中国职工保险互助会北京办事处 业务管理系统

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1 中国职工保险互助会北京办事处 业务管理系统
暖·互助“二次报销”受助会员信息核实工作 培训教程

2 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
为认真贯彻市总工会“1+15”文件精神，积极落实市总《关于认真学习宣传贯彻党的十八届五中全会精神的通知》（京工发〔2015〕37号）的有关要求，进一步转变工作作风，坚持面向基层、面向职工，工作重心下沉、组织力量下沉，努力提升职工互助保障工作和服务的精准化水平。 北京办事处将在2016年内逐步开展实施受助会员信息核实工作。 2016年重点工作，精准化服务的一部分,确保职工正常享受“二次报销”待遇，提供工会影响力和凝聚力

3 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
一、暖•互助“二次报销”整体受助情况 自2012年正式启动以来，截至到2015底年，覆盖359万有效持卡会员，受助职工125万人，561.7万人次，互助金额超过7.7亿元。

4 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
二、存在和发现的问题 1.京卡会员基础信息不实 2.互助保障业务系统使用不到位

5 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
1.京卡会员基础信息不实 1）会员手机号码的问题 会员手机号码未填报 会员手机号码填报不准确 会员手机号码重复 2）会员关系调动不及时操作的问题 被动知晓 保考核指标

6 对暖•互助“二次报销”2015年全年受助会员手机号码问题进行数据统计分析
整体分析表 （单位：人、人次、元） 2015年全年赔付 人数 人次 金额 占全年赔付人数比例 703325 无手机号 142189 404889 20.22% 非手机号 1837 4399 0.26% 手机号重复 11622 31853 1.65% 合计 155648 441141 22.13%

7 对暖•互助“二次报销”2016年一季度预计受助会员手机号码问题进行数据统计分析
2016年一季度预计受助会员情况分析表 （单位：人、人次、元） 2016年一季度赔付 人数 人次 金额 占全年赔付人数比例 286019 303807 无手机号 52205 55477 18.25% 非手机号 532 555 0.19% 手机号重复 13231 27589 4.63% 合计 65968 83621 23.06%

8 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
2.互助保障业务系统使用不到位 没有为下级基层单位（服务站）授权绑定京卡组织； 下级基层单位（服务站）不知、不会使用系统查询受助会员信息； 下级基层单位（服务站）没有开展互助保障工作。

9 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
三、核实对象和周期 从2016年开始，核实每一季度获得“二次报销”受助会员的信息，每一季度受助会员的信息核实要在下一季度底之前完成。 例如： 2016年第一季度受助会员的信息要在第二季度底之前完成核实。（即2016年6月30日前完成核实）

10 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
四、核实目的 1.让受助会员知晓“二次报销”和受助情况； 2.确认受助会员个人信息准确性和移动电话补缺； 3.确认受助会员所属单位的准确性。

11 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
五、核实内容和告知内容 与受助会员取得联系： 1.核实是否为受助会员本人，并告知“二次报销”受助情况； 2.核实是否已领到工会会员互助服务卡（京卡）； 3.核实及更新受助会员的移动电话号码； 4.核实受助会员所属单位，如已离职要及时更新会籍关系。 特别说明： 前三季度受助金额50元（含）以下的可以暂不用核实，但需同当年第四季度核实工作一同核实完成。

12 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
六、核实方式和流程 1.导出待核实的受助会员名单（EXCEL文件） 导出名单 互助保障 业务系统 导入名单 增值 3.将填写完核实结果的待核实受助会员名单导入 2.将核实结果填写到导出的待核实受助会员名单中（选项） 填写名单

13 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
七、核实成功与失败的标准 核实成功：联系到本人，并说明二次报销情况，本人已知晓。 核实成功、领过卡 核实成功 子类 核实成功、未领卡 核实成功、不清楚

14 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
七、核实成功与失败的标准 核查失败：联系不到本人，无法完成核查工作。 核实失败、打不通 电话无人接听，联系不到会员 核实失败、空号 电话号是空号，联系不到会员 核实失败 子类 核实失败、非受助人 电话号不是本人，联系不到会员 核实失败、非手机号 不是手机号，联系不到会员 核实失败、无手机号 没有手机号，联系不到会员

15 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
八、核实工作各阶段工作内容和时间节点 1.核实工作整体推进时间安排 2016年上半年试点单位东城、丰台、通州、昌平、市直属机关率先启动受助会员信息核实工作。 2016年下半年全市范围正式启动受助会员信息核实工作。

16 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
八、核实工作各阶段工作内容和时间节点 2.核实工作启动开始阶段 2016年8月底全市区县局总公司正式开始启动受助会员信息核实工作。从“已理赔核查管理”功能中导出第一、二季度受助会员信息核实名单，开展核实工作并在核实名单中标注核实成功或核实失败及其核实失败原因等，受助会员的信息核实工作要在10月20日之前完成，并将核实结果通过业务系统反馈至北京办事处。

17 暖·互助“二次报销”受助会员信息核实 工作推进部署安排
八、核实工作各阶段工作内容和时间节点 3.核实工作常态化阶段 2016年8月全市全范围正式开始进入受助会员信息核实工作常态化。每季度打款后，从“已理赔核查管理”功能中导出受助会员核实名单，开展核实工作并在核实名单中标注核实成功或核实失败及其核实失败原因等，每季度受助会员的信息核实工作要在下一季度底之前完成，并将核实结果通过业务系统反馈至北京办事处。

18 培训概要 1.系统使用环境 2.系统登录 3.暖互助“二次报销”受助会员信息查询 4.暖互助“二次报销”受助会员信息核实
4.1 导出待核实人名单 4.2 填写核实结果 4.3 导入核实结果

19 1 系统使用环境

20 1.系统使用环境 浏览器：IE 10或更高版 和360浏览器
操作系统：Windows XP、Windows 7（推荐）、 Windows 8 浏览器：IE 10或更高版 和360浏览器 办公软件：微软 Office 2003 特别说明： 保障业务系统使用的各种模板和表格，暂不支持金山WPS办公软件。

21 1.使用IE浏览器必须是10.0以上版本，低版本会有部分功能界面显示不出来的情况。
1.系统使用环境 1.使用IE浏览器必须是10.0以上版本，低版本会有部分功能界面显示不出来的情况。 可以通过IE浏览器帮助菜单中的关于...查看版本号。

22 2.使用360浏览器必须开启“极速”模式，其他模式下会有部分功能界面显示不出来的情况。
1.系统使用环境 2.使用360浏览器必须开启“极速”模式，其他模式下会有部分功能界面显示不出来的情况。 可以通过点击模式切换开关，切换到极速模式。

23 2 系统登录

24 2.系统登录 提示：请使用微软视窗操作系统自带的IE浏览器或360浏览器，使用其他浏览器将不能保证业务系统的正常使用。
用鼠标左键双击IE浏览器图标，启动IE浏览器。

25 2.系统登录 在地址栏内输入办事处主页网址：

26 2.系统登录 点击保险业务系统链接，进入软件系统登陆界面。

27 2.系统登录 说明：1.用户名和密码输入正确后，才可以获取手机验证码，手机验证码3分钟内有效，一次性使用。 2.手机管理软件不要拦截从 、 、 号码发送的短信。 1.输入用户名称和用户密码 2.点击获取手机验证码 3.输入手机收到的验证码 4点击登录进入系统

28 2.系统登录 登录后系统跳转到首页界面，界面上方的功能菜单会显示当前登录用户下可以使用的功能。

29 3 暖互助“二次报销” 信息查询

30 3.暖互助“二次报销” 信息查询 1.点击京卡管理菜单 2.点击赠送京卡理赔信息查询

31 3.暖互助“二次报销” 信息查询 3.点击搜索按钮 界面左侧提供京卡组织机构列表，方便直接选择，点击+号可以展开
也可通过右侧输入搜索条件等信息进行搜索，其中选择状态只有打印生效 说明： 必须先绑定京卡组织机构才可以使用查询，并且只能查询到打印生效状态的理赔单。

32 3.暖互助“二次报销” 信息查询 暖互助“二次报销” 信息

33 4 暖互助“二次报销” 信息核实

34 4.1 导出待核实人名单

35 4.暖互助“二次报销” 信息核实 1.点击京卡管理菜单 2.点击已理赔核查管理

36 4.暖互助“二次报销” 信息核实 2.点击搜索按钮 界面左侧提供京卡组织机构列表，方便直接选择，点击+号可以展开
1.核查状态选择未核查+核查失败，选择将要核查会员的医疗费用发生年度为2016年和季度为全部 核查状态 全部：核查成功+核查失败+未核查 核查成功：包含3种子类 核查失败：包含5种子类 已核查：核查成功+核查失败

37 4.暖互助“二次报销” 信息核实 3.点击导出核查文件按钮

38 4.暖互助“二次报销” 信息核实 4.点击链接下载核查名单

39 4.2 填写核实结果

40 4.暖互助“二次报销” 信息核实 2.点击核查状态单元格，录入该会员相应的核查结果代码，如果手机号有变化，请将手机号填写到现用手机号单元格中
核查状态被标记为核实成功的，导入进系统后，该条信息的核查状态不可再更改。 核实成功有3种子类 核实失败有5种子类 2领过卡（成功） 3未领卡（成功） 4不清楚（成功） 5打不通（失败） 6空号（失败） 7非本人（失败） 8非手机号（失败） 9无手机号（失败） 2.点击核查状态单元格，录入该会员相应的核查结果代码，如果手机号有变化，请将手机号填写到现用手机号单元格中 1.使用微软Excel 2003以上版本办公软件打开导出的待核实会员名单文件

41 4.3 导入核实结果

42 4.暖互助“二次报销” 信息核实 1.点击京卡管理菜单 2.点击已理赔核查管理

43 4.暖互助“二次报销” 信息核实 3.点击核查文件导入按钮

44 4.暖互助“二次报销” 信息核实 5.点击上传按钮，完成核实结果反馈。 4.点击浏览按钮，选择将要上传的核实结果文件

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46 感谢您对职工 互助保障事业的大力支持！ 2016年08月