科技贷款审核理念及方法 上海市科技创业中心 朱文龙 2016年6月.

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1 科技贷款审核理念及方法 上海市科技创业中心 朱文龙 2016年6月

2 一、科技贷款基本情况 4项 上海市科技金融服务系统构架 1个保障机制 1个支撑服务平台 “4+1+1”科技金融服务体系 目标愿景 工作内容
累计发放科技信贷资金超过1500亿元 带动全社会风险投资总额超过1500亿元 超过100家科技企业在主板、中小板、创业板等上市 目标愿景 1个保障机制 财税扶持机制 组织保障机制 沟通协调机制 4项 工作内容 科技信贷 科技试点支行 浦发硅谷合资银行 科技金融服务公司 小额贷款公司 信贷风险分担机制 健全担保体系 银行服务模式和产品创新 股权投资 大力发展天使投资 创业投资风险引导、补偿和激励机制 风险投资和私募股权投资 资本市场 股权托管交易中心 代办股份转让 知识产权交易所 多元化债券市场 推动科技企业上市 科技保险 创新和推广科技保险险种 引导保险资金投向科技企业 上海市本次科技和金融结合试点工作的主要内容为：建立健全 “4+1+1”科技金融服务体系，即建设“四大功能板块”，搭建“一个平台”，建立健全“一个机制” 1个支撑服务平台 征信系统 中介机构 人才培养 科技金融专家库 上海市科技金融信息服务平台

3 + X 3 上海科技信贷体系示意图 “3+X”模式 小巨人贷 履约贷 微贷通 （全覆盖）
创投贷 租赁贷 外贸通 投保贷 知识产权 质押 …… 3 （全覆盖） X （个性化 区域性） + 上海首先从科技贷款着手，解决科技企业融资难问题 优先解决轻资产科技型中小企业贷不到银行贷款的难点

4 科技企业发展阶段特点与科技信贷产品匹配 初创期 企业特征 成长期 强 产品名称 贷款额度 发展期 销售额5000-1亿元 弱
企业处于初创阶段 无资产、无贷款 亏损或微利 企业特征 产品名称 贷款额度 企业发展较好 有资产、有贷款 大发展需要资金 小巨人信用贷 1000万—2000万 信用贷款 无贴息补贴 Ⅰ 履约保险贷 企业处于发展期 有资产、有少量贷款，发展需资金 500万—800万 信用+保证贷款 保费2%，保费补 贴50% 企业处于发展起步 有小量资产、 基本无贷款 300万—500万 科技微贷通 万 保费2.5%，保费补贴50% 政策支持力度 成熟期 销售额1亿元以上 发展期 销售额5000-1亿元 成长期 销售额： 万元 初创期 销售额：200—1000万元 较弱 弱 较强 强

5 科技保证保险履约贷款产品特点 01 02 03 04 无抵押信用信贷产品 实行风险分担机制 引进保险参与贷款 银行优先赔偿
申请履约贷企业无须提供贷款抵押物或反担保物。银行也不得要求企业提供存单质押或贷款保证金。但要求企业法人签署无限责任追诉协议。 上海市科委设立3亿元贷款风险补偿准备金。实行贷款风险分担机制。履约贷：政府承担25%，银行30%、担保保险45%。微贷通：政府60%、银行20%、担保保险20%。 引进保险参与贷款 银行优先赔偿 03 04 运用履约保证保险工具，引进保险公司参与银行贷款，使担保方式多样化。太平洋财险、大地财险、太平财险三家公司参加。保险费率：履约贷本息合计的2%，微贷通本息合计的2.5%。企业还贷后，给予50%保费补贴。 按照协议规定：银行负责逾期贷款追讨。追偿所得先弥补银行不超过贷款额7%追偿费用，在补偿银行贷款15%损失后，剩余部分，再有政府、银行、担保保险分享。

6 注：合计中包括成果转化信用贷6411万元计47笔贷款数据
科技贷款规模位居全市第二 2011年以来科技贷款统计表 科技贷款产品 2016年1-4月累计 2015年度 2011年以来累计 金 额 （万元） 家数 （家） 金 额 履约贷 34576 102 108371 328 411558 1292 小巨人信用贷 6252 14 37155 79 246236 363 创投贷 50 1 1560 7630 62 微贷通 7400 10 1000 8400 11 合 计 48278 127 148086 422 737934 1775 注：合计中包括成果转化信用贷6411万元计47笔贷款数据

7 贷款企业特征分析 （以第五期履约贷企业为例）
贷款企业特征分析 （以第五期履约贷企业为例） 特征二 特征一 履约贷以服务型科技企业申请主 销售额 万 占比40.4% 技术领域 企业家数 占比% 电子信息技术 155 32.8 生物与医药技术 31 6.6 航空航天技术 1 0.3 新材料技术 60 12.7 高技术服务业 65 13.8 新能源及节能技术 46 9.7 资源与环境技术 26 5.5 高新技术改造传统产业 88 18.6 总计 472 100.00 企业规模 企业家数 占比% 1000万以下 20 4.8 1000万-3000万 169 40.4 3000万-5000万 95 22.7 5000万-1亿元 94 22.5 1亿元以上 40 9.6 总计 418 100.00

8 贷款企业特征分析 （以第五期履约贷例） 特征四 特征三 企业职工人数不超100人 企业规模 企业家数 平均人数 1000万以下 20 45
贷款企业特征分析 （以第五期履约贷例） 特征四 特征三 企业资产负债率在45%水平上下 企业职工人数不超100人 企业规模 企业家数 平均人数 1000万以下 20 45 1000万-3000万 169 61 3000万-5000万 95 82 5000万-10000万 94 110 10000万以上 40 152 总计 418 86 企业规模 企业家数 平均负债率 1000万以下 20 48 1000万-3000万 169 43 3000万-5000万 95 46 5000万-10000万 94 10000万以上 40 总计 418 45

9 科技履约贷款对中小微企业促进作用较大 94家贷款企业绩效分析 平均贷款额330万 平均销售增长12.5% 企业总收入 （万元） 调查企业数
（家） 比例（%） 平均贷款额 年销售额（万元） 贷前一年度 贷后一年度 增长率（%） 1000以下 　16 17.02 　184.4 　544.56 　1217.0 　123.48 　32 34.04 　280.2 　 　2306.0 　39.84 　13 13.83 　361.5 　 　4160.1 　5.47 　21 22.34 　416.7 　 　7180.5 　10.42 10000以上 　12 12.77 　475.0 　 　 　9.63 所有企业 　94 100.00 　330.5 　4469.5 　5027.0 　12.47

10 履约贷款逾期率1.25%保持在较低水平 14笔 履约贷款逾期企业情况表 单位： 万元 1 上海富地阀门公司 第1期 中国银行 创业接力
14笔 履约贷款逾期企业情况表 单位： 万元 序号 企业名称 期数 贷款银行 担保/保险机构 贷款 金额 逾期 贷款到期日 逾期原因 所属区县 1 上海富地阀门公司 第1期 中国银行 创业接力 300 公司民间借款数亿，破产拍卖 奉贤区 2 润百计算机（上海）公司 第2期 中信银行 华泰保险 500 425 骗贷，企业法人外逃，已通缉， 浦东新区 3 上海振俞实业公司 上海银行 公司多元投资，到期无法还贷 嘉定区 4 上海董奥机械科技公司 第3期 浦发银行 大平洋 保险 民间借贷数亿企业法人刑拘 5 上海申模模具制造公司 190 股东抽逃公司资金，另立公司。正在分期还款 青浦区 6 上海雅达特种涂料公司 交通银行 公司对外投资过度已破产拍卖 7 上海龙放建筑智能系统工程公司 253 房产商欠款过多，公司被收购，已归还300万元 松江区 8 上海勃展阀门制造公司 370 公司对外投资失败，资金断流。已归还150万 宝山区 9 上海君御实业公司 大地保险 200 银行抽贷800万，公司周转失灵 闵行区

11 履约贷款逾期率1.25%保持在较低水平 14笔 履约贷款逾期企业情况表 单位： 万元 合 计 5500 5131.54 10
14笔 履约贷款逾期企业情况表 单位： 万元 序号 企业名称 期数 贷款银行 担保/保险机构 贷款 金额 逾期 贷款到期日 逾期原因 所属区县 10 上海嘉视光学科技公司 第3期 浦发银行 大平洋保险 500 503.16 股东矛盾，二股东抽逃货款2000万 青浦区 11 上海世芬笛施服饰商贸公司 第4期 上海银行 华安保险 509.56 母公司对外担保近9000万元，被查封 闵行区 12 上海盈佳机电有限公司 中国银行 太平洋保险 300 301．68 大股东擅自对外担保，承担连带责任 杨浦区 13 上海益金行工业公司 大地保险 297.10 股东涉及民间融资 14 上海通球线缆公司 银行抽贷资金断流 目前正在恢复生产 奉贤区 合 计 5500 上海市科委已向银行下拨风险补偿金1205万元，在已逾期贷款额中已追回资金450万元 与已公布的今年一季度银行业坏账1.78&相比，科技履约贷逾期贷款率还是比较低

12 发生贷款逾期的主要原因 01 02 03 04 骗贷1家 06 05 对外投资过度失败3家 企业涉及民间融资3家 银行抽贷资金断流2家
振俞实业公司投资行业外企业未获成功；雅达特种涂料公司在外地投资5家企业投资过大。勃展阀门公司在外地买地建厂房资金短缺，。 富地阀门公司经营资金主要靠民间融资；董奥机械公司民间融资用于转销；益金行公司被投资机构查出在外地参与民间融资终止投资。 股东纠纷陷入危机3家 银行抽贷资金断流2家 03 04 申模模具公司因二股东节流公司资金在外地办厂；嘉视光学公司二股东节流海外货款2000万；盈佳电气公司大股东擅自对外出借200万元； 通球线缆公司被银行终止贷款2000万元、君御实业被银行抽贷800万元，而发生资金断流。 骗贷1家 06 受母公司对外担保牵连2家 05 润百计算机（上海）公司系台资企业通过虚构合同伪造报表骗取7家投资公司1亿元，私募债5000万元，银行贷款近3000万元 世芬笛施公司因母公司负债数亿，子公司受法院查封；龙放建筑公司的子公司占用资金过大，影响资金周转

13 企业拥有专利权、著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等知识产权，或掌握专有技术。
二、科技贷款审核理念及方法 05 上海市科技企业界定参考标准 （五条中符合其中三条） 企业拥有专利权、著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等知识产权，或掌握专有技术。 04 企业年度研究开发费用占销售收入总额的比例不低于3% 03 企业技术性收入和高新技术产品（服务）的销售收入之和占企业销售总收入的比例不低于30%； 02 企业直接从事研究开发的科技人员占职工总数的比例不低于5%； 01 企业主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测，或高新技术产品（服务）的研发、生产、经营等科技与创新活动；

14 科技企业判别方法 企业获得政府的高新技术企业、软件企业、先进型服务企业、四新企业等企业认定的；高新技术成果转化项目、软件产品、专利产品等产品认定；获得各级政府科技项目资金资助的；参与国家标准制定的企业，均视为科技企业。 政府认定 或资助 企业产品或服务拥一项或以上的自主知识产权，并拥有专业技术人员，视为科技企业 拥有知识 产权 所处行业 企业所处行业符合国家鼓励发展的战略性新兴产业及高新技术产业的

15 科技企业的发展阶段与融资需求 成熟期 规模 扩展期 成长期 初创期 种子期 阶段 天使投资 种子基金 成长基金 产业投资 公众投资 公募上市
信贷支持尤为重要 销售规模 万元 规模 扩展期 成长期 初创期 种子期 阶段 天使投资 种子基金 成长基金 产业投资 公众投资 公募上市 风 险 投 资 私 募 基 金

16 企业要把握融资时机 立足自我发展 适时引进投资者 上市融资 充分用好银行资金

17 成长型小微科技企业一般规律 上市或出售 爆发增长阶段 ▲爆发型增长前公司位置 2-3年艰难 探索期
触发该类公司爆发型增长的因素 内部理顺 1，公司定位清楚，业务战略清晰； 2，运营体系优化，人力资源配置到位 3，各项规章制度建立，管理正规化； 4，资金支持。 外部资源对接 1，政府关注； 2，银行支持； 3，高端人士加盟。 成长型小微科技企业一般规律 上市或出售 爆发增长阶段 一般银行贷款在前，股权融资在后 天使或创业投资 支持阶段 ▲爆发型增长前公司位置 2-3年艰难 探索期 爆发性增长通常在前期公司已经经历了前期艰难探索后 的早期增长阶段。早期企业相比，失败的概率比较小。

18 科技贷款优先支持的原则 01 优先支持科技型中小企业 02 优先支持技术先进成长性的企业 03 优先支持获得机构投资的企业

19 科技贷款审核理念 企业价值 从重财务指标向考量企业价值转变 从观察盈利状况向关注企业成长性转变
注重科技 企业价值 从观察盈利状况向关注企业成长性转变 从注重企业财物向观察企业领导人和团队背景和能力转变 关心经营状况要与注意企业规范运作相结合

20 具有真正知识产权在市场上有自己特色和独门技术
科技企业核心价值 具有真正知识产权在市场上有自己特色和独门技术 领导人团队行业背景 结构组合 产品服务技术先进性独特性 领导人及团队 一致性 企业核心价值 近三年来保持持续增长或有成长潜力 盈利方式和商业模式为市场所接受比较 清晰 销售利润持续增长性 经营模式的合理性

21 考察科技企业基本方法 听 看 查 想 听取企业负责人介绍：企业设立背景历史；产品服务技术特点；经营和盈利方式；市场及客户及竞争对手；创始人及团队从业历史及教育背景 1、财务报表及现场： 针对财务报表中的主营业务收入、应收款、其他应收款、短期负债、利润等提出问题，尤其关注异常的财务指标变化2、看现场主要看生产过程和管理情况 1、对主要的及异常的财务指标还是查看财务明细的，如企业收入主要来源于大股东关联企业，或有大额资金被关联方占有或往来等。2、通过征信系统查企业行政处罚、涉诉、银行信用、关联企业等征信情况。必要标情况 结合企业所处行业及产品技术水平想一想，市场是否普遍接受企业的产品或服务吗？企业主要经营者是否有强烈的市场意识和能力；企业是否有一定的经营基础；同业同类企业是如何经营的，企业竞争力如何

22 多维度考察科技企业

23 前提：企业专注本业，无对外多元投资，无涉及对外民间融资活动，无贷款或信用卡逾期，无行政处罚、近期无大规模基建活动
1、财务状况：正确规范，运行正常合理 前提：企业专注本业，无对外多元投资，无涉及对外民间融资活动，无贷款或信用卡逾期，无行政处罚、近期无大规模基建活动 贷款主体资格 企业成长性 01 02 企业具有实际生产经营业务，贷款用于自身经营业务。非企业群融资平台。实际控制人名下企业只能申请一次。 近三年来企业经营呈现持续发展的趋势，且贷款时签订或准备签订合同订单 经营独立性 关联往来 03 04 企业经营收入不依赖实际控制人另企业，交易额比例超过50%，要核查交易对手的经营情况。业务收入呈市场化多元化，不依赖大客户。 关注企业与实际控制人及名下其他公司的资金往来；关注企业对实际控制人其他企业的投资及借款等 负债率水平 06 05 毛利率水平 处于初创期的科技企业因研发投入大市场开发费用高，一般利润处于低水平甚至亏损，负债率也高的，计算负债率应剔除向股东借款数据 历年来企业综合毛利率稳定或上升，一般不低于25%以上，技术能级高产品市场独占性强的企业可达40%以上

24 案例分析：资金流向无业务交易的关联方 项目 2011年 2012年 2013年 2014年 11月 总资产 1433 1452 1644 2704 货币资 金 374 207.5 247.3 662.8 应收账 款 253 179 87 704.8 其他应 收款 657.8 863.2 1063.6 592.4 存货 15.1 60.98 116.4 411 银行借 款 500 300 主营收 入 2292 1819.9 1518.3 1152.1 净利润 130 100.9 102.5 137.9 上海零碳建筑科技公司公司是由一位 千人计划专家创办的科技企业，从事 低碳建筑物设计管理。曾建筑运行管 理上海世博会英国馆零碳馆实验工程。 公司推出的零碳馆2.0产品已与许多 省市工业园达成批量销售合同。拟申 请贷款500万元。贷款时企业财务情 况： 贷款否决理由：该公司产品有很好的 市场前景，符合国家大力倡导的低碳 环保建筑理念。但公司经营不太规范， 据查，公司财务表“其他应收款”账 上反映有近500万多资金流向法人的 关联子公司，该子公司在无实际业务 交易情况下，又将1000多资金划入另 家公司。评审专家无法判断公司资金 真实用途。

25 案例分析：企业销售依赖关联企业 项目 2013年 2014年 2015年 2016年4月底 总资产 2472 1351 1296 1420 货币资金 83 61 57 89 应收账款 1803 745 752 708 其他应收 款 17 11 13 12 存货 475 481 379 464 银行借款 主营收入 4190 2193 1317 245 净利润 271 63 14 -16 西斐（上海)工业控制有限公司公司是 一家点火装置和火焰检测系统生产制造 企业，这家企业经营模式是与上海锅炉 厂的成套设备配套，产品随锅炉厂销售 而走向客户。其关联企业上海神明公司 是其产品的唯一经销商，企业基本没有 自己的客户。经营情况受上海锅炉厂销 售状况对该企业经营影响很大，受经销 商制约很大。拟申请贷款300万元。 贷款否决理由：几年来，受国家宏观调 控政策影响，火力发电和钢铁产业发展 放缓，新建项目较小，企业销售因此出 现逐年下降趋势，且降幅较大。该企业 近年来没有很好地开发新产品、拓展新 市场、新客户。经营严重依赖上游厂商 和下游经销商。据查，2016年4月底该 企业唯一的经销商所欠应收账款550万 元，占企业应收账款额的78%。据此， 评审专家认为：企业产品单一，销售渠 道单一，且生产经营持续下降，贷款风 险较大。

26 2、关注科技企业成长要素 做好科技贷款，要从投资视角观察企业 01 02 03 04 公司核心竞争力 公司行业地位 公司商业模式
1、核心业务 2、核心技术 3、研发投入 1、所处行业地位 2、所处行业环境 3、市场空间 公司商业模式 领军人及团队 03 04 1、攒钱方式和途径 2、商业模式是否适应市场 3、是否具有扩张或快速成长 1、公司创始人从业历史和教育背景 2、团队组合结构合理融合 3、股权结构和股权激励

27 案例分析：企业技术含量与经营状况十分有关
核心竞争力 案例分析：企业技术含量与经营状况十分有关 上海朗亿功能材料公司生产免喷涂金属效果无留痕改型工程塑料母粒生产。贷款500万元 上海三承高分子材料公司生产用于电缆农用大棚食品容器功能塑料母粒。贷款从300万元减至250万元 项目 2013年 2014年 2015年 2016年1-3月 总资产 810 2107 2087 2746 货币资金 140 484 322 458 应收账款 177 699 384 440 其他应收 款 182 454 530 571 存货 145 167 247 125 银行借款 170 100 300 主营收入 1562 1481 3120 1325 净利润 91 101 229 127 项目 2013 年 2014 年 2015 年 2016年1-4月 总资产 1810 1994 1893 1865 货币资金 88 90 48 51 应收账款 401 380 139 32 其他应收 款 125 140 109 110 存货 200 451 699 753 银行借款 500 579 523 503 主营收入 2345 2357 2129 447 净利润 2 3 -79

28 核心竞争力 案例分析：细分领域技术领先企业 项目 2012年 2013年 2014年10 月 2015年 总资产 842 1636 1663 1851 货币资金 759 611 704.6 293 应收账款 51 988.5 883.6 1317 其他应收 款 10.8 22.7 323 108 存货 银行借款 600 主营收入 131.5 1607 1105 1801 净利润 -1079 13.6 -463.4 8.6 上海普坤信息科技公司总经理刘尔 洪带领技术团队开发了一套基于平 台化的资源管理系统，属国内首创， 该产品主要用于电信网、电力网、 有线网等。目前客户主要是国内电 信商。新增履约贷300万元。2016 年贷款增至500万元。 贷款理由：该公司拥有较强的技术 开发和经营团队，公司虽然亏损， 但技术开发能力强劲，产品已进入 电信主流市场，销售呈跳跃式发展， 且已获得投资资金1500万元。据查 公司亏损是由于前期在电信公司部 署了一批专用设备所致。

29 案例分析：关注企业从事行业背景和所处地位
行业地位 项目 2012年 2013年 2014年 2015年1- 8月 总资产 8230 12248 16552 货币资金 2743 5279 2121 应收账款 0592 59 4164 其他应收 款 73 120 133 存货 3682 1822 4213 银行借款 500 1460 1780 主营收入 2357 14163 9684 净利润 40 1659 1022 上海冠致工业自动化公司是一家主 要从事汽车机器人自动焊接生产线 设计制造业务。公司董事长陆颖先 生在外资企业长期担任机器人汽车 生产线项目经理，在业界具有较好 的口碑和人脉关系。2012年为实现 创业梦，带领技术团队，成立了这 家公司，注册资本仅为100万元。 2013年获科技履约贷500万元。2015 年履约贷款增至800万元。2016年初 公司作价8亿元，被一家上市公司收 购。 贷款时企业财务情况： 贷款理由：该公司经营所处行业是 处于发展向上的产业，产品已进入 汽车生产制造的核心领域，具有快 速发展潜力。已获得上海通用和上 海大众汽车公司一级供应商资质， 应收账款质量较高，客户合同履约 信誉好，现金流稳定。

30 案例分析：“四新”模式的企业容易获得市场成功
商业模式 案例分析：“四新”模式的企业容易获得市场成功 项目 2013年 2014年 2015年 2016年1- 4月 总资产 8888 15906 23701 22757 货币资金 1221 3846 5698 6246 应收账款 3569 4264 6946 其他应收 款 147 354 1044 1335 存货 1 229 238 307 银行借款 2600 2400 2050 主营收入 17350 19877 16868 1569 净利润 2814 1996 1522 33 上海鸿洋电子商务公司是一家互 联网家装垂直门户网站“我爱我 家网”。首创行业“电商+店商+ 专业服务商”（O2O+B+C)的商业 模式，建立了线下大型建材家居 智能体验中心， ： 贷款理由：该公司有较强市场拓 展能力，创新的商业模式已趋成 熟，正在全国各地开设线下体验 中心。在做好贷款服务的同时， 三年前我们帮助该企业引进3000 万元股权投资，去年有帮助引进1 亿元股权投资。今年该公司计划 三年内在创业板上市。

31 案例分析： 白领金领创业一般公司管理比较规范
领军人及团队 案例分析： 白领金领创业一般公司管理比较规范 项目 2012年 2013年 2014年 2015年 总资产 730.8 565.5 634.4 货币资 金 29.5 2.13 91.34 应收款 151.1 117.2 5.1 其他应 收款 11.6 3.8 23.8 存货 458.7 374.9 389.3 银行借 款 100 主营收 入 462.1 565.3 1014.7 净利润 4.1 3 32.2 上海宏测半导体科技公司公司是一家 由海归技术人员创办的企业，主要从 事半导体测试设备研发和生产。主要 客户是国内芯片封装测试厂商。公司 自成立以来，注意规范管理，企业法 人专心经营，无在外关联公司，资金 封闭在公司内容运行。公司资金流动 简洁清晰。2014年新增履约贷款300 万元。贷款时企业财务情况： 贷款理由：该公司用有自主知识产权 产品，客户比较优质，企业管理规范， 资金流清晰可控，销售呈上升趋势。

32 案例分析：注重企业领军人物行业背景及团队组合
领军人及团队 案例分析：注重企业领军人物行业背景及团队组合 项目 2013年 2014年 2015年 2016年1- 4月 总资产 396 704 224 货币资金 155 96 378 应收账款 78 5.4 22 其他应收 款 6.2 461 存货 62 395 1 银行借款 主营收入 310 1030 444 净利润 -22 -189 -96 上海杠点信息公司成立于2014年1月， 核心团队是由来自美国硅谷的XBMC （微软XBOX Media Center，全球最 知名的发烧大屏系统平台）董事会 成员及通信计算机领域的资深团队 所组成。李少渤 首席执行官李少渤 J、首席产品官 郭尔东、 商务总监 陈冬 产品总监。公司领军人李少渤 带领技术团队开发了OTT多媒体系统 平台TOFU（豆腐）及面向智能电视 市场终瑞硬件及其产品，属国内首 创，该产品主要用于智能电视视频 市场。目前客户主要是腾讯视频未 来电视深圳创维等国内主流智能电 视运行商。新增履约贷300万元。 贷款理由：该公司拥有较强的技术 开发和经营团队，公司虽然亏损， 但技术开发能力强劲，产品已进入 主流市场，销售呈跳跃式发展，且 后续已与投资机构洽谈。据查公司 亏损是由于前期在研发投入所产生 的亏损所。

33 科技企业风险特征

34 银行依据市科创中心推荐函对企业贷款进行审批
三、如何申请科技贷款 在上海市科技金融信息服务平台申请 一律在网上申请 下载申请书及附件 网上申请 由注册地区县科委或园区推荐 书面材料提交市科创中心或区县联络站 区县推荐 市科创中心或区县联络站对材料审核 通过材料审核与银行及担保/保险机构去企业调查 审查调查 市科创中心组织专家评审 市科创中心主任会议审核推荐 评审 推荐 银行依据市科创中心推荐函对企业贷款进行审批 银行 审批 依据银行的贷款批复对企业贷款进行核保 保险担保核保 银行放款 我们的系统可高效实现贷款受理审核

35 科技贷款网上一口受理 注册登录窗口 科技贷款产品申请

36 科技贷款审核流程 贷款审核流程 审核后台

37 贷款企业提供三年加一期纳税财务报表 根据企业申报材料生成企业情况简表 今年增加征信数据 财务分析 调查报告 信用评价 报告 公共信用 数据

38 形式审查主要核对企业财务数据与报税报表一致性
贷款审核过程 形式审查主要核对企业财务数据与报税报表一致性 通过形式审核会中心约请银行、担保或保险一起去企业调查 每周召开评审会专家独立自主投票 审核意见通过短信和邮件自动反馈企业

39 我们关注企业销售额、应收帐款、其他应收款、银行借款以及资产负债等财会数据真实性和匹配性
电脑自动生成审核简表 我们关注企业销售额、应收帐款、其他应收款、银行借款以及资产负债等财会数据真实性和匹配性

40 www.shkjjr.cn 科技金融部 郭佳楣：53088605、13817705953 上海市科技金融信息服务平台 联 系 方 式
联 系 方 式 上海市科技创业中心 （上海市高新技术成果转化服务中心 上海市火炬高技术产业开发中心） 科技金融部 郭佳楣： 、 上海市科技金融信息服务平台

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