优质供需服务 诚信贸易伙伴 第三届玉米贸易大会.

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1 优质供需服务 诚信贸易伙伴 第三届玉米贸易大会

2 优质供需服务 诚信贸易伙伴 第一篇章：供应 第二篇章：需求 第三篇章：服务

3 第一篇章 供应 产量 进口 结转库存 供应 政策 政策 需求 饲料 深加工 出口 损耗 籽用

4 第一篇章：供应 2014/15总供应 2013/14年结余 2014/15年新季玉米产量 进口玉米及其他替代

5 第一篇章：供应 上年度结余——看临储 年份 收购量 拍卖 剩余 2007/2008 72 2008/2009 3574 2009/2010
2008/2009 3574 2009/2010 61 2010/2011 1100 2011/2012 140 2012/2013 3083 2568 7434 2013/2014 6919 临储仓容东北拍卖放出约2400多万吨，外运1000万左右，中粮中粮集团、中纺集团收储规模先分别按500万吨、100万吨掌握，那么总量至少4000万吨。

6 第一篇章：供应 ? 数据来源：国家粮油信息中心

7 第一篇章：供应 1-9月进口玉米

8 第一篇章：供应 有消息称后续还有160万吨

9 第一篇章：供应 饲料小麦用量是否以常规1000万吨左右状态存在，明年能否有更多小麦替代玉米？ 饲料小麦用量（万吨） 09/10 10/11
11/12 12/13 13/14 14/15 国家粮油信息中心 1050 1350 2800 2100 1250 1600 中华粮网 850 950 2000 1900 1300 1500 中国饲料在线预估 1000 3000 1200 1400 饲料小麦用量是否以常规1000万吨左右状态存在，明年能否有更多小麦替代玉米？

10 第一篇：供应 天气影响 新粮上市 进口增加 临储拍卖 临储收购 临储政策？ 临储收购 新粮上市 干旱影响 生猪收储 H7N9 国际价跌
双节备货 生猪收储 新粮上市 生猪收储 临储政策 MIR162 H7N9

11 第一篇章：供应 2014/15中国玉米供需形势及政策解读 1、2014/15国产玉米供需状况及行情展望
2、2014/15临储及相关政策对玉米市场影响 3、目标价格推行对玉米供需格局的改变 主讲：国家粮油信息中心市场监测部 处长 李喜贵

12 李喜贵 就职于国家粮油信息中心,现职务为市场监测部处长。1975年12月生于黑龙江省，中共党员。2001年毕业于中国农业大学农业经济管理学院，硕士学历，2010年评职称为高级经济师。李喜贵对国内大宗粮食市场的监测、分析和预测工作有13年的从业经验，对国内外玉米市场有侧重研究。多次参与国家发改委、国家粮食局等相关部委重大课题，多次出席国内、国际学术交流活动。日常撰写《中国谷物供需状况报告》等报告，承担粮食供求平衡的研究工作，承担谷物市场监测的管理工作。

13 议题一论坛 国家粮油信息中心 市场监测处处长 李喜贵 郑州粮食批发市场 分析师 孙忻 长春博瑞饲料集团有限公司 总经理 朱煜升 正大集团 谷类品种管理总监 曹金刚

14 中国玉米产量预测 单位：千吨 项 目 2011年 2012年 2013年 2014年 同比变量 同比变化 全国 192,781
中国玉米产量预测 单位：千吨 项 目 2011年 2012年 2013年 2014年 同比变量 同比变化 全国 192,781 205,614 218,489 216,000 -2,489 -1.1% 河北 16,396 16,495 17,039 17,200 161 0.9% 山西 8,546 9,039 9,555 9,200 -355 -3.7% 内蒙古 16,321 17,844 20,697 20,700 3 0.0% 辽 宁 13,603 14,235 15,632 11,500 -4,132 -26.4% 吉 林 23,390 25,788 27,757 26,800 -957 -3.4% 黑龙江 26,758 28,879 32,164 36,500 4,336 13.5% 山 东 19,787 19,945 19,671 20,600 929 4.7% 河 南 16,965 17,478 17,965 15,800 -2,165 -12.1% 陕 西 5,507 5,669 5,867 5,400 -467 -8.0% 其 他 45,508 50,243 52,141 52,300 159 0.3% 来源：国家粮油信息中心

15 河南. 产量预估 来源：郑州粮食批发市场

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18 河南地区玉米状况

19 玉米品质 据本网调查，国内产区玉米霉变现象蔓延。
内蒙赤峰：由于收割之前降雨导致收割期水分较高，目前霉变情况较往年较为严重，平均霉变在5%左右 黑龙江哈尔滨：最近天气温度回暖，上市的地趴粮霉变有所增加，平均霉变4%左右 吉林公主岭地区地趴粮霉变率达到4-5%。吉林长春：长春周边也有点霉变情况，还是因为暖冬的问题，预计霉变在3-4%左右 天津地区企业退运率较高，每三车能退掉两车。

20 政策对玉米市场影响 2013/2014年玉米市相关场政策 2013年11月，关于做好2013年秋粮收购工作的通知。确定临储收购政策量、价、质量等。同时，为鼓励销区企业到产区采购新粮，缓解主产区收购压力，今年符合条件的关内企业到东北产区按不低于最低收购价或临时收储价采购粳稻、玉米，国家将按140元/吨的标准给予费用补贴。 2013年11月，中央财政实施采购东北地区粳稻、玉米费用补贴政策（140元/吨） 2014年5月22日开始临储玉米竞拍。 2014年7月东北玉米深加工企业竞购加工国家临时收储玉米补贴管理办法（ 100 元/吨补贴） 2014年11月关于2014年东北地区国家临时存储玉米收购有关问题的通知

21 政策对玉米市场影响 据悉国家正在考虑进口玉米配额，中国发改委农经部副司长方言向路透社透露，本月中国将改变其进口配额制度。
中国在加入世贸组织时承诺，每年小麦进口配额上限为960万吨，玉米720万吨，大米530万吨，棉花为8.94万吨。 业界人士表示，政府计划的进口配额调整包括让配额更公开，不过，政策将主要向愿意从粮库中购粮的公司倾斜。一家饲料加工厂的经理日前表示，其计划从国库购买10吨粮食，以换取1吨的进口配额。

22 第一篇章：供应 2015年临储收购政策要点： （一）收购时间。2014年国家临时存储玉米收购期限为自本通知印发之日至2015年4月30日。
（二）收购价格。国家临时存储玉米挂牌收购价格（国标三等质量标准）为：内蒙古、辽宁1.13元/斤,吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤。相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握。挂牌收购价是指收储库点向农民直接收购的到库收购价。（与去年持平） 三）质量标准。收购入库的玉米必须为2014年生产的国产玉米，符合国标等内品质量标准。具体质量标准按玉米国家标准（GB1353－2009）执行。对实际水分、杂质高于标准规定指标的非标准品玉米，必须烘晒整理达标后方可入仓储存，不符合标准的玉米不得入库。非标准品玉米的收购按照《关于执行粮油质量国家标准有关问题的规定》（国粮发〔2010〕178号）执行。其中对实际水分含量高于标准规定的玉米，以标准中规定的指标为基础，每高0.5个百分点扣量0.65%，并扣价0.15%作为烘干费；低于或高于不足0.5个百分点的，不计增扣量和增扣价。 四）收购量。中储粮敞开收购，中粮集团、中纺集团收储规模先分别按500万吨、100万吨掌握。 五）利息费用。国家临时存储玉米利息费用补贴包括贷款利息、保管费用等，由中央财政给予补贴。收购费用为2.5分/斤，露天储粮设施搭建补助费用标准为3.5分/斤，由收储库点全额包干使用，计入库存成本。

23 临储政策对于玉米市场影响

24 临储政策对玉米市场的影响

25 第一篇章：供应 受MIR162的影响，进口玉米量锐减，但是其他品种却有所增加，尤其近几年异军突起的高粱大麦等，有填补玉米之势。 进口玉米产地也在不断增加，从最初转基因玉米产地美国、阿根廷等扩大到乌克兰、泰国、保加利亚、缅甸等。 据悉在今年习主席出席G20峰中，与澳大利亚签署的自由贸易协定，大部分商品免费，其中包括高粱和大麦。

26 第一篇章：供应 品种 2012年（万吨） 2013年（万吨） 2014年1-10月 （万吨） 高粱 8.7 108 438 大麦 253
235 449 DDGS 238 400 519（全年550） 玉米 521 326 137 明年进口玉米量如何？其他品种能否补充？

27 第一篇章：供应 粮食种类 输出国家 小麦 澳大利亚、加拿大、法国（罗讷-阿尔卑斯省除外）、哈萨克斯坦、匈牙利、英国、美国、塞尔维亚、蒙古。
玉米 泰国、美国、秘鲁（限大玉米）、老挝、阿根廷、俄罗斯（仅限劳务输出种植并返销在边境地区加工）、乌克兰、保加利亚、巴西。 大麦 澳大利亚、加拿大、丹麦、法国、阿根廷、蒙古、乌克兰。 大豆 美国、巴西、阿根廷、加拿大、乌拉圭、俄罗斯（仅限劳务输出种植并返销在边境地区加工）、乌克兰。 油菜籽 加拿大、澳大利亚、蒙古。 木薯（干、片） 泰国、越南、印度尼西亚、尼日利亚，柬埔寨、加纳、老挝。 稻谷 俄罗斯（仅限劳务输出种植返销试进口）。 饲用杂粮、杂豆（如豌豆、高粱等） 参照总局《首次进口需风险分析的植物源性食品及已有输华贸易的国家或地区目录》。 缅甸 ：在第四届中国—东盟质检部长会议期间，国家质检总局与缅甸对口部门签署了合作备忘录以及缅甸大米、玉米输华植物检验检疫议定书。 高粱：缅甸、澳大利亚、美国、阿根廷

28 第一篇章：供应 从价格上看，国际玉米价格远低于国内价格。乌克兰玉米成本在270美元左右，进口价格优势明显。

29 第一篇章：供应 2015年全球玉米状况及进口市场展望 1、2015年美国玉米进口能否实现突破 2、乌克兰俄罗斯及其他产地玉米进口前景
3、其他进口产品展望：DDGS、高粱、大麦等 主讲：大连新希望圭泽贸易有限公司 副总经理 杲修春

30 杲修春，从事玉米研究及采购贸易近十年时间，现任大连新希望圭泽贸易有限公司副总经理，多次参与国外考察，拥有扎实的数据理论基础，同时又有丰富的现货贸易经验，理论与实际相结合，在期货及现货市场斩获颇丰。

31 议题二 论坛 大连新希望圭泽贸易有限公司 副总经理 杲修春 厦门新储商贸有限公司 总经理 林联登 大连建发原材料贸易有限公司 经理 隋旭骄 杭州中耀粮油有限公司 许先嘉 副总经理 俄罗斯公司 «Alternativa»发展部主任 叶甫 （TITUEV EVGENY）

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33 乌克兰玉米 根据2012年乌克兰与中国签订的协定，GPZKU获得15亿美元的贷款，用于改善乌克兰农业发展。根据贷款协定，GPZKU通过中国机械工业机械工程有限公司(中机工程)出口谷物。Yakubovych 表示，GPZKU计划使用中国的贷款从乌克兰农户手中收购多达400万吨2013年产的谷物，到年底出口量可能达到200万吨。 10月以来新增采购乌克兰玉米达114万吨，令今年至今累计采购量达到约132万吨。报告同时称，乌克兰玉米进口商的利润每吨达到50美元以上。 美国农业部11月供需报告中预估乌克兰今年可供出口玉米为1600万吨。

34 乌克兰玉米 容重≥69KG/HL；水分≤14.5%；损伤粒≤5%；破碎粒≤5%；杂质≤1.5%；  黄曲霉毒素≤20 ppb；呕吐毒素≤1 ppm；玉米赤霉烯酮≤100 ppb。

35 进口不平坦之路 美国转基因玉米MIR162问题 进口高粱——假高粱、虫害等 保加利亚玉米——“毒草” 进口DDGS-严控转基因

36 进口不平坦之路 2014年1-10月中国进口DDGS公司前20名，贸易商15家，饲料集团5家。 1建发原材料 45万吨（贸易商）2.新希望六和 35万吨（饲料集团） 3.上海益海 31万吨（贸易商）4.恒天创业 29万吨（贸易商）5.山东中慧 25万吨（饲料集团）6.浙江粮油 24万吨（贸易商）7.双胞胎 18万吨（饲料集团）8.广东俊杰 16.5万吨（贸易商）9.广州植之元 16万吨（贸易商）10.广东海大 15万吨（饲料集团）11. 日照润裕 14万吨（贸易商）12. 湛江嘉冠禾 13万吨（贸易商）13. 中粮 12万吨（贸易商）14. 建发农产品 10万吨（贸易商）15. 唐人神 8万吨（饲料集团）16. 山东雅禾 8万吨（贸易商）17. 青岛均才 7万吨（贸易商）18.中国国投 7万吨（贸易商）19.新兴佳裕 7万吨（贸易商）20.中国中材 7万吨（贸易商）

37 第二篇章：需求 饲料 深加工 出口 籽用 损耗 2014/15总需求

38 第二篇章：需求 单位：万吨 淀粉设计产能 淀粉实际产能 酒精设计产能 酒精实际产能 2013年 4600 3150 2000 1300
2014年深加工企业开几率仅60%。CFO预测2014年深加工业玉米实际用量在4200万吨。 单位：万吨 淀粉设计产能 淀粉实际产能 酒精设计产能 酒精实际产能 2013年 4600 3150 2000 1300 2014年 3000 1200

39 第二篇章：需求 淀粉企业连续2年半处于亏损状况 酒精企业近三年中有一半时间处于亏损，目前持续亏损。

40 第二篇章：需求 玉米深加工业近几年受需求影响，价格处于疲态，加之居高不下的玉米成本，导致亏损明显。成本高也导致国际市场上竞争力下降，内外交困，导致深加工企业开机率持续下降。 玉米燃料乙醇补贴逐渐递减，至2016年可能取消。 八项规定出台以来，公款吃喝，狠刹铺张浪费风气。 从经济和政策，对玉米深加工业消费都有一定限制。 在这种情况下，2015年深加工产业发展趋势如何，企业如何应对？

41 第二篇章：需求 2014/15玉米深加工产业的发展与挑战 2014/15玉米酒精产业现状及趋势
主讲：吉林省博大生化有限公司 副总经理 曹希禄

42 曹希禄 2001年至2005年工作于吉林沱牌农产品开发有限公司，先后做过工段长、技术员、工程师、车间主任等职务 2005年至2009年工作于白城庭峰乙醇有限公司，任副总经理职务 2009年至2014年工作于吉林省博大生化有限公司，任副总经理职务

43 第二篇章：需求 据悉2013年全球淀粉产量约6880万吨，其中玉米淀粉约6100万吨，占总量的89%。美国是世界淀粉产量最大的国家，产量约2900万吨，其中玉米淀粉约2800万吨；我国居第二位，产量约2500万吨，约占世界淀粉总产量的36.3%，其中玉米淀粉产量约为2350万吨，约占我国淀粉总产量的94%。 淀粉是淀粉糖、啤酒、医药等众多产业的基础原料，下游产品有3500余种，在国民经济中占有重要地位。我国是世界第二大玉米淀粉生产国和消费国。年消费玉米在 万吨左右。 淀粉加工企业受高成本原料——玉米，以及不断萎缩的终端需求影响。淀粉加工企业开机状况对玉米消耗影响重大。 大连商品交易所拟在12月中下旬推出淀粉期货。那么淀粉期货会对淀粉企业乃至整个玉米产业带来哪些影响？

44 第二篇章：需求 淀粉期货对玉米及加工产业的意义 主讲：永安期货股份有限公司 农产品研究员 吕爱丽

45 吕爱丽 永安期货股份有限公司农产品研究员。先后在九三粮油工业集团有限公司和永安期货股份有限公司任职。主要负责国内外农产品期货行情研究，对东北产地行业有较深理解和认识。曾担任九三集团“延期点价”和“豆粕基差定价”研发项目小组组长，发表过【2013年中国大豆进口将超过6000万吨】和【方兴未艾的豆粕基差定价模式】等专题研究报告。

46 第三个议题论坛 吉林省博大生化有限公司 副总经理 曹希禄 永安期货股份有限公司 农产品研究员 吕爱丽
大庆博润生物科技有限公司 销售部长 王建军 阜丰集团 销售经理 葛超

47 李克强主持召开国务院常务会议 部署做好粮食收储和仓储设施建设工作
会议指出，粮食一头连着亿万农民，一头连着千家万户。近年来我国粮食持续增产，今年夏粮丰收已成定局，但仓容总体紧张，部分地区严重不足。做好粮食收储既是当前紧迫工作，也是长期任务，事关重大。要多措并举，加强收储和仓储设施建设，确保粮食颗粒归仓。一要大力促销腾库，采取定向销售等办法，消化临储粮和陈粮，为新粮腾出仓容。结合近期对国务院决策部署落实情况的全面督查，开展专项检查，确保所有国家粮仓用于储粮，对挪作他用的，要坚决纠正、严肃问责。二要创新投融资方式，引导社会资本积极参与仓储设施建设。以东北地区和南方稻谷产区为重点，今明两年新建仓容1000亿斤。支持主产区农民合作社、专业大户等建设有烘干设备的储粮设施。三要完善粮食经营者库存制度，奖补结合，鼓励企业多购多存。在仓容矛盾突出的地区，对玉米深加工企业给予支持。四要强化地方政府特别是销区责任，严格落实地方储备任务，今年增加地方储备500亿斤。督促销区按照不低于6个月市场供应量要求，确保粮食储备到位。提高仓储管理信息化水平，保证粮储安全。

48 淀粉期货 我国的玉米淀粉用途较广，包括淀粉糖、啤酒、医药、造纸、化工、食品加工、变性淀粉等七大行业，其中淀粉糖是用量最大的行业，约占玉米淀粉消费总量的55%，其后依次是啤酒（约占10%），医药（约占8%），造纸和化工（分别约占7%）、食品加工（约占6%）、变性淀粉（约占5%）。

49 第二篇章：需求 2014/15饲料行业发展形势与挑战 1、养殖业现状及发展 2、饲料行业发展及饲料企业格局转变
主讲：中国饲料在线网站 首席分析师 徐恩斯