FY18浪潮金融 渠道注册及签约流程 2018年3月.

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1 FY18浪潮金融 渠道注册及签约流程 2018年3月

2 渠道官网注册 1、系统访问入口 访问浪潮集团官网 ，选择网页上方的“合作伙伴”图标（如图 一），进行渠道官网的访问 ，点击“金融专区”图标（如图二），进入浪潮金融渠道专区；在浪潮金融专区，点击右上方“注册”图标（如图三），进入渠道注册页面 图一 图二 图三

3 渠道注册 2、用户注册-用户名注册： 在用户注册界面（如图二），按照要求格式进行用户名称及密码的设置，填写完毕之后点击注册，进入详细信息填写界面

4 渠道注册 3、用户注册-注册信息填写： 带有红色“*”为必填项，其中 签约主体为浪潮金融
合作产品包括非现类（BCM）自助、现金类（ATM）自助、非金融行业自助，单选、多选均可 如果是续签或者扩展合作，则直接用之前注册过的用户名和密码登录即可 图二

5 渠道注册 4、系统访问 注册完成后，跳转到注册成功页面，点击“登录地址” （如图一）或者进入系统发 送至邮箱的访问地址进行系统登录（如页面未跳转及未收到邮件，请将用户名和注 VPN访问：外网登录CRM，需先登录VPN，请访问 下 载浪潮VPN客户端或使用网页版登录。VPN账户用户名：inspur_省区拼音全拼， 如inspur_Shandong，初始密码：123456a？（密码不可修改） 图一 图二

6 渠道注册 4、系统访问 VPN登录成功后，返回到渠道网站的首页上，点击如图渠道签约图标，弹出系 统登录界面。
在系统登录界面，请输入注册后的用户名、密码，首次登录系统需按照提示信 息进行密码修改。（如登录过浪潮旧CRM系统的用户，要登录新CRM时，初始 账号为老CRM账号，初始密码为123456a!）

7 渠道签约 1、功能菜单 在“客户管理”导航栏，进入“创建”-“渠道签约”菜单，进行新渠道签约

8 渠道签约 1、功能菜单 “搜索” -“渠道签约”菜单，可以进行签约的创建、查询与编辑

9 渠道签约 2、签约新建 进入签约新建后，进行签约信息的填写并注意保存，“*”标记均为必填项
“是否接受签约说明函”需勾选；“签约主体”为浪潮金融；“签约财年”常规为2018； “签约类型”根据合作规模分为IAR/ICP/ISP，可咨询签约负责人；“签约负责人”为行 业部省区客户经理，在选择菜单中进行选择，保证选择时一次选对。

10 渠道签约 2、签约新建-公司业务信息 预合作行业包括金融、医疗、社保、教育等行业，同一行业可进行第二次或者第三次填写
“预合作客户1” 为此行业内首选合作客户，其他有合作机会的客户可填写在“其他可合作客户 ”中

11 渠道签约 2、签约新建-自助终端销售指标 点击“插入”图标并填写合作信息 合作信息包括合作客户、产品线、年承诺额及季度目标分解等

12 渠道签约 2、签约新建-附件 “附件”导航栏需下载公司基本信息表，填写公司法人、销售、财务、产品、技术、商务负责人信息
附件上传：点击“附件”按钮，在弹出框中“描述”下拉菜单选择对应文档类型，并准确上传。必传文件包括“三证合一”、“法人身份证复印件”、“公司基本信息表”。

13 渠道签约 3、签约审批发起 所有信息录入完毕并且确认无误后，先点击“保存”， 之后点击“提交审批” ，签约会进入审批流程
所有信息录入完毕并且确认无误后，先点击“保存”， 之后点击“提交审批” ，签约会进入审批流程 浪潮金融专区“渠道签约”导航栏，可登陆系统查看审批进度

14 渠道签约 签约注意事项： 签约第一级审批人为选择的签约负责人，第二级审批人为签约负责人所在省区的直属领导，第三级审批人为渠道管理部，第四级别审批人为产品部 在一个签约财年内，可以根据“签约产品线”进行一次以上签约审批，可借助“签约复制”按钮进行快捷的信息填写 如忘记系统登录密码，可反馈至签约负责人处协助找回

15 谢谢！Thanks 2018/11/22