James A. Taylor, Jr. President and Chief Operating Officer

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1 James A. Taylor, Jr. President and Chief Operating Officer
(205) Two Metroplex Drive, Suite 202 Birmingham, Alabama 35209 CONFIDENTIAL 9

2 强势增长市场 美国人口老化 由2010年的 4000 万, 65岁以上的人口将在2030 年增至8800 万
从1949 年开始,每10 年美国人寿命平均增长1.8 年 美国老人愈来愈活踴, 愈多人选择独立、 辅助式生活起居 生活辅助社区供不应求 至2012 年6 月, 只有300 万套生活辅助房屋应付4 千多万适龄老人 美国现有540 万阿茲海默症(俗称老人痴呆症)病人, 到2025 年将增加到 710 万, 每分钟多1 人 2013 年记忆力衰退护理支出高达每 2030 忆美元, 到2050 年更达12000亿美元 CONFIDENTIAL 2

3 市场现状 CONFIDENTIAL 2

4 欧米加公司背景 十年计划 欧米加高管有30 多年医疗行业经验 开发一百多所医院、诊所、 急症室、 及药品批发物流公司 开发住屋及医疗地产项目
董事局成员都专注老人房屋发展、 管理 欧米加始创於1988 年专业商业及机构投资者资产运作 、 私募投资资金、 富豪资产计划 欧米加设计、 落实超过30 亿美元的商业项目如亚拉巴马电力(Alabama Power )、区域银行(Regions Bank)、南健康集团(Healthsouth )、护理标准(Caremark)等 管理层专长金融、 医疗、 及能源行业 欧米加在2004年与高资产人氏人寿保险集团 M Financial Group 组建合资合作公司 十年计划 欧米加与有影响力、 土地的教堂合作 由於地域发展、合作教堂、 税务各种情况, 每个项目都是单独主体 欧米加已发掘了50 多个有合作教堂的地点, 其中有数个已经开发 近期将以美国东南部、公司总部所在地亚垃巴马州伯明罕市、 及波多黎各为发展中心 在2014 年将有3 至4 个新项目, 跟着3 年续步加速, 目标是6 年内最少建成30 个项目 同时间， 如机会出现亦会考虑收购 欧米加及营运伙伴会仔细评审每一个项目以求达到有增加欧米加企业净值及适合、 溶入欧米加企业文化的目标 CONFIDENTIAL 2

5 The Omega Model 欧米加模式 类同群体 短项目落成时间 可再用、可升级模式 创立护理行业标准 财务准备建全、公正
宗教团体 –已有超过1300 个教堂，每个有最少3 千个家庭 每一个都是一群紧缚的客户 欧米加的服务增加团体的吸引力 高市场进入壁垒 短项目落成时间 小规模、优化入住率 最快资金利用及最大回报率 可再用、可升级模式 可再用的标准设計模块、及结构 龙头、 行业领先企业合作伙伴保证成果 创立护理行业标准 领导行业趋势 定行业操作标准 程序、 标杆、 质检质控 财务准备建全、公正 资金落实 一间公司一个项目, 职责、 成果清晰 欧米加公司、 高管全面支持 透明度高的公司治理 CONFIDENTIAL 2

6 欧米加优势 类同群体 每个项目必须自身有超越效益 只与活跃 、 对社区有影响力、 有增长潜力、 更有土地可提供的教堂合作
合作教堂不参与项目管理、 股权 合作教堂只收取可支配现金流部分为回报 团队- 龙头、 行业领先企业 团队成员共有250 年的老人房屋行业经验 团队各有的人材总成奥米加为行业最超前的机构 团队成员都是百中选一、 最适合奥米加的使命、 模式的 每个成员机构都是10 亿美元以上收入、 核心家庭控制、 从业多年的企业 聚焦执行力 顶尖运作及财务团队 每人都深信、 全心全力支持公司使命 管理层全心承诺跨代管理及操作 承建商Gilbane担保完工成本及时间 营运商承LCS担开业 24 个月后如有营运差额的一半 投行HJ Sims承诺首包销两个项目所需債务融资 CONFIDENTIAL 2

7 由欧米加带领的行业顶级团队 Gilbane 建筑公司是美国最大、历史最久的建筑公司之一、在世界各地都有业务。已签定最高价格保证合同，以确保该项目在指定的时间内、并在一定的价格内完成。如果这些不能满足，将承担庞大的经济处罚。 备有20 亿美元担保金。 LCS Family of Companies 是一个专注老人房产的集团, 年收入超返15 亿美元， 意总部有550 员工， 管理115 个老人社区， 区内有22000 员工服务3 万多个单位， 是美国第四大老人房产运作管理公司。 Lawson Group Architects 建筑师集团曾完成一百多个老人房产、三百多个教堂兴建项目。 Cushman & Wakefield 是 一 个世介领先的商业地产服务公司， 为本项目作市场调研。 Clifton, Larson and Allen 是美国第八大申计事务所， 为本项目完成可行性研究报告。 经济政策资源公司的 Carr 先生有30 多年经济分析及预测、 地区经济及财政影响分析的经验, 完成200 多个项目 。 Greenberg Traurig 美国第六大律师事务所， 拥有最大的移民律师团队, 在世介各地都有办公室，包括上海市。 有75年资质的投行HJ Sims承包项目的2450万美元债卷， 它是老人房产的专家 。 CONFIDENTIAL 11

8 欧米加弗罗达区域中心 CONFIDENTIAL 7

9 欧米加波多黎各区域中心 波多黎各 - 下一个巨浪 4个点联邦个人入息税 10 个点企业入息税 新经济发展 金融 酒店、 旅游
独立及辅助生活老人社区 (Shanghai, China) March 19, Pillar Income Asset Management's EB-5 fundraising arm: the North Texas EB-5 Regional Center and Omega Puerto Rico Regional Center reached an agreement to develop the 112 acre Mandahl Bay Resort Conference Hotel in St. Thomas U.S. Virgin Islands. This strategic alliance will bring these two successful regional centers to join forces and together introduce this project to the EB-5 marketplace to develop this $500 million project. The project will include two resort hotels, a beautiful golf course, a state of the art conference center, and single family and multifamily components. Pillar Income Asset Management is currently in discussions with several major hotel brands for the flag of the conference hotels. Greenberg Traurig's highly experienced EB-5 team will be legal counsel for both regional centers on this project. CONFIDENTIAL 7

10 The Springs at South Biscayne
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11 The Springs at South Biscayne, LLC 南比斯坎淙泉有限公司
资金已完全到位的老人社区美国投资移民机会 Sarasota County, Florida USA 弗罗里达州沙拉苏达郡 Designated by USCIS February 2013 欧米加弗罗里达区域中心

12 项目介绍 就业创造人数估算 种类 单位 床位 生活辅肋 95 101 记忆力护理 38 总计 133 139 EPR 经济分析报告 种类
需要岗位人数 估计岗位人数 缓冲人数 超出比例 总就业人数 (20个投资者) 200 440 240 120% 每投资者平均创造就业人数 10 22 12 EPR 经济分析报告 CONFIDENTIAL 6

13 项目亮点 建设及首两年运作费用所需的3000资金万美元已在2014 年1 月31 日完全到位, 由托管银行US Bank 监管专款专用; 其中奥米加550 万美元股本及2450 万美元债卷 项目会创造440 个岗位, 即每个投资者会创造22 个职位, 比移民局要求的10 个就业人数多出12 个；使投资者申报 I-829 时条件充分 EB-5本金归还可从多渠道获得 - 项目运作收益 、政府低息贷款、 银行贷款、 或出售 项目只需要85% 入住率就有盈余, 而区内其他同类单位都有超 过 95% 的入住率 在美国, 尤其是项目所在市场, 老人生活辅助及记忆力衰退护理远远供不应求; 这老人社区不单建在一个有3000 会员的教堂的地块上, 还得到这教堂全力支持以換取项目一部份收入 龙头承建商 Gilbane 保证按时、 按预算完工， 并立下20 亿美元担保金、承受罚款 项目可行性由顶尖市场及财务评估专家 Cushman & Wakefield 及 Clifton Larson Allen 认证 领袖运营商 LCS 承诺在开业24 月后负责支付少於预算的现金流的一半; LCS 从来未作出同类承诺。 投行 HJ Sims 估计在首24 个月营运只需用债卷署备金的一半, 即可以归还300 万美元到项目公司 项目已经右2014 年1 月开始行动, 2 月16 日奠基仪式，预计2015 年4 月中投入营业 CONFIDENTIAL 2

14 项目进展 工地实况 动土仪式 CONFIDENTIAL 6

15 模范单位 CONFIDENTIAL 6

16 护理标准 CONFIDENTIAL 7

17 项目经济根本 CONFIDENTIAL 7

18 运作成果预算摘要 财政年度 入住率 营运收入 CONFIDENTIAL 10

19 本息从运作运作入息、再融资、或出售等获取现金
发展及投资移民机会 位於弗罗里达州沙拉苏达郡北港的南比士坎浸信会教堂将9 英亩(约 56 亩) 以低於市场价授予欧米加发展给周边居民 133 个老人生活及记忆力衰退护理单位。 建築工作已在2014 年1 月开展。 签署认购协议时, 投资者需要电汇以下款项 : 资金 $500,000.00 行政费 $ 45,000.00 第三方保管费 $ 法律费用 $ 15,000.00 (to Greenberg Traurig for I-526 filing 移民申请) 移民局申请费 $ 1,650.00 注: 不含资金来源验证 申请被拒退款政策: 如 I-526 申请被拒行政费或与归还, 请参考保容信息备忘录 项目投资资金 内容 数目 EB-5 资金 $500,000.00 投放期 5 Years 年收益率 1.0% 五年期滿 本息从运作运作入息、再融资、或出售等获取现金 CONFIDENTIAL 4

20 项目架构 Omega欧米加 Equity 股本 $5.5m NPSLC 北港市SLC ONP Fund $10m EB-5 投资者
OFRC 欧米加弗罗里达区域中心 Equity 股本 $5.5m NPSLC 北港市SLC ONP Fund 欧米加北港市基金 $10m EB-5 投资者 Equity 股本 Bond 债卷 ORIX 欧力士 $24.5m Pat Trammell 欧米加董事长 托管银行 The Springs of South Biscayne 南比斯坎淙泉 Guaranty 担保 CONFIDENTIAL 2

21 联络方式 Alexander Cheung, CFA Herman Wong, JP 项目文件 135-7011-6460
保密信息备忘录 认购协议 投资者资格 投资者资料问卷 第三方保存契约 经济分析报告 商业计划摘要 如有其他问题请参考欧米加网頁 Alexander Cheung, CFA Herman Wong, JP This presentation does not constitute an offer, invitation or recommendation to buy, sell, subscribe for or issue any securities or a solicitation of any such offer or invitation and shall not form the basis of any contract with the Company or Omega Communities. Any offer or sale of securities will be conducted through proper documentation separately executed by the investor and the Company. All legal matters related to the Company, Omega Communities or the project will be addressed by Greenberg Traurig. CONFIDENTIAL 13

22 免责声明 CONFIDENTIAL 14