沿海国际中心项目 集合资金信托计划 2015年12月.

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1 沿海国际中心项目 集合资金信托计划 2015年12月

2 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

3 信托基本要素 交易对手 信托规模 信托期限 资金用途 信托利益来源 川汇沧海 信达天下 沈阳沿海荣天置业有限公司 （简称“沿海置业”）
4亿元 信托期限 24个月（A类12个月；B类24个月） 资金用途 用于沈阳沿海国际中心项目建设开发 信托利益来源 ①项目销售收入；②股东综合收入。 川汇沧海 信达天下

4 风险控制措施 1 2 3 抵押/质押担保 项目监管 保证担保
沿海地产投资（中国）有限公司、沿海绿色家园有限公司(股票代码：HK.1124）为沿海置业还款提供连带责任保证担保。 四川信托对沿海置业包括印章、证照、银行账户进行全面监管。 沈阳沿海置业以项目156,173.30平米在建工程提供抵押担保，评估价值9.01亿元，本金抵押率≤50%。 沈阳沿海置业两股东以其持有项目公司100%提供质押担保。 川汇沧海 信达天下

5 信托计划募集账户 A类信托 B类信托 认购金额（万元） 期限 预期收益率 100(含）~300（不含） 12个月 8.0% 300（含）以上
8.5% B类信托 认购金额（万元） 期限 预期收益率 100(含）~300（不含） 24个月 8.2% 300（含）以上 8.7% 川汇沧海 信达天下

6 川汇沧海 信达天下 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

7 交易对手介绍 公司名称：沈阳沿海荣天置业有限公司 注册地址：沈阳市东陵区营盘西街19号甲401-406室 注册资本： 1800万美元
股权结构： 主营业务：商品房开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 财务实力： 截至2015年7月沿海置地总资产14.22亿元，总负债为10.57亿元，净资产3.65亿元，资产负债率约74.33%。 股东 出资金额(万元) 股权比例 顺林有限公司 1080 60% 沈阳荣天房地产开发有限公司 720 40% 川汇沧海 信达天下

8 项目情况 项目简介 项目名称：沿海国际中心项目 项目位置：沈阳市浑南新城奥体中心旁
本工项目地上建筑面积不大于178155㎡（其中公寓不少于12.5万㎡， 商业1.8万㎡，酒店3.5万㎡），地下室面积满足酒店配套与停车要求。 容积率不大于5.61，建筑密度不大于50% 。 项目合法合规性 房地产开发资质：母公司沈阳荣天房地产开发有限公司拥有房地 产开发二级资质，证号： 。 四证取得情况：目前项目已取得相关四证、环评、发改委批复等 相关文件。 自有资金投入：项目总投为13.09亿元，自有资金投入4.12亿元， 自有资金比例达到31.47%，符合国家要求。 川汇沧海 信达天下

9 项目情况 沈阳市政府已于2015年10月开始搬迁工作，大大提升了浑南板块的房地产价值。沿海地产所处的奥体中心板块是该区域最成熟的区域，政府搬迁有利于项目销售。 奥体板块 市政府 川汇沧海 信达天下

10 项目情况 本项目所处奥体板块目前是浑南新城热点板块，处于金融商业中心和行政中心之间，规划中的商业中心。随着政府对浑南新城的持续投入，项目黄金地段的价值将显现无疑。 项目周边交通网络发达，东侧为规划中的公交总站，南侧为沈抚城际路的站点，西侧紧邻沈阳的主干道—青年大街，北侧即为沈阳地铁2号线营盘子站的出站口。项目周边商业众多，2公里范围内的兴隆大奥莱广场、万达广场、泛华广场、亿丰不夜城等大型综合商业中心都已运营，沃尔玛、乐购、华润万家超市、等国际知名品牌近在咫尺。 奥体板块 川汇沧海 信达天下

11 项目概况 奥体板块 宗地 茂业百货 金廊商圈 玖俪百货 河滩公园 女人街 美克美家家俱 江南高尔夫 第一小学 沃尔玛 陆军总院 浑南分院
浑 河 沃尔玛 会展中心 江南高尔夫 奥体中心 浑南新区 第一中学 第一小学 浑南新区医院 陆军总院 浑南分院 管委会 河滩公园 乐购超市 居然之家 奔驰、宝马、丰田等4S店 红星美凯龙 女人街 三好街IT商业区 玖俪百货 美景新天地 美克美家家俱 茂业百货 奥体板块 金廊商圈

12 项目情况 奥体板块 项目以小户型为主，其中LOFT户均面积为52平方米，公寓户均面积43平方米，以满足刚需客户为主。 项目 产品/物业类型
总套数 总建筑面积（平米） 总可售面积（平米） 户均面积（平米） 国际中心 LOFT小计 750 39,327.68 39,044.25 52.06 公寓小计 1424 63,391.73 61,390.77 43.11 酒店小计 240 31,618.39 29,596.75 写字楼 468 32,388.42 30,882.24 商业小计 78 8,910.16 8,650.40 地上小计 175,636.38 地下室小计 39,326.00 合计 2960 214,962.38 169,564.41 奥体板块 川汇沧海 信达天下

13 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

14 担保人情况 沿海绿色家园有限公司（以下简称“沿海家园”）1990年在香港成立，1997年10月在香港联交所挂牌上市（股票代码HK.1124）。集团董事局名誉主席曾文仲，主席江鸣，主营业务为物业发展、物业投资、物业管理服务等。 主要项目投资点在上海、北京、深圳、厦门、福州、武汉、鞍山等地。 企业多次入选房地产百强企业，在中房网评选的2015中国房地产上市公司测评榜单中排名44位（ 沿海绿色家园总资产180.32亿港元，总负债为135.96亿港元，净资产44.3亿港元，资产负债率为75.4%。 川汇沧海 信达天下

15 担保人情况 沿海地产投资（中国）有限公司（简称：沿海地产），成立于2005年4月，注册资金1亿美元，公司地址为深圳市福田区福中三路诺德中心38楼，是经国家商务部批准以房地产投资和房地产物业管理为主营业务的投资性外商独资企业，是由沿海绿色家园有限公司（简称：沿海集团）投资成立的全资下属子公司。 截至2014年12月沿海地产总资产为140亿，总负债为71.26亿元，资产负债率为50.9%。 川汇沧海 信达天下

16 担保人情况 沿海地产获2015年中国房地产公司品牌价值TOP10 沿海绿东创展集团荣获2015轻资产运营优秀企业
沿海绿色家园获得2015年中国房地产百强企业称号 年连续十一年入选中国房地产百强企业 川汇沧海 信达天下

17 股东情况 川汇沧海 信达天下

18 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 项目总结 四川信托简介

19 项目总结 项目位置沈阳市奥体版块，是沈阳市政府搬迁的受益板块； 紧临地铁口，交通发达，出行便利；
项目优质可靠 项目位置沈阳市奥体版块，是沈阳市政府搬迁的受益板块； 紧临地铁口，交通发达，出行便利； 配套设施齐全，重点中学、小学和医院紧邻项目； 刚需户型，居住投资两宜； 押率不超过50%，项目公司100%股权质押担保； 股东为房地产百强企业，总资产达180亿港元，担保实力强； 股东香港上市18年，从事地产行业20多年，信誉良好。 川汇沧海 信达天下

20 信托计划摘要 交易对手介绍 抵押物及担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

21 公司简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过3000亿。 牟跃 25亿

22 股权结构 序号 股东名称 出资比例 1 四川宏达（集团）有限公司 34.75% 2 中海信托股份有限公司 30% 3 四川宏达股份有限公司
19% 4 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 5 汇源集团有限公司 3.84% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11%