311地震衝擊日本 異方性導電膜供應 對整體TFT LCD產業影響較大

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1 311地震衝擊日本 異方性導電膜供應 對整體TFT LCD產業影響較大
日本發生9.0震度的大地震，對於日本顯示器產業而言，地處震度較高(指震度5弱或以上)的工廠，包括旭硝子的米澤工廠，日立及IPS Alpha的千葉茂原工廠(G3.8、G4.5及G6)、恩益禧(NEC)位於秋田的3代廠、DNP及凸版的彩色濾光片舊線、Fujifilm的液晶光學膜廠，以及原為彩色濾光片廠，經過民事再生法改組為玻璃式觸控感測器廠的Andes。 除了日立仍為主要供應廠商外，其他多半面板生產線已是退居2、3線的工廠。預期對全球的面板供需不會造成大影響。 在玻璃基板方面，康寧日本廠及旭硝子表示地震對工廠無影響或是影響不大，誠屬不幸中的大幸。之前康寧靜岡廠曾因為地震而停工，必須依靠台灣康寧廠供應玻璃基板。 全球第2大液晶廠商－日廠智索(Chisso)位於千葉縣五井海岸的液晶主力工廠，受鄰近的Cosmo石油煉油廠爆炸影響，部分廠房起火，雖於3月12日滅火成功，且廠房及生產設備損失輕微，但仍需待主管機關安全確認後方可復工，由於智索全球市佔率約20~30%，對整體影響將仍在可控程度內。 倒是偏光板的關鍵零件TAC膜方面，Fujifilm位於神奈川縣南足柄市的偏光板用TAC膜工廠所在地，震度為5級弱，影響有可能較大。TAC膜為生產偏光板必要的關鍵零組件，日本兩大廠商供應全球超過9成的TAC膜，但因第1大廠Fujifilm在本島以外的九州熊本縣大幅擴產，加上第2供應大廠Konica Minolta在神戶的新廠已落成，因此評估整體供給上的影響預期仍在可控制程度內。 不過，用於貼合TFT LCD驅動IC的異方性導電膜(Anisotropic Conductive Film)，日廠日立化成(Hitachi Chemical)及Sony化學(Sony Chemical & Information Device)合計市佔率達9成，且2家廠商生產ACF的主力工廠－日立化成下館(Shimodate)事業所及Sony化學鹿沼事業所，生產設備雖未受地震損害，但地震影響電力供應而暫時無法復工，若長期無法恢復生產，恐將對台灣TFT LCD產業造成影響。 Research分析師 楊仁杰

2 日本9.0大地震　宮城縣地震前後景況 2011年3月11日於日本外海發生震度9.0大地震，由於震央接近日本東北地區的宮城縣，因此該地方受到嚴重的損害。 宮城縣位於日本東北部，有233萬的人口，是觀光產業大縣，但跟日本面板產業聚落所在地有一段距離。

3 因距離關係 311日本9.0級地震 對日本TFT LCD面板廠影響小
TFT LCD面板廠方面，預期受影響較大者為日立及IPS Alpha的千葉茂原工廠(G3.8、G4.5及G6)以及NEC位於秋田的3代廠。大致上屬於較舊的生產線。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

4 日本大地震對日本面板零組件 TAC膜及彩色濾光片有局部影響
值得注意廠商包括大日本印刷(DNP)位於埼玉縣加須市的彩色濾光片(CF)工廠，震度為5級強，影響可能較大。 另外，凸版位於埼玉縣新座市的彩色濾光片工廠，震度為5級弱。 Fujifilm位於神奈川縣南足柄市的偏光板用TAC膜工廠所在地，震度為5級弱，影響亦有可能較大。 TAC膜為生產偏光板必要的關鍵零組件，日本兩大廠商供應全球超過9成的TAC膜，但因第1大廠Fujifilm該公司在本島以外的九州熊本縣大幅擴產，加上第2供應大廠Konica Minolta在神戶的新廠落成，因此整體供給上的影響預期仍在可控制程度。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

5 此次地震對日本玻璃基板廠康寧及AGC的供給影響小
旭硝子表示，雖然鹿島工廠、京濱工廠及千葉工廠都有因地震而停工，但整體而言旭硝子本身各廠並沒有較大的損害情形。 康寧位於日本的靜岡廠當地震度為4級，該公司表示，此次地震對該工廠完全無影響。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

6 智索為全球第2大液晶廠商 受鄰近煉油廠大火波及 恐將影響供應
智索為全球第2大液晶廠商 受鄰近煉油廠大火波及　 恐將影響供應 全球第2大液晶廠商－日廠智索(Chisso)位於千葉縣五井海岸的液晶主力工廠，受鄰近的Cosmo石油煉油廠爆炸影響，部分廠房起火，雖於3月12日滅火成功，且廠房及生產設備損失輕微，但仍需待主管機關安全確認後方可復工，但其市佔率約20~30%左右，對整體產業的損害應仍在可控制程度內。 全球最大液晶廠商－德廠默克，其日本廠房位於神奈川縣厚木市，並未因地震受損，且默克在台灣、南韓亦有液晶工廠，因此地震對液晶產業影響不大。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

7 異方性導電膜將成為 受地震影響最大零組件 資料來源：DIGITIMES，2011/3
用於貼合TFT LCD驅動IC的異方性導電膜(ACF)，日廠日立化成及Sony化學合計市佔率達9成，且2家廠商生產ACF的主力工廠－日立化成下館(Shimodate)事業所及Sony化學鹿沼事業所，生產設備雖未受地震損害，但地震影響電力供應而暫時無法復工，若長期無法恢復生產恐將對台灣TFT LCD產業造成影響。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

8 此次地震對面板及零組件產業影響 面板 玻璃基板及CF 液晶 光學膜及ACF 主要面板廠與震央距離遠，整體影響小。
夏普8.5代以上TFT LCD面板廠均特別加強防震設計，產能無損。 康寧及旭硝子兩大廠表示無影響或影響小。 因全球面板大廠的彩色濾光片內製化居多，對世界影響小。 智索千葉五井工廠受鄰近煉油廠波及，造成火災，將對全球面板供應造成若干影響。 此次日本發生9.0震度的大地震，對於日本顯示器產業而言，地處震度5或以上的工廠，包括旭硝子的米澤工廠，日立及IPS Alpha的千葉茂原工廠(G3.8、G4.5及G6)、NEC位於秋田的3代廠、DNP及凸版的彩色濾光片舊線、Fujifilm的液晶光學膜廠，以及原為彩色濾光片廠，經過民事再生法改組為玻璃式觸控感測器廠的Andes。 除了日立仍為主要供應廠商外，其他多半面板生產線已是退居2、3線的工廠。預期對整體面板供需不會造成大的影響。 在玻璃基板方面，康寧日本廠及旭硝子表示地震對工廠無影響或是影響不大，誠屬不幸中的大幸。 在液晶方面，全球第2大液晶廠商－日廠智索位於千葉縣五井海岸的液晶主力工廠起火，部分廠房受損，但其市佔率約20~30%左右，對整體產業的損害應仍在可控制程度內。 偏光板的關鍵零件TAC膜方面，Fujifilm位於神奈川縣南足柄市的偏光板用TAC膜工廠所在地，震度為5級弱，影響亦有可能較大。 用於貼合TFT LCD驅動IC的異方性導電膜，日廠日立化成及Sony化學合計市佔率達9成，且2家廠商生產ACF的主力工廠－日立化成下館事業所及Sony化學鹿沼事業所，生產設備雖未受地震損害，但受地震影響，電力供應受損而暫時無法復工，若長期無法恢復恐將對台灣顯示器產業造成較大影響。 Fujifilm位於神奈川縣TAC膜廠的震度較大，但其他廠區有大幅增產，將可降低供給面衝擊。生產異方性導電膜的日立化成及Sony化學廠房距離災區較近，目前電力供應受損，若長期無法復工將對整體市場造成較大影響。