CFA Research Challenge

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1 CFA Research Challenge

2 CFA协会 CFA Institute 协会简介 协会使命 协会构架 2
制定专业优秀的行业标准,在投资市场中努力倡导符合道德规范的行为,成为投资领域权威的知识来源,并创建一个有影响力的的全球投资专业人士协会； 协会构架 协会总部设于美国弗吉尼亚州，另有区域总部分别设于中国香港和伦敦，现在协会在全球各个国家和地区共有144个地方分会。 CFA协会官方网站： Copyright © 2015 CFA Institute 2

3 签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《撰写行为准则
学习和通过三个级别考试 拥有在投资界至少四年的工作经营 签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《撰写行为准则 特许金融分析师（CFA）证书是世界上含金量最高的金融类证书，CFA考试项目涵盖了金融职业各阶段所需要的概念及技巧，它将学术理论与行业实务、职业道德、行业标准结合在一起，为持证人进行高级投资分析和进行投资组合管理打下坚实的基础。 图2：成为CFA持证人所需要的步骤 图:3：中国大陆CFA持证人就业行业统计 图1：中国大陆拥有最多CFA持证人的金融机构 Copyright © 2015 CFA Institute 3

4 CFA Research Challenge
简介： CFA全球投资分析大赛是一项由CFA协会主办、为大学生提供金融分析领域实践指导与强化训练的年度全球性赛事，经过九年发展，在全球已有超过1000所院校的15000余名学生参加了此项赛事； 参赛形式： 在比赛过程中，学生们组队共同调查分析一家上市公司，在调研中甚至可以与公司管理者进行面对面的交谈。每一支队伍需要就他们被指派的公司撰写调查报告，内容包括决定股票买或卖或持有的建议，同时，队伍会被要求向专业人士展示或者辩证他们的分析过程。 当地比赛（Local） 地区决赛（Regional） 全球总决赛 （Global） CFA 全球投资分析大赛比赛流程 往届比赛报告及ppt： 往届比赛视频： Copyright © 2015 CFA Institute 4

5 2014-2015年度比赛情况介绍 5 中国各赛区冠军队 亚太区总决赛 全球总决赛 北京赛区：北京大学光华管理学院
上海赛区：浙江大学工商管理学院 广东赛区：北京大学汇丰商学院 亚太区总决赛 时间 年3月12日 地点 菲律宾 马尼拉 冠军队伍 菲律宾马尼拉雅典耀大学（Ateneo De Manila University） 全球总决赛 时间 年4月17日 地点 美国 佐治亚州 亚特兰大 冠军队伍 凯尼修斯学院（Canisius College） Copyright © 2015 CFA Institute 5

6 成都（中国西部）赛区2015-2016年比赛筹建情况 欲知更多，请联系： 陶启智 电子邮箱：taoqizhi@swufe.edu.cn
为庆祝CFA Research Challenge10周年，2015年成都（中国西部）赛区冠军队将跳过亚太区决赛，直接进入2016年4月美国芝加哥决赛，学生和教师赴美参赛费用由CFA协会支付 欲知更多，请联系： 陶启智 办公电话： 欧阳佳好（助理） 电话： 观摩CFA Research challenge 亚太区总决赛 为了推进CFA全球投资分析大赛成都（中国西部）赛区的举办，成都CFA协会在2015年3月派3名代表前往菲律宾观摩了亚太地区总决赛，目前，赛事筹建正不断有序推进中。 成都（中国西部）赛区筹备负责人： 陶启智 西南财经大学 胡一鸣 兴业银行 孙迎 中国银行 2015年5月末 Subject meeting 2015年6月初 Kickoff meeting 2015年7-8月 参赛队伍撰写分析报告 2015年9月 各学校校内决赛 2015年11月 成都（中国西部）赛区决赛 每一个参赛队都将配备一名校内导师与金融行业专家（金融行业专家由CFA协会指派） Copyright © 2015 CFA Institute 6

7 加入CFA全球投资分析大赛中国西部赛区，
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