同济大学采购管理系列办法 解读及采购程序 汇报人：朱玉华 采购与招标管理办公室 2015年9月23日.

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1 同济大学采购管理系列办法 解读及采购程序 汇报人：朱玉华 采购与招标管理办公室 2015年9月23日

2 《同济大学招标投标管理实施办法（试行）》 《同济大学竞争性磋商管理实施办法（试行）》 《同济大学采购合同管理实施办法（试行）》
采购管理系列办法的制度体系 《中华人民共和国政府采购法》及实施条例 《中华人民共和国招投标法》及实施条例 各级行政法规 《同济大学采购管理实施办法（试行）》 《同济大学招标投标管理实施办法（试行）》 《同济大学竞争性磋商管理实施办法（试行）》 《同济大学采购合同管理实施办法（试行）》 《同济大学集中采购目录及限额标准》

3 《同济大学采购管理实施办法（试行）》的编制思路
职能归口 预算立项归口管理：政府采购预算管理 建设实施归口管理：执行预算、编制采购实施计划 采购活动归口管理：执行政府采购法及相关法律法规 验收归口： 采购成果、建设目标及资产验收 闭环管理 需求提出 立项预算 采购计划 执行计划 验收 新需求； 信息化管理 审核审批环节通过信息系统完成，制度约定的职责、权限镶嵌在系统的节点中； 申购审批权限下移 采取集中采购与限额标准采购。限额以下部门审核后即可实施，资产验收权限在相关职能部门。

4 同济大学2015-2016年集中采购目录及限额标准 1. 集中采购目录：参照（国办发[2014]53号）文执行.
2. 进口产品报批限额标准：参照（国办发[2014]53号）文执行. 3. 公开招标采购限额标准：货物与服务 100万元、工程180万元； 4. 招标采购限额标准：40万元； 5. 竞争性磋商限额标准：国产项目20万元； 6. 比价或协议供货限额标准：国产项目5~20万元，进口项目5~40万元; 7.合同限额标准: 5万元；小于5万元也可签订合同，合同通过系统审核后盖章。

5 《同济大学采购管理实施办法（试行）》 一、总 则 第1页 共5页 采购的定义：学校资金支付~；
采购程序：需求驱动、预算先行，执行预算、编制采购计划，执行计划、资产验收； 采购方式： 集中采购目录与限额标准采购； 集中采购目录委托政府采购中心采购；不同限额标准对应不同的采购方式； 进口产品报批：达到限额标准的进口产品报财政部批准后采购。

6 《同济大学采购管理实施办法（试行）》 二、管理机制 第2页 共5页 项目使用管理单位：各院（系）、部门等；
学校基建与修购工作领导小组是采购工作的领导机构 学校采购工作实行分级负责制 项目使用管理单位：各院（系）、部门等； 项目立项预算归口部门：资产处、设备处，信息办，基建处（新建项目报批）； 项目实施归口部门：基建处、能源中心、保卫处、设备处等； 采购活动组织管理部门：采购与招标管理办公室； 预算核拨、审核、采购程序监督等部门：财务处、审计处、监察处。 资产管理部门：设备处、资产处、能源中心、保卫处等。

7 项目使用管理单位：需求提出与使用管理，承担相应的责任义务等； ● 立项预算归口部门：组织项目立项预算，项目库建设；参与验收等；
《同济大学采购管理实施办法（试行）》 第3页 共5页 三、各级职责 项目使用管理单位：需求提出与使用管理，承担相应的责任义务等； ● 立项预算归口部门：组织项目立项预算，项目库建设；参与验收等； ● 项目实施归口部门：执行预算，组织编制采购实施计划并备案等； 采购活动组织管理部门：监督按程序执行采购计划，采购活动的组织管理等； 财务、审计、监察部门：经费预算的核拨、支付；经济审计，监督采购过程等； 资产管理部门：资产验收、建账等。

8 采购方式变更：达到限额标准的，由基建与修购领导小组审定或审议后报批；
《同济大学采购管理实施办法（试行）》 第4页 共5页 四、变更程序 采购方式变更：达到限额标准的，由基建与修购领导小组审定或审议后报批； 基建合同变更、工程现场签单：按照相关规定执行。

9 《同济大学采购管理实施办法（试行）》 五、监督机制 预算编制、计划编制职能分离； 计划执行、采购管理职能分离；
第5页 共5页 五、监督机制 预算编制、计划编制职能分离； 计划执行、采购管理职能分离； 合同审核、印章使用岗位职责分离； 关键审核节点留存记录，可查询、可追溯； 重要决策监察参与； 招标采购活动视频录像、可远程监督。

10 《同济大学招标投标管理实施办法（试行）》
第1页 共1页 《同济大学招标投标管理办法（试行）》 一、总 则 服务委托：委托专业的招标代理机构代理 二、委托程序 公开遴选代理机构：建立招标代理机构库； 签订年度委托框架协议：约定委托代理的通用条款； 委托程序：用户代表、工程负责人从代理机构库随机抽取、确认； 签订项目委托协议：用户代表、工程负责人签字、确认，采购与招标办盖章后委托； 监督招标活动：统一场地、全程录像、信息同步公布。 请关注采购与招标办微信公众号： 依据； 达到招标采购限额的项目； 公开透明、诚实守信原则。 定期公开遴选、签订《同济大学工程项目招标代理委托框架协议》，《同济大学工程项目招标代理协议》

11 同济大学竞争性磋商管理办法》 《同济大学竞争性磋商管理实施办法（试行）》 一、总则 机制：归口组织，程序、标准统一。 二、竞争性磋商程序
第1页 共1页 一、总则 机制：归口组织，程序、标准统一。 二、竞争性磋商程序 供应商库建设：通过公开遴选（工程）结合以往积累（货物与服务）； 供应商邀请程序：用户代表、工程负责人从供应商库随机抽取并确认； 按程序组织磋商：编制磋商文件，发布公告，邀请供应商；组建评审委员会， 按程序组织评审；评审结果公示，按程序签订合同； 三、专家库建设 工程项目专家库 货物服务项目专家库

12 《同济大学采购合同管理办法（试行》） 运行机制：统一采购合同印章管理, 执行合同限额标准； 合同审核程序：通过信息系统完成审核审批；
第1页 共1页 运行机制：统一采购合同印章管理, 执行合同限额标准； 合同审核程序：通过信息系统完成审核审批； 用户代表（货物与服务），工程负责人、用户代表（工程），在书面合同上签字确认后，采购与招标办审核后盖章; 合同履行责任部门: 使用管理部门（货物与服务），实施归口管理部门、使用管理部门（工程）; 合同规范性责任部门：采购活动组织管理部门; 合同最终验收责任部门：资产管理部门、立项预算归口管理部门。

13 采购程序---全过程信息管理 关联 经费卡号 关联 申购单号 项目立项预算（立项项目库） 项目负责人 采购申请人 项目编号
执行 采购实施计划（实施计划库） 关联 经费卡号 计划编号 采购申请人 （登录采购系统） 提交采购申请单 申请单号 提交合同申请单 合同编号 关联 申购单号 提交验收申请单 验收单编号 资产管理员 （登录采购系统） 资产建卡、入账 资产编号

14 工程项目的采购程序 申购注释 工程负责人登录采购信息系统 提交采购申请单 提交合同申请单 签字确认书面合同 提交合同付款申请 提交验收申请单
批复文件扫描PDF; 报价函及比价说明； 磋商或招标技术文件 （图纸、清单、预算等） 附件 提交采购申请单 审核 部门负责人 审计部门负责人 采购与招标办 5万元以下的项目：说明理由 5万-20万元的项目 ->提供不少于3家承包商的报价函； ->说明所选择供应商的理由 ->拟定合同文本 拟定书面合同 （承包商签字、盖章） 磋商或评标报告 合同扫描PDF文件 附件 提交合同申请单 审核 项目负责人 实施部门负责人 采购与招标办 20万-40万的项目，竞争性磋商采购 ->编制磋商文件；发布磋商公告 ->组织磋商评审；磋商结果公示 ->合同洽谈；拟定合同文本 签字确认书面合同 备案 采购与招标办：盖章、备案 40万以上的项目，招标采购 抽取招标代理机构，委托代理 ->编制招标文件；发布招标公告 ->组织招标评审；公示评标结果 -> 合同洽谈，拟定合同文本 审核 项目负责人 工程负责人 基建处处长 付款依据或验收意见； 合同履行情况说明 附件 提交合同付款申请 竣工验收报告 竣工审计决算报告 竣工图目录 附件 审核 提交验收申请单 资产管理部门审核， 资产建账，财务结算

15 货物与服务项目的采购程序—集采目录 采购申请人浏览中央政府采购网（http://www.zycg.gov.cn）网上商城查询所需设备
网上商城如无相应设备 项目负责人 使用单位主管负责人 采购招标办业务主管 审核 登陆采购管理信息系统 提交采购申请单（备注：央采） 登陆采购管理信息系统 提交采购申请单 审核 项目负责人 使用单位主管负责人 采购招标办业务主管 登录中央政府采购网确认采购 通过央采网竞价采购 生成合同、送货、验收 附件 合同扫描PDF文本 验收单，PDF发票 提交验收申请单 审核 设备处审核 资产建账，财务结算

16 货物与服务项目的采购程序—单价或批量5万元以下
申请人 登陆采购管理信息系统 填写要求 审核 信息完整、准确、规范。 说明选择供应商理由、价格依据； 提交采购申请单 项目负责人 部门负责人 实施采购 验收意见PDF扫描件 发票PDF扫描件 附件 提交验收申请单 审核 设备处审核， 资产建账、财务结算

17 货物与服务项目的采购程序—单价或批量5万元以上（含）
申请人 登陆采购管理信息系统 申购注释 询价、报价资料； 大型设备论证报告及专家意见 PDF扫描件（20万元以上） 磋商或招标技术文件 5万-20万元的项目 ->提供不少于3家承包商的报价函； ->说明所选择供应商的理由 ->拟定合同文本 附件 审核 项目负责人 部门负责人 采购与招标办 提交采购申请单 拟定书面合同 （承包商签字、盖章） 20万-40万的项目，竞争性磋商采购 ->编制磋商文件；发布磋商公告 ->组织磋商评审；磋商结果公示 ->组织合同洽谈；拟定合同文本 合同PDF扫描件 磋商或评标报告 附件 提交合同申请单 （提取申购单信息） 审核 项目负责人 实施部门负责人 采购与招标办 40万以上的项目，招标采购 过渡期，100万元以上委托代理机构， ->编制招标文件；发布招标公告 ->组织招标评审；公示评标结果 -> 合同洽谈，拟定合同文本 备案 书面合同签字确认后 采购与招标办： 合同盖章、备案 实施采购 附件 验收意见PDF扫描件 发票PDF扫描件 审核 提交验收申请单 设备处审核 资产建账、财务结算

18 采购告知事项 （1）学校采购通过采购管理信息系统实施，申请人对所提供资料的真实性负责，学校不定期抽查信息记录、公告不诚信行为，并根据情况调整审核权限。 （2）国家专项经费批准立项的项目须事先在项目库备案，并在计划库提交年度或季度采购实施计划。有采购实施计划的项目，优先按计划组织招标等采购活动。 （3）立项预算项目库、采购实施计划库、申购单等信息通过经费卡号关联，内容须一致。 （4）申购单、合同申请单、验收申请单通过申购单号关联，顺序提取前单信息，内容须一致。 验收时如发现信息不一致，可能被拒绝并影响财务报账。

19 （5）5万元以下的项目须说明选择的依据及理由，5万元~20万元的项目须提交依据材料，依据材料为供应商报价函或其他有效询价证明材料。
（6）集中采购目录内的设备，通过中央政府采购网选择并确认采购的项目，不得取消。 （7）规避限额标准采购方式的情况是指同一预算项目下的、同一品目或者类别的内容多次采购、累计金额超过规定限额的情况。 （8）竞争性磋商或招标项目，需要编制完整、准确、合规的技术需求文件，竞争性磋商一般需要20天左右，招标采购一般需要40天左右。 业务办理：行政南楼316、318、320（联系电话： ） 资料下载：校园网 采购与招标管理办公室主页。 微信公众号：同济大学采购与招标管理办公室

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