CICFP介绍 深圳金燃点杨兴志.

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1 CICFP介绍 深圳金燃点杨兴志

2 目录 1 金融从业现状 2 问题的根源 3 未来金融从业趋势 4 CFP介绍

3 金融从业现状 基于公司阶段战略的产品导向式销售 基于公司战略的产品学习与销售技能训练 基于公司产品的客户需求挖掘
单一产品战略难以满足客户全面财富管理需求 单一产品战略导致其他理财产品有机可乘 客户需求得不到满足造成的客户流失 帮客户管理的财富越多越有话语权

4 金融从业现状 各家公司以自己的产品为核心 只教一种技能 刻意封闭各种信息 银行只会卖银行产品，保险只会卖保险产品，证券只懂得证券
从业人员只懂得自己的产品

5 问题的根源 以业绩为主导的经营理念 以收入为核心的留存现状 不懂所以不会全面服务，维系客户更难 恶性循环

6 未来的金融从业趋势 以综合金融为理财主要方式 不再局限于某一种单一产品 互联网时代的迅猛发展，让信息获取不再困难
大客户更需要多种金融产品配置的综合财富管理 巨大的现金流让综合理财和金融产品的配置需求激增

7 必经之路 综合金融 产品配置 多种技能 多种资源整合能力 强大人脉圈和产品配置资源

8 CFP是什么 金融理财师（AFP） 注册理财规划师（CFP) 国际注册理财规划师（ICFP）
中国注册理财规划师协会与香港科技大学联手美国LOMA全力打造的金融领域从业人员的培训认证、互动管理、持续技能和视野的提升

9 学什么 国际视野 开阔的思路 综合理财产品选择 综合金融产品配置 多渠道人脉关系 持续的学习成长

10 解决什么问题 思维方式 产品配置 资源整合 深度服务 持续经营

11 优势与机遇 培训认证刚刚起步 国家政策开始规范倾斜 先一步锁定客户 资深、完整的从业实战经验的师资 来自金融最发达地区的经营理念
来自市场最前沿的案例解析 来自各个金融领域的实战专家

12 课程内容介绍 金融理财 投资基础 保险实务 理财规划与方案设计 理财规划师执业手册 金融理财基础 现代投资基础 保险概述
现金、消费和融资规划 理财业的发展 个人金融理财运作 投资风险管理与控制 保险的基本原则 税收规划 理财规划师 个人金融理财风险规避 资产配置 保险合同 房地产投资规划 保障性理财规划 金融理财营销 证券组合管理理念 保险条款 教育投资规划 金融投资规划 银行理财 投资成果绩效评估 投保与保单管理 退休规划 其他理财规划 证券理财 金融市场 家庭综合保险规划实务 财产分配与传承规划 纳税规划 证券投资基金理财 货币市场 遗产规划 理财策略 保险理财 资本市场 理财原理与个人理财 风险管理 信托理财 外汇市场 个人理财规划的基本方法 综合理财规划书 外汇理财 衍生市场 个人理财规划技术 理财客户发展与管理 金融理财有关法规 有价证券的投资价值分析 个人综合理财规划方案 客户信息管理于指定并试试理财规划 税收理财规划 黄金投资 理财方案设计 客户人格和心理分析 理财产品和服务营销 风险投资

13 报名 CFP注册理财规划师资格 3个月的持续训练 终身会员持续学习 源源不断的资源整合

14 结语 持续进步，壮美金融，为大众理财贡献力量 我们一起努力……

15 THANKS