档次 ·促进东道国连续引进升级技术 ·有助于东道国培养人力资源 ·不能替代东道国自身的研究开发与技术创新

43 跨国公司技术转移中的技术溢出 （4）技术溢出的条件 ·东道国企业技术吸收能力：决定性因素 ·东道国的经济发展水平 ·内外资企业的技术差距 ·内外资企业的距离 ·母国政府技术转移政策

44 附录 东道国技术吸收能力的重要组成 ——东道国的人力资本水平
附录 东道国技术吸收能力的重要组成 ——东道国的人力资本水平 东道国人力资本水平对跨国公司技术转移的影响： ·较高人力资本水平可降低跨国公司技术转移成本； ·较高人力资本水平意味着吸收能力较强, 这会降低跨国公司技术转移的动机。

45 附录 内外资企业的距离对技术溢出的影响 ·技术扩散距离会影响市场竞争。内外资企业间的距离增加使市场竞争只发生于较小的区域内，会降低跨国公司的产品质量和技术优势，降低跨国公司转移技术的边际收益，不利于跨国公司转移先进技术。 ·东道国若同时存在地方保护主义, 会强化距离对于竞争的影响, 跨国公司转移先进技术的动机将会进一步降低。

46 跨国公司技术转移中的技术溢出 案例分析 空客对华技术转移的溢出效应 近年来，中国市场日益成为空客全球发展的重要战略，空客以与中国合作的“技术换市场”战略迎合了中国所希望的“市场换技术”方针，所谓是“加强合作，互利共赢”。空客在华的投资存在着极为可观的技术溢出效应。

47 跨国公司技术转移中的技术溢出 （1）跨国公司带来了先进技术、设备和产品在与空客的合作中，成都飞机转包生产空客机门，学习其产品线管理方式，并进而持续改进该方法以降低质量成本，推进质量管理。 （2）引导国内企业关注自身研发能力的提升，空客在中国最大的合作伙伴一西安飞机制造厂，重视自主研发，2001年将其从证券市场募集的13亿资金全部用于技术改造，并且在2005年实现了中国自研飞机的出口零突破。

48 跨国公司技术转移中的技术溢出 （3）在与跨国公司的合作中获得了更为开放的国际合作机会。 一航沈飞自1985年与空客开展国际合作以来，其良好的表现获得了国际同行的认可，目前己同美国、英国、德国、瑞典等十几个国家著名航空公司开展了民机零部件转包生产项目的合作。

49 Influence factors of Multi-national Corporation technology transfer
10.4 跨国公司技术转移的影响因素 Influence factors of Multi-national Corporation technology transfer

50 内部决定因素 （1）跨国公司 ·是否能凭借技术优势进入并占领东道国市场 ·是否能利用东道国廉价的原材料和人力资本降低生产成本甚至垄断其市场，创造超额利润 ·是否能为其保持技术优势 ·母公司发展战略与合作意向 ·母公司的技术能力

51 10.4.1 内部决定因素 （2）东道国企业 ·是否具有技术学习能力 ·是否具有技术创新能力 （3）技术 ·所处行业是否是新兴行业具有前景
内部决定因素 （2）东道国企业 ·是否具有技术学习能力 ·是否具有技术创新能力 （3）技术 ·所处行业是否是新兴行业具有前景 ·技术层次是否向高层次发展

52 外部决定因素 （1）技术转移时机 技术转移过程中，双方的技术差距存在适度差距时，跨国公司通过对外直接投资的技术转移效果是最佳的。 （2）技术转移方式 ·独资公司平均技术水平较高，具有可观的技术转移和溢出效应；但技术控制严格，成本昂贵。 ·合资公司一般技术水平不高，转移效应局限在合作的东道国企业，技术溢出效应并不明显。

53 10.4.2 外部决定因素 （3）投资环境 A 东道国市场 B 东道国投资基础 ·市场的规模与集中度 ·市场的开放程度 ·市场的发展前景
外部决定因素 （3）投资环境 A 东道国市场 ·市场的规模与集中度 ·市场的开放程度 ·市场的发展前景 B 东道国投资基础 ·基础设施建设基础 ·科技基础 ·知识产权保护水平

54 外部决定因素 C 政策环境 ·东道国对外商投资的制度壁垒 ·国际技术转移的规范

55 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
10.5跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy

56 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
（1）以技术生命周期为基础的选择性转移 ·采取分级转移方式，即对拥有的技术以从低到高的顺序向外转移，形成梯度分布。 ·创新阶段：任何跨国公司一般不选择转让技术，而是将技术用于国内生产。 ·发展阶段：维持地位和有利地位的跨国公司开始考虑技术向发达国家子公司、发展中国家子公司、国外合资企业转移。 ·成熟阶段：各跨国公司都寻求技术转移，延长技术使用时间，获得长期高额利润。

57 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
（2）以控制核心技术为目标的片段式转移 ·跨国公司采取技术分割（或价值链）分割的方式对外转移技术，一般是某一生产环节或某一成套设备中的单机技术转移，使得技术受让方在整条生产线或整个工艺设备的创新开发受到限制，无法掌握全套技术。 ·跨国公司扩散部分为非核心技术，以控制技术和占领市场。跨国公司通过技术链的依存性和产业关联性垄断核心技术，控制子公司，实现全球战略。

58 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
案例分析 跨国公司投资中国轿车产业的研发情况 ·中国巨大的市场吸引了越来越多的外国汽车厂商的投资。在实际运作中，人们认识到提高国产化率不等于掌握技术和创造自主品牌，不能真正独立的自主研发。 ·从2002年起，几家大的外商投资开始转向研发领域，纷纷在中国建立研发中心。2005年，中外合资轿车企业中建立研发中心的有5家，这是合资逐步走向成熟的标志。但即便外资把全球研发中心搬至中国，也并不意味着我们就拥有了核心技术。 ·中国首家中外合资汽车研发中心——泛亚汽车技术中心，是通用汽车与上汽集团于1997年成立的。它已完成了麒麟、馄鹏两大概念车的制造，同时也将“赛欧”和别克“君威”的改造任务接手并顺利投产。但研发多数集中在车型改装和内饰调整上，在汽车关键部件的设计上，中方实际掌握的核心技术研发能力仍十分有限。

59 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
中国轿车产业引进技术与研发情况 数据来源：中国汽车工业年鉴编辑部，《中国汽车工业年鉴》，中国汽车工业协会，2006年版，第599页。 车型 产品数量 自主开发 技术引进 联合开发 数量 比例 轿车 73种 17种 23.3% 21种 28.8% 35种 47.9%

60 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
（3）以扩张国际生产为基础的结构性转移 ·跨国公司国际生产急剧扩张的态势与跨国公司技术创新及其转让相关，而这又往往与发达国家产业结构调整密切相关。 ·跨国公司在全球进行资源整合和产业调整，把低层次的技术转移出去，为技术找出路，收回成本。

61 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
（4）以技术差距为基础的动态性转移 ·针对东道国企业的技术能力变化，跨国公司技术转移意愿呈现出策略性的动态调整特征。 ·在东道国企业技术能力处于“安全区域”阶段中，双方的技术合作收益属于“非零和”的合作博弈。 ·当东道国企业处于相对较高的技术能力阶段，跨国企业将会减弱、直至中止技术的转移，双方的合作属于“零和”的合作博弈。

62 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
（5）以维持技术优势为目标的内部化转移 ·技术增长战略：跨国公司结合运用其资金、人力资本优势不断更新技术，保持技术领先地位。 ·技术转化战略：跨国公司通过技术投资，把研发成果及时转化为商品，同时保有技术所有权。 ·技术转让战略：跨国公司把研发成果进行对内技术转让，包括母公司对子公司的转让、子公司对子公司的转让以及子公司对母公司的转让。

63 10.5 跨国公司技术转移的策略 Multi-national Corporation’s technology transfer strategy
（6）以全球研发网络为基础展开技术转移 跨国公司研发机构正在由一个中心向多个中心转化，形成了全球技术研发网络，这样可以充分利用当地研发资源，突出重点研究项目，互通有无，为跨国公司进行技术转让提供了有力保障。