Apple Watch多項利器迎智慧手錶戰局 ResearchKit為殺手級應用搖籃

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1 Apple Watch多項利器迎智慧手錶戰局 ResearchKit為殺手級應用搖籃
Apple Watch於2015年3月雖無揭露太大驚喜，但多項細節內容暗示Apple Watch的未來可能性。Apple Watch用ResearchKit醞釀殺手級應用，並暗示智慧汽車和智慧家庭等新領域的可能性。DIGITIMES Research認為Apple Watch有女性手錶尺寸、奢侈品牌、Apple Pay和高畫質螢幕等4項優勢，能繼續在智慧手錶市場中居於領先地位。 受限於硬體技術，Apple Watch的電量雖僅有18小時，但足以滿足1日運動需求。原本視為殺手級應用的醫療相關App，受制於美國FDA勒令停止任何貿然診斷疾病的App上架。DIGITIMES Research認為此次蘋果推出ResearchKit規避FDA法規，藉由研究目的，暗示Apple Watch的App未來仍有發展醫療應用的可能。另外，蘋果將健康平台從Apple Watch移回iPhone，暗示拉高精準度和資料不連續性的容忍度，未來心律感測器從PPG改成ECG的可能性大增。 Apple Watch仍有機會結合汽車電子、智慧家庭等新領域，創造新應用。另外，Apple Watch有女性手錶尺寸、奢侈品牌、Apple Pay和高畫質螢幕等4項利器，與其他智慧手錶做市場區隔。其中，女性手錶和奢侈品牌這些元素將幫助Apple Watch在大陸市場提升銷量，而Apple Pay和高畫質螢幕將達到加分效果。DIGITMES Research預估2015年Apple Watch銷量約為1,500萬到2,000萬支。

2 100%庫克DNA的Apple Watch 不走驚奇路線改以細節取勝
前任執行長 Steve Jobs Tim Cook 庫克(Tim Cook)擅長利用多項差異化細節，以贏過對手同類型產品，而非如總愛帶給世人驚奇的賈伯斯(Steve Jobs)，容易推出規則破壞者的產品。 iPhone 6在2014年第4季大幅提升銷量，驗證了庫克的平實思維仍替蘋果帶來成功。 Apple Watch是庫克上任後第1個完全操刀的產品，整個產品反映庫克風格。 DIGITIMES Research認為含有庫克DNA的Apple Watch發表會雖無特別驚喜，但細節將可能幫助Apple Watch在智慧手錶戰局中勝出。然而，少了賈伯斯的驚喜行銷，使得Apple Watch難有魔力，足以改變智慧手錶生態。 One More Thing 驚喜行銷 平舖直述，多項細節，縝密邏輯布局 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

3 Apple Watch電量不足2日 但可應付1日運動需求
使用者情境 38mm女錶 使用時間 說明 待機 72小時 每小時檢查5次時間，每次4秒。 一般使用者 18小時 90次check, 90次通知,45分鐘app使用時間，每日30分鐘藍牙連線播放音樂。 通話時間 3小時 與iPhone持續藍牙連線 音樂播放 6.5小時 健身時間 與iPhone健身軟體連線，開啟PPG心律感測器。 時間顯示 48小時 與iPhone連線，每小時檢查5次時間，每次4秒。 充電時間 1.5小時-2.5小時 1.5小時到達電量80%，2.5小時達100% 蘋果的電子硬體規格未超越其他智慧手錶廠商，電池使用時間仍然不足1天。 蘋果早期商品的電量皆不足，須仰賴殺手級應用情境支撐使用者持續充電。 值得注意的是，當其他Android廠商努力加大電池，使手錶變成男錶尺寸時，Apple Watch仍願意犧牲使用時間，保留女錶尺寸。 註：電池使用時間以女錶為基準，42mm的男錶會再延長時間。 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

4 Apple Watch缺乏殺手級應用 基礎特性 延伸功能 取代目標 /應用領域 與手機重疊功能 即時性 取代既有習慣 提升效率
看訊息通知免掏手機 用NFC支付免掏錢包 用NFC感應免拿多把鑰匙 多功能 新應用領域 功能選單 智慧汽車 智慧家庭 行動醫療 競爭關係 獨特性 定期檢測 預防醫療研究 貼身性 監測身體數據 觀察Apple Watch使用者情境，有常見的運動應用，但沒有殺手級醫療保險的應用。然而，Apple Watch將結合智慧汽車和智慧家庭等新應用領域，可能帶來新契機。 Apple Watch的應用情境分為與手機重疊功能和自身獨立特性兩類。 與手機重疊功能 手錶的即時性能增加工作效率，但僅快過把手機拿出口袋解鎖的時間，因此增進效率不大。 多功能選單的發展領域不能太複雜，否則手錶的使用者介面將難以操作所有功能，改用手機較為方便。 DIGITIMES Research認為手錶受限於體積，因此功能僅達手機部分功能，雖可增進效率但效益不大，因此合理售價應低於手機。 獨立特性 貼身性應用可為Apple Watch加值售價，但受限於法規和硬體限制而無法推出殺手級應用。 硬體方面，Apple Watch和其他智慧手錶業者的感測器相去不遠。 美國醫療保險商允許使用者每日達一定計步數量後，提供保險金折價優惠。 Apple Watch試圖納入其他慢性病數據，例如用心律反推使用者心臟病風險，因受限精準度不足和未有具體科學研究論證，遭到美國FDA反對上架。。 DIGITIMES Research認為Apple Watch無法推出殺手級的醫療應用，因此改利用手錶的象徵地位特性，拉高Apple Watch的質感和品牌形象，進入低量但高毛利的奢華錶市場。 持續監測 醫療保險金下降 無抓握情境 運動 代表位置動態 計步增進導航精準度 奢侈品 地位象徵 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

5 Apple醫療應用把持續監測改成定期檢測 而平台從Apple Watch換成iPhone
用罰金驅趕 未保險民眾申保 新保戶的發病率高， 而理賠成本負擔變高。尋求IT工具，以降低 經營成本 規定收費範圍和 最低保險服務範圍 美國醫改 醫療保險商 現存預防醫學的科學立論為，使用者每日行走達一定步數，能延長壽命。 因而帶動美國計步器產業的近期蓬勃發展。 蘋果試圖找尋 其他科學立論 幫助醫療保險商降低保費 美國醫改在2015年仍持續進行，因此醫療市場對低成本的管控健康IT工具仍有龐大需求。原本市場預期Apple Watch有獨家的健康檢測軟體，能成為管控健康IT工具中的明日之星。 然而，Apple Watch面臨幾點困難，致使2015年健康平台主控權從隨時雖地監測身體的Apple Watch，變成定時檢測的iPhone+藍牙醫療器材。 手錶PPG心律感測器雖能持續偵測，但是精準度不足醫療保險商可忍受範圍。 心臟病風險預測仍缺乏有力科學論證，而受FDA阻擋無法擁有心臟預測App的Apple Watch，難以吸引大量消費者。 慢性病治療為醫療獲利的一大來源，但重要的血糖和血壓感測器因體積還太大，皆無法放入手錶內。 DIGITIMES Research認為蘋果將健康平台從Apple Watch改成手機，有幾點值得注意。 放棄持續監測，改採定期/定時檢測，因此健康平台要求資料精準度勝過連續性，暗示未來Apple Watch下一代的心律偵測，大幅增加了精準度高的ECG技術替代手錶內PPG技術的可能性。 蘋果用手機進行各種防禦醫療研究，一旦研究成功後，只要相關感測器小到放進Apple Watch，未來Apple Watch仍能配合醫療保險商的折扣模式，大發利市。 利用Apple Watch尋求新立論 其困難重重 1. PPG持續心律監測準度不佳 2. 長時間心跳數據預測 心臟病風險缺乏有力科學論證 3. 感測器個數受限於手錶體積， 無法量測多元參數。 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

6 蘋果另闢Health新戰場ResearchKit 尋求規避FDA規範方法
HealthKit 美國FDA制止沒有嚴謹科學根據，而診斷使用者病情的App軟體。換言之，任何錯誤偵測(False Alarm)病情的軟體，將引發使用者過度擔憂，並遭到FDA警告和下架。 FDA的嚴謹法規，使Apple HealthKit平台僅剩下運動健康的資訊蒐集軟體，但主動分析資料並偵測未來慢性病風險的軟體無法上架，使與HealthKit結合的Apple Watch，缺少殺手級應用情境。 DIGITIMES Research認為蘋果推出協助醫學研究的ResearchKit，可視為蘋果規避FDA規定的解套方法。 在蘋果ResearchKit中，超過5成合作夥伴和Health平台相同，經由ResearchKit平台蒐集資料並進行分析，暗示蘋果健康軟體在未來有主動警告潛在慢性病風險的機會，迴避了FDA禁止未經驗證的主動診斷軟體上架問題。 由於Apple Watch沒有任何具體科學驗證的主動警告疾病風險軟體，因此無法刺激銷售，幫助ResearchKit吸收大量受測者。蘋果改用iPhone作為搭載設備，為暫時之上策。 蘋果ResearchKit雖宣稱開放原始碼(Open Source)，但應只為維持與Google Fit平台開放性的平衡，避免前期使用者被Google平台拉走太多，而待研究有初步成果後，蘋果應會逐漸增加平台封閉性。 ResearchKit (Open Source)

7 ResearchKit先推5種疾病研究 MyHeart Counts最值得關注
mPower MyHeart Counts GlucoSuccess 帕金森氏症 心臟病 糖尿病 ResearchKit 推出 5 種Apps， 包括帕金森氏症(Parkinson’s Disease )、心臟病(Cardiovascular Disease)、哮喘(Asthma)、 乳癌以及心臟病。 最值得注意的是心臟病App，除了手機外，亦可支援穿戴式裝置，而該研究機構亦為先前Apple Health平台的早期合作夥伴，一旦有研究成果，可能優先授權給Apple Watch。 帕金森氏症App：mPower藉由雙指來回快速點擊觸控面板，以及偵測聲音平穩度，發現帕金森氏症早期症狀。由於大陸的帕金森氏症人口占全球人口一半，因此軟體由擁有地主樣本數優勢的大陸清華大學研發。 心臟病App：MyHeart Counts藉由6分鐘走路的步數資料，偵測心臟年齡。 糖尿病App：GucoSuccess追蹤第2型糖尿病的運動量、飲食、用藥和血糖，而血糖檢測為每天抽樣檢測。 乳癌App：Share the Journey觀察手術後5項常見議題，包含疲勞、認知困難、睡眠干擾、心情轉變和運動量減少。 哮喘App：Asthma Health記錄步數、睡眠、吸入器劑量以及引發哮喘可能成因，期望建立資料庫並有效分析哮喘成因。 Joy The Journey 乳癌 Asthma Health 哮喘 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

8 智慧汽車將成為 2015年Apple Watch發展重點
除了Health平台外，Apple Watch未來可能搭配CarPlay和HomeKit，建構完整IOT生態圈。 智慧汽車：2015年將有40種車款搭配Apple Carplay平台，未來若連結Apple Watch，將可領先韓廠對手三星和樂金等智慧手錶在汽車電子的布局。另外，2015年高階車款優先配備汽車電子，蘋果Apple Watch搭配高階車款銷售，可提升品牌價值並拉高售價。 智慧家庭：Apple Watch結合家庭安全監控，展現智慧手錶的高畫質影像需求。 DIGITIMES Research認為2015年智慧汽車的發展速度將快於智慧家庭，以及ResearchKit研發出穿戴式裝置適用的醫療保險折扣理論，因此Apple Watch於2015年可優先結合智慧汽車，發展利基市場。 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

9 Apple Watch在智慧手錶中的四大優勢
高 畫 質 影 像 女 性 手 錶 尺 寸 奢 侈 錶 Apple Pay Apple Watch還在醞釀新應用情境抵抗其他行動裝置，而對內則有4大利器將自身立於智慧手錶的領導地位。 在Apple Watch缺乏殺手級應用的困境下，蘋果朝市場定位努力，加入奢侈錶和女性錶等形象元素，以提升Apple Watch價值。 在軟硬體門檻方面，Apple Pay和高畫質影像為2項nice-to-have功能，使Apple Watch能和Android Wear或其他陣營手錶，形成市場區隔。 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

10 大陸市場對奢侈錶的興趣 年增率高漲 地區 對奢侈錶的興趣(2013) 對奢侈錶的興趣(YoY) 全球 TBD 5.7% 美國 20.69%
-7.9% 大陸 23.25% 59.43% 英國 10.4% 3.12% 日本 9.01% -5.54% 德國 7.04% -9.25% 1,000美元 500美元 Apple Watch 400美元 Gear S 300美元 Android Wear、 及大部分智慧手錶 Apple Watch價格區間帶超過500美元，已進入傳統手錶的奢侈錶價格帶。 奢侈品市場的毛利不低，營收的增長幅度勝過一般企業。從2009年至2014年，S&P 全球奢侈品指數(Gloval Luxury Index)的相對漲幅為S&P 500指數2倍，顯示奢侈品的需求和營收，皆在大幅增長。 大陸市場被列為Apple Watch首賣區域。 大陸隨經濟起飛，富豪人數進入富比世排行榜人數進入世界前3，對奢侈錶的興趣年增率高漲，高於其他國家，將成為Apple Watch的重要戰場。 相對地，已開發國家雖然經濟實力雄厚，但是對奢侈錶的興趣漸減。 S&P Global Luxury 200美元 智慧手環 1美元 S&P 500 資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2015/3

11 Apple Watch款式多樣 庫存管理成學問 高階錶款限量供應
入門 中階 高階 售價 (38mm版本) 349美元 549美元-1,049美元 >1,000美元 款式 10款 18款 6款 機身 材質 鋁合金 Gorilla強化玻璃 316L不銹鋼 藍寶石玻璃 18K金 第一批 量產比例 1/2 1/3 10%+ Apple Watch的款式多樣，提高庫存管理的難度。 根據市場的供應鏈消息，第一批量產約500萬到600萬支，而入門款的備貨比例大約一半。蘋果限量供應高階款Apple Watch Edition，應有意炒高Apple Watch在市場上流通價格，提升品牌的含金量。 42mm男錶比38mm女錶的價格再多50美元。 10 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

12 女性手錶尺寸形成 市場區隔和品牌形象 143% 40% 大陸市場VOGUE 美國市場找女性代言 女性雜誌封面 2013年 女性對奢侈錶興趣
Apple Watch (女) Apple Watch (男) Huawei 三星 Gear S LG Urbane Moto 360 華碩 ZenWatch Sony SW3 長 38.6 42 58 52 46 50.6 51 寬 33.3 35.9 40 39.8 36 厚 10.6 10.5 11.3 12.5 10.9 11.5 9.4 10 大陸市場VOGUE 女性雜誌封面 單位：mm 美國市場找女性代言 2013年 女性對奢侈錶興趣 的年增率為 Apple Watch強力塑造女錶形象，儘管犧牲掉電池使用天數不足1天，仍將手錶尺寸縮到傳統女錶尺寸38mm，成為少數的女性智慧手錶品牌。 行銷方面也著重女性，在美國找模特兒Christy Turling Borns代言，結合馬拉松等運動元素。在大陸市場，Apple Watch則登上領導全球女性雜誌VOGUE封面。 根據World Watch Report 2014，大陸女性對奢侈錶的興趣年增率驚人達143%，而女性對奢侈錶需求占大陸市場40%以上。Apple Watch塑造為女性奢侈智慧手錶，預估大陸女性對未來Apple Watch營收貢獻度不低。 143% 大陸奢侈錶需求中 女性占比超過 40% 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

13 高畫質影像為加分利器 Smart Home應用 查看Instagram 照片 車庫解鎖 遠端監控 手錶 Apple Watch (38mm)
三星 Gear S 華碩 ZenWatch 樂金 Urbane 聯想 Moto 360 華為 Huawei 形狀 □方形 ○圓形 PPI 290ppi 302ppi 300ppi 278ppi 245ppi 205ppi 286ppi 尺寸 1.3吋 1.5吋 2吋 1.63吋 1.56吋 1.4吋 解析度 340x272 390x312 480x320 320x320 320x290 400x400 Apple Watch展示2項應用，證明方形高畫質螢幕是智慧手錶方圓之戰的贏家。 智慧手錶普遍需求通知功能，而圖像也是重要的訊息。Apple Watch擁有高PPI的視網膜螢幕(Retina Display)，能以高畫質呈現Instagram的照片。 Apple Watch嘗試結合智慧家庭，顯示車庫的安全監控畫面，並遙控車庫大門。安全監控畫面一旦回傳智慧水錶而被截成圓形，將產生視線死角，暗示方形螢幕為智慧手錶結合安全監控的首選。 資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2015/3

14 Apple Pay日益壯大 成為力抗Android Wear手錶利器
行動支付方面，Apple Watch的Apple Pay領先Google陣營。 Android Wear手錶並非每個都有NFC，而Google Wallet因軟體處理程序和安全疑慮問題，導致合作商家不多。 Apple Pay合作商家從早期2,500個據點，至2015年3月增加至7,000個據點，連全美4萬台可口可樂販賣機也開始加入Apple Pay的行列，Apple Pay在美國聲勢逐漸壯大。 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

15 各地銷售地區的不同主打策略 加拿大 歐洲時尚圈 跟進美國 德國 英國 美國 跟進美國 大陸 日本 法國 Apple Pay 醫療保險
創新領域 香港 奢侈品市場 關注歐洲時尚 Apple Watch於2015年4月率先於9個地區販售，除了健身運動外，各地市場驅動力不盡相同。 販售地區：美國、加拿大、英國、德國、法國、澳洲、大陸、香港、日本等9個地區。 美國著重商業模式創新，包含Apple Pay、醫療保險折扣、以及與智慧家庭、智慧汽車等領域的連結合作。 加拿大、英國和澳洲屬於親美市場，將陸續跟進美國創新商業模式。 德國、法國處於歐洲地區，而蘋果試圖藉Apple Watch打入歐洲時尚圈，有助提升奢侈品的品牌形象。2014年VOGUE編輯Anna Wintour參加巴黎AppleWatch一周展示，深具代表意義。 亞洲地區分為大陸、香港和日本，採用奢侈品形象，吸引頂層高消費力人口。 日本身為世界第三大經濟體，理當列入販售地區。 大陸富豪崛起，對奢侈品的需求高漲。Apple Watch走奢侈錶路線，在大陸將會增加對手，對決Rolex、Omega和Cartier等奢侈錶品牌。 香港為大陸與世界貿易窗口，雖本地對奢侈錶興趣不高，但也受惠於大陸，而被列為首發販賣地區。 澳洲 跟進英國 資料來源：Apple，DIGITIMES整理，2015/3

16 Apple Watch的2015年 預估出貨量為1,500萬支-2,000萬支
單位：百萬台 Apple Watch出貨量，可參考過往Apple使用者對新產品第1年開賣的接受度 14%的iPhone使用者願意購買iPad 7%的iPod使用者願意購買iPhone Apple Watch雖無殺手級應用情境，但仍持續結合各方領域，擴展新應用。 初期銷量將由死忠果粉支持，過往Apple新產品第1年開賣，縱然有電力問題，仍至少有5%的上一代產品擁有者願意購買。 DIGIITMES Research估計Apple Watch出貨量為1,500萬支-2,000萬支區間。 未來，Apple Watch銷量可能因汽車電子的風行和時尚圈對Apple Watch的評價，而有所波動。 DIGITIMES Research預估2015年Apple Watch出貨量約 1,500萬-2,000萬支。銷售地區而言，大陸地區可能購買 高階版本的Apple Watch Edition意願較高，因此貢獻整體 營收可能將占3成以上，其次為美國以及歐洲地區。 資料來源：DIGITIMES，2015/3