国民信托•新三板投资1号（华岭投资）结构化集合资金信托计划

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1 国民信托•新三板投资1号（华岭投资）结构化集合资金信托计划

2 投资亮点 投资亮点 新三板发展迅猛 Title in here 主投医疗健康行业 业内知名合作伙伴 结构化设计 高成长性 + 截止今年4月
高技术壁垒 新三板发展迅猛 Title in here 主投医疗健康行业 业内知名合作伙伴 截止今年4月 挂牌公司达2320家； 市值超700亿元 一定程度保障A类（优先级）利益 投资亮点 结构化设计 华岭投资-专注医疗健康领域 安信证券-协助做市、 新三板挂牌服务

3 信托要素 规模 期限 普通合伙人 资金运用方式 资金用途 预期收益 6000万元，A类受益权4000万元，B类受益权2000万元
36个月，满24个月后，若信托财产全部为现金形式，可随时结束。 期限 上海华岭投资管理有限公司 普通合伙人 委托人将其合法的资金信托给受托人，受托人代表委托人将其中5900万元用于认购华岭投资设立新三板投资基金的有限合伙人份额，100万元用于支付相关费用。（暂定） 资金运用方式 基金主要以股权、债权、夹层投资等方式投资已在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的高成长性中小企业和拟挂牌企业，资金空闲时可投资保本理财产品。 资金用途 浮动收益 预期收益

4 信托收益分配顺序 若信托计划终止时，信托财产全部为现金形式，按以下分配顺序和方式进行分配：
第一步：信托计划终止时信托财产支付应支付而未支付的信托费用（不含受托人浮动业绩报酬）、应缴纳而未缴纳的信托税费 第二步：信托计划终止时信托财产在支付上一步骤全部费用后，若有剩余则向A类受益人分配本金 第三步：若上一步骤分配完毕后仍有剩余，则向A类受益人分配基础收益（不超过A类受益权本金×9%×信托实际存续天数÷365）。若分配A类受益人基础收益完毕后信托财产中仍有剩余，则进行下一分配步骤；若未达到A类受益权基础收益未达到A类受益权本金×9%×信托实际存续天数÷365，则将全部信托财产向A类受益人进行分配，分配结束。 第四步：在分配完A类受益人基础收益后，若有剩余则向B类受益人分配本金。 第五步：若上一步骤分配完毕后仍有剩余，则向B类受益人分配基础收益（不超过B类受益权本金×10%×信托实际存续天数÷365）。若分配B类受益人基础收益完毕后信托财产中仍有剩余，则进行下一分配步骤；若剩余部分未达到B类受益权本金×10%×信托实际存续天数÷365，则将剩余全部信托财产向B类受益人进行分配，分配结束。 第六步：上一步分配完毕后若有剩余，则作为浮动收益，其中不少于15%作为A类受益人的浮动收益、不超过79%作为B类受益人的浮动收益、6%作为受托人的浮动业绩报酬。 若信托计划终止时，信托财产不全部为现金形式，则召开受益人大会，另行讨论分配方式。

5 交易结构

6 新三板基金概况 普通合伙人 有限合伙人 基金规模 期限 管理费 收益分配方式 投资范围 上海华岭投资管理有限公司
国民信托•新三板投资1号（华岭投资）结构化集合资金信托计划 基金规模 6000万元，其中有限合伙人出资5900万元，普通合伙人出资100万元。 期限 36个月，满24个月后，若基金财产全部为现金形式，可随时结束。 合伙企业经营前2年为投资期，投资期内可按照本协议约定进行投资。合伙企业经营满2年后为退出期，退出期内不得进行任何新增投资。 管理费 基金总规模的1.5%/年,第一年管理费与基金成立时收取，剩余管理费于基金到期后收取 收益分配方式 如基金整体收益率在0到基础收益率（含）之间，则有限合伙人享有100%的投资收益，普通合伙人不享有投资收益；如基金整体收益率超过基础收益率，则超出部分的投资收益有限合伙人享有70%，普通合伙人享有30%。 基础收益率=信托计划A类信托资金总额×9%/年×D1÷365+信托计划B类信托资金总额×10%/年×D1÷365+信托计划A类信托资金总额×2% +信托计划A类信托资金总额×1%/年×D2÷365+20万元+40万元 D1=自有限合伙人首期实缴出资日（含）起，至投资运作终止且向有限合伙人分配之日（不含）经历的实际存续天数 D2=自投资运作到期日（含）起，至投资运作终止且向有限合伙人分配之日（不含）的实际天数，如投资运作终止日早于投资运作到期日或与投资运作终止日为同一天，则D2取值为0 投资范围 以股权、债权、夹层投资等方式投资已在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的高成长性中小企业和拟挂牌企业，关注转板和并购机会，上述投资品种的投资比例为资产净值的0-100%。除前述主要投资领域，还包括现金、银行存款、基金公司现金管理类专户、货币基金等流动性较强的固定收益品种。

7 新三板基金定位 依托普通合伙人团队的专业背景，重点关注的医疗健康行业，投资资金不少基金总额的60%
医药行业细分领域众多，重点关注以下5个细分领域

8 新三板基金-投资范围/限制 （1）、已挂牌新三板企业： ①属于国家支持的新兴产业，重点投向医疗健康行业 ②已有做市商进行做市交易 （2）、拟挂牌新三板企业： ②已由华岭投资进行前期孵化 ③已达到新三板挂牌条件,具体如下: 存续满两年，有限责任公司整体改制的可连续计算; 业务明确，具有持续经营能力; 公司治理机制健全，合法规范经营; 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规; 全国股份转让系统公司要求的其他条件 （3）、不低于60%资金投向医疗健康行业 （4）、法律法规及中国证监会等规定的其他投资限制。

9 新三板基金-项目储备

10 基金管理人/核心团队 公司名称：上海华岭投资管理有限公司； 法定代表人：刘涛；

11 基金管理人/核心团队

12 基金管理人/核心团队

13 基金管理人

14 基金管理人

15 基金管理人

16 基金管理人-旗下基金 上海华岭智康健康投资基金 武汉华岭光谷生物产业基金 青岛华岭生物产业基金 王朝华岭国际基金 SCITOP Capital LLP

17 基金管理人过往业绩 万达信息股份有限公司是国内最早专业从事城市信息化领域服务的企业之一。2003年对该公司进行投资，该公司于2011年1月登陆深圳创业板，同年实现退出，投资收益为52倍。 广东冠昊生物科技股份有限公司是一家从事再生医学材料及再生型医用植入器械研发、生产及销售的高科技企业。2008年对该公司进行投资，该公司于2011年7月登陆深圳创业板，同年实现退出，投资收益为22倍。 上海新生源医药集团有限公司（新生源集团）是中国领先的新药物研发全程解决方案的供应商。公司正在启动在国内A股市场的并购上市。 上海科旭网络技术有限公司是一家以信息技术服务为主营业务的高科技公司，移动通信领域知名的技术服务提供商。公司已经完成股改，计划2015年申报国内创业板挂牌上市。

18 基金管理人过往业绩 瑞慈健康管理连锁机构是目前中国最有影响力的专业健康管理连锁机构之一，致力于为中高端人群提供专业体检及一流健康管理服务。
华大基因现有的新一代测序能力已经位居世界第一，生物信息开发能力以及超大规模生物信息计算与分析能力也领先全球 公司在生物合成人胰岛素及其类似物的开发、研制和生产等方面均处于国内外领先地位，是专注于生物合成人胰岛素类似物的专业公司。公司产品线品种齐全，产品质量达到了欧美药典标准。预计2015年完成IPO。 目前拥有2个国家一类新药、14项发明专利、2家通过GMP认证的现代化药品生产企业、2家药物研究机构，在中国制药产业处于领先水平。公司计划2016年完成国内A股挂牌上市。

19 基金管理人过往业绩 康龙化成新药技术有限公司是医药研发外包服务领军企业之一，为全球制药公司和生物制药研发机构提供综合药物临床前的研发服务。公司预计2015年完成IPO。 瑞尔齿科作为中国高端齿科服务行业领先品牌，公司计划2015年完成国内A股挂牌上市。 华灿光电是国内领先的LED（Light Emitting Diode，发光二极管）芯片供应商。2009年对该公司进行投资，该公司于2012年上市，投资收益为2.5倍。 中国医用透明质酸钠生物制品领域起步较早的生产企业之一，公司计划2015年实现上市。

20 基金管理人过往业绩 上海景峰制药股份有限公司为上海市高新技术企业，同时具备药品和医疗器械(三类)生产许可。公司目前借壳国内主板某上市公司方案已获证监会批准，将于近期登陆主板。 武汉海吉力生物科技有限公司是由中美科学家和企业家团队共同创办的生物高科技企业。公司专注于个体化诊疗产品的研发、生产及推广。公司目前已启动第二轮融资计划。 海吉力生物

21 国民信托简介——历史沿革 创建于1987年1月，原名“建行浙江省信托投资公司”；
2004年1月，经中国银行业监督管理委员会批准获得重新登记并迁址北京； 2007年7月，获中国银行业监督管理委员会批准，变更公司名称为“国民信托有限公司”并换发新的金融许可证； 2008年7月,公司注册资本金增加到10亿元人民币。

22 国民信托简介——经营范围 国民信托经营范围包括： 资金信托； 动产信托； 不动产信托； 有价证券信托； 其他财产或财产权信托；
作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务； 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务； 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务； 办理居间、咨询、资信调查等业务； 代保管及保管箱业务； 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务； 上述经营范围包括本外币业务。

23 国民信托简介——经营理念 围绕信托资产管理、投资银行和私人财富管理三大业务领域，立足北京、面向全国，凭借优秀的研究分析队伍、投资管理队伍和客户服务队伍，加上现代化的金融基建系统，积极地为客户提供优质、专业的金融服务和投融资产品。 始终秉承“以人为本、诚信经营、创新进取、专业稳健”的经营方针，坚持优化品牌、稳健经营、优质服务、严格治理、创意进取、合作共赢的经营策略，在给予股东满意回报的同时，也对促进社会经济建设做出了积极有益的贡献，在社会上树立了良好的企业形象。

24 国民信托简介——经营业绩 据中国信托业协会行业发展研究中心公布的“2007年中国信托公司单项优秀指标排名”，我司在流动比率、流动比率增减以及资产负债率三项指标中分别排第1、第2和第2位。 2007年9月，国民信托与汇丰保险共同筹建合资保险公司，资本金5亿元，双方各占50％的股份。 多年来，凭借专业的服务和不断的创新，国民信托得到了市场的认同和客户的信赖，品牌不断提升并屡获殊荣。

25 国民信托简介——公司团队 拥有来自于国内、香港、欧洲等地，在金融和投资领域有着卓著业绩和美誉的专业人士组成的国际顾问委员会委员，为公司发展出谋划策。 拥有一支团结向上、积极进取的专业团队： 公司高级管理人员大多具有海外留学背景，均曾在国内外知名金融机构或大型企业担任过要职，在信托、银行、证券、保险等金融领域有着十分丰富的经验。 公司员工既有来自国内本土的人士，亦有来自香港等地的境外人士，绝大部分都曾在商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或投资银行等机构从业多年，熟悉境内外金融市场和实业投资领域的运作，能够为客户提供多层次、多方位的金融服务。

26 国民信托简介——获奖情况（2）

27 以人为本 诚信敬业 专业稳健 创新共赢