震後日本DSC市場大幅衰退 下一波特色看GPS機種

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1 震後日本DSC市場大幅衰退 下一波特色看GPS機種
311地震後，日本數位相機(DSC)市場銷售量、銷售額雙雙衰退，此因部分零組件廠產能受影響，供貨不及，以致DSC業者工廠面臨有訂單，卻無料可做的窘境，尤以佳能(Canon)最受波及，連帶影響銷售表現。 觀察2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種，2010年末上市的舊款不在少數，顯見民眾購買力受到震後影響而緊縮，購買時以價格平實、功能齊全機種為首選。 採購趨勢方面，背光型(Back Side Illuminated；BSI) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)感光元件更普及、錄影格式Full HD化及高倍數光學變焦增多，皆為既有功能的提升，也是2010年特色再延伸，但搭載GPS (Global Positioning System)功能的DSC大幅增加則令人眼睛一亮，未來普及與否關鍵，端看業者提供的軟體服務，能否將這些標有圖資的照片妥善管理、運用，提高附加價值。 日本數位單眼相機(DSLR)已確立傳統型，及無反光鏡可更換鏡頭相機(Mirrorless Interchangeable Lens Camera；MILC) 2大領域，前者由佳能及尼康(Nikon)領軍，後者以奧林巴斯(Olympus)、Sony及Panasonic代表，各擁7成及3成市場，受惠MILC機種拉抬，2011年上半日本DSLR市場不畏地震，震後銷售仍維持成長。 Research 研究助理 胡儀芳

2 May’10~May’11日本零售DSC市場銷售量／額成長率及平均單價變化
311地震導致缺料 日DSC銷售量／額雙雙衰退 May’10~May’11日本零售DSC市場銷售量／額成長率及平均單價變化 單位：% 日本311地震造成電容器(Condenser)、連接器(Connector)等零組件缺貨，導致DSC產能受影響，包括佳能等幾家DSC業者上半年無法順利出貨。 部分量販店實際到貨量只有訂單的2、3成，致使2011年3月起日本零售DSC市場銷售量及銷售額雙雙下滑，以3月最嚴重。 2010 2011 1 資料來源：BCN，2011/7；DIGITIMES整理，2011/9

3 May’10~May’11日本零售DSC市場品牌業者市佔變化
市佔被卡西歐超越 May’10~May’11日本零售DSC市場品牌業者市佔變化 單位：% 佳能DSC平均單價較高，然成像品質及操作功能等深受民眾喜愛，且產品線齊全，長期攻佔日本銷售第1寶座，唯2011年3月市佔開始下滑，5月被卡西歐(Casio)趕上。 其主因在於，佳能3間DSC主力工廠(長崎、宮崎及大分)受311地震影響停工，之後再因上游供應商產能調配問題，面臨工廠復工卻依然無法生產的窘境，波及需求一向暢旺的佳能DSC銷售。 註： 2011年7月理光(Ricoh)已宣布購併HOYA的DSC事業Pentax。 2 資料來源：BCN，2011/7；DIGITIMES整理，2011/9

4 卡西歐機種以價格平實、具特色居冠 2011年上半日本零售DSC市場銷售前3名 冠軍 亞軍 季軍 單位：% Casio Casio
EXILIM ZOOM EX-Z800 Casio EXILIM ZOOM EX-Z2300 Canon IXY 200F 有效像素： 1,410萬 光學變焦：4倍 感光元件：1/2.3 CCD 錄影格式：720p 影像處理器：EXILIM Engine 5.0 其他功能：動態合成 有效像素：1,410萬 光學變焦：5倍 感光元件：1/2.3 CCD 錄影格式：720p 影像處理器：EXILIM Engine 5.0 其他功能：動態合成 有效像素： 1,210萬 光學變焦：4倍 感光元件：1/2.3 CCD 其他功能：Pitari Flash、Kotawari Aotu 據GfK Japan統計，2011年上半日本DSC市場熱銷機種冠軍為卡西歐「EX-Z2300」，同廠牌「EX-Z800」及佳能「200F」分居2、3名。 卡西歐DSC產品線為「HIGH SPEED EXILIM」、「EXILIM」2系列，前者主打高速拍攝的高階款，後者屬於功能充實、操作便利的一般款。 2、3年前推出動態合成(Dynamic Photo)功能，將照片及影片剪輯合成，藉此凸顯其產品差異後，遂成為EXILIM系列必備功能，且在Engine 5.0影像處理器、Premium Zoom技術輔助下，也提供不輸給佳能等大廠的影像。 平實的價格則是另個勝出原因，以EXILIM ZOOM EX-Z2300來說，2010年9月上市價3萬日圓，至2011年9月跌落近3分之1，遠低於零售市場平均值。 3 資料來源： GfK Japan，2011/8；DIGITIMES整理，2011/9

5 2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種價格帶分布
震後購買力下降 熱銷機種多為低價化產品 2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種價格帶分布 單位：日圓 據日本Kakaku.com調查，2011年上半日本DSC市場以1萬~1.9萬日圓，及2萬~2.9萬日圓價格帶的機種最受歡迎。 相較2010年上半熱銷機種集中在2.5~3.5萬日圓，價格掉了近5,000日圓。 對照銷售前3位皆為2010年上市款，在產品生命週期短的DSC市場極為罕見，顯見震後日本景氣不振，民眾購買力下降，即便需要，選擇亦偏向低價機種。 單位：% 4 資料來源：Kakaku.com，2011/8；DIGITIMES整理，2011/9

6 2011年上半日本零售DSC市場銷售機種主要規格分布
主要規格再提升 2011年上半日本零售DSC市場銷售機種主要規格分布 重量 有效畫素 光學倍數 主要規格方面，2011年上半日本DSC市場熱銷機種以有效畫素1,400萬以上、光學變焦4~9.9倍為主，性能再進化。 2010年興起的光學變焦高倍數化，至2011年依舊方興未歇。 市面機種包括卡西歐「EX-ZR100」12.5倍；Sony「DSC-HX9V」、Panasonic「DMC-TZ20」16倍；尼康「COOLPIX S9100」18倍等。 伴隨倍數提升，許多機種也變得厚重，因此，維持輕薄以利攜帶成各業者致力目標。 5 資料來源： Kakaku.com，2011/8；；DIGITIMES整理，2011/9

7 BSI CMOS機種伴隨市場擴大 應用更加多元
2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種4大特色 Full HD錄影機種 BSI CMOS影像感測器 Panasonic LUMIX DMC-FX77 Sony Cyber-shot DSC-WX7 GPS功能 高倍數光學變焦 綜觀2011年上半日本DSC市場趨勢為：BSI CMOS感光元件的機種普及、錄影規格朝Full HD發展、光學變焦高倍數化，及搭載GPS機種增多。 BSI CMOS機種自2009年夏天Sony首度應用至DSC，推出「DSC-TX1」以來，伴隨市場漸開，款數也越來越多。 2011年上半上市款數近20款，Sony拔得頭籌，款數最多，以「DSC-WX7」銷售最佳。 BSI CMOS在讀取速度的優勢，推升應用範圍更多元。 上市機種從最初強調「夜拍效果」，拓展至「高速連拍、影像合成」新領域，利用全景拍攝、曝光等手法，將高動態範圍(High Dynamic Range)功能發揮極致。 Casio EXILIM Hi-ZOOM EX-H15 Sony DSC-HX9V 6 資料來源：GfK Japan，2011/8；DIGITIMES整理，2011/9

8 GPS機種普及與否 關鍵在軟體服務 2011年上半日本市場搭載GPS DSC機種列舉 Sony DSC-HX7V Panasonic
DMC-FT3 相較BSI CMOS、高倍數光學變焦及Full HD錄影機種皆是鎖定DSC成像品質做強化，2011年上半日本DSC市場熱銷機種特色，只有GPS屬於創新功能，是業者用以提升拍照樂趣的嘗試。 2010年GPS DSC還屬稀有機種，2011年上半於日本市場能見度增加，且銷售不俗。 其透過衛星定位系統，將使用者拍攝的照片加入位置資訊，相較照相手機，DSC的GPS多半還會加入日期時間。 如何運用這些標示資訊的影像，端看各廠商提供的軟體服務，某種程度也意味，軟體服務是否切合消費者需求，將是此類機種普及關鍵。 Sony DSC-TX100V Sony DSC-HX9V Canon Powershot X230 HS 7 資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2011/9

9 May’10~May’11日本零售DSLR市場品牌業者市佔變化
2011年上半日DSLR品牌Top 2仍強勢 然奧林巴斯、Sony爬升快速 單位：% May’10~May’11日本零售DSLR市場品牌業者市佔變化 日本DSLR市場長期由佳能與尼康把持，2011年上半佳能以市佔29.1%拿下銷售冠軍，但大致仍是2強相爭，市佔合計約5~6成。 MILC機種帶動日本DSLR市場擴大，帶動奧林巴斯、Sony、Panasonic等業者崛起，以往屢攻不下的DSLR，靠著另闢新局，坐穩3成市場，形成與尼康及佳能對抗的另一勢力。 註： 2011年7月理光(Ricoh)已宣布購併HOYA的DSC事業Pentax。 8 資料來源：BCN，2011/7；DIGITIMES整理，2011/9

10 DSLR已成傳統型及MILC 2大勢力 2011年上半日本DSLR市場熱銷機種代表 Canon Nikon EOS Kiss X4
2011年上半日本DSLR市場熱銷機種已見2大勢力形成，一是由佳能及尼康領軍的傳統型，一是奧林巴斯、Sony及Panasonic力推的MILC。 此2類上榜機種的差別除在於有無反光鏡、重量，銷售週期也不同。。 傳統型多半上市超過1年半，如佳能EOS Kiss X4(2010年2月上市)；MILC則偏向DSC，汰換速度較快。 奧林巴斯、Sony及Panasonic MILC機種分別為PEN系列、NEX系列及GF系列，2011年上半奧林巴斯以市佔38.7%，拿下銷售冠軍。 Panasonic另有G系列，但GF系列因輕巧優勢而最熱銷。 Sony雖投入晚，但其採用的APS-C感光元件面積大，雜訊控制及景深處理較另2者採用微型4分之3系統佳，加上利用更新韌體新增功能，以3D搖動式全景(Sweep Panorama)炒熱話題，頗有後來追上之姿。 E-PL2 NEX-5D NEX-C3D Lumix GF2 Panasonic Olympus Sony 9 資料來源：GfKJapan、樂天、BCN，2011/8；DIGITIMES整理，2011/9