日本LCD TV大廠非位重災區 然限電問題恐將影響部分產能

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1 日本LCD TV大廠非位重災區 然限電問題恐將影響部分產能
日本主要廠商Sony、東芝(Toshiba)、Panasonic、夏普(Sharp)於2011年LCD TV全球市佔將達35.6%，而根據DIGITIMES調查其在日本TV組裝廠情形，因非位於重災區，故生產設備對其營運影響不大，但因上述廠商工廠有位在限電區範圍，故日本國內工廠產能恐將受到影響。 在日本LCD TV廠上游零組件供應方面，Sony及東芝TV高階機種中，多採自行開發影像處理晶片。其中，Sony影像處理晶片廠位於長崎，受地震影響少；東芝影像處理類比IC工廠受損較嚴重。然DIGITIMES認為，日廠中階(含)以下機種多向海外廠商採購，故處理晶片供貨影響並不大。 其它零組件，如TAC膜及彩色濾光片供貨僅局部影響；供應液晶的智索全球市佔2~3成，其因近煉油廠受火災波及，將影響部分供貨；而日立化成及Sony生產的ACF佔全球9成，對於全球LCD顯示器產業鏈影響較大。 而TV用面板方面，僅有Panasonic LCD 6代線影響較大。 綜合評估，因上述日本LCD TV大廠在海外皆有廠房，且Sony及東芝2011年委外釋單高達7成以上，倘若日本國內因限電運轉不順，或日圓升值不利出口，DIGITIMES預估日廠移向海外工廠生產及委外釋單意願將更高。 分析師暨專案經理 林芬卉 研究中心 杜振宇、林詠純

2 強震對日主要LCD TV大廠影響 廠商 TV組裝廠 影像處理晶片 面板 其它零組件 Sony 位在愛知縣，本次無受到地震影響
Sony及東芝TV高階機種中，多採自行開發影像處理晶片。其中，Sony影像處理晶片廠位於長崎，受地震影響少；東芝影像處理類比IC工廠受損較嚴重 與TV用面板相關廠房，僅Panasonic LCD 6代線影響較大。 TAC膜及彩色濾光片局部影響；智索近煉油廠受火災波及，將影響部分供貨；而日立化成及Sony生產的ACF佔全球9成，對於全球LCD顯示器產業鏈影響較大。 東芝 埼玉縣TV工廠處在東京電力的限電區域 Panasonic 宇都宮工廠其位於輪流停電的區域內，未來應會配合停電停工 夏普 栃木縣矢板TV組裝廠至14日為止處於停工狀態，未來亦有限電問題。龜山工廠則不受震災及限電影響 日本主要廠商Sony、東芝、Panasonic、夏普於2011年LCD TV全球市佔將達35.6%，而根據DIGITIMES調查其在日本TV組裝廠形情，因非位於重災區，故生產設備對其營運影響不大，但因上述廠商工廠有位在限電區，故位在日本國內工廠恐將受到影響。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

3 東京電力向各產業銷售電力比重 合計 826億千瓦時 資料來源：日本經濟新聞，DIGITIMES整理，2011/3
東京電力供電範圍為東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、茨城縣、靜岡縣、栃木縣、群馬縣、山梨縣。 東京電力的部分電力由這次發生氫氣爆炸的福島核電廠供應。 3月15日開始實施分區停電，將這8個地區分為5組，每組輪流停電3小時，預計實施到4月底。 除了東京電力外，東北電力也開始實施分區停電，預計將會持續1個月。 資料來源：日本經濟新聞，DIGITIMES整理，2011/3

4 Sony TV相關工廠受地震影響 多賀城事業所、登米事業所：光學膜、磁帶、磁頭 鹿沼事業所：導電膜 稻澤工廠：TV組裝 宮城縣 多賀城事業所
豋米事業所 鹿沼事業所(栃木縣) 愛知縣　稻澤市 Sony EMCS 稻澤工廠（愛知縣） Sony位於宮城縣的多賀城事業所一樓受海嘯影響淹水，目前處於停工狀態，尚未決定何時復工。該工廠主要生產光學膜。 Sony位於宮城縣的豋米事業所地震後受停電影響處於停工狀態，目前Sony人員正在確認生產設備的狀況。該工廠主要生產磁帶、磁頭。 Sony位於栃木縣的鹿沼事業所設備雖未受到影響，但爲因應災區電力不足，自發性停工。 至於位在愛知縣的TV組裝工廠稻澤工廠，則因遠離災區，不受地震影響。 TV組裝製造 資料來源：Sony，DIGITIMES整理，2011/3

5 Sony 影像處理晶片相關事業 受地震影響較小
Sony生產TV用晶片(Briva Engine)的工廠位於長崎，因離本次災區相當遠，不影響其TV處理晶片的生產。 資料來源：Sony，DIGITIMES整理，2011/3

6 東芝TV組裝工廠配合輪流限電 暫時停工 深谷工廠：TV組裝生產 岩手工廠：主要生產CCD、CMOS 岩手工廠(岩手縣) 深谷工廠 (埼玉縣)
半導體技術中心 (神奈川縣) 大分工廠(大分縣) 東芝的TV工廠位於埼玉縣，處在東京電力的限電區域內，3月15日已宣布配合限電停工。 同樣位於限電區域神奈川縣的半導體技術中心及數座工廠，也可能配合限電停工。 位於岩手縣的工廠地震發生後有發生機器停止、停電及工廠建物損傷的狀況，3月13日雖已恢復部分供電，工廠仍處於停工狀態，該工廠主要生產CCD、CMOS及影像處理類比IC等。 東芝的LSI邏輯電路及部分類比IC則於九州的大分縣生產，遠離本次重災區，生產不受影響。 資料來源：東芝，DIGITIMES整理，2011/3

7 Panasonic 受到311震災影響的 工廠及受震災影響與TV有關工廠
仙台工廠、福島工廠：網路事業 宇都宮工廠：影像、顯示器 仙台工廠 福島工廠 宇都宮工廠 仙台工廠、福島工廠目前因有餘震疑慮，處於禁止進入的狀態，但其主要負責網路事業，對TV產業沒有太大影響。 宇都宮工廠主要負責影像及顯示器事業，雖工廠沒有傳出災情，但其位於輪流停電的區域內，未來應會配合停電停工。 資料來源：Panaosnic，DIGITIMES整理，2011/3

8 夏普面板及TV組裝工廠受 地震影響情形 矢板工廠：中小型TV組裝廠 龜山工廠、堺工廠：面板廠，TV組裝廠於龜山 矢板工廠（栃木縣） 龜山工廠
生產大型電視、面板的龜山工廠以及堺工廠，因遠離災區，不受震災及限電影響。 資料來源：夏普，DIGITIMES整理，2011/3

9 日本LCD TV主要品牌業者 於全球電視組裝據點一覽
亞洲 歐洲 美洲 夏普 大陸、日本、馬來西亞 波蘭、西班牙 墨西哥 Sony 無 巴西 Panasonic 大陸、日本、馬來西亞、印度 捷克、俄羅斯 墨西哥、巴西 東芝 大陸、日本、印尼 波蘭 觀察日本LCD TV主要品牌業者於全球電視組裝據點，Sony因已陸續出售斯洛伐克、西班牙與墨西哥工廠給鴻海，故現僅於亞洲與南美洲設有電視組裝據點。 相較之下，夏普、Panasonic與東芝均於亞洲、歐洲與美洲設有電視組裝據點，其中，東芝已關閉英國與越南工廠，其於全球據點由2008年底的7座縮減至5座。 資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/3

10 2010年底日本LCD TV主要品牌業者於日本電視組裝比重
觀察2010年底日本LCD TV主要品牌業者於日本電視組裝比重，以Panasonic的85%與夏普的25%較高，主因Panasonic與夏普主要採面板至電視一貫化生產體制，而夏普為降低成本於日本以外地區組裝比重又相對高於Panasonic。 相較之下，Sony與東芝因持續擴大LCD TV委外代工比重，於日本電視組裝比重明顯小於Panasonic與夏普。 資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/3

11 2011年日韓電視主要品牌業者 於全球LCD TV出貨量佔有率預測
2011年全球LCD TV出貨量可望成長至2.15億台，依日韓電視主要品牌業者出貨量佔有率來看，韓廠三星電子(Samsung Electronics)與樂金電子(LG Electronics)合計將為34.9%；而日廠Sony、Panasonic、夏普與東芝合計將為35.6%，可知2011年日本LCD TV品牌業者於全球仍將居重要地位。 資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/3

12 2011年日本LCD TV廠 委外代工比重 資料來源：DIGITIMES，2011/3
若觀察主要日廠2011委外代工比重，以Sony及東芝比重最高，達7成以上；相對的，夏普及Panasonic則以自製為主。 所以日本LCD TV大廠若因限電問題導致工廠運轉不順，或因近期日圓升值導致不利出口，預估對委外代工比重將有所增加。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

13 近120天日圓對美元匯率走勢 DIGITIMES預估未來日圓走勢短期將微幅升值。
DIGITIMES認為，日本因重建急需大筆資金，目前日廠已從海外抽調資金支應國內需求，而重建所需時間長，故DIGITIMES預估短期內日圓將持續升值。 然日本持續面臨核電危機及日本大舉舉債等影響下，日圓升幅應該有限。 即便日圓微幅升值，亦將不利日廠產品出口，因此日本LCD TV委外代工比例將增，或增加採用海外上游零組件供應。 資料來源：X-Rate，DIGITIMES整理，2011/3