自我介紹：陳三益 交通大學資訊科學系 曾任：玉山銀行資訊處、業務部資金科、電子金融部 現任：數位金融事業處 團隊作品： 玉山eCoin

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0 數位金融事業處/資深經理/陳三益 samuel-00489@esunbank.com.tw 2016/9/5 v1.2
行動支付、跨境支付 支付場景應用案例分享 數位金融事業處/資深經理/陳三益 2016/9/5 v1.2

1 自我介紹：陳三益 交通大學資訊科學系 曾任：玉山銀行資訊處、業務部資金科、電子金融部 現任：數位金融事業處 團隊作品： 玉山eCoin
玉山WebATM 兩岸支付通-支付寶/財付通 玉山全球通-PayPal提領 買淘寶-ATM/WebATM/超商繳款 玉山掃碼通-台客陸客攏ㄟ通 目前負責「新興支付」策略 、場景企劃、商模設計

2 熱身：日前在深圳洞察到…… 行動支付的機槍大戰

3 掃碼支付場景--正向掃碼 無人場景 商店場景 2 3 1 1 2 透過雲端通知機器扣款成功並開始運作 收、付款方接收交易成功通知
使用者以手機掃QR code貼紙，輸入金額並確認付款 商店擺放Qrcode立牌 1 2 使用者以手機掃QR code，輸入金額並確認付款 商店場景

4 掃碼支付場景--反向掃碼 3 2 1 以掃碼槍掃描使用者之手機QR code/Bar code POS產生總金額，並選擇QR code收款

5 支付方式影響商業模式的設計 1780~1860年間，英國政府大量將罪犯移民到澳洲 由英國政府支付船票費用給運輸業者(船老大)
長途航海造成移民生病或死亡…… 5

6 支付回顧--信用卡 今日看新興支付，就好比是25年前看信卡支付 不同的是，影響的速度以及範疇…
1991~2014 信用卡簽帳金額 (單位:百萬元) 今日看新興支付，就好比是25年前看信卡支付 不同的是，影響的速度以及範疇… 1992~2014 信用卡簽帳金額年成長率

7 PC/NB + Reader + ICcard = WebATM
喵喵讀卡機 7 7

8 支付回顧--超商代收/物流代收 台灣最大的金流代收通路、最大的物流服務網點 【案例】五月天演唱會ibon售票 8 8

9 2015春節前夕，場景不同的兩則新聞 金管會政策目標：五年要將台灣民間消費「非現金支付」的比例，由26% (2兆)倍增到52% (4兆)
【北京】春晚「搖一搖」互動峰值達8.1億次/分鐘、除夕當日微信紅包收發總量達到10.1億次。支付寶除夕當天，共有6.83億人次參與了支付寶紅包遊戲... 【台北】小年夜通貨發行額飆上2兆1,268億元，較去年同期暴增1,458億元，創歷史新高。央行發行局施局長指出，農曆年民眾有發壓歲錢、採買年貨等現金需求 金管會政策目標：五年要將台灣民間消費「非現金支付」的比例，由26% (2兆)倍增到52% (4兆) 信用卡推廣30年的故事，5年要由行動支付重演一次；5年要做完30年的事，新一代有機會用5年達成前輩30年的成就 9

10 跨境支付的視野 4 2 1 5 3 Online Cash inbound Cash outbound 錢進入台灣 錢離開台灣
線上交易 2 買淘寶/天貓 跨境WebATM/ATM /超商代收 Online 1 兩岸支付通(I) (支付寶/財付通) *玉山全球通(PayPal) 大陸網民 @台灣網站 台灣網友 @大陸網站 Cash inbound Cash outbound 大陸旅客 @台灣現場 錢進入台灣 5 台灣旅客 @大陸現場 錢離開台灣 3 玉山掃碼通 支付寶掃碼付 Off line 線下交易 (面對面交易)

11 玉山 兩岸支付通 客場? vs. 主場? 電子商務通路 移動商務通路 O2O通路 商戶 商城平台 其他合作對象 虛擬 商品 醫美 美妝 文創
美食 旅遊

12 溝通文化差異

13 全球收款，台灣提領 登入玉山網銀查詢PayPal餘額，並申請提領至玉山台幣帳戶或外幣帳戶

14 跨境—WebATM 買淘寶、天貓

15 掌握每笔交易真实记录(買方/賣方/金額/品項/物流)
中國跨境電商「三單比對」高度e化監理綜效 海关总署(及其他监管部门) 掌握每笔交易真实记录(買方/賣方/金額/品項/物流) 电商企业(或个人) 推送的订单 支付企业 推送的支付单 物流企业 推送的运单 對C2C海淘不利，對B2C海淘利多 行郵稅 vs. 關稅+消費稅+進口環節增值稅

16 行動支付在台灣 現況及局勢 目前領先、應用多元 【掃碼陣營】 【NFC陣營】 【藍芽/聲波陣營】

17 綁定信用卡

18 電支專法 必須申請電子支付執照之對象 業務範疇 辦理以上業務需符合實收資本額達5億元之規範 代理收付款項每日餘額達10億
提供儲值、P2P轉帳、行動支付服務 業務範疇 代理收付實質交易 收受儲值款項 電子支付帳戶間款項移轉(P2P) 利用可攜式設備於實體通路提供服務(O2O) 其他經主管機關核定之業務 辦理以上業務需符合實收資本額達5億元之規範

19 手機掃碼支付-支付寶 跨境手機掃碼付，掌握陸客商機，佈局未來市場 【支付寶錢包】 【陸客門市付款】
【支付寶錢包】 【陸客門市付款】 支付寶APP 活躍用戶數2.7億 陸客出示條碼消費付款 方便、安全、免帶現金！ 拓展跨境支付 交易簡便迅速 中國支付寶用戶可輕鬆使用掃碼付 滿足快速交易無斷點 搶攻線下商業模式 擴大跨境O2O商機 STEP 1 ：開啟支付寶錢包App STEP 2 ：開啟付款條碼 STEP 3 ：掃描條碼完成支付 STEP 4 ：付款成功簡訊 付款方式 現金 信用卡 手機付款 手機付款 支付寶錢包 門市店員掃碼 消費者出示條碼付款 店員選擇「手機付款」支付方式 完成交易

20 掃碼支付場景案例- 寧夏夜市、六合夜市 1212 這一天， 潤餅大姐八點多全部賣光光 但人潮太多了，攤子也推不走 大姐在做潤餅時
大姐在做潤餅時 為了衛生，都是讓客人自己找錢 1212這一天，她幾乎 可以不放讓客人自己找零的銅板 這一天 行動支付在台灣草根落地 所有參加的小攤主 一夜之間懂了手機支付 感受到了手機支付的力量

21 大型連鎖&知名商戶(已上線)-超過5,000店 屈臣氏 萊爾富 統一阪急 糖村 全家 SOGO And More… THE BODY
SHOP 阿瘦皮鞋 一卡通 悠遊卡 iCASH 日藥本舖 亞太電信 台哥大 摩曼頓

22 中國現況

23 中國現況

24 X X = 場景案例：台大吃飽寶 (v0.5版) 台大 校方 玉山 銀行 台大學生 新創團隊 Blink 以清寒補助引領校園創新
APP付款 台大 校方 玉山 銀行 台大學生 新創團隊 Blink 清寒補助金用於生活必需 避免標籤化清寒學生 以清寒補助引領校園創新 創新便利佈局未來的顧客 鼓勵學生團隊創新/創業 引領去現金化、積累大數據

25 台大吃飽寶使用情境 消費者 商店 Key-in收款金額 開啟手機APP 產生QR code 自助掃瞄 扣款成功通知 扣款成功通知
1 2 Key-in收款金額 開啟手機APP 產生QR code 自助掃瞄 3 扣款成功通知 3 扣款成功通知 至2016年5月，可於台大39家餐廳消費（活大8家、小小福6家，大一女 宿舍10家、女九宿舍6家，小福6家福利社使用、鹿鳴堂3家）

26 C B (休息一下)您看好哪一個？Why? 我到底該怎麼選？ 店家最在意什麼? 影響店家決定的 因素是什麼? 選我！ 選我！ 選我！ 消費者
A銀行錢包 TSM 錢包 選我！ HCE錢包

27 多元錢包跨界合作：玉山掃碼通 – 台客陸客攏ㄟ通
第1階段可收：玉山wallet、街口、MoneyCoin、Alipay 玉山掃碼通 (通用QRCode) 台灣首創萬用QRCode 台客陸客攏ㄟ通 兼容並蓄各方支付夥伴 通用QRCode， 境內境外掃碼支付一Code搞定 支付夥伴 街口APP MoneyCoin 各大電子錢包App陸續上線中….. 支付寶 玉山Wallet(近期加入) 服務特色 一張QRCode搞定多錢包收款，結帳櫃檯空間升級 一支APP整合多錢包交易明細，查帳/退款好便利 一個銀行帳戶收納多錢包交易款，帳務管理沒煩惱

28 E.Sun Pay - EDC多元收單設備 交易付款 Payment 合作夥伴 預計時間 好處多多 1. 滿足店家多元收款需求
2. 降低員工教育訓練困擾 3. 可直接店家既有POS快速整合 4. 加速及簡化交易結帳流程 大額支付 小額支付 陸客支付 新興支付 交易付款 Payment E.sun wallet ※ 未來還有其他更多… Gash Pay 合作夥伴 預計時間 支付寶 4月 → 一卡通上線 街口 5月 → 悠遊卡上線 樂點支付 7月→一卡通+悠遊卡 電子票證機構 為您的 服務加值

29 行動券的脈絡思考 多元載體… 送禮市場… 跨業導客… 29

30 跨界合作

31 (支付及FinTech)政策 201605金融科技白皮書
面對國內電子支付六大瓶頸： 1.支付工具繁多規模各異 2.端末設備未整合 3.民眾習慣 4.手續費及稅務問題 5.行動支付申請手續繁瑣 6.市場過度競爭利潤微薄 稅賦驅動(草擬中？)：一方面提供意願誘因，例如店家加值型營業稅減免、消費者綜所稅減免、提高非現金消費的發票獎項；另一方面強制店家銷售額達某門檻者，必須接受電子支付、強制企業以商務卡支付某金額以上的費用

32 以FinTech啟動普惠金融 1.應用金融科技 2.創新 3.發展互聯網金融 2006年聯合國提出，強調金融體系的包容性：
不論貧富遠近的一般國民，以及大中小企業， 都能得到相對應的有效的金融服務。 現代化普惠金融的手段： 1.應用金融科技 2.創新 3.發展互聯網金融 Friendsurance：社群聯保。消費者可經由社群網路和親友組成群體一起買保險，若保險產品到期，這群人都沒有申請索賠，就能拿回最高4成的保費作為獎勵 TransferWise：P2P跨國轉帳。平臺將貨幣的買家和賣家配對，使用者不用透過銀行，就能進行跨國匯款，每筆交易手續費只要0.5％。 LendingClub：P2P借貸。平臺提供靈活的風險定價策略，依據貸款人信用評等來決定利率，信用好的可以拿到比銀行更低的利率，信用較差的也可以支付較高的利率來貸款 Stripe：支付API。提供線上支付服務API，協助企業在自己的網路商店或是行動應用中，串接好用的金流服務後臺系統，也幫企業解決跨國支付的金流問題。 WEALTHFRONT：自動化投資理財平臺。透過數據分析，幫客戶找出最佳的長期投資模式，由於進入的資金門檻低，吸引年輕族群跨進投資理財領域 Coinbase：比特幣交易平臺。 M-pesa：肯亞的行動支付。肯亞有許多地處偏遠的鄉鎮，交通不便又沒有銀行可存領現金，在還沒有M-Pesa服務之前，村落的居民想從事領現金、繳貸款、付費等金融活動時，通常需花費幾個小時，甚至幾天的時間，往返離家最近的銀行分行，在漫長的隊伍中排隊等候才能順利完成。有了M-Pesa，只需利用手機發送簡訊，付少量的手續費，就可以輕鬆使用帳戶裡面餘額付款給其他M-Pesa用戶，省時且省錢。

33 19 數金創新屢獲肯定 金融業 NO.1 獲得國內外 項大獎 2014 The Asian Banker 台灣最佳支付產品 (兩岸支付通)
獲得國內外 項大獎 2014 The Asian Banker 台灣最佳支付產品 (兩岸支付通) 2014 The Asian Banker 台灣最佳CRM專案 2014 The Asian Banker 亞太最佳資料分析專案 2014 經濟部工業局 台灣創新20強品牌 2014 The Asset 大中華區最佳創新獎 (電子金融) 2014 金融研訓院 菁業獎 電子金融首獎 (第三方支付跨界合作平台) 2014 金融研訓院 菁業獎 業務創新獎 佳作(大數據) 2014 MILSTE 台灣最佳支付產品 (兩岸支付通/玉山全球通) 2014 Global Finance 亞太區最佳收付銀行 2015 The Asian Banker 亞太最佳風險資料分析專案 2015 The Asian Banker 台灣最佳支付平台專案 2015 數位時代最佳流程管理優勝（e指可貸） 2015經濟部工業局 服務業科技創新獎卓越品牌15強 2015 Gartner 亞太區最佳數位金融、最佳企業數位轉型獎(買淘寶) 2015 Gartner 最佳數位科技業務發展創新應用獎(意圖資料庫) 2015 財訊「最佳網路銀行」優質獎、「最佳行動銀行」優質獎 2015 The Asset AAA 台灣最佳數位銀行

34 現場歌迷是五月天的客戶還是產品？ Agenda PROSUMER 跨界、開放、共享、協作 34

35 感謝聆聽 敬請指教 敬祝 招財 納福 Smile 每一天 智慧財產權聲明
招財 納福 Smile 每一天 智慧財產權聲明 本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山商業銀行股份有限公司（以下簡稱「玉山銀行」）所有。除非獲得玉山銀行事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。 Intellectual Property Rights  The rights and the intellectual property rights (including but not limited to the copyrights, patents and trademarks, and etc.) of the Material belongs to E.SUN Commercial Bank, Ltd. (hereinafter referred to as “E.SUN”). Any copy, reproduction, modification, upload, post, distribution, transmission, sale or illegal usage of the Material in any way shall be strictly prohibited without the prior written permission of E.SUN. Except as expressly provided herein, E.SUN does not, in providing this Material, grant any express or implied right to you under any patents, copyrights, trademarks, trade secret or any other intellectual property rights.