311地震對南韓電子產業的影響 主要來自上游物料供應

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1 311地震對南韓電子產業的影響 主要來自上游物料供應
南韓長久以來與日本維持既競爭又合作的密切關係，電子產品上游零組件與材料高度仰賴日本供應，在下游領域又與日商在許多產品多所競爭，因此，此次地震亦對南韓帶來影響。 從上游供應來源的角度來看，IC類產品因涉獵廣，影響的程度將較大，尤其小型企業許多電子產品是配合日系零組件規格所開發，若相關零組件供應出現問題，有可能導致韓商需重新開發下游產品，最久恐耗時1~2年。面板上游光學膜也有部分影響供應。 從競爭產品來看，南韓於全球佔有率第1的品項，是否會因此次地震而更坐大或降低其產業地位？雖地震可能未波及日本相關產品工廠，但上游貨源的確保為關鍵，已有廠商尋求其他供應來源。 Research分析師 徐康沛 2011/3/17

2 與南韓重要電子產業 相關產品受地震影響情況
瑞薩電子五所川原廠 地點：日本青森縣 五所川原市 晶圓廠：6吋1座 宮城Nikon Precision： 地點：日本宮城縣刈田郡 主要產品：中小尺寸LCD曝光機 旭硝子米澤廠 地點：日本山形縣 米澤市 主要產品：玻璃基板 爾必達廣島廠 地點：日本廣島縣 主要產品：DRAM 月產能：13萬片12吋晶圓 櫪木Nikon Precision： 地點：日本櫪木縣大田原市 主要產品：大尺寸LCD曝光機 信越半導體白河廠 地點：日本福島縣白河市 主要產品：矽晶圓 月產能：80萬片(佔全球22%) 神戶製鋼真岡製造所 地點：日本櫪木縣真岡市 主要產品：硬碟用基板材鋁材 月產能：3,000萬片(佔全球55%) Fujifilm熊本廠 地點：九州熊本縣 主要產品：面板用偏光板TAC膜 古河電工日光事業所 地點：日本櫪木縣日光市 主要產品：硬碟用基板材鋁材 月產能：2,000萬片(佔全球36%) 合計於全球異方性導電膜(Anisotropic Conductive Film；ACF)(用於面板玻璃與驅動IC貼合)市佔率達9成的日立化成與Sony化學，分別因下館(Shimodate)事業所及鹿沼事業所地震影響電力供應而暫時無法復工，若長期無法恢復生產，恐對使用日立化成ACF比例均超過4成的三星(Samsung)、LG Display (LGD)、友達、奇美、夏普(Sharp)5大面板廠造成影響。 目前全球最大半導體用矽晶圓供應商為信越化學旗下的信越半導體，2010年月產能達120萬片12吋晶圓，全球市佔率達33%，第2大供應商則為住友金屬與三菱合資的SUMCO，月產能達105萬片12吋晶圓，市佔率29%。此次地震導致信越白河工廠停工，全球22%矽晶圓產能頓時短缺。 幾乎囊括全球硬碟(HDD)用基板材鋁材市場的神戶製鋼真岡製造所及古河電工日光事業所，工廠皆位於櫪木縣，且為所有產能，位於震區，一旦缺貨，對於硬碟產業影響甚大，尤其是廣泛使用的桌上型電腦(DT)。 Fujifilm位於神奈川縣南足柄市的面板用偏光板TAC膜廠震度為5級弱，影響可能較大，但其在九州熊本縣大幅擴產，加上第2供應大廠Konica Minolta在神戶的新廠落成，因此整體供給上的影響不至於過大。 玻璃基板廠中，受此次地震震度較大者為旭硝子(AGC)位於山形縣米澤市的玻璃基板工廠，震度為5級強，但該廠並未停工。 面板曝光機方面，市佔率高的Nikon與Canon位處地震帶。 全球第3大DRAM供應商爾必達(Elpida)主要產能集中於廣島廠，與地震帶有段距離。 東芝最重要的NAND Flash生產線位於三重縣四日市的Fab-3與Fab-4，與地震帶有段距離。 瑞薩電子(Renesas Electronics)位於青森縣五所川原市的6吋晶圓廠處於停工狀態。 東芝四日市工廠 地點：日本三重縣四日市 晶圓廠： Fab3：11萬片12吋晶圓/月 Fab4：15萬片12吋晶圓/月 Fab5：預計2011年完工 主要產品：NAND Flash 日立化成下館(Shimodate)事業所 地點：日本茨城縣下館市 主要產品：面板用異方性導電膜(ACF) Canon日本阿見事業所 地點：茨城縣稻敷郡 主要產品：LCD曝光機

3 韓對日電子零件材料進口依存度高 381 南韓對日本電子零件與材料進口額變化 單位：億美元 274
南韓近幾年雖在強化電子產品上游零組件、材料與設備上不遺餘力，但隨產品不斷推陳出新，南韓仰賴自日本進口電子產品零組件、材料的規模仍高，至2010年達381億美元。 274 資料來源：朝鮮日報、南韓知識經濟部，DIGITIMES整理，2011/3

4 南韓主要仰賴的日本電子零件材料 受此次地震影響程度不一
南韓自日本進口的主要電子零件與材料進口額 單位：億美元 南韓自日本採購的電子裝置用零組件與材料中，系統單晶片(SoC)規模甚大，主要應用於遙控器、視訊轉換器(STB)等電子產品，若因地震導致日本相關工廠停工，或停電導致生產終止，或運輸系統產生問題導致物流受阻，將影響南韓相關下游電子業者產品的生產。 使用SoC比重較大的中小企業所受影響較大企業顯著，例如有南韓STB業者即自瑞薩電子採購SoC，該公司3月16日緊急赴日尋求SoC穩定供貨，其指出最壞的情況是無法正常取得零件，導致必須開發新機型。 Tri-acetyl cellulose (TAC)膜為生產面板用偏光板必要的關鍵零組件，南韓從日本進口比重高達80%，但如前述，Fujifilm在九州熊本縣大幅擴產，Konica Minolta在神戶的新廠也已落成，因此受地震影響不大。 玻璃基板方面，亦如前述，旭硝子位於山形縣米澤市的工廠未停工，且康寧靜岡廠當地震度為4級，影響亦不大。 但上述僅從該零件工廠狀況觀察，更上游的材料是否受到地震影響，是後續需持續關注的焦點。 註：此為2009年數據。 資料來源：朝鮮日報、南韓知識經濟部，DIGITIMES整理，2011/3

5 南韓二次電池芯亦仰賴日本材料供應 唯電池組用IC短缺影響恐更大
二次電池芯用4大材料南韓自製率 單位：% 南韓在主要電子產品上游零組件與材料積極培養自製化，二次電池芯(Cell)為其中之一，最重要的4大材料中，電解液自製率已邁向9成，負極材料則仍高度仰賴日本進口(約5成，其他採購自大陸)，隔離膜次之，是否對南韓二次電池芯產業造成影響為關注重點之一。 日立化成為全球鋰電池負極材料最大廠商，市佔50%，年產能8,000噸，工廠全位於地震帶的茨城縣。但該場區離地震中心仍有距離，且負極材料對環境的敏感度不強，日立化成約在1個月內可望復工，對電池芯的生產影響應不大。 全球二次電池芯銷量足以與三洋(Sanyo)並駕齊驅的三星SDI表示，主要日本供應商位於關西與南部地區，因此未受影響。全球二次電池芯銷量第3大廠樂金化學則表示部分供應商廠區停電，生產中斷，但已立即恢復。 反倒是電池組(Pack)上游IC廠因地震導致停工而影響大，將使得電池組出貨不順，連帶影響電池芯出貨。 註：此為2009年數據。 資料來源：Money Today、南韓知識經濟部，DIGITIMES整理，2011/3

6 硬碟上游材料若短缺 將影響南韓硬碟產業 主要廠商於全球硬碟出貨量市佔率 硬碟用基板材(鋁片)全球市佔率 2010年 全球HDD出貨6.5億顆
主要廠商於全球硬碟出貨量市佔率 硬碟用基板材(鋁片)全球市佔率 2010年 全球HDD出貨6.5億顆 雖南韓硬碟產業與其他產業相較，不算大，但三星電子仍佔全球約1成比重，若倚賴日本甚深的上游材料或零件供應失常，對三星此事業的打擊將不輕。 在主要硬碟零件中，鋁片基板材是此次日本大地震恐導致缺貨的產品，主要應用於桌上型電腦用硬碟，若短缺，三星硬碟事業可能難逃波及。 於全球鋁片基板材市佔4成的古河電工，其日光事業所已傳出復工消息，但是否能正常供貨仍待後續觀察。 資料來源：TSR，2010/5；DIGITIMES整理，2011/3

7 韓商TFT LCD新產線用曝光機 恐面臨延緩交機
南韓自製率超過50% 南韓自製率未及50% 顯影機、濕式蝕刻機、 洗淨機、光阻剝離機、 曝光機、PECVD、濺鍍機、 乾式蝕刻機、光阻塗布機 韓商TFT LCD新產線規畫 面板廠商 世代 原訂動工時程 三星電子(蘇州) 7.5G 2012年下半 LGD(廣州) 8.5G 2013年動工 南韓近幾年致力於提升TFT LCD設備自製化，然PECVD、濺鍍機、曝光機自製率仍低。 本次受日本地震影響較大的LCD設備供應商為Nikon及Canon，兩家亦為全球LCD曝光機主要製造商，Nikon佔有率約5~6成，Canon約4成至5成。 宮城Nikon Precision與櫪木Nikon Precision均負責生產半導體／LCD曝光機，目前均停工中，其中，宮城廠負責供應智慧型手機用中小尺寸TFT LCD曝光機，櫪木廠則為大尺寸用途。Canon阿見事業所亦陷入停工，將影響其LCD曝光機生產。 三星與LGD正規劃於大陸設新廠，過去才因大陸許可問題，而分別計劃延至2012、2013年動工，地震恐再使此計畫往後延。 註：原訂動工時程指地震影響前。 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3

8 南韓佔有率第1的產業 部分恐受311地震衝擊 2010年 全球佔有率 受地震的影響 LCD面板 DRAM NAND Flash
二次電池芯(Cell) ODD 51% 與面板廠先前已有供應合約，因此，可能受上游缺料與缺設備影響而導致出貨及新產線動工不順，但對產業地位的影響不大。 58% 三星和海力士採購自信越半導體與SUMCO的矽晶圓佔50~60%，若無法尋求其他貨源，恐影響韓商半導體出貨。 48% 39% 電池組上游IC廠受地震導致停工而影響大，將使電池組出貨不順，連帶影響電池芯出貨。 約50% 單就讀取頭與光碟機產業而言，日本受創多集中消費性產品，對資訊用光碟機的影響較小。 日本LCD面板廠未受地震波及，且不處於分區限電地區；主要用於面板玻璃與驅動IC貼合製程的ACF可能因地震導致缺貨，在面板廠上游原料庫存用盡後，若貨源無法遞補，將影響面板出貨順暢度。若以產業地位而言，因上游業者與面板廠先前已有供應合約，對南韓廠面板產業地位的影響不至於過大。 DRAM與NAND Flash方面，日本廠未受地震波及，且不處於分區限電地區，國際航運亦不受影響，僅因短暫停電導致線上晶圓報廢。但三星和海力士(Hynix)採購自信越半導體與SUMCO(合計於全球市佔率約達6成)的矽晶圓佔50~60%，恐影響韓商半導體出貨。三星內部正加速新供應商─樂金集團旗下矽晶圓廠LG Siltron的驗證。 如上頁所述，負極材料對電池芯出貨影響不大，電池組上游IC廠受地震導致停工的影響更大。 資訊用光碟機(ODD)方面，Sony生產讀取頭與藍光播放機的工廠受地震波及，但皆為消費性產品用途，且藍光產品佔整體ODD比重仍低，因此影響不大。