4Q’16大陸智慧型手機市場季成長8% 1Q’17季衰退幅度將接近2成

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1 4Q’16大陸智慧型手機市場季成長8% 1Q’17季衰退幅度將接近2成
　　DIGITIMES Research 2016年12月走訪兩岸智慧型手機產業供應鏈，收集並分析產業及市場資訊後，認為2016年第4季大陸智慧型手機市場達1億2,420萬支，季成長8%，並年增5.3%。 中國移動至2016年12月仍大力執行2G/3G用戶升級4G購買低價機的補貼優惠政策，小品牌及白牌群聚的華南體系與部分品牌業者遂持續搶攻平價與入門4G機款市場；國際業者於大陸市場表現方面，在蘋果(Apple)大舉鋪貨iPhone 7/ 7 Plus帶動下，國際品牌合計出貨量反彈回升。 　　2016年第4季大陸智慧型手機市場銷售量前五大業者依序為Oppo、步步高(BBK，品牌為Vivo)、蘋果、華為(Huawei)及金立(Gionee)，其中，Oppo及步步高續居一、二位；過往長期一向排名居前五的小米，因銷售持續下滑，已跌出前五大。 　　DIGITIMES Research預估，因2016年底通路庫存水準高，2017年首季大陸智慧型手機市場規模將略低於2016年同期，滑落至1億支水準，季減將達19.3%；市佔前三大品牌將為Oppo、步步高及華為。 Research分析師 林俊吉

2 影響4Q’16大陸智慧型手機市場因素分析 – 廠商面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 國際品牌 三星 受Galaxy Note 7爆炸事件重創品牌商譽，銷售與出貨續減。 蘋果 為iPhone 7/ 7 Plus首個完整銷售季度，帶動蘋果整體出貨成長。 大陸業者 小米 紅米系列銷售持續衰退，小米系列新機Mix及Note 2初上市供貨不順。 華為 旗艦新機上市，帶動內銷出貨上升。 線下霸主 Oppo及步步高在一線城市持續擴展銷售據點。 白牌業者 小型業者搭阿里雲OS的低價4G機出貨上升。 國際業者： 第4季為年度新機iPhone 7/ 7 Plus第一個完整銷售季度，蘋果整體出貨大幅增長。 三星受Galaxy Note 7爆炸事件的餘波影響，銷售與出貨續減。 大陸品牌： 與第3季相比，華為受惠旗艦新機上市，內銷出貨增加。 因紅米系列銷售持續下滑，加上小米系列新機Mix及Note 2初上市因零組件缺料供貨不順，第4季整體出貨大減。 Oppo及步步高在一線城市持續擴展零售據點，出貨繼續走高。 採用阿里雲OS、以華南為製造集成地的眾多小型品牌及白牌業者第4季出貨增加。 註：星星數愈多，影響程度愈高；↓表負面影響，↑表正面影響。

3 影響4Q’16大陸智慧型手機市場因素分析 – 需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 電信補貼 電信商吸引 2G/3G用戶轉4G 中國移動至12月仍大力推動2G/3G用戶升級4G購買低價機的優惠補貼，主要品牌、小品牌及白牌業者增加入門與平價機款出貨。 市場／產品 智慧型手機 滲透率已高 一二線城市銷售難有成長。 4G低價款產品規格提升、價格不漲 大陸業者4G平價與入門機款性價比繼續提升。 中國移動至2016年12月仍大力執行2G/3G用戶升級4G購買低價機的補貼優惠政策，部分品牌業者與小品牌及白牌群聚的華南體系增加入門與平價機款出貨。 由於一二線城市智慧型手機滲透率已高，銷售僅能依靠既有用戶換機，出貨成長受限。 註：星星數愈多，影響程度愈高；↓表負面影響，↑表正面影響。

4 4Q’16大陸智慧型手機市場規模季增8% 1Q’17恐季減19%
單位：百萬支 2016年第4季大陸智慧型手機市場達1億2,420萬支，年增5.3%，與第3季相較，成長8%，佔全球市場比重下滑至29.6%。 三大電信業者單季4G用戶新增數為8,440萬，低於第3季的8,600萬。 市場競爭下，陸系業者中，部分品牌業者、小品牌業者及華南白牌持續衝刺中低階與入門4G機出貨，季底通路庫存水位明顯上升。 DIGITIMES Research預估，因2016年底通路庫存水準高，2017年第1季大陸智慧型手機市場規模將略低於2016年同期，滑落至1億支水準，季減19.3%。

5 4Q’16陸業者內銷前兩大出貨雙破兩千萬支 單位：百萬支 註：聯想數據不包含Motorola Mobility。
大陸智慧型手機業者2016年第4季內銷出貨前五大依序為Oppo、步步高、華為、金立及小米，其中前兩大出貨皆超過2,000萬支。 Oppo及步步高持續於一線城市擴展零售據點與直營店，第4季在大陸市場出貨各達2,520萬及2,320萬支。 華為第4季新款旗艦機上市，在大陸市場出貨較第3季增加，達1,490萬支。 金立因第3季出貨高於市場對其產品需求水準，通路庫存增高，第4季出貨下滑至540萬支。 因低價機款紅米系列於大陸市場銷售持續衰退，加上小米系列新機Mix及Note 2初上市供貨不順，小米第4季整體出貨下滑至490萬支。 2017年第1季Oppo與步步高出貨量預估皆將低於前季，但將較2016年同期顯著成長。 註：聯想數據不包含Motorola Mobility。

6 - 大陸智慧型手機業者於本土市場出貨量季增率變化 -
小米及樂視4Q’16內銷出貨大幅季減 - 大陸智慧型手機業者於本土市場出貨量季增率變化 - 以大陸市場為銷售主力且出貨較具規模的業者中，小米及樂視在2016年第4季出貨大幅季減，幅度分別為42.4%與39.5%。 2017年第1季小米及樂視出貨量恐持續各季減14%與19%。

7 國際品牌4Q’16出貨增至2,240萬支 惟1Q’17恐減2成 單位：百萬支
2016年第4季國際品牌於大陸智慧型手機市場合計出貨量季增31%，達2,240萬支，佔大陸市場比重回升至18%，但仍遠低於2015年同期的28.6%。 DIGITIMES Research評估，2017年第1季隨蘋果新機鋪貨效應結束，國際品牌出貨將滑落至1,780萬支。

8 4Q’16蘋果於大陸市場出貨達1,640萬支 但1Q’17恐驟減24%
單位：百萬支 2016年第4季為年度新機iPhone 7/ 7 Plus第一個完整銷售季度，蘋果於大陸智慧型手機出貨回升至1,640萬支，但仍遠低於2015年同期。 DIGITIMES Research預估，因iPhone 7/ 7 Plus在大陸市場需求並不強勁，蘋果2017年首季出貨將跌至1,240萬支。

9 - 國際智慧型手機品牌於大陸市場出貨季增率變化-
4Q’16蘋果出貨季增逾5成 - 國際智慧型手機品牌於大陸市場出貨季增率變化- 與第3季相較，2016年第4季蘋果出貨大幅季增56.2%，其餘國際業者呈現持平或季減。 2017年第1季在基期墊高與新機熱度下降下，蘋果出貨量恐較前季驟減24%。

10 4Q’16大陸市場前三品牌為Oppo、Vivo及蘋果
- 大陸智慧型手機市場各業者市佔變化 - 檢視2016年第4季大陸智慧型手機市場業者出貨市佔： Oppo及步步高各以20.3%及18.7%佔比，持續分居一、二位。 蘋果市佔增至13.2%，排名回升至第三。 華為市佔為12%，排名跌落至第四。 金立以4.3%市佔，擠進前五。 小米市佔下滑至3.9%，跌出前五，亦落後於三星。 DIGITIMES Research預估，2017年首季出貨市佔前三大業者將回復為Oppo、步步高及華為。

11 至2016年底中國移動4G/3G用戶逾6.38億 單位：百萬戶
截至2016年12月底，中國移動4G/3G用戶逾6.38億，第4季單季新增4G用戶數為5,430萬，高於第2及3季的5,200萬及5,220萬，仍明顯不及第1季6,420萬；3G用戶則減少了1,600萬，減少程度高於第3季，低於上半年兩季。 3G/4G季淨增用戶為3,840萬，略低於第3季的3,870萬，遠不及首季的4,740萬，僅高於第2季的3,240萬，而與2015年同期3,840萬的水準相當。 中國移動第4季2G用戶減少3,320萬，減少數高於第3季的3,200萬及第2季的2,920萬，但與第1季減少數3,980萬有660萬的差距；且第4季3G用戶減少1,600萬，減少數高於第3季的1,350萬，明顯低於第2季的1,970萬，略低於首季的1,680萬。 即第4季新增4G用戶來自於既有2G用戶直接升級至4G的貢獻高於第2季，與第3季相當，但不及首季，這意味著中國移動在2016年第4季進行的2G用戶升4G的補貼優惠，所產生帶動入門及中低價4G機款銷售效果，只與第3季一樣，無法回到首季強度。 DIGITIMES Research走訪供應鏈所得資訊顯示主攻低價及入門4G機款市場的小品牌業者及華南白牌第4季出貨較第3季明顯增加，在此市場區段的銷售與需求未拉升的狀況下，第4季市場庫存水準將明顯上升。 DGITIMES Research預估2017年首季，小品牌業者及華南白牌於大陸市場出貨將下滑，無法複製2016年同期受惠農曆新年該區段產品於三、四線城市及鄉下地區需求增加的季成長。 註：中國聯通與中國電信分別於2016年1月、4月起，不再公布3G+4G或3G用戶數，僅公布4G用戶數。 資料來源：中國移動，DIGITIMES整理，2017/1

12 大陸4G用戶數至2016年底已破7.61億 單位：百萬戶 中國移動、中國聯通與中國電信持續大力推動4G，截至2016年第4季底，合計三大電信業者累計4G用戶突破7.61億，單季4G用戶新增數為8,440萬，低於第3季的8,600萬。 註：中國移動自2014年2月起公布每月4G用戶數，中國聯通及中國電信自2016年1月起公布每月4G用戶數。 資料來源：中國移動、中國聯通、中國電信，DIGITIMES整理，2017/1