银团贷款业务介绍 2015年4月 WWW.SDICFINANCE.COM.

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1 银团贷款业务介绍 2015年4月

2 银团贷款业务概述 公司银团贷款业务概况 银团贷款业务实务要点 银团贷款业务创新形式 一 二 三 四

3 银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
（一）银团贷款定义和主要特征 银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 核心特征 多个贷款人与同一借款人共同签署一份贷款协议； “信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”； 贷款人的独立性 比例共享条款 信任与代理 银团参加行各自按所承担的比例承担发放贷款的义务，并独立承担贷款风险； 银团参加行各自按所承担的比例承担发放贷款的义务，并按比例分享借款人的还款； 银团文件签署后，银团日常操作性工作由一家代理行承担；

4 银团贷款业务优势： 银团贷款监管法规： 《银团贷款业务指引》——银监发【2011】85号 《项目融资业务指引》——银监发【2009】71号
（一）银团贷款定义和主要特征 银团贷款业务优势： 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 银团贷款监管法规： 《银团贷款业务指引》——银监发【2011】85号 《项目融资业务指引》——银监发【2009】71号 《固定资产贷款管理暂行办法》

5 （二）银团贷款主要角色及职责 牵头行 发起和筹组银团贷款，分销银团贷款份额；
对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐； 代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件； 牵头组织签订银团贷款合同； 代理行 审查、督促借款人落实贷款条件； 办理银团贷款的担保抵押手续，负责抵（质）押物的日常管理工作； 制定账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金； 划收银团贷款本息和代收相关费用； 负责组织召开银团会议 参加行 按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户； 参加银团会议；

6 （三）银团贷款业务基本流程 发起 设计 委托 分销 额度分配 文本确定 签约 放款 贷后管理

7 （四）银团贷款合同常见条款 利率条款 执行利率：上浮、下浮或基准 罚息 币种、期限、结息日
如何确定基准利率：人行同期贷款基准利率、贷款基础利率（Loan Prime Rate） 利率调整方式 提款条款 基础资料 股东会或董事会决议 签订贷款合同 资本金到位凭证 提款计划 款项使用说明 受托支付及资金用途证明 还款条款 宽限期 还款计划 提前还款约定 展期

8 （四）银团贷款合同常见条款 账户条款 银团贷款专用账户（代理行）：用于贷款发放、资金支付和还本付息。
银团贷款日常结算账户：用于回收项目收入。 资金归集事宜 担保条款 信用 质押 抵押 保证 其他条款 银团费用 保险 陈述&保证 违约事件

9 银团贷款业务概述 财务公司银团贷款业务概况 银团贷款业务实务要点 银团贷款业务创新形式 一 二 三 四

10 (一)公司银团贷款业务概况 银团规模 10亿元以上银团贷款业务11笔 10亿元以下银团贷款业务15笔 银团角色 牵头行（联合牵头行）银团贷款业务12笔 参与行银团贷款业务14笔 银团用途 固定资产银团贷款业务23笔 流动资金贷款银团3笔 截止2015年1季度，公司累计开展各类银团贷款业务26笔，银团贷款合同总金额478.37亿元。其中，公司承贷金额31.83亿元，已发放银团贷款26.67亿元，收回银团贷款5.07亿元，银团贷款余额21.60亿元。

11 （二）公司牵头、参与银团贷款的作用 银团组建前期项目融资 争取优惠融资条件 及时响应借款人需求 督促银行及时放款
搭桥贷款 票据承兑 执行利率：财务公司已开展的26笔银团贷款业务中，合同执行基准利率6笔，下浮20笔； 银团组建前期项目融资 争取优惠融资条件 督促银行及时放款 及时响应借款人需求

12 （三）公司牵头、参与银团贷款的主要关注点
财务公司可贷资金规模较小，故项目银团贷款承贷比例一般不超过10%。 为保证成员企业资金归集，更及时响应成员企业需求，力争代理行地位。 为获得更好的融资条件，增加谈判能力，争取担任牵头行或联合牵头行。

13 （三）财务公司牵头、参与银团贷款的流程 银团贷款筹组： 1.借款人委托财务公司筹组银团贷款； 银团贷款审批： 1.成员企业上级单位审批；
2. 洽谈贷款条件； 3.财务公司发出银团贷款邀请函； 4.各参与行审批； 5.收到各参与行贷款承诺函； 合同文本拟定： 1.银团贷款合同文本需要法律部门审核； 2.合同具体条款争议处理； 银团贷款审批： 1.成员企业上级单位审批； 2.财务公司内部贷款审批；

14 银团贷款业务概述 公司银团贷款业务概况 银团贷款业务实务要点 银团贷款业务创新形式 一 二 三 四

15 三、银团贷款业务实务要点 银团贷款筹组阶段，牵头行一般要求借款人承诺不向第三方申请融资。 银团贷款一般涉及多家金融机构，审批时间较长。 由于信贷规模紧张等原因，银团贷款无法及时放款。 由于外部银行调整信贷政策，导致银团贷款筹组困难。

16 三、银团贷款业务实务要点 受托支付：需要相应的合同、发票等资金使用凭证。 银团贷款放、还款中的资金在途风险。 银团贷款提前还款后不能再次提取。 工程进度与提款进度不匹配，影响后续提款。

17 银团贷款业务概述 财务公司银团贷款业务概况 银团贷款业务实务要点 银团贷款业务创新形式 一 二 三 四

18 四、银团贷款业务创新形式-银团保理业务 业务背景： 盘活应收账款 降低资产负债率 业务核心： 采用银团的组织形式来开展无追索权应收账款保理业务 业务要点： 成员企业（债权人）转让应收账款债权 公司与工行组成银团受让应收账款债权 公司与工行组成银团为成员企业（债权人）提供融资 融资款可用于投资公司为此业务专门设立的资管计划

19 四、银团贷款业务创新形式-银团保理业务 业务流程：

20 三是优化资源配置，提高了集团资金使用效率。
四、银团贷款业务创新形式-银团保理业务 业务优势： 一是引入外部资金，拓宽企业融资渠道。 以成员企业应收账款的质量作为融资条件，只要应收账款付款方资信良好，无需提供担保也不占用企业其他融资资源。 二是盘活资产，提高集团经济效益。 有效地加快应收账款变现，及时投入生产运营，提高了资产的流动性和变现能力，有利于集团整体经济效益提高。 三是优化资源配置，提高了集团资金使用效率。 “保理银团+委托理财”模式，盘活集团内无资金需求企业资产支持其他有资金需求企业的发展，真正实现了集团信贷资源的优化配置。 四是发挥财务公司融资平台功能，降低集团财务风险。 无追索权保理方式下，应收账款可实现出表，实现融资的同时不增加负债，有利于控制集团资产负债率水平的过快增长。

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