2011年日DSC市場銷售慘澹 唯MILC一枝獨秀 於DSLR銷售比重逼近5成

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1 2011年日DSC市場銷售慘澹 唯MILC一枝獨秀 於DSLR銷售比重逼近5成
2011年日本數位相機(DSC)市場屋漏偏逢連夜雨，前有地震、後有水患，上游零組件缺料，導致DSC業者出貨遞延，市場買氣也受影響，以消費型DSC受創最重，於日本零售市場的銷售量／額嚴重下滑，平均單價跌破1.5萬日圓。 DSC業者為與智慧型手機(Smartphone)相抗衡所推出的GPS (Global Positioning System)機種而未成氣候，2011年日本市場唯一新亮點是富士(Fujifilm)、奧林巴斯(Olympus)等業者推出高階機種，其兼具性能與外型的特色，在價格戰中殺出重圍，博得消費者青睞。 DSLR部分，受惠MILC (Mirrorless Interchangeable-lens Camera)機種熱銷，2011年日本零售市場銷售量／額跌幅不若消費型DSC嚴重；而呈現高度成長的MILC，至2011年12月，其銷售量於日本DSLR市場比重逼近5成，至此已確立MILC的地位。 業者方面，包括率先投入的Panasonic、奧林巴斯及緊追在後的Sony，加上2011年的尼康(Nikon)、賓得士(Pentax)，2012年1月再添一名生力軍富士(Fujifilm)，日本MILC市場呈現蓬勃發展的狀態。2012年值得觀察之處有2：1、現階段MILC市場乃Panasonic、奧林巴斯及Sony 3強鼎立，後進業者能否撼動此版圖分布；2、目前尚未宣布進軍該市場的DSC大廠佳能(Canon)動向。 Research 研究助理 胡儀芳

2 Dec’10~Dec’11日本零售消費型DSC市場銷售量／額成長率及平均單價變化
地震、水患雙重打擊 2011年日消費型DSC銷售陷入慘澹 Dec’10~Dec’11日本零售消費型DSC市場銷售量／額成長率及平均單價變化 單位：% 2011年接踵而來的311地震、泰國水患，嚴重波及日本消費型DSC市場，雖然2010年該市場在背光型(Back Side Illumination；BSI)CMOS影像感測器機種帶動下成長，但活絡的好景不再。 為了刺激買氣，業者祭出低價策略，導致均價直落，2011年12月跌破1.5萬日圓，整個DSC產業面臨前所未有的困境。 2010 2011 1 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2

3 GPS機種不敵智慧型手機 操作性有待提升 2011年日本市場搭載GPS DSC機種列舉 Sony DSC-HX7V Panasonic
DMC-FT3 Sony DSC-TX100V Sony DSC-HX9V 伴隨近來智慧型手機興起，透過軟體可強化其照相品質，加上社群網路風行，而此類手機又因具備連網功能，拍照後可立即上傳，導致消費性DSC的優勢漸失。 DSC業者為了提高DSC競爭力，陸續推出搭載GPS、觸控螢幕等機種，2011年款數倍增，但由於操作上不如智慧型手機實用，發展未如預期。 Canon Powershot X230 HS 2 資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2012/2

4 高階機種內外兼具 從消費型DSC市場殺出重圍
2011年3~12月富士X100/X10零售價格變化 單位：千日圓 Olympus XZ-1 Ricoh GR DIGITAL IV 2011年日本消費型DSC市場出現眾多高階機種，如理光(Ricoh)「GR DIGITAL IV」、奥林巴斯「XZ-1」、富士「FinePix X100」等，其在影像品質著墨甚深，藉此與強調便利的智慧型手機作出區隔，在市場價格戰中，突破重圍，創下不錯的銷售成績。 以富士FinePix X100為例，仿照RF連動測距式相機，具備獨立快門轉盤、曝光調整轉盤及光圈轉環，鋁美金外殼機身，有如復古相機，有效畫素1,230萬、APS-C CMOS影像感應器，規格等同MILC，大幅提升影像品質及景深，該機種一上市即炒熱話題，至2011年12月銷售近10萬台。 Canon PowerShot S100 3 資料來源：DIGITIMES，2012/2

5 Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場銷售量／額成長率及平均單價變化
年末均價跌幅大 Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場銷售量／額成長率及平均單價變化 單位：% 相較消費型DSC一蹶不振，在MILC機種熱銷情況下，多少挺住日本DSLR市場，2011年表現差強人意；均價部分，受到年末商戰折扣促銷，至2011年12月跌至6.4萬日圓。 2010 2011 4 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2

6 Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場種類別銷售量／額成長率比較
MILC 為2011年日DSLR市場熱銷機種 均價跌幅緩 Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場種類別銷售量／額成長率比較 單位：% 傳統型 MILC MILC為2011年日本零售DSLR市場熱銷機種，除了6月銷售量／額不如以往，其他月份表現皆優於2010年，2010年12月銷售量甚至達240%。 均價方面，至2011年12月MILC為5.2萬日圓，較2010年同期衰退6.7%，在業者競相推出MILC拉抬下，跌幅不若傳統型機種大。 2011 5 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2

7 2011年MILC銷售量／額大躍進 於日DSLR市場比重逼近5成
Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場MILC銷售量／額比重變化 單位：% 2011年可說是MILC元年，其於日本DSLR市場的銷售量／額雙雙大躍進，至2011年12月，MILC銷售量比重達48.2%，較2011年1月成長11.3個百分點，在整體市場逼近2分之1，日本DSLR市場版圖結構已出現轉變。 2010 2011 6 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2

8 業者爭相投入、性能大幅提升 帶動MILC市場買氣
PANASONIC OLYMPUS PENTAX NIKON 探究MILC大幅成長的主因，業者爭相投入擴大市場為其一，相對傳統型DSLR因產品生命週期長，推陳岀新的速度慢，加上發展已久，市場欠缺耳目一新的特色機種；MILC則在廠商陸續投入研發帶動下而各有特色。 2008年Panasonic率先推出Lumix DMC-G1打響第一炮後，MILC市場快速成長，繼2009年奥林巴斯、2010年Sony，2011年再增添DSLR大廠尼康、賓得士2名生力軍。 特色部分已從外觀提升到功能，如Panasonic 「DMC-GH2」、「DMC-G3」，奥林巴斯「E-P3」，大幅提升自動對焦(Auto Focus；AF)速度，改善以往MILC為人詬病的AF能力，即因使用反差(Contrast-based)對焦系統，以致效果不如採用相位(Phase-based)對焦系統的傳統型機種。 高畫質(Full HD)錄影品質提升則是另個焦點，如Sony 「NEX-C3」、「NEX-5」，目前搭載Full HD錄影MILC在日本MILC市場比重約65%，Full HD化速度比傳統型機種快，在業者不斷努力下，MILC性能已可與傳統型媲美。 SONY 7 資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2012/2

9 Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場畫素組成變化
為與MILC區隔 高規格傳統型DSLR漸增 Dec’10~Dec’11日本零售DSLR市場畫素組成變化 單位：% 2011年日本DSLR市場有效畫素組成以1,200萬~1,400萬為大宗，此畫素帶的傳統型機種屬於價位中等、容易入手的入門款，MILC也多半介於此畫素。 此外，有效畫素1,800萬以上的機種銷售量比重亦逐漸攀升，至2011年12月達30.6%，此與MILC崛起有關，MILC消費族群以非專業攝影玩家為主，為避免MILC版圖擴大，侵蝕入門的傳統型DSLR，業者積極提升該類機種規格，以與MILC作區隔，而提高有效畫素為首要任務。 2010 2011 8 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2

10 MILC、傳統型各有所好 分佔日DSLR市場前10大暢銷機種
排名 品牌業者 機種／型號 有效畫素(萬) 銷售量 所佔比重(%) 1 Nikon D3100 1,420 9.7 2 Canon EOS Kiss X4 1,800 8.3 3 EOS Kiss X5 8.0 4 Panasonic LUMIX GF2 1,210 5.6 5 EOS 60D 5.2 6 Sony NEX-5 5.0 7 D7000 1,620 4.7 8 Olympus OLYMPUS PEN Lite E-PL2 1,230 4.4 9 D90 4.1 10 D5100 4.0 2011年日本DSLR市場前10大暢銷機種中，MILC佔3款，Panasonic MILC「LUMIX GF2」更躍居第4。 Panasonic可謂推動MILC市場的領頭羊，其MILC採用微型4分之3系統(MicroFour Thirds System；M4/3)，並以G系列命名，從首款G1推出至今，目前已達7款。 GF系列因擁有規格優越的 20mm F1.7 大光圈，成功在MILC市場打響名號，GF2為其系列第2款，進化幅度較前代GF1大許多，除了體積、重量縮減，機身更輕巧外，搭載Full HD錄影，且支援3D鏡頭，並提供5種顏色供選擇。 雖然MILC大舉入侵，然「D3100」、「D5100」、「EOS Kiss X4」等此類傳統型機種依然榜上有名，顯見消費者漸趨理性，輕巧畫質，各有所好。 註：紅字表示為MILC機種。 9 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2

11 2011年日MILC市場3分天下 端看尼康等後進者發展
Pentax Q Nikon J1/V1 2011年日本零售DSLR市場 前10大暢銷MILC市佔 Olympus Panasonic Sony 目前日本MILC市場為Panasonic、奥林巴斯及Sony 3強鼎立，2011年新增尼康及賓得士，加上2012年1月進軍的富士，現階段只剩佳能尚未表態。 各廠商採用的技術不盡相同，如影像感測器就有M4/3、APS-C及CX等系統，顯見MILC市場發展還未成熟，呈現各家爭逐的態勢；後進者中以尼康表現較佳，2011年12月於日本銷售市佔13.1%，稍有穩住龍頭大廠的氣勢。 尼康「Nikon J1/V1」有效畫素僅1,010萬，採用自製CX系統作為影像感測器，尺寸規格13.2mm×8.8mm，較M4/3系統及APS-C系統小，因而拉低ISO值，唯一稱許處是將相位對焦融入其中，提高對焦性能，整體規格不若現行機種強，相較Panasonic、Sony將MILC定位在「取代傳統型DSLR」，尼康MILC較偏向「消費性DSC升級版」。 10 資料來源：BCN，2012/1；DIGITIMES整理，2012/2