通用與專用智慧手錶發展並進 聯發科開放平台LinkIt受矚目

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1 通用與專用智慧手錶發展並進 聯發科開放平台LinkIt受矚目
穿戴式智慧裝置風潮漸起下，智慧手錶(smart watch)產品型態與功能發展快速。DIGITIMES Research觀察發現，這類產品除了通用型的notification watch持續演進外，也發展出各類特殊用途的專用產品，如防幼兒走失，或輔助打高爾夫球用的產品。此外，儘管目前市場上多數的smart watch都是封閉平台，但由晶片廠商開發的smart watch開放系統平台可能會改變這個局面，例如聯發科的LinkIt平台推出後，便受到相當多矚目。DIGITMES Research認為，現階段國際大廠的smart watch仍缺乏殺手應用，因此開放式smart watch平台仍有發展空間。 現階段穿戴式裝置可分為智慧眼鏡(smart glass)、smart watch和activity tracker，其中smart watch的種類和數量最多，通用型notification watch連結手機，因可提供更快訊息，且更適合hands free情境，因而獲得發展空間，取代部分手機功能，例如顯示簡訊、來電，或行事曆，甚至通話、語音搜尋等。 部分產品結合特定無線技術或零組件可用於特殊情境。例如結合GPS與球場地圖可做為高爾夫愛好者的打球時的輔助工具。結合麥克風與GSM則可做為失聯幼兒或老人的緊急聯絡工具。 聯發科所展示的LinkIt平台結合專用處理器及感測器等零組件驗證機制，並提供軟體開發套件供客戶發展App。目前一些較早發展的smart watch所提供的App雖然較多，但普遍仍缺乏殺手應用，加上已有不少既有廠商原就採用聯發科處理器開發smart watch，LinkIt平台將可機會吸引smart watch廠商加入。 Research 助理分析師 黃琳証

2 智慧手錶為可發展型態最多元的穿戴式產品 Smart watch Hardware Requirement head
Smart glasses Smart watch Hand GPS watch Notification watch Health watch Phone watch Smart/Fitness band hybrid watch Body Body sensor 以既有的產品發展趨勢來看，穿戴式裝置可分為smart glasses、smart watch和activity tracker， 其中smart watch的種類繁多。 Smart watch產品類型包含通用型的notification watch、hybrid watch，有開始出現health watch、GPS watch和phone watch等特殊用途smart watch。 Low Hardware Requirement High 資料來源：DIGITIMES，2014/6

3 智慧手錶更具即時性與「hands free 」優勢
Smart watch = 時間顯示 + 感測器+連線能力+計算能力 規格 螢幕 1”~2” 功能 計步器(pedometer) /睡眠品質量測、 心跳監測、溫度、濕度、來電通知/簡訊顯示、導航、語音控制、搖控拍照 連結 Bluetooth 4.0、ANT+、GSM/GPRS 3G/4G 優於手機的價值 即時性更高 一抬手就收資訊 適用Hands free 情境 無握力族群--老人、小孩 運動中 Smart watch 在穿戴式裝置的硬體需求屬於中間規格，比activity tracker有較大的螢幕能顯示時間和並具運算能力。 可顯示從activity tracker蒐集的資料，並做初步的分析。 螢幕面積介於1~2吋之間，足以用於資訊顯示。 採用的無線技術包括藍牙、ANT+與行動通訊網路。 Smart watch 的BT晶片與activity tracker所者用的略有不同。 activity tracker 常用為低功耗BLE晶片，只能和BLE互相溝通 Smart watch採含BLE和向下相容Bluetooth 3.0以下的雙模晶片。 Smart watch目前雖只取代手機部分功能，由於提供即時性和適用hands free的應用情境，仍具存在價值。 即時性：從手錶得知資訊大約5秒，手機需約15秒。 適用Hands free情境： 老人和小孩不便握住手機，套在手腕上的smart watch可取代手機，提供智慧功能。 運動中不便攜帶手機，但腕錶卻可攜在身上。 Smart watch 和activity tracker 採用的藍牙晶片 Device 藍芽技術 藍芽標誌 Smart watch BT 4.0 dual mode Bluetooth smart ready Activity tracker BT 4.0 single mode (BLE) Bluetooth smart 資料來源：DIGITIMES，2014/6

4 Hybrid watch設計思維 不同於一般smart watch
。CE廠商生產 。手錶製造商 。電子螢幕 。機械式指針 。圓形顯示器 。長方形錶面 hybrid watch 。鈕扣電池 。可充電式鋰電池 Hybrid watch多由手錶製造商生產，相較於CE廠商生產的smart watch，產品特性有所不同： 設定的功能不同 Hybrid watch以時間顯示主，輔以智慧功能，僅取部分與手機即時互動功能，可維持長效電池壽命。 一般smart watch以智慧功能為主，應用層面廣，電力壽命短。 時間顯示螢幕不同 Hybrid watch多採適合指針的圓形錶面。 一般smart watch為長方形錶面，可顯示較多字串並符合既有面板的供應。 長方形錶面等同智慧型手機螢幕的縮小版，設計UI時可參考智慧型手機。 訊息顯示方式不同 Hybrid watch通常用小型長條電子螢幕顯示來電訊息，而簡訊文字只能用跑馬燈方式顯示。 一般smart watch通常整個錶面是電子螢幕，顯示多行簡訊利於閱讀。 。1年以上Battery life 。1天~1周Battery life connectivity 資料來源：DIGITIMES，2014/6

5 手錶指針式以鈕扣電池可長效顯示 改良電波錶充電後能與手機自動對時
hybrid watch 手錶指針式以鈕扣電池可長效顯示 改良電波錶充電後能與手機自動對時 來電提醒 簡訊提醒 可通話 電子螢幕由充電式鋰電池供電 指針錶面由鈕扣電池供電 來電提示 簡訊顯示 可通話 單一充電式鋰電池供電 來電震動提醒 簡訊提醒 單一充電式鋰電池供電 指針錶面和手機時區自動sync COMPUTEX 2014可見不同電池設計的hybrid watch。 威米(WiMe) Wi-Watch S2，採用雙顆電池方案。 鈕扣電池支撐機械式錶面長效電力達1~2年。 充電式電池維持高功耗的手機互動功能達3~5天。充電電池沒電時，手錶仍可顯示時間。 手機互動功能限縮在錶面下方小型電子螢幕，以icon提醒來電和簡訊，但不顯示訊息內容以節省電力。 摩絢腕錶(Martian Watches)的摩絢Notifier，使用單一鋰電池充電。 強化提示功能，不僅有來電/簡訊提醒，也能顯示簡訊內容。受限於小型電子螢幕，簡訊只能以跑馬燈呈現。 用跑馬燈呈現簡訊不符合即時性需求，一旦簡訊超過20字，閱讀時間將過長。 創利達(TREK)SM-001，採用單一鋰電池充電，與手機的互動功能限縮為來電/簡訊提醒。 此應是電波錶的變形，將接收對象從電波改成手機發射的無線訊號，此技術解決機械錶心於頻繁充電後校準時間的困擾。 開啟藍芽與手機連結後，機械錶心的顯示時間即能和手機做同步。 資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2014/6

6 Notification應用功能均來自BT 功能多寡不受OS綁定
Notification watch Notification應用功能均來自BT 功能多寡不受OS綁定 提醒、語音、遙控功能 Anti-lost alert Calls answer/end/decline Caller ID 語音通話 電話簿 SMS(簡訊) 多媒體notification 遙控攝影、音樂播放 …. Bluetooth SPEC BT service profile Alert notification profile Find me profile A2DP AVCP BIP PBAP MAP 廠商 實做 有關smart watch開發對應手機的各項notification，或語音及控制功能，其功能多寡視廠商需求而定，並非受到OS綁定。 此可藉由觀察Bluetooth的Spec在應用層定義許多類型的service profile得知。 常見的BT service profile及實做應用如下： Alert notification profile: 通知 incoming calls, missed calls 和SMS(short message service)/MMS(multimedia message service) message。 Find me profile : 按下按鈕後，使連線裝置發出alert，如防手機丟失功能。 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) : 傳輸聲音給另一個裝置，如播放音樂，傳輸通話聲音。 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) : 遠端遙控音樂。 BIP(Basic Imaging Profile) : 遙控照相機，使用手持裝置做預覽，確定所有人都在框內後按下快門。 PBAP(Phone Book Access Profile): 在裝置間交換電話簿。 Message Access Profile (MAP): 裝置間交流簡訊 資料來源：DIGITIMES，2014/6

7 GPS watch的運動配件齊全 並強調防水和長效電力
心跳帶 Bluetooth 規格 螢幕 單色螢幕 感測器 高度計(altimeter)、心跳感測器、溼度、溫度。 防水 IPX6、IPX7、atm5 ANT+ GPS應用持續縮小應用載具，從以前的汽車導航變到腳踏車導航，直到目前的GPS watch。 GPS watch可記錄運動軌跡，即時提示時間、速度、距離，對於配速有幫助。 GPS watch偏好單色螢幕利於省電，防水度要高達IPX6或IPX7等級(在美國則需要3-5atm)。 GPS watch的配件多樣，如跑步者用的心跳帶、自行車的速度踏頻感測器及踏板功率器 舊式配件皆以低功率傳輸的ANT+作為傳輸協定。 COMPUTEX 2014展中也有同時支援ANT+ 和BLE的配件。 加入BLE通訊協定，可傳輸資料給手機APP分析，立即上傳運動成績，分享給社群。 速度踏頻 感測器 踏板功率器 資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2014/6

8 GPS Watch可再細分為 登山錶、自行車/跑步用錶、Golf錶
搭配技術 應用 高度計 登山錶 心律偵測器 自行車\跑步用錶 全球golf場地圖庫 Golf錶 兩種Golf錶的商業模式 廠商 GOLF錶銷售方式 優缺點 Sonostar 販賣手機APP，用無線傳輸將圖資傳給手錶 1.吸納手錶以外消費者，擴大社群平台 影響力 2. 使用無線傳輸，縮短手錶電力 Compass system 手錶內建圖資，一齊販售 增加硬體銷售 無額外的無線傳輸，節省電力消耗 GPS watch顯示地圖資料，搭載不同技術可衍伸不同應用。 登山錶：加入高度計可顯示海拔高度，幫助使用者了解山勢地形。 自行車/跑步用錶：除路線導航外，提供心律資訊作為配速的調整依據。 Golf錶：配合球場圖資，可顯示果嶺場地輪廓，擊球點與果嶺距離。 錶內也內建日出/日落時間，告知使用者白天長度。 Golf錶搭配高爾夫場地圖資料，為GPS/導航廠商的強項所在。COMPUTEX 2014展場中有兩種Golf錶的商業模式。 Sonostar南北星公司：產品不提供圖資，可透過手機APP另購圖資，再透過無線傳輸將球場資訊傳給手錶。 Compass system手錶內建全球高爾夫球圖資，消費者需一次買斷手錶與圖資。 資料來源：DIGITIMES，2014/6

9 Holux朝動態補償PPG發展 Mitac整合醫療用ECG進腕表
Health watch Holux朝動態補償PPG發展 Mitac整合醫療用ECG進腕表 採較精確的醫療用ECG 。 錶背蓋抵住手腕，另一隻手指壓在錶面的電極片，形成心臟兩側迴路做量測。 正確數值於2分鐘後顯示。 Mitac 朝改良PPG缺點方向開發。 增加movement sensor 量測移動速度。 補償移動干擾，行走中可量測較準確的PPG數值。 Health watch 整合生物感測器(biometer)，提供即時的健康監控資訊。 三星galaxy gear 2即加入屬於生物感測器的心跳偵測器(heart rate sensor)。 COMPUTEX 2014不少廠商也陸續跟進 多數採用PPG(Photoplethysmogram)心跳偵測器 展場有2家廠商希望改變心跳偵測器量測方式，以做市場區隔。 Holux長天科技具抗移動干擾演算能力，改善PPG精準度。 PPG會因使用移動而降低精準度。 Holux已朝補償移動干擾的方向努力，專利已申請中。 Mitac MiWell smart watch內置醫療用的ECG(Electrocardiogram)。 ECG不僅顯示心跳速率，還可顯示體力、壓力、生理年齡。 但ECG量測電極需置於心臟兩側，因此一般smart watch多不採ECG量測心跳。 Mitac將電極置於錶的正反面，使用者須將錶底蓋靠住手腕，另一隻手指按壓表面上電極，做靜態量測。 不過，靜態量測需2分鐘才能出現準確波形，但2分鐘不符合即時性需求，且靜態量測不適用運動市場，應用面備受限縮。 Holux 資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2014/6

10 Phone watch鎖定 幼兒與老人照顧應用
小螢幕尚能使用數字鍵盤，但難以使用共37字的中文注音鍵盤 手機通訊協定覆蓋率大於BT Red button Emergency call BT/BLE ANT+ Wi-Fi(802.11) GSM/GPRS、3G/4G Phone watch加入通話功能，本身可直接撥打電話和閱讀簡訊。 鋰電池約為400mAh，通話時間不長。 雖然閱讀訊息沒有疑慮，但是在狹小螢幕上傳送簡訊卻不切實際。 COMPUTEX 2014參展廠商Guidercare限縮使用者情境，避開Phone watch缺點發生。 應用客群瞄準老人看護和小孩照顧。 通話時機限縮為緊急使用以節省電力。 可預先輸入電話號碼，一旦意外發生，按下錶側的紅色按鈕隨即可通話。 使用GSM/CDMA的手機通話協定，讓老人／小孩在戶外活動依然能保持活動 資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2014/6

11 封閉系統隱密性和垂直整合度高 開放系統可擴大app數
敘述 優缺點 封閉系統 廠商自行開發手錶硬體 、手錶內軟體及手機App。 優點： 垂直整合，特殊應用的硬體成本可下降。 透過App蒐集的資料庫，隱密性高 缺點： 1. App無多樣性 開放系統 廠商僅設計手錶硬體，及軟體開發平台。 Third party 可設計手錶內軟體和手機內App。 開發速度快。 App較多樣性。 App累積一定數量後，產生群聚效應，帶來更多開發者和使用者。 硬體成本上升以支援各式App需求 隱密性低。 COMPUTEX 2014展場內多數廠商採用封閉系統開發產品。 封閉系統可配合硬體簡化而開發輕量版OS，App及手錶內軟體多由廠商自主開發 系統穩定但APP選擇性低，無第三方程式可下載。 開放系統軟體開發平台，可供第三方開發應用。 封閉系統廠商應會大量移往開放系統。 但部分醫療看護的B2B廠商留在封閉系統，主因企業或醫療機構對資料的隱密性要求高。 資料來源：DIGITIMES，2014/6

12 聯發科宣布 Linkit 穿戴式裝置開發平台
服務提供者/幫助者 服務 預先整合 Aster 平台 電信商/ 零售商 演算法/感測器/周邊 聯發科於COMPUTEX 2014展示的穿戴式開發平台Linkit，支援多種通訊協定和感測器，並有合作夥伴開發感測器演算法。 支援的通訊協定和高通(Qualcomm)架構相同，包含從近距離的BT、家庭網路Wi-Fi，到戶外遠距離的2G/3G、4G。 感測器夥伴多為動作感測器廠商，目前未見生物感測器廠商。 已有7家公司加入Linkit平台的App開發，其中有趣的是法國遊戲開發商GAMELOFT也在合作名單內，打破聯發科方案沒有遊戲的疑慮。 合作夥伴中的seeed studio是種新型態的硬體開發平台，協助如kickstarter募資平台的得標案，快速找到能提供量產和技術合作的製造商。 目前廣為市場接受的pebble smart watch，即是從kickstarter的產品。 聯發科晶片切入seeed studio平台，有助於早一步切入新型穿戴式裝置的供應鏈。 製造商/ 製造商服務平台 資料來源：聯發科，DIGITIMES整理，2014/6

13 LinkIt的APP數量遠少於對手 但仍有發展空間
各smart watch的app約當數量 Sony SmartWatch 2 pebble Samsung galaxy gear2 300+ apps 1000+ apps 100+ apps MEDIATEK solution <10 apps Smart watch產品使用MTK solution的廠商 目前聯發科 LinkIt平台的App數量遠低於pebble Pebble的App超過1,000款以上，而Sony SmartWatch 的App達300以上。 Samsung galaxy gear 2，採用與第一代不同的Tizen系統，上一代App不能延續，數量僅100左右。 聯發科平台的App數量仍不到10個 但LinkIt仍有追趕空間。 其他廠商的APP多數為錶面圖示更換，提醒功能和簡單觸控遊戲，尚未見高質量的APP應用出現。 COMPUTEX 2014中不少廠商使用聯發科solution，為舊型feature phone晶片，這些廠商應會將下一代產品切入LinkIt平台。 晶片型號 MTK6250A MTK6260 MTK6260A MTK6577 MTK6572 ? Transfer 資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2014/6

14 Smart watch處於發展應用階段 尚未延伸到服務平台
Hardware 配件 Service platform 硬體 規格 軟體 開發 Application Smart watch朝配件多樣性、硬體規格和軟體開發3面發展。 GPS watch的配件較多，目前朝提升與手機連線能力和軟體發展。 COMPUTEX 2014的GPS watch廠商僅提出新的硬體規格，未見新開發軟體或是提升品牌價值的動作。 如GARMIN將運動目標升級為運動夥伴，並灌入真實的三鐵選手數據，把運動明星和商品做結合，以提升品牌價值。 Notification手錶硬體規格易做，但軟體UI是一大課題。 Health手錶加入心律監測器，朝提升精準度努力。 Phone 手錶的硬體功能性最強，電池壽命因此最短。等待電池技術精進和解決發簡訊的問題，方有效取代手機。 COMPUTEX 2014多數廠商單做硬體，隨著晶片商和軟體商開放開發平台，也將腳步移往App開發。 待未來App成熟之後，下一步可考慮結合服務平台業者，將便利即時的穿戴式裝置服務，帶入大眾日常生活。 NOW