報告人：資策會/ACI 林世懿 工程師 日 期：中華民國九十二年十一月十日

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1 報告人：資策會/ACI 林世懿 工程師 日 期：中華民國九十二年十一月十日
「電子商務環境整備及企業對個人電子商務推動計畫」成果發表 國內電子商務經營現況 及發展趨勢分析 報告人：資策會/ACI 林世懿 工程師 日 期：中華民國九十二年十一月十日

2 主軸 我國B2C線上購物市場現況及發展趨勢 我國商業領域B2B暨企業e化現況分析

3 我國B2C線上購物市場現況 及發展趨勢 國外線上購物市場概況 我國線上購物市場概況 我國電子商店經營概況 結論

4 全球B2C市場穩定成長 2002-2006全球B2C電子商務市場規模 2002-2006 CAGR=43%
單位：十億美元 46% 52.4% CAGR=43% 資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 2003年全球B2C市場規模達美元$2,037億元，至2006年則可成長至$5,618億元 2002年至2003年B2C市場規模成長52.4%，2003年至2004年則成長46%，全球 2002~2006年B2C市場將以43%年複合成長率速度成長

5 全球各區域B2C成長狀況 2002-2006年全球各區域B2C交易值成長趨勢
單位：十億美元 年全球各區域B2C交易值成長趨勢 516.8 417.6 297.4 203.7 133.6 資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 依據Forrester Research報告顯示，2002至2006年B2C市場規模年成長最高者為 拉丁美洲(93%)，東歐(80%)次之，第三名則為亞太地區(67%) 2003年亞太地區B2C規模佔全球比重的21.4%，預期2006年將提升為35.8%

6 美國線上購物市場成長趨緩 2002年 單位： 十億美元 傳統零售 線上購物 3.6% 2003年 傳統零售 線上購物 4.5% CAGR=23.5% 資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 2003年全美線上購物市場規模為$957億美元，較2002年$760億美元成長25.9%；而2002~2006年全美線上購物市場以23.5%年複成長率速度成長 2003年全美線上購物金額佔總零售市場金額4.5%，較2002年的3.6%上升0.9%，同時預計2008年整個全美線上購物金額比例將佔總零售金額達10%

7 2003年美國網路購物商品別分析 商品別銷售金額/線上購物市場規模
資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 線上旅遊銷售佔全美B2C EC市場規模最高(28%)，其次為家庭用品、電腦軟/硬體，此外佔有率超過5%以上的有服飾、汽車/汽車用品、消費性電子產品

8 美國網路購物商品別變化分析 產品別 2002年 2003年 旅遊 27.7% 28% 電影軟/硬體 11% 10% 家庭用品 10.1%
服飾 7.2% 9% (2) 消費性電子產品 4.7% 5% 影音產品 5.4% 3%(1) 食品/飲料 3.3% 4%(3) 票務 3.6% 3%(2) 健康/美容 1.1% 2% (1) 資料來源：eMarketer，Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 依據2002年及2003年的佔有比分析，成長最多的是健康/美容、其次是服飾及食品/飲料 2002~2003年佔有比衰退最多的是影音產品、其次票務

9 我國B2C線上購物市場現況 及發展趨勢 國外線上購物市場概況 我國線上購物市場概況 我國電子商店經營概況 結論

10 我國線上購物市場規模 2003年我國網路購物市場規模達220.9億元，較2001年成長40%
單位：新台幣億元 2002年 傳統零售 網路購物 0.5% 2003年 傳統零售 網路購物 0.68% CAGR=41% 60.1% 40% 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 2003年我國網路購物市場規模達220.9億元，較2001年成長40% 2003年我國零售業營業額約32,463億元(預估)，網路購物佔整體零售業比重由2002年的0.5%成長至2003年的0.68%

11 2003年我國線上購物商品別分析 商品別銷售金額/線上購物市場規模
註：1.旅遊包含機票及訂房服務 2. 票務不包含車票 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 2003年線上旅遊銷售佔B2C EC市場規模仍為最大，高達48%；其次為3C商品、票務、美容及圖書/雜誌

12 我國B2C線上購物市場現況 及發展趨勢 國外線上購物市場概況 我國線上購物市場概況 我國電子商店經營概況 結論

13 2003年我國電子商店經營模式分析 Dot-Com開設實體商店狀況 Dot-Com 36.9% 由實體進入 電子商店 63.1%
有開設 實體商店 35.5% 未開設 實體商店 64.5% 由實體進入 電子商店 63.1% 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 Dot-Com公司35.5%跨足實體通路，同時近38%Dot-Com業者有開實體商店的計畫 由實體進入電子商店的業者65%本身即為實體零售業者，其中72%業者電子商店營運成本較自營實體商店低，其營運成本約為實體商店的一半 整體電子商店中43.2%業者僅販賣單一類型商品

14 增加消費者信賴是純電子商店開設 實體商店之主因
純電子商店開設實體商店之理由 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 純電子商店開設實體商店主要理由為增加消費者信賴度(29.5%)，其次是提供 取貨據點(19.9%)、提供維修服務據點(11.6%)

15 為增加銷售通路 實體業者紛開設電子商店 由實體進入電子商店之理由
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 實體業者開設電子商店主要理由為增加銷售通路(33.4%)，其次是延伸實體品牌知名度至網路市場(23.9%)、擴展上網族群市場(20.7%)

16 電子商店訂價策略 依經營模式區分 近四成七由實體轉電子商店之業者訂價與實體通路相同
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 近四成七由實體轉電子商店之業者訂價與實體通路相同 Dot-com公司訂價以低於市價一成佔的比例最高(48.9%)

17 物流配送方式比較分析 電子商店採用物流機制於便利商店取貨及宅配公司的比例成長最高；快遞公司及貨運公司的比例下降幅度大
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 電子商店採用物流機制於便利商店取貨及宅配公司的比例成長最高；快遞公司及貨運公司的比例下降幅度大 29.6%電子商店採免運費策略，63%設有免運費門檻，7.4%一律加收運費

18 接受付款方式比較分析 便利商店付款佔付款方式的比例最大 線上刷卡部分今年有下降的情況
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 便利商店付款佔付款方式的比例最大 線上刷卡部分今年有下降的情況

19 電子商店營運狀況 2003上半年營收狀況 成長分佈狀況 近六成八電子商店業者上半年營收較2002年同期成長
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 近六成八電子商店業者上半年營收較2002年同期成長 2003年上半年營收較2002年同期成長的電子商店中18.3%成長高達1倍 以上

20 獲利狀況 1年內 34.1% 1~2年 44.7% 2~3年 3年以上 10.6% 整體狀況 損益平衡 18.6% 已獲利 28.3%
可達獲利時間 整體狀況 損益平衡 18.6% 已獲利 28.3% 尚未損益平衡 53.1% 依經營模式區分 經營模式 已獲利比例 Dot-Com 24.4% 實體轉電子商店 30.6% 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 28.3%電子商店已達獲利，三成四業者將於1年內達到獲利 實體轉電子商店業者獲利狀況較Dot-Com公司為佳

21 我國B2C線上購物市場現況 及發展趨勢 國外線上購物市場概況 我國線上購物市場概況 我國電子商店經營概況 結論

22 整體環境問題 因素 比例 使用者購買習慣不易改變 24.7% 網路頻寬不足 5.7% 消費者對安全機制之疑慮 32.5% 法令環境不健全
8.9% 消費者對於個人隱私的顧慮 20.2% 線上刷卡機制門檻過高 7.1% 其他 0.1% 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 消費者對於安全機制之疑慮、使用者購買習慣及對個人隱私的顧慮是目前阻礙電子商務推動的三大因素 原2002年顯示的頻寬不足及法令不健全等問題，在今年隨著寬頻使用者的增加及相關法令的修正，其比例明顯下降

23 經營問題 因素 比例 網站知名度不易拓展 24% 易被模仿，進入障礙低 15.2% 物流成本過高 14.3% 投資報酬率過低 13.6%
網址不易被消費者知道 12.9% 缺乏電子商店管理機制 7.7% 信用卡盜刷問題嚴重 6.3% 資訊人才欠缺 5.2% 其他 0.8% 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 網站知名度不易拓展是電子商店業者經營最大的困難 依據本次調查，65%電子商店業者認為經營電子商店的困難度及複雜度高於實體商店

24 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論

25 企業e化應用指標 企業對外連線方式 ADSL方式最多67% 中大型企業的人機比已超過60%，但 小型企業僅為42%，整體為65.5%，
對於要推行電子化產業仍有很大的改 善空間 PC聯網比整體為80%，較去年的調查 增加約518%，其中以中型企業成長最 多 擁有率整體為67%，其中大型 企業整體資訊化程度較高，因此74%　員工擁有 的比例也最高 企業對外連線方式 ADSL方式最多67% 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

26 企業對外頻寬以512K為主， 但是小型企業仍有35%頻 寬僅有128K以下，對於推 行企業e化仍嫌不足 整體而言，企業導入對外
連線時間介於2-3年之間 最多，但若以企業規模分 析，大企業(32%)多為5年 以上，而小企業(31%)僅 在一年之內 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

27 資訊系統應用情況 延續去年的情況，企業對於財務會計人事等資訊系統需求較為強烈，相 對的對於新興的管理資訊系統建置意願偏低
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 延續去年的情況，企業對於財務會計人事等資訊系統需求較為強烈，相 對的對於新興的管理資訊系統建置意願偏低 DB行銷資訊系統及企業入口網站的建置比例大幅增加

28 企業內部資料傳輸方式 企業內部各單位及分公司之間的資料傳輸方式都已e-mail為主，可見 e-mail應用是企業導入e化初期很重要的應用工具
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 企業內部各單位及分公司之間的資料傳輸方式都已 為主，可見 應用是企業導入e化初期很重要的應用工具

29 與上下游廠商資料傳輸方式 雖然e-mail仍是企業對上游 廠商資料傳輸的主要方式， 但是透過Internet的比例明顯 較去年高
　高 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

30 線上收單及下單比例 中大型企業利用線上(專屬網路及INTERNET)下單金額佔總採購金額比 例都已超過40%
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 中大型企業利用線上(專屬網路及INTERNET)下單金額佔總採購金額比 例都已超過40% 企業對於向上游下單的應用情況較對下游收單的情況佳

31 導入e化效益 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

32 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業 3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

33 資訊系統導入狀況 食品日用品業已有46.4%業者導入POS系統，而EOS導入率也達15.2%。
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 食品日用品業已有46.4%業者導入POS系統，而EOS導入率也達15.2%。 資料庫行銷系統導入狀況漸入佳境與去年度比較起來增加入2至3倍

34 與上下游廠商資料傳輸方式 食品日用品業透過e-mail傳輸資 料比率較高 去年食品日用品業透過Internet 進行線上下單、接單的比例為商
業六大產業中最高者，而今年反 而是在付款對帳及促銷活動方面 利用Internet率較高 食品日用品業與下游廠商資料 傳輸使用Internet的比率，明顯 的高於與上游廠商之間的資料 傳輸 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

35 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業  3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

36 資訊系統導入狀況 3C產品流通業普遍建置的有財務會計系統、進銷存系統、及企業入口網 站，大部分皆已行之有年且業者有更新的打算
ERP系統導入情況為六大行業中比例最高

37 與上下游廠商資料傳輸方式 3C產品流通業與上下游廠商 的資訊傳輸已相當的資訊化； 在各項資訊的傳遞上，仍是 以e-mail的傳送聯繫為主，
且專屬網路及Internet的使用 較2002年約提升10%以上 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

38 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業 3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

39 資訊系統導入狀況 圖書視聽娛樂業對於進銷存、人事薪資、財務會計系統有高度需求；POS、
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 圖書視聽娛樂業對於進銷存、人事薪資、財務會計系統有高度需求；POS、 物流中心WMS也為圖書視聽娛樂品業較常使用的系統；郵購及促銷活動常 用的DB行銷成長約2-3倍；企業入口網站(EIP)方面有較突出的使用率

40 與上下游廠商資料傳輸方式 與上游廠商之資料傳輸方式以 e-mail傳輸率較高, 而在付款/對 帳及促銷活動方面利用Internet 率較高
與下游顧客之資料傳輸方式亦以 傳輸率較高 與下游客戶傳輸資料透過 Internet的比例高於上游廠商 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

41 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業 3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

42 資訊系統導入狀況 除了觀光旅遊業較不會使用到的進銷存系統及POS外，其他應用系統建 置情況甚佳
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 除了觀光旅遊業較不會使用到的進銷存系統及POS外，其他應用系統建 置情況甚佳 觀光旅遊業在DB行銷系統方面建置中比例達39%

43 與上下游廠商資料傳輸方式 旅遊觀光業與上游廠商的資 料傳輸利用專屬網路及 Internet的比例為六大行業最 高
的使用率大大的提升了18% 與下游客戶之間的資料傳輸方式大多採用 與Internet的方式 和去年相比較，在Internet的使用明顯增加 的有詢價與議價、訂房/定位(訂房/定位查 詢)及付款/對帳這幾部份，分別增加13%、 18%和7% 與下游客戶利用Internet傳送飯店/景點資料 及詢價及議價的比例皆明顯高於與上游客 戶 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

44 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業 3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

45 資訊系統導入狀況 成衣服飾業中，財務會計系統、進銷存系統、人事薪資系統、DB行銷
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 成衣服飾業中，財務會計系統、進銷存系統、人事薪資系統、DB行銷 系統和CRM為大多數的公司為建置多年且預計更新，其中以進銷存系 統佔最多為37%

46 與上下游廠商資料傳輸方式 與下游客戶之間的資料傳輸 方式在E-mail方面最常使用來 接收訂單和詢價與議價為最 高，佔了四成左右
上游廠商傳遞資料；在專屬網路 和Internet的使用主要用於庫存 查詢和促銷活動 與去年比較，成衣服飾品業 的使用率有明顯的大幅提 升，增加最多者為退貨查詢增加 了21%，其次是下單20% 與下游客戶之間的資料傳輸 方式在 方面最常使用來 接收訂單和詢價與議價為最 高，佔了四成左右 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

47 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業 3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

48 資訊系統導入狀況 應用最廣的資訊系統屬財務會計系統及進銷存系統，且有更新的打算
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 應用最廣的資訊系統屬財務會計系統及進銷存系統，且有更新的打算 其他如POS系統、客服中心、企業入口網站等系統導入情況不佳，顯示 藥妝業對資訊系統的應用仍侷限於企業內部財務及銷貨的管理

49 與上下游廠商資料傳輸方式 藥妝業對上下游廠商之e化聯繫 是以e-mail傳送為主，其間還有 很大部分的業者是仰賴人工或是 電話溝通
藥妝業對下游客戶使用 Internet傳輸主要有促銷活動、 接收訂單及傳送商品型錄 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

50 我國商業領域B2B暨 企業e化現況分析 我國商業e化總體應用現況 我國商業六大行業e化現況剖析 結論 食品日用品業 3C產品流通業
圖書視聽娛樂品業 觀光旅遊業 成衣服飾品業 藥妝業 結論

51 六大行業網路接單及下單比較分析 透過網際網路接單比例最高為3C產品流通業，其次為觀光旅遊業及圖書
資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月 透過網際網路接單比例最高為3C產品流通業，其次為觀光旅遊業及圖書 視聽娛樂業，此三個行業之網路接單比例皆高於整體平均值 網路下單方面，3C產品流通業亦居六大行業之冠，其次為觀光旅遊業及 藥妝業

52 商業e化應用程度 企業內部資訊化程度 0.6 0.5 高度e化行業 0.4 中度e化行業 0.3 低度e化行業 0.3 0.4 0.5
3C產品流通業 0.5 觀光旅遊業 高度e化行業 食品日用品業 圖書視聽娛樂品業 0.4 成衣服飾品業 藥妝業 中度e化行業 0.3 低度e化行業 0.3 0.4 0.5 0.6 企業B2B EC應用程度 註：(1)企業業B2B EC應用程度判斷指標分為：使用網路與上下游之間處理作業流程e化程度現況；未來使用網路與上下游之間處理作業流程e化改進計畫；透過電子化作業系統所得的營收約佔該公司總營收比例；網路連線程度； 企業B2B執行績效(2) 企業內部資訊化程度：建立指標分為：企業應用系統導入程度；使用網路於內部處理作業流程e化現況；未來二年內使用網路於內部處理作業流程e化改善計畫；資訊資源；內部e化執行績效。

53 商業B2B暨企業e化面臨的問題 困難 比例 上下游廠商配合有困難或意願低 31% 網路安全上有疑慮 19% 擔心營運資料外洩 18%
原有系統不易整合 缺乏合適的e化應用軟體 17% 對於降低經營成本影響不大 「上下游廠商配合有困難或是意願低落」是商業於導入B2B及企業e化時， 所面臨到最大的困難 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

54 企業推行e化需要政府協助之處 協助項目 比例 提供e化之補助或租稅減免 66% 訂定網路安全交易機制等相關法規 40%
提供相關經營管理之建議與輔導 38% 輔導進行IT建置 21% 提供相關產業情報 17% 協助企業內部e化人才教育訓練 資料來源：經濟部商業司 電子商務環境整備及B2C推動計畫，2003年11月

55 報告結束 敬請指教