1H’11全球品牌Tablet及 供應鏈出貨結構分析 7”佔3成 Android達35% 德儀搶21%

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1 1H’11全球品牌Tablet及 供應鏈出貨結構分析 7”佔3成 Android達35% 德儀搶21%
　　2011上半年除蘋果(Apple)外，全球一線手機業者、PC業者及電子書品牌業者陸續加入戰局，Non-iPad出貨量逐季成長，DIGITIMES Research估計上半年共出貨940萬台，較2010下半年成長40%。 　　就品牌別方面，蘋果仍維持領先，2011上半年出貨佔比達58%；non-iPad陣營前3大品牌則分別為三星(Samsung)、邦諾(B&N)及RIM，均有出貨100萬台以上實力。 　　尺寸別方面，7吋及10吋(含9.x吋)產品仍為主流，其他尺寸出貨量僅佔2%以下。作業系統方面，iOS及Android分別佔有58%與35%；Tablet應用處理器則以蘋果、德儀(TI)與Nvidia為前3大，共佔有9成市場。 　　2011上半年台廠Tablet出貨估計1,930萬台，佔全球主要品牌Tablet出貨86%。富士康、廣達、英業達將成台廠Tablet出貨前3大業者，佔台廠出貨89%比重。 Research 分析師 汪貫中

2 1H ’11全球主要品牌Tablet 出貨約2,240萬台 2010~2011上半年全球主要品牌平板裝置出貨量 單位：百萬台 3.1 5.0
本研究計算平板裝置為由全球主要品牌業者推出，尺寸多在5吋至10吋間，採用彩色LCD顯示器，以觸控為主要操作介面，上網、數位內容及應用程式為主要用途之可攜式CE產品。 本研究計算出貨量為製造端對品牌出貨量(units built)，而非品牌對通路之出貨量。 白牌或山寨平板裝置不在計算範圍內。 一般所謂PND (Portable Navigation Device)、PMP (Portable Media Player)或PMP加上網功能之MID (Mobile Internet Device)等，不在計算範圍內。 邦諾(B&N)Nook Color因在北美為知名品牌，硬體架構與平板裝置相同，其後邦諾也官方升級Nook Color，提供應用程式，故納入計算範圍。 2011上半年全球主要品牌Tablet出貨約2,240萬台，較2010下半年1,600萬台成長40%。 蘋果2011上半年出貨約1,300萬台，接近2010下半年水準，佔2011上半年品牌Tablet出貨58%。 Non-iPad陣營自2010年第4季急起直追，連續4季出貨成長，2010年出貨約340萬台，2011上半年則約940萬台。 2011上半年Non-iPad Tablet出貨佔比約42%。 ■ iPad 3.1 5.0 7.6 5.0 8.0 ■ non-iPad 0.6 2.8 4.2 5.2 1 資料來源：DIGITIMES，2011/7

3 1Q ’11手機業者率先迎擊 邦諾攻佔低價平板裝置市場
單位：百萬台 2011年第1季，全球品牌Tablet出貨約920萬台，蘋果及Non-iPad分佔54%及46%。 iPad銷售歷經連續3季成長後，於2011年第1季顯現出季節性變化，出貨較2010年第4季衰退34%，約達500萬台。 Non-iPad因更多業者進入市場，2011年第1季出貨仍較2010年第4季成長50%，約達420萬台。 第1季因多數蘋果競爭者仍在準備Android 3.0產品而未出貨，故出貨量集中在少數業者中。 邦諾與三星(Samsung)在2010年11月各自以Android 2.1及2.2搶推產品，第1季主要對手尚未加入時積極備貨，各出貨近200萬及100萬台。 摩托羅拉(Motorola)因優先與Google開發Android 3.0 Tablet Xoom，產品得以在2月上市，第1季出貨約35萬台。 RIM擁有作業系統QNX，未受Android 3.0開發時程影響，第1季出貨約25萬台。 其他業者包含戴爾(Dell) 、美商優派(ViewSonic) 、宏達電、宏碁、華碩小量出貨，共約60萬台。 5.0 8.0 4.2 5.2 2 資料來源：DIGITIMES，2011/7

4 2Q ’11 PC業者加入戰局 向通路小量鋪貨 單位：百萬台 季出貨 >50萬台 季出貨百萬台 5.0 8.0 4.2 5.2
2011年第2季，全球品牌Tablet出貨約1,320萬台，較第1季成長43.4%，較2010年同期成長325.3%。 蘋果出貨約800萬台，佔比約達61%，較上季增加60%。 由於iPad 2薄度由13mm降至8.8mm，因此在面板貼合及產品組裝難度大幅提高，良率問題導致實際出貨仍低於蘋果目標。 Non-iPad品牌共出貨約520萬台，佔比達39%，較上季增加24%。 三星與摩托羅拉第2季出貨約與第1季相當。 與第1季出貨變動較大業者包含邦諾、RIM、宏碁及華碩。 邦諾第1季大量鋪貨，第2季回歸市場淡季，出貨大量下滑，估計約80萬台。 RIM與宏碁為滿足鋪貨需求，第2季出貨較為積極，分別達100萬台與80萬台。 華碩Eee Pad Transformer觸控零組件供應吃緊問題，6月和鑫加入供應鏈後獲得紓解，出貨約30萬台。 其他業者包含戴爾(Dell) 、美商優派(ViewSonic) 、宏達電、聯想(Lenovo) ，出貨共約90萬台。 季出貨百萬台 5.0 8.0 4.2 5.2 3 資料來源：DIGITIMES，2011/7

5 1H’11蘋果出貨佔比約達6成 Non-iPad以邦諾、三星及RIM為前3大
單位：百萬台 1H’11 2,240萬台 出貨 >100萬台 總結第1季與第2季出貨量，上半年全球品牌Tablet共出貨2,240萬台。 蘋果約1,300萬台，佔有58%比重。 Non-iPad業者中，前3大為邦諾、三星及RIM，出貨共約610萬台，佔Non-iPad出貨65%。 邦諾出貨約280萬台，三星出貨約200萬台，RIM出貨約130萬台。 摩托羅拉Xoom定價過高，且因Android 3.0仍有諸多瑕疵，銷售不佳，上半年出貨僅70萬台。 2011上半年PC業者進入市場腳步較晚，除戴爾外，多在第2季始放量出貨，上半年各品牌出貨均在百萬台以下。 宏碁出貨約80萬台，戴爾出貨約45萬台，聯想及華碩出貨各約30萬台。 其他業者出貨則約70萬台。 ■ iPad 1.5 3.1 5.0 7.6 ■ non-iPad 0.6 2.8 4 資料來源：DIGITIMES，2011/7

6 1H’11 7”及10”約分佔3成與7成 資料來源：DIGITIMES，2011/7
DIGITIMES Research將Tablet尺寸別分為5.x吋、7吋、8~9吋及9吋以上。 5.x吋產品主要為戴爾Streak 5。 7吋產品主要包含三星Galaxy Tab、RIM PlayBook及邦諾Nook Color。 8~9吋產品主要為樂金(LG) G-Slate。 9吋以上產品主要為iPad、摩托羅拉Xoom、宏碁Iconia A500及華碩Eee Pad Transformer，均接近10吋。 目前僅Sony將在下半年推9.4吋產品，與其他業者相差較大。 2011上半年全球品牌Tablet出貨尺寸別以7吋及9吋以上(10吋)為主，分別佔28%及70%。 除蘋果外，2011上半年前3大Non-iPad業者皆以7吋產品為主力，故Non-iPad 10吋產品出貨合計僅佔10%。 5 資料來源：DIGITIMES，2011/7

7 玻璃式電容觸控Tablet出貨佔7成 然前3大Non-iPad業者採薄膜式電容
電容式觸控技術可再區分為玻璃式(Glass Type)與薄膜式(Film Type)兩種。 因2011年主要品牌Tablet均採用電容式觸控，而電磁式技術出貨量極低，且僅是外加於電容式技術，故本報告以玻璃式電容與薄膜式電容來區分Tablet採用觸控技術別。 DIGITIMES Research估計，2011上半年全球玻璃式電容觸控Tablet出貨量約1,580萬台，佔比為71%。 採用玻璃式電容觸控技術品牌業者主要為蘋果、摩托羅拉、宏碁、華碩、宏達電(HTC)及戴爾。 2011年全球薄膜式電容觸控Tablet出貨量約660萬台，佔比為29%。 採用薄膜式電容觸控技術品牌業者主要為三星、RIM、邦諾及聯想。 6 資料來源：DIGITIMES，2011/7

8 iOS仍主導Tablet市場 然Android成長已超越iOS
iOS與Android成長動能 單位：萬台／日 iOS裝置包含iPhone 、iPad及iPod Touch Android裝置包含手機與平板裝置 2011上半年Tablet作業系統由iOS及Android兩大平台主導，合計共佔93%Tablet出貨比重，RIM BlackBerry QNX僅佔6%。 與2011下半年相較，iOS佔比已由8成迅速下跌至6成，而Android佔比由2成提升至35%。 若將所有iOS裝置及Android裝置納入計算，iOS已被Android大幅超越。 2011上半年iOS裝置出貨量約5,200萬台，Android裝置出貨量估計達8,500萬台。 以iOS裝置第2季銷售量估計iOS裝置成長動能，每日約增加30萬台，而Google於6月宣稱Android裝置成長動能已達每日新增50萬台，遙遙領先iOS。 為避免Android持續擴大領先幅度，蘋果持續評估擴充iPhone及iPad產品線可能性，預計2011下半年將推出解析度更高的新款iPad。 RIM QNX上半年單靠1款PlayBook推向市場，產品力又不如iPad，僅能取下6% Tablet出貨佔比。 Windows 7 Tablet主推業者包括華碩、宏碁等PC廠，僅有小量出貨。 7 資料來源：DIGITIMES，2011/7

9 蘋果、德儀、NV位居前3 共佔近9成Tablet應用處理器比重
2011上半年Tablet應用處理器以蘋果、德儀、Nvidia為前3大供應商，共佔89%比重。 蘋果A4及A5雖僅供自家產品使用，然iPad為Tablet市場最熱賣產品，蘋果因此佔有58% Tablet應用處理器市場。 德儀成功打入Non-iPad前3大品牌業者供應鏈，佔有21%市場。 OMAP 3先獲邦諾Nook Color採用，其後再獲三星Galaxy Tab WiFi版採用。 OMAP 4獲RIM PlayBook採用。 Nvidia Tegra 2為Google Android 3.0優先合作開發平台，然多數品牌業者第2季才開始出貨，上半年僅取得9%比重。 三星應用處理器主要供自家使用，並未打入其他品牌供應鏈，上半年僅佔5%。 高通客戶為宏達電、聯想、戴爾及美商優派，上半年均只有小量出貨，僅佔5%。 8 資料來源：DIGITIMES，2011/7

10 台灣平板裝置出貨佔全球85% 富士康、英業達、廣達名列前3
2011上半年Tablet ODM／OEM佔比 2011上半年台灣Tablet出貨佔比 出貨 百萬台 2011上半年，全球主要品牌業者大多向台灣ODM/EMS業者下單，台廠出貨約1,930萬台，佔全球86%。 第1季台廠出貨約770萬台。 第2季台廠出貨約1,160萬台，較第1季成長51%。 台灣ODM/EMS業者中，前3大為富士康、英業達及廣達，佔台廠出貨89%。 富士康為蘋果獨家代工業者，除蘋果外亦不能再承接其他大客戶訂單。 英業達因邦諾積極鋪貨搶攻低價Tablet市場，上半年出貨近300萬台，佔台廠出貨14%，排名第2。 廣達主要客戶為RIM，上半年出貨約130萬台，佔台廠出貨7%，排名第3。 仁寶為另1家Tablet出貨百萬台業者，主要客戶為宏碁及聯想。 和碩上半年主要客戶為華碩，僅佔台廠出貨2%，然下半年將會成長。 其他台廠出貨約70萬台，佔4%。 9 資料來源：DIGITIMES，2011/7