青岛乾坤木业有限公司 业务流程设计咨询报告 北大纵横管理咨询有限责任公司 二零零二年七月

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1 青岛乾坤木业有限公司 业务流程设计咨询报告 北大纵横管理咨询有限责任公司 二零零二年七月
青岛乾坤木业有限公司 业务流程设计咨询报告 北大纵横管理咨询有限责任公司 二零零二年七月 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

2 业务流程导读 运作业务 质量技术 综合管理 营销业务 主业务流程 营销规划流程 销售流程 工程、出口业务流程 售后流程
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3 销售-生产业务流程 销售部 国际部 工程部 营销副总 运作副总 采购部 生产部 仓库 订单 订单 订单 生产通知书 生产计划 生产信息
采购计划 生产作业计划 物料计划 加工生产 提货 提货 提货 成品入库 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

4 销售-生产业务流程说明 各销售业务部门参考生产信息（包括生产的在产品、生产能力和生产周期、库存产品和库存原材料等）与客户签订订单合同。
营销副总根据每个销售业务部门的订单制定生产通知单（包括品种、质量、数量、交货期等）下达到生产部门。 生产副总根据订单制定生产计划（包括生产的品种、数量、交货期、质量要求、需要的原材辅料、生产的加工工艺和质量标准等）。生产计划根据销售的生产通知单进行动态调整。 生产部、采购部和仓储部根据生产计划制定相应的生产作业计划、采购计划和物料计划，保证生产计划的协调实施。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

5 销售计划制定流程 营销规划部 销售部 国际业务部 工程销售部 营销副总 总经理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 渠道销售预测 销售预测
审核、分析 拟定销售计划 不同意 征求运作意见 审查 同意 制定销售计划 青岛外埠 销售计划 青岛市内 销售计划 出口业务 销售计划 工程 销售计划 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

6 销售计划制定流程说明 销售预测由各业务部门根据市场情况和上个时期的销售完成情况预测未来的销售，销售预测细化到可能销售的品种、价格和数量。销售预测分为年度、季度和月度； 营销副总审核分析各业务部门的销售预测，结合公司的销售任务拟定初步的销售计划，销售计划由营销副总组织会议拟定，营销规划部、销售部、工程销售部、国际业务部各部长参加；会议的主要内容是讨论各部门的销售计划是否合理，从而确定各部门销售计划并在此基础上合成公司的整体销售计划；销售计划在争取运作副总意见的基础上报总经理审批； 总经理组织高层管理委员会对销售计划进行审批； 将审批后的销售计划下达到各业务部门； 整体销售计划的制定由营销副总负责。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

7 产品调整策略制定流程 否 是 否 否 是 是 营销规划部 营销副总 总经理 研发部 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 新、老产品销售情况
品种调整立项调查报告 审批 是 市场调查 品种调整初步报告 否 审批 否 是 品种调整报告 审批 是 产品调整计划 产品调整策略 产品改进、新品开发 下发执行 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

8 产品调整策略制定流程说明 公司根据实际情况每年或每半年对自己生产品种做一个调整，大致确定公司下一步要生产销售 的品种总数；包括
哪些是公司的主打产品、哪些是公司要退出的产品、哪些是公司要新增加的产品； 哪些产品自己销售、哪些产品允许代理和经销； 哪些产品是公司主要利润源、哪些产品生产销售是为了和竞争对手抗衡需要； 营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批； 营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括： 该品种的市场总需求； 竞争对手情况； 产品的盈利情况； 原材料供应情况；产品生产工艺情况等； 营销规划部拟定的产品调整报告经营销副总和总经理批准之后，由营销副总确定具体的实施计划并布置实施，研发部根据产品调整计划制定相应的产品改进方案和新产品开发方案。 实施计划包括：新产品的促销计划；退出产品库存的销售计划；主打产品的营销组合策略等 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

9 产品价格策略制定流程 否 是 否 否 是 是 财务部 营销规划部 营销副总 总经理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 各业务部门调价建议
价格调整立项调查报告 审批报告 是 市场调查 产品成本信息 价格调整报告 否 审核报告 否 是 审批报告 调整价格表 是 价格调整通知 下发执行 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

10 产品价格策略制定流程说明 营销规划部是价格归口专业管理部门，公司每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次；在日常工作中，根据各业务部门提出的价格调整建议进行调整。 营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批； 营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括： 该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情况、服务情况、销售情况；盈利状况等 根据调查确定价格调整策略报营销副总审核 总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

11 促销策略制定流程 否 否 是 是 否 否 是 是 业务部门 营销规划部 营销副总 总经理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 市场竞争和销售情况
市场信息 否 否 促销申请 促销需求报告 审批 审批 是 是 否 否 促销方案 审核 审批 是 是 实施 效果分析 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

12 促销策略制定流程说明 当库存积压、新产品推向市场、产品市场占有率降低、品牌知名度降低、增强品牌形象或开拓某一区域市场时。由业务部门提出或营销规划部根据市场信息调查提出促销需求报告。 促销报告经营销副总和总经理审批后由营销规划部制定促销方案（包括；促销方式和手段、促销步骤、促销费用预算、效果预测等内容） 促销方案经营销副总审核后，由总经理组织高层管理委员会审批。 审批后的促销方案由营销规划部负责实施和实施效果分析。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

13 广告策划流程 否 是 否 是 销售部 国际业务部 工程销售部 营销规划部 营销副总 总经理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 促销计划
广告计划 广告建议征询 广告建议征询 广告建议征询 广告建议征询 广告建议 广告建议 广告建议 广告建议 否 草拟广告方案 审查 是 否 广告方案 审批 是 执行广告方案 广告过程监控 广告效果反馈 广告效果反馈 广告效果反馈 广告效果反馈 效果分析报告 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

14 销售渠道拓展流程 否 否 是 是 否 否 是 是 业务部门 营销规划部 营销 副总 总经理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 渠道拓展计划
营销策略 公司战略 市场调查 否 否 市场信息 渠道拓展建议 审批 审批 是 是 渠道拓展方案 否 否 审批 审批 是 是 执行 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

15 客户信息汇总流程 营销副总 营销副总助理 营销规划部 销售部 工程销售部 国际业务部 售后服务部 部长助理 市场营销员 渠道管理员
青岛市内客户信息 部长助理 工程客户信息 国际客户信息 市场营销员 渠道管理员 客户服务管理员 青岛外埠地区销售信息 注：客户服务管理员将收集的客户信息建立客户资源档案,定期收集，输入电脑以便共享 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

16 市场信息内部信息收集流程 营销副总 营销副总助理 营销规划部 销售部 工程销售部 国际业务部 售后服务部 部长助理 市场营销员 渠道管理员
客户服务管理员 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

17 大厅销售-导购业务流程 客户到来 了解客户需求 产品推荐或介绍 确定品种、订货 了解库存情况 确定供货时间 议价 收款、订金 按协议要求供货
安装班长售前服务 确定品种、订货 了解库存情况 确定供货时间 成交 议价 收款、订金 按协议要求供货 不成交 推荐其他品种 不成交 否 判断是否送部长 记录客户基本信息和失去客户的原因分析 是 不成交 成交 部长议价 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

18 门市销售业务流程 门市部 销售大厅 售后服务部 门市接待 确定购买意向 到销售大厅 大厅销售程序 是否安装 通知销售大厅 安装任务
安装班长售前服务 记录客户基本信息和失去客户与那因分析 否 确定购买意向 继续谈 到销售大厅 是 否 大厅销售程序 是否安装 是 通知销售大厅 安装任务 收款并开单据 收款并开单据 到大厅交款 到仓库开调拨单 做销售记录 货到门市 开入库单 客户提货 安装 开出库单 完成销售 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

19 工程销售业务流程 否 是 否 否 是 是 否 是 售后部 工程销售部 营销副总 运作中心 财务部 研发部 总经理
工程信息收集 不同意 审批报告 初步洽谈 留存客户信息 售前铺装设计 同意 工程实地勘察 生产意见 成本估算报告 生产工艺意见 工程销售报告 草拟合同 否 审核 是 谈判 否 否 是 是 谈判结果 审批 审批 否 是 签订合同 跟踪 安装 生产 收款 核算 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

20 工程销售业务流程说明 1、 工程销售报告内容包括： １） 产品情况：销售品种、产品规格等级、销售面积、大致可接受价格区间、其他特殊要求；
２） 安装情况：是否需要安装、大概安装日程安排、大致安装情况； ３）工程基本情况：工程施工方、开发商、所有人、最终使用者； 工程定位、销售价位、用途、工程进度情况； ４）合作方基本面情况：合作方信誉评估、实力评估、过去合作的情况等； 2、 生产意见：在谈判前提供可接受的生产交货期、可以实现的质量水平、原材的购买难度、材料采购周期、生产加工工期等方面的意见。 3、 成本估算报告：提供产品成本估算及其影响因素（如客户信誉等级、生产量、信用条件）分析，主要的成本项以及变动分析，盈利性分析。 4、生产工艺意见：客户对产品质量和规格等方面的要求公司能否在生产工艺方面保证。 5、对谈判不成功的客户应继续跟踪，调查其最后购买谁的产品，分析存在的差距和不足，为改进产品和销售水平提供经验。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

21 出口业务流程 否 是 否 否 是 是 否 是 出口业务部 营销副总 运作中心 财务部 研发部 总经理 客户 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计
客户信息收集 不同意 审批报告 初步洽谈，确定合作意向 留存客户信息 同意 出口立项报告 生产意见 成本估算报告 生产工艺意见 草拟合同 否 审核 是 谈判 否 否 是 是 谈判结果 审批 审批 否 是 签订合同 跟踪 生产 开信用证 出口交货 核算 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

22 出口业务流程说明 1、出口立项报告： 当国际业务部经过与客户接洽，对方有合作意向、项目有谈判价值时，制定业务立项报告。 报告内容包括：
１）产品信息：品种、规格、数量、质量要求、大概交货期等； ２）客户信息：客户的性质（中间商、终端销售商等）、客户的合作诚意、是否有长期合作意向、客户的讨价还价能力、客户的信誉度、客户公司规模等； ３）竞争者信息和潜在竞争者信息：竞争者是谁、主要竞争要素是哪些、潜在竞争者是谁、威胁有多大； ４）其他重要信息 2、 生产意见：在谈判前提供可接受的生产交货期、可以实现的质量水平、原材的购买难度、材料采购周期、生产加工工期等方面的意见。 3、 成本估算报告：提供产品成本估算及其影响因素（如客户信誉等级、生产量、信用条件）分析，主要的成本项以及变动分析，盈利性分析。 4、生产工艺意见：客户对产品质量和规格等方面的要求公司能否在生产工艺方面保证。 5、对谈判不成功的客户应继续跟踪，调查其最后购买谁的产品，分析存在的差距和不足，为改进产品和销售水平提供经验 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

23 售前服务（新楼盘客户）流程 市场营销员 售后安装班长 销售部 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 新楼盘信息 实地勘察 客户购买需求
铺装及相关设计 了解客户需求 了解库存情况 输入电脑 推销产品和服务 地板购买建议 销售或留存信息 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

24 售前服务（大厅、门市、工程销售）流程 销售部 售后服务安装班长 是 否 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 客户购买需求 安装实地勘查
了解库存信息 了解客户需求 沟通安装事项 客户是否需要 实地勘察设计 是 具体铺装设计方案 信息输入电脑 否 地板购买建议 销售或留存信息 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

25 售后服务-销售安装业务流程 客户反馈信息记录 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 收到铺装通知 铺装 电话回访 安排任务 到仓库领料 清理现场
安装班长介绍 铺装设计方案 完成 用户验收填写 质量跟踪卡 与客户洽谈安装， 填写基本情况登记表 签剩余地板退回证明 重要问题请客户在质 量跟踪卡签字注明 讲解使用注意事项 客户确认地板 质量、分选地板 退安装辅料 客户换板 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

26 售后服务-投诉处理业务流程 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 质量原因 原因分析 客户原因 收到投诉 安装原因 记录投诉内容与要求
质量管理部勘查 找到安装责任人 收取维修费用 填写用户投诉情况登记表 质量鉴定报告 安排维修 开收据 实地勘察并记录 意见送有关部门 预借材料申请 交财务 仓库领料 维修完毕、带回反馈意见 计算损失，作出处罚 实际用料部长签字 剩余材料返回仓库 完成投诉处理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

27 业务流程导读 营销业务 运作业务 质量技术 综合管理 主业务流程 采购管理流程 生产业务流程 仓储业务流程 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

28 生产业务流程 营销中心 运作副总 仓库 生产部 采购部 研发部 质量管理部 计划 生产计划 质量标准 原辅材料准备计划 生产准备计划
采购计划 工艺标准 质量检验 提前分拣 生产作业计划 采购 生产 销售 入库 出库 入库 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

29 生产业务流程说明 此业务流程适用于能够批量生产的畅销品种，以年度、季度和月度销售计划和销售为导向，加强过程的控制
销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。根据计划，仓储部确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。 研发和质量部门必须根据生产的品种提供相关的工艺质量标准。包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原材料技术标准，生产，安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。生产的控制过程严格按照研发部制定的相关工艺标准和质量管理部制定的相关质量标准执行。 运作副总助理负责各个生产环节的协调。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

30 原材料采购业务流程 是 否 是 否 采购部 总工 财务部 质量管理部 仓库 运作副总（总经理） 采购计划 库存情况 供应商信息 合同审核
付款或交定金 洽谈 草拟采购合同 否 合格 检验 不合格 执行采购 处理办法 是 否 执行 审核 结算 原材料入库 完成采购 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

31 原材料采购业务流程说明 根据库存情况确定采购需求。 根据采购需求，通过收集和整理供应商信息，向供应商的询价和方案对比，进行初步洽谈。
根据采购要求，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；超过一定合同金额的特别重大的采购合同报总经理审核； 对于普通材料的采购按此程序办理。对于难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。 入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。 对存在问题的原材料处理方法由质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核后执行。对不符合要求的材料可以与对方协商降价、退换货、或者索赔。 仓库按手续办理入原材料库。 研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法和供应商管理办法。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

32 生产辅料采购，入库，领料业务流程 生产部 仓库 采购部 财务部 质量管理部 库存情况 生产计划 填写申购单 订货、采购 检验 领料单 审核
开出库单 开入库单 领料 出库 入库 准备结算凭证 结算 核算 输入电脑 完成 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

33 生产辅料采购，入库，领料业务流程说明 仓库根据材料使用量、库存成本以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。
生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格数量实施控制。 仓库对入库出库的明细及时录入电脑，保证帐物一致。 仓库严格按规定手续办理入库。入库凭证包括合格证、检验员签字的质量检验单、合同复印件等相关材料。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件等 研发部，质量部制定生产辅料入库检验标准。 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

34 生产设备配件附件采购业务流程 是 申请 否 是 生产部 运作副总 采购部 财务部 仓库 质量管理部 生产需要 库存情况 审核 填写申领单
采购计划 采购订货 预付款 到货 检验 否 是 开入库单 审核、结算 入库 质量问题处理报告 完成采购 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

35 带锯车间工艺流程 仓库 带锯 多片锯 质量管理部 原木上料 喂料 检验 原木 接料 切料 检测 接料，码垛 码垛 否 是否需要干燥 入库 是
到干燥车间 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

36 原材料干燥流程 生产部 仓库 干燥车间 研发部 质量管理部 排产计划 原材料检验 含水率测试 干燥工序 工艺标准 收集记录 装窑 整理分析
不合格 干燥工序 工艺标准 合格 收集记录 装窑 整理分析 过程控制 工艺改进 入库 停止干燥 质量标准 适应环境 回潮 卸窑 检验 完成 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

37 原材料干燥流程说明 操作员严格按照生产工艺和操作规程操作。 研发部组织制定干燥车间的生产工艺和操作规程。
生产部下发的生产作业计划中应包括各种生产辅料的数量，以减少辅料的浪费。 研发部要求及时收集干燥记录，总结经验，改进工艺参数，用于指导生产。 检验时采取自检和检验员检验相结合的方式。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

38 四面刨车间工艺流程 仓库 四面刨车间 质量管理部 研发部 其它工序 磨刀 工艺标准 库存备料 领料 停机、换刀 开机、调试 检验 选料 喂料
板面 不平 停机、换刀 开机、调试 不合格 检验 符合 选料 喂料 不符合 四面刨 合格 退料 质量处理报告 合格 截断齐头 到油漆车间 两端企口 不合格 检验 修整 码放贴标签 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

39 四面刨业务流程说明 仓库备料时尽可能根据物料计划中对原材料的要求提前做好分检工作。（这是零货控制的第一步）
磨刀的时间和频率根据操作工的经验会同研发部制定相关标准，避免发现板面不平时才磨刀。 检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。 生产部下发的物料计划中明确素材的等级，颜色，品种，规格，在生产车间领料前做好分检工作。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制零货的产生。 研发部通过工艺研究制定四面刨打磨刀具的有关规定。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中采取自检和检验员抽检相结合的方式。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

40 油漆(UV)车间工艺流程 研发部 油漆车间 质量管理部 紫外线烘干 逆滚涂装 工艺标准 上料 底漆砂光 淋幕 输送 检验 送料 恒温流平
修整 分拣 砂光 紫外线固化 合格 码料 粉尘清除 滚筒式涂装 冷却输送 单滚筒平面涂装（固化） 紫外线固化 接板 双滚平面涂装 底漆砂光 输送流平 粉尘清除 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

41 油漆(UV)车间业务流程说明 操作员严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。
研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中应包括各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中采取自检和检验员抽检相结合的方式。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

42 PU漆喷涂工艺流程 研发部 油漆车间 质量管理部 包装车间 工艺标准 除尘 第二遍底漆 包装 五面封漆 干燥室干燥 正面砂光 手工砂光 除尘
检验 第一遍底漆 喷PU面漆 干燥室干燥 干燥室干燥 检查 检测附着力 修补 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

43 PU漆喷涂业务流程说明 操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。
研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中应包括各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

44 包装车间工艺流程 否 是 相关部门 质量管理部 包装车间 研发部 分拣 工艺标准 送次品库 送喷漆车间 处理 截短 分色 与生产部长协商
合格 补漆 是 截短 分色 与生产部长协商 包装 送四面刨车间 印箱 入库 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

45 包装车间业务流程说明 分拣人员和包装人员应该严格按照生产工艺标准要求和操作规程操作。
质量检验员严格按照ABC质量问题管理办法处理分拣出来的不合格品。 质量管理部门组织制定ABC质量问题管理办法。 生产部下发的生产计划中应包括各种纸箱等生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 检验采取自检和检验员抽检相结合的方式。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

46 产成品入库业务流程 生产部 仓库 质量管理部 财务部 产成品 运至仓库 入库手续 开入库单 成本核算 输入电脑 码放
不齐全 入库手续 补验 齐全 开入库单 查明原因 成本核算 输入电脑 质量处理报告 码放 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

47 产成品入库业务流程说明 成批入库产成品必须附带质量合格的相关文件。 文件包括：质量跟踪单，每道工序的操作员签字，检验员的签字等相关单证。
成品库管理员根据入库规定办理入库手续。 仓储部组织制定产成品入库管理有关规定。 运作副总组织制定公司内现场管理有关办法。 产成品入库以后的码放严格执行现场管理的有关办法。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

48 产成品出库业务流程 销售部 仓库 财务部 销售订单 审核单据 开出库单 领货 出货 核算 输入电脑 完成 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

49 原材料领用业务流程 财务部 仓库 生产部 备料计划 生产计划 按要求提前分拣 符合要求？ 出料 生产加工 收回 核算 开入库单 分拣入库
开出库单、输入电脑 符合 符合要求？ 出料 生产加工 不符合 收回 核算 开入库单 分拣入库 输入电脑 完成 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

50 安装辅料领用业务流程-客户自购买 销售 客户 仓库 财务 出库单、 销售收据 收款 出货 安装 输入电脑 安装完毕 收回退料 开入库单 结算
完成 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

51 安装辅料领用业务流程-公司包安装 财务部 销售 售后服务 仓库 客户 开具辅 料领料单 领辅料单据 出料 输入电脑 安装 收回退料 安装完毕
核算 开入库单 输入电脑 完成 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

52 客户退板业务流程 客户 销售部 仓库 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 客户退板要求 办理退板 不合格 质量检验 不退 合格 确定退板数量
办理退款 开入库单 记录 输入数据库 是 否 是否要砂光 完成退板 归类堆放 归类堆放 砂光 重新包装 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

53 客户退板业务流程说明 客户凭售后部签字的剩余地板退回证明执行退板业务。 仓储部的质量检验人员按照退板管理有关办法，审查是否可以退板。
仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库手续。 财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。 仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。 仓储部成品管理员开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

54 业务流程导读 营销业务 运作业务 技术质量 综合管理 研发部业务流程 质量管理部业务流程 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

55 研发部工艺制定流程 研发部 生产部 总工程师 部门工作计划 生产建议 制定工艺方案 审核 审核 形成工艺文件 总工签字下发 存档 颁发使用
不同意 不同意 制定工艺方案 同意 同意 审核 审核 形成工艺文件 总工签字下发 存档 颁发使用 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

56 研发部业务流程说明 根据部门工作计划和生产要求组织工艺标准和工艺流程的编制。
新工艺方案首先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。 审核通过的工艺标准和工艺流程以工艺文件的形式下发存档。 产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。 公司组织制定工艺文件资料管理办法。包括技术资料的组织制定过程，下发，管理，回收更新，过程控制及保密等规定。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

57 研发部新品开发流程 研发部 总工 财务部 生产部 销售部 收集信息 新产品创意 审核 审核 审核 新产品开发方案 产品设计 生产建议
不同意 新产品创意 审核 同意 不同意 不同意 审核 同意 审核 新产品开发方案 同意 产品设计 生产建议 销售建议 不成功 不成功 成功 试制 试销 评审 成功 投产 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

58 研发部业务流程说明 根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，制定新产品开发计划。
新产品创意由研发工程师报部长审核后，再报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。 新产品开发方案包括：开发周期、开发阶段、配套资金、开发条件、奖惩办法等内容 产品设计过程中涉及到生产和销售的环节充分参考生产和销售的建议，保证新产品在生产和销售部门的可实现性 公司组织制定新产品开发管理办法。包括创新奖励办法，对小发明，小创造，小革新等有利于提高公司生产水平的员工进行适当的奖励。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

59 质量管理部质量保证体系审核流程（未来） 质量管理部 总工 生产部 研发部 相关部门 制定审核计划 审核 执行审核计划 审核 审核 审核
不同意 制定审核计划 审核 同意 执行审核计划 审核 审核 审核 发现问题 形成审核报告和整改要求 再次审核 审核报告 报告 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

60 质量管理部生产质量控制流程 质量管理部 总工 生产部 仓储部 采购部 质量控制目标 控制标准建议 审核 制定内控标准 检验 检验 检验
不同意 控制标准建议 审核 同意 制定内控标准 检验 检验 检验 发现问题 形成质量报告和整改要求 质量报告 报告 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

61 质量管理部生产质量控制流程说明 根据公司质量目标，由质量管理部制定公司质量方针和质量控制标准建议。
质量控制标准建议由总工程师审核通过后制订企业内部质量控制标准。 根据质量内控标准对各个工序的产品进行检验，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。 公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 质量管理部会同研发部根据生产工艺制定工序间检验标准。 质量管理部组织制定质量检验员管理办法。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

62 质量管理部质量问题处理流程 质量检验员 总工 总经理 各个部门 质量工程师 检验 放行 判定问题 C类问题 B类问题 A类问题 处理问题
合格 不合格 放行 判定问题 C类问题 B类问题 A类问题 处理问题 处理问题 处理问题 形成质量报告和整改要求 下发 检查 报告 结果 存档 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

63 质量管理部质量问题处理流程说明 质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。
服务过程的质量问题的解决主要是通过按操作规程处理，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按服务质量要求运行。 ABC质量问题管理办法是由总经理会同高层管理委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。 质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。 检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单等单证。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

64 业务流程导读 营销业务 运作业务 质量技术 综合管理 人力资源业务流程 财务管理流程 行政管理流程 重大决策流程
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65 日常招聘工作流程 用人部门 人力部长 人力资源部 副总经理 总经理 申请 审核 招聘计划 实施招聘 面试 初选 否 意见 审批 是 否
是否中层领导 是 审批 是 否 接收 办理手续 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

66 员工试用期转聘用期审批流程 员工 所在部门 人力部 人力部长 主管副总 总经理 延期转正 述职报告 部门鉴定 受理 考察意见 审签意见 审批
否 考察意见 审签意见 审批 是 否 是否关 键岗位 是 审批 是 否 办理手续 是否签订 劳动合同 否 正式聘用 是 办理各 种保险 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

67 上岗培训流程 员工 人力部 用人部门 入职 参观 基础培训 基础培训 工作职责描述 业务培训 试用 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

68 上岗培训流程说明 新员工入厂后先组织参观公司办公室、车间、仓库等 基础培训包括公司制度、公司发展历史、公司文化及经营理念等培训
人力资源部人事管理员向新员工介绍其工作职责 业务培训包括业务技能、操作规范培训 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

69 员工培训流程 培训对象 人力资源部 人力部长 财务部 总经理 否 可行 培训计划 可行否 审批 否 是 接受培训 实施培训 培训费用
评估培训 备案 结束 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

70 专业技术培训审批流程 所在部门 主管副总 人力部 人力部长 财务部 总经理 培训申请 审签 受理 否 培训计划 审签 审批 是 实施培训
备案 培训费用 评估培训 备案 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

71 员工辞退审批流程 财务部 所在部门 人力资源部 人力部长 主管副总 总经理 提出意见 受理 调查情况 面谈 协调处理 签署意见 审批 审批
是否关键岗位 是 审批 否 工作移交 财务结算 交回办公物品 办理人事手续 结束 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

72 员工辞职审批流程 员工 财务部 所在部门 人力资源部 人力部长 主管副总 辞职申请 签署意见 情况调查 面谈 面谈 签署意见 审批 报告
是否关 键岗位 是 面谈 否 面谈 签署意见 审批 报告 审批 工作移交 财务结算 交回办公物品 办理人事手续 结束 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

73 部长以上干部辞职审批流程 员工 财务部 主管副总 人力资源部 人力部长 总经理 是 是 否 否 收回申请 辞职申请 签署意见 情况调查 报告
面谈协调 报告 是 否 面谈协调 签署意见 否 工作移交 财务结算 交回办公物品 办理人事手续 结束 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

74 员工离职流程说明 员工离职须提前15日向部门主管提出书面申请 部长级以上干部离职须提前30日向主管副总提出书面申请
员工离职前须向接替者详细移交工作，如果暂时无接替者则须向直接上级移交 员工离职前须到行政部交回办公用品或其他借用的物品和借阅的文档资料 员工离职前须到财务部进行财务费用结算 在办理完上述手续后，到人力资源部办理人事手续 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

75 员工事假请假申请程序 员工 直接上级 部门负责人 主管副总 总经理 人力资源部 备案 审批 请假申请 审批 签署意见 签署意见 审批
否 是否超 过1 天 请假申请 审批 否 是 是否超 过3 天 签署意见 是 签署意见 审批 否 是否超 过一周 是 签署意见 审批 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

76 员工事假请假流程说明 事假请假须严格按照权限逐级审批，其他假的审批参照此流程按员工请假制度严格执行
离开前须向直接主管详细交代工作，并将工作安排妥当 请假时间 3 天的，须提前1个工作日提出申请 请假时间 > 3天的，须提前2个工作日提出申请 如遇紧急情况来不及请假，须电话通知直接主管并在事后详细说明请假事由，及时补写请假单，否则按旷工处理 休假期间如果续假，须在假期到期日前1个工作日向直接主管申请，经批准后方可续假并在及时补写请假单，否则按旷工处理。 假后及时消假，否则按旷工处理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

77 员工福利发放流程 人力部 人力部长 行政部 财务部 总经理 否 发放范围 审签 福利计划 审批 是 购买 经费 发放
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78 员工出差申请程序 员工 部门负责人 主管副总 总经理 人力部 签审 备案 出差申请 签审 签署意见 签署意见 签审 否 是否超 过1 周 否
过2 周 签署意见 是 签署意见 签审 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

79 工资报批流程 部门负责人 人力部 人力部长 财务部 总经理 考勤表 复核 工资表 总额复核 审签 发工资 结束
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80 报销审批流程 报销部门 部门主管 主管副总 总经理 财务部 否 审核 报销单 是 签批 否 是 是 签批 签批 否 是 原始凭证 是否有权限
财务复核 是 报销 受理 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

81 费用报销审批流程 报销人将原始凭证制作成报销单 报销人将报销单提交直接上级审核
直接上级对费用发生的真实性、合理性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作 直接上级审核后，如果金额在权限之内即签批，否则签署意见后由报销人交与上一级主管签批 报销人将已签批的报销单提交财务部 财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无计算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单 财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，退回报销人重新签批 财务部对已审批的报销单进行报销 财务部每周形成一个费用周报表交由总经理审阅 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

82 员工借款审批流程 员工 财务部 部门主管 主管副总 总经理 签署意见 审批 借款申请单 签署意见 审批 审批 办理借款 结束 否
是否有批准权 借款申请单 签署意见 是 是 是否有批准权 审批 否 审批 办理借款 结束 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

83 日常办公用品采购流程 行政部 行政部长 财务部 采购计划 审批 编制购物清单 借款手续 实施购买 登记入库 单据审签 报销 结束 否 是
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84 日常办公用品申领流程 各业务部门 部门总管 行政部 是 申领单 审签 是否超标 拒领 否 领取 登记出库 结束
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85 申领办公用品流程说明 申领人填写办公用品申领表 申领表须由部门主管签字批准 申领人凭经签批的申领表到行政部办理领用
行政部财产管理员详细登记物品的种类、名称、数量 申领人在登记表上填写所在部门并签字 财产管理员根据每个部门的人数制定每月的办公用品领用标准，超标后可以拒领，每月将领用情况编制报表给各部门主管核对。 以部门为单位编制整个公司办公用品的购买及领用情况报表交直接上级审阅。 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

86 用车申请流程 用车部门 行政部 行政部长 用车申请单 签署意见 派车计划 登记 安排出车 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

87 用车申请流程说明 用车须经行政部统筹计划，不可直接自选安排用车。 用车申请人需在用车前两小时提出申请。
除特殊情况外，只有部长级以上干部可以申请使用小车 总经理可以直接安排用车 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

88 重大决策审定流程 总经理 战略发展部 战略发展部长 高层管理委员会 初步设想 信息、资料收集 可行性分析 撰写分析报告 审定分析报告
拟定决策方案 审议通过 监督实施 北大纵横-青岛乾坤业务流程设计