2013年美黑色星期五 70吋LCD TV下殺998美元 日系品牌僅靠夏普獨撐

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1 2013年美黑色星期五 70吋LCD TV下殺998美元 日系品牌僅靠夏普獨撐
黑色星期五(Black Friday)為美國零售通路於感恩節隔天推出的瘋狂促銷活動，單價高的電器產品成為該促銷活動採購標的，以TV為最；由於通路間競爭激烈，從2012年開始，原本始自黑色星期五的促銷戰就已提前至感恩節當晚8點開打，至2013年再提早到感恩節當晚6點。 2013年黑色星期五指標性震撼價格包括：98美元的32吋LCD TV、998美元的70吋LCD TV；整體而言，2013年黑色星期五促銷機種平均折扣達30.7%，降幅較2012年高，折扣款數雖以32吋以下小尺寸最多，但折扣集中在50吋以下至32吋以上的中小尺寸；PDP只剩2款，折扣不如LED，而CCFL則全面退出。 另一方面，各大零售通路幾乎都以三星電子(Samsung Electronics)作為2013年黑色星期五促銷主力，樂金電子(LG Electronics)及其他二線品牌次之，日系品牌僅靠夏普(Sharp)獨撐，並聚焦在大尺寸機種，凸顯日系品牌於黑色星期五行銷力道式微，該情況也反映在自家官網上，2013年只有三星及樂金在官網設置黑色星期五專區促銷，也包含與通路價格相同的部分機種，由於提前開賣，多少衝擊通路市場。 Research 研究助理 胡儀芳

2 Walmart BF再推688美元60吋LED TV 32吋下殺99美元 31%off 限時搶購 限時搶購
Vizio 60吋機種「E601I-A3」，與2012年黑色星期五促銷款相同，促銷價亦為688美元，顯見該價格於美國市場反應不錯。 Funai 32吋售價99美元，據DIGITIMES Research調查，美國零售市場32吋入門款2013年11月277美元，顯見Funai該款價格已殺到見底。 限時搶購 限時搶購 Vizio 60吋 Smart LED TV Funai 32吋 LED TV 資料來源：Walmart，DIGITIMES整理，2013/11

3 Wal-Mart BF折扣機種 涵蓋不少二線品牌
Walmart Top10 BF折扣機種 品牌 尺寸 型號 特價 原價 折扣幅度 種類 連網 備註 Emerson 50 LF501EM4F　 $288 $498 42.1% LED 無 限量　 Vizio 70 E701I-A3E $998 $1,698 41.3% 有 限量 三星 46 UN46EH5300 $497 $648 38% 60 E601I-A3 $688 $999 31% 限時 51 PN51F4500 $427 $478 10.7% PDP 40 UN40EH5300   $397 16.9% 32 UN32EH4003 $227 － Element $178 Funai LF320FX4F $99 23 $75 沃爾瑪推出12款TV作為2013年黑色星期五促銷機種，尺寸涵蓋23吋至70吋。 款數不多，但與二線品牌Element、Funai合作，推出超低價機種。 Emerson為Funai副牌， 50吋為限量款，只要288美元。 三星只有1款「UN46EH5300」折扣較大，其他機種價格下殺幅度有限，因沃爾瑪商品定價原本就低。 資料來源：Walmart，DIGITIMES整理，2013/11

4 Best Buy BF以獨家販售機種為賣點 $999 $499 50.1%off 33.4%off 限量獨家款 限量獨家款
三星65吋機種「UN65FH6001FXZA」，售價999美元，官網FH6001系列只做到55吋。 樂金55吋機種「55LN5100」，售價499美元，官網LN5100系列只做到50吋。 $999 $499 限量獨家款 限量獨家款 資料來源：Best Buy，DIGITIMES整理，2013/11

5 Best Buy BF折扣機種多為品牌大廠 Best Buy Top10 BF折扣機種 品牌 尺寸 型號 特價 原價 折扣幅度 種類 連網
備註 Insignia 24 NS-24D40SNA14 $79 $169 53.2% LED 無 限量 樂金 55 55LN5100 $499 $999 50.1% 獨賣 39 NS-39D40SNA14 $329 48.6% 夏普 50 LC-50LB150U $399 $699 42.9% 42 LC-42LB150U $299 $479 37.6% 三星 65 UN65FH6001FXZA $1,499 33.4% 32 UN32EH4003FXZA $227 $319 28.8% UN32EH5000FXZA $277 $379 26.9% 46 NS-46D40SNA14 $449 26.7% 24LN451B $149 $199 25.1% Vizio M501d-A2R $599 $799 25% 有 Best Buy推出18款LED TV作為2013年黑色星期五促銷機種，平均折扣30%。 折扣與沃爾瑪相當，但幅度落差大，且以三星、樂金等大廠為主。 4款獨賣機種，包含三星、樂金與夏普。 Best Buy較少二線品牌，以自有品牌 Insignia為主。 24吋與39吋為限量機種，售價分別為79美元、169美元，皆為市場同尺寸最低價。 三星於Best Buy的促銷機種以2012年款居多。 資料來源：Best Buy，DIGITIMES整理，2013/11

6 Sears促銷TV機種首見4K款 44%off 28.6%off 43.4%off
連鎖百貨Sears 2013年黑色星期五促銷TV機種以Seiki 4K款最吸晴，乃唯一提供4K機種折扣的通路。 Seiki為大陸電視機廠商清華同方的海外品牌，4K機種原價已較國際大廠便宜許多，促銷期間更下殺折扣最高44% Seiki該系列僅具備4K這項特色，但無連網、3D等功能。 折扣低，無限量且連賣3天，顯見Seiki該系列之前可能銷售不佳。 資料來源：Sears，DIGITIMES整理，2013/11

7 Sears BF 4K、3D與大尺寸等 特色機種多
Sears Top10 BF折扣機種 品牌 尺寸 型號 特價 原價 折扣幅度 種類 連網 備註 Seiki 50 SE50UY04 $749 $1,299 44% LED 無 4K 三星 55 UN55F6300 $899 $1,599 43.8% 有 SE55UY04 $849 $1,499 43.3% 46 UN46F6300 $649 $1,099 40.9% 夏普 80 LC80LE650U $2,999 $4,999 40% 60 UN60F7100 $2,599 38.4% 3D UN55F7100 $1299 $2,099 38.1% UN60F6300 $1199 $1,899 36.9% UN46EH5300 $499 33.3% LC60LE650U $999 33% Sears推出24款TV作為2013年黑色星期五促銷機種，平均折扣30%。 折扣幅度集中，落在25~35%之間，折扣最高為Seiki 50吋機種「SE50UY04」，達44%。 特色機種多，如前述Seiki 4K機種、三星3D機種(F7100系列)等，平均價位高。 偏向大尺寸，前10大折扣機種除2款46吋以外，其他都在50吋以上。 Sears促銷的夏普款數較其他通路多，包括超大尺寸80吋機種「LC80LE650U」，售價2,999美元，折扣達40%。 三星在Sears的特價機種以2013年款的高階機種較多，折扣也很低。 資料來源：Sears，DIGITIMES整理，2013/11

8 其他通路BF亦多以大尺寸機種 提供較多折扣
45.7%off 55吋下殺548美元 34%off BJ’s 三星55吋869美元 另調查BJ’s、AAFES與Sam’s Club通路市場，以BJ’s促銷的款數最多，近20款，整體來看，折扣集中在三星與大尺寸機種。 38.4%off Sam’s Club Vizio 55吋548美元 AAFES Sharp 60吋799美元 資料來源： BJ’s、AAFES、Sam’Club，DIGITIMES整理，2013/11

9 其他通路BF促銷機種以三星為主 其他通路Top10 BF折扣機種 通路 品牌 尺寸 型號 特價 原價 折扣幅度 種類 連網 備註 BJ’s
55 UN55F6350 $869 $1,599 45.7% LED 有 46 UN46F6350 $629 $1,099 42.7% AAFES 40 UN40EH5300 $399 $679 41.2% 無 65 UN65F6350 $1,469 $2,469 40.5% UN55F7050 $1,279 $2,079 38.4% 50 UN50F6350 $799 $1,299 夏普 LC60LE550U $1299 SANSUI 24 SLED2400 $99 $159 37.7% UN46FH6030 $579 $849 31.8% 3D Sam’s Club Vizio E550I-B1E $548 － BJ’s、AAFES與Sam’s Club共推出30款LED TV作為2013年黑色星期五促銷機種，平均折扣29.1%。 BJ’s款數最多，達16款，品牌以三星為主，折扣期間長達1週。 AAFES促銷款數6款，是受調查通路中唯一推出Sony機種的業者，「KDL50R450A」售價529美元，折扣不高，僅11.7%。 Sam’s Club促銷機種也只有6款，其中55吋Vizio下殺548美元，但未見細部規格。 資料來源：BJ’s、AAFES、Sam’Club，DIGITIMES整理，2013/11

10 2013年BF促銷TV尺寸再向上延伸 中小尺寸均價跌幅大
單位：美元 2013年TV尺寸對比最低價分布圖 中小尺寸機種競爭激烈，價格跌幅大 Doorbuster意指實體通路開門大搶購，業者以限量或限時的破盤價商品吸引人潮，數量不多故不列入調查。 2013年黑色星期五促銷TV新增39吋，及75吋、80吋2大尺寸機種。 39吋最低價格與40吋相同，皆為249美元，也凸顯40吋跌價劇烈。 75吋、80吋最低價仍在2,500美元以上，折扣空間小，仍屬高價位。 40/42、46/47吋機種因競爭激烈，折扣空間大。 32吋與65吋機種最低價格較2012年高，乃因2012年殺價競爭。 － － － － 註：排除Doorbuster機種。 資料來源：美國主要零售通路，DIGITIMES整理，2013/11

11 TV折扣款數以三星品牌最主力 配備1080p及120Hz規格最多
尺寸 規格 種類 統計Best Buy、Walmart、Sears、AAFES、BJ’s、Sam’s Club等6個零售通路，共84款黑色星期五特價機種款數分布狀況。 品牌以三星最多，二線或自有品牌次之。 日系品牌只有夏普獨撐，Sony僅剩1款。 尺寸以32吋(含)以下最多，其他尺寸分布平均。 規格以1080p 120Hz TV最多，顯見1080p與120Hz成TV常見規格。 註：規格折扣款數因條件設定，而有重複計算的情形。 資料來源：美國主要零售通路，DIGITIMES整理，2013/11

12 TV折扣幅度集中在中小尺寸 二線／自有品牌降幅大於國際品牌
規格 種類 前述6個零售通路共84款黑色星期五特價機種平均折扣30.7%。 折扣幅度以二線或自有品牌最高，國際大廠則不相上下。 40/42~55吋中小尺寸折扣空間大於32吋以下小尺寸與60吋以上大尺寸。 規格以首度出現的4K TV折扣最多，其次是1080p 120Hz TV。 註：規格折扣幅度因條件設定，而有重複計算的情形。 資料來源：美國主要零售通路，DIGITIMES整理，2013/11

13 三星官網BF促銷款數達50款 促銷時間長達1週 11/24~12/2 型號 尺寸 特價 原價 折扣幅度 UN65EH6000FXZA 65
$1099 $2599 57.7% UN55F6300AFXZA 55 $899 $1999 55% PN51F5300AFXZA 51 $529 $1149 53.9% PN60F5300AFXZA 60 $749 $1549 51.6% UN65F6300AFXZA $1499 $3099 三星亦於官網設置黑色星期五專區，促銷期間長達1週，涵蓋黑色星期五及Cyber Monday。 三星提供的促銷TV達50款，因原價原本就高，故折扣空間大，最高達50%。 部分促銷機種與實體通路相同，價格也相同，但因三星提早開賣且免運費，恐將衝擊實體通路買氣。 資料來源：三星，DIGITIMES整理，2013/11

14 樂金官網BF促銷機種偏向大尺寸 與實體通路中小尺寸做區隔
型號 尺寸 特價 原價 折扣幅度 60LN5600 60 $979 $1799 45.6% 55LN5200 55 $679 $1199 43.4% 55LN5700 $879 $1449 39.3% 60LN5400 $949 $1499 36.7% 60LN6150 $1179 34.4% 樂金亦在官網設置黑色星期五專區，提供23款TV促銷，期間長達3週，已非傳統黑色星期五限時折扣活動。 折扣幅度以50吋以上大尺寸最多，最高達45.6%。 與通路相同的促銷機種都在50吋以下，且提供可購買的通路資訊。 資料來源：樂金，DIGITIMES整理，2013/11

15 2013年品牌業者BF官網只剩三星與樂金 日系業者全面退出
三星款數達50款，樂金不到其2分之1，2者折扣皆以大尺寸最多，甚者達5成；與通路相同促銷機種，售價相同 …等 日系業者退出黑色星期五市場，官網並無促銷資訊 歸納2013年黑色星期五促銷活動，主要通路廠商TV平均折扣30.7%， 由於部分中小尺寸機種價格下殺驚人，拉抬整體平均折扣，幅度較2012年高。 機種全面升級到LED，PDP只剩2款；PDP因折扣已貼近成本，降幅不如LED。 2011年起TV廠商透過官網積極參與黑色星期五促銷活動，至2013年只剩三星、樂金2大韓廠。 其在自家官網提供與實體通路相同優惠，促銷期間長，加上提前開跑，多少將衝擊實體通路。 日系廠商方面，從零售通路只見夏普，而官網全面退出的情況，透漏日系品牌廠電視事業深受虧損所苦，在樽節成本考量下，已不再大規模行銷。 資料來源：DIGITIMES整理，2013/11