长安资产-常州溧阳中关村控股应收账款债权投资资产管理计划

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1 长安资产-常州溧阳中关村控股应收账款债权投资资产管理计划

2 产品要素 100-300万 9.0% 300万以上 9.4% 项目名称 长安资产-常州溧阳中关村控股应收账款债权投资系列专项资产管理计划
规模 4亿 期限 24个月 投资者 收益率 万 9.0% 300万以上 % 融资方 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 资金用途 资金用于常州溧阳蒋店三期安置房项目建设。 项目亮点 1.保证担保: AA发债主体常州昆仑城建集团提供连带责任担保； 2.政府支持性文件； 3.应收账款质押：中关村控股享有对中关村管委会4.928 亿元债权进行质押; 4.强大财政实力：溧阳市2014年公共财政预算收入50亿元，全国百强县第37位。 5.国家级政策支持：中关村在北京市外设立的第一个科技产业园。

3 交易结构图 客户 长安资产 长安资产--溧阳 保管行 江苏中关村 管委会 江苏中关村 科技产业园 溧阳昆仑城建 认购 分配 受让 回购
连带责任担保 江苏中关村 科技产业园 溧阳昆仑城建

4 项目亮点 1 本项目融资主体江苏中关村成立仅两年，即得到政府大量资产注入和多个金融机构全面的金融支持，资产规模快速增长，资产负债结构合理，现金流充沛，实力雄厚。 2 双AA级发债主体担保，信用风险可控。 3 江苏中关村管委会纳入园区预算的财政承诺函，使该项目具备充足的政府财政背书担保。 4 苏中关村控股,江苏中关村科技产业园政府平台，是中关村在北京市外设立的第一个科技产业园区，得到江苏省、常州市的多重政策支持。

5 融资方 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司简介
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司，前身为江苏中关村科技产业园建设发展有限公司，成立于2013 年5 月，是由江苏中关村科技产业园综合服务中心（占注册资本95.50%）、溧阳城建（占注册资本4.50%）共同出资22.2亿元人民币组建。 融资主体江苏中关村控股作为江苏中关村科技产业园基础设施和安置房建设的主体，其经营领域和投资范围处于区域内垄断地位，经营的资产具有长期稳定的现金流入。公司成立不足两年，仅2014年底增长率高达221.59%，总资产规模已达到88.16 亿元。

6 融资方 2015 年6 月，公司与建设银行常州分行签署了《战略合作协议》，并获得建设银行常州分行25 亿元金融信贷支持，其中2015 年提供10 亿元、2016 年10 月底前提供9 亿元、2017年10 月底前提供6 亿元。 作为北京中关村科技园在全国唯一的跨省级科技产业创新示范园区、江苏中关村科技产业园得到江苏省、常州市的多重政策支持。公司作为园区主要建设运营主体，承接政府大量资产注入，成立仅两年呈现跨越式增长，仅2014年底增长率高达221.59%，总资产规模已达到88.16 亿元。

7 担保方 溧阳昆仑城建集团有限公司简介 担保人昆仑城建是溧阳市人民政府批准设立的隶属于溧阳经济开发区的国有独资公司。溧阳市经济技术开发区主要政府融资平台和主要开发建设主体。 截止2014年末，担保人的总资产为119.97亿元，近三年年复合增长率为41.29%，营业收入为5.21亿元。公司的营业收入来自市政基础设施建设、土地整理开发和安置房销售，承担辖区内征地拆迁和基础设施建设等任务。 担保人昆仑城建于2014年发行7年期11亿元公司债券。主体长期主体信用等级为AA，最新债项评级AA。 溧阳经济技术开发区近年的快速发展为公司的业务发展提供了良好外部支撑。公司总体运营较为稳定，具备较好的担保能力。

8 区位优势--常州 常州市,简称“常”，别称“龙城”，是江苏省十三个省辖市之一，位于江苏省南部，长江之南、太湖之滨，与上海、南京等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成苏锡常都市圈。 常州市被评为过“全国综合实力50强城市”、“全国投资环境40优城市”，成功创建了“国家卫生城市”、获得“全国科技进步先进城市”、“全国社会治安综合治理工作优秀地市”等称号。 2014 年，常州全年实现地区生产总值（GDP）4,901.9 亿元，“十一五”期间，在五大产业的推动下，常州市工业经济实现平稳较快发展，力争到2015 年GDP 总量超过5,500 亿元，

9 区位优势--溧阳 溧阳，隶属于江苏常州，地处长江三角州，属长三角经济区。是著名的“鱼米之乡”、“丝绸之乡”、“茶叶之乡”，获国家“粮棉大县”、“商品粮基地县”、“全国山区综合开发示范县(市)”、“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”、“长寿之乡”等荣誉。 溧阳市经济发展水平较高,近年来经济保持较快增速,根据中国城市竞争力研究会公布数据,溧阳市2014 年位居全国百强县笫40 位。 2014 年，溧阳市实现地区生产总值 亿元，溧阳市2014 年公共财政预算收入 亿元，比上年增50170 万元，同比增11%，在常州“二市五区”中，收入增幅位列第二。

10 标的债权分析 1. “中关村科技产业园城镇化改造一期工程项目”依据溧发改【2013】302号文件进行开工建设。江苏中关村科技产业园管理委员会与江苏中关村科技产业园园区建设有限公司签署《江苏中关村科技产业园城镇化一期建设项目投资建设——回购协议书》。依据《BT合同》，江苏中关村科技产业园管理委员会已确认向园区建设支付应收款6.385亿元。 年7月30日，江苏中关村科技产业园管理委员会和园区建设、中关村控股签署了《债权转让合同》，园区建设同意将其因代建中关村科技产业园城镇化改造一期工程项目而形成的对中关村管委会享有的应收账款6.385亿元转让给中关村控股。 3.中关村管委会形成的应收账款债权不存在质押、转让等相关限制性权利。本次项目受让该6.385亿元应收账款债权中的4.928亿元。

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