K/3 Cloud V6.0产品培训 -- 基础管理 K/3 Cloud 产品部

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1 K/3 Cloud V6.0产品培训 -- 基础管理 K/3 Cloud 产品部
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2 课程说明： 课程简介： 本课程介绍K/3 Cloud 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握K/3 Cloud 基础管理的核心功能。 讲师：湛剑 课件编制：湛剑

3 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

4 基础管理的业务流程 基础管理 1、基础管理是ERP系统最底层内容；
安装前准备 基础管理 1、基础管理是ERP系统最底层内容； 2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制 3、基础管理的业务流程 安装K/3 Cloud 创建管理中心 许可管理 创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料

5 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

6 基本概念 数据库服务器：存贮数据的地方 应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁
管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理 客户端：就是用户端

7 安装包-安装前准备 安装前准备 1、机器的准备 2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境 推荐环境要求 SQL2008 R2/
最低环境要求 推荐环境要求 数据库服务器 SQL2008/Oracle 11g SQL2008 R2/ Oracle 11g 应用服务器 1、WIN2003 R2 2、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务） 3、消息队列（MSMQ HTTP服务） 4、MSDTC（插入系统安装盘） 5、Windows Installer3.1（安装包可装） 6、.Net Framework 4.0（安装包可装） WIN2008 R2 管理中心 3、MSDTC（插入系统安装盘） 4、Windows Installer3.1（安装包可装） 5、.Net Framework 4.0（安装包可装） 客户端 WEB模式： 1、WIN7/XP/WIN2003 R2 2、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0 GUI模式： 2、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理） WIN7/XP IE内核（8.0）的浏览器

8 环境部署-模式1 数据库 服务器 应用 管理中心 服务器 PC机 客户端1 客户端2 WEB模式 GUI模式 PC机 PC机
数据库服务器：存贮数据的地方 应用服务器（=WISE的中间层）：连接用户端与数据库服务器的桥梁 管理中心（=WISE的账套管理）：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理 客户端：就是用户端 PC机 PC机

9 环境部署-模式2（推荐模式） 数据库 服务器 PC机 管理中心 应用 服务器 PC机 客户端1 WEB模式 客户端2 GUI模式 PC机

10 环境部署-模式2 多服务器方式 数据库 服务器2 数据库 服务器N 数据库 服务器1 … PC机 PC机 PC机 管理中心 应用 服务器1
环境部署-模式2 多服务器方式 数据库 服务器2 数据库 服务器N 数据库 服务器1 … PC机 PC机 PC机 管理中心 应用 服务器1 应用 服务器2 应用 服务器N … PC机 PC机 PC机 客户端1 WEB模式 客户端2 GUI模式 客户端3 WEB模式 客户端4 GUI模式 PC机 PC机 PC机 PC机

11 环境部署-模式3 数据库 服务器 PC机 管理中心 应用 服务器 PC机 PC机 客户端WEB模式 客户端GUI模式 PC机 PC机

12 环境部署-模式3 多服务器方式 数据库 服务器1 数据库 服务器2 数据库 服务器N … PC机 PC机 PC机 管理中心 应用 服务器1
客户端1 WEB模式 客户端2 GUI模式 客户端3 WEB模式 客户端4 GUI模式 PC机 PC机 PC机 PC机

13 安装包-安装过程 安装处理 1、安装协议 2、确定安装内容 3、根据选择内容进行环境检测 4、安装（约10-15分钟）
客户化开发工具：就是BOS开发平台，包含BOS开发平台、套打设计器、流程设计器等二次开发工具内容 运维工具：就是可以独立安装的工具，包含数据迁移工具 语言包：就是多语言数据包

14 安装包-安装内容 安装内容 1、数据库服务器 —无需安装K/3Cloud 2、应用服务器/管理中心
—根据部署模式选择，管理中心和应用服务器按所需组合 3、客户端 1）WEB模式无需安装 2）GUI模式 数据库服务器：不需要安装K/3Cloud 管理中心和应用服务器：根据部署模式进行选择安装K/3Cloud 客户端WEB模式：不需要安装K/3Cloud 客户端GUI模式：需要安装K/3Cloud，通过ClickOnce安装客户端

15 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

16 管理中心 管理中心 1、管理中心主要管理数据中心，为了支持集群部署做准备 2、可以独立运行，也可以在应用服务器上
3、支持SQL和Oracle 4、提供创建和注册

17 管理中心-SQL 管理中心 1、创建-SQL 2、注册-SQL

18 管理中心- Oracle 管理中心 1、创建- Oracle 2、注册- Oracle

19 管理中心应用 管理中心 1、管理数据中心登录站点：http://机器IP:8000 也可使用管理中心的快捷方式登录 2、登录管理中心
3、默认唯一用户Administrator，密码888888，可以重置密码，不可新增用户 4、数据中心的Administrator忘记密码可以在此处重置密码 5、按数据中心设置登录语言 6、数据库优化：重建数据库索引，优化查询速度

20 管理中心云服务 管理中心云服务 1、管理员监控主页。
2、云备份：依托金蝶云盘，提供云备份和云恢复功能（适合数据库实体较小，企业网络较快，满足基本的灾备需求） 3、云检测：提供21项检测项，5个性能相关报表，一键检测、自动以及手工分析，修复，优化。

21 扩展包管理 管理中心 扩展包 1、扩展包是基于BOS平台进行客户化定制开发和功能的扩展，并对开发的成果进行统一的封装、发布和管理。
2、解决金蝶研发人员、机构、伙伴和二次开发商进行开发时，打包、部署的短板效应、效率低等问题，有利于增值应用的落地。 3、扩展包支持按数据中心执行。 数据中心A 数据中心B 数据中心C 标准ERP 条码增值应用 移动增值应用 万能票据应用 PT001补丁 数据安全卫士 PT100补丁测试 下载 导入 启用 停用 移除

22 数据中心 数据中心 1、数据中心类别： 标准业务库（默认）、标准BOS库 2、支持SQL和Oracle，默认根据管理中心的数据库类型自动匹配
3、支持按照数据中心确定时区 4、提供创建、备份、注册、恢复、升级、删除等 5、数据中心登录站点： /K3cloud

23 数据中心-SQL 数据中心—SQL 1、创建 2、备份/备份日志 3、注册 4、恢复 5、删除 6、升级

24 数据中心-Oracle 数据中心—Oracle 1、创建 2、备份/备份日志 使用Oracle本身的备份功能和查看备份日志 3、注册
4、恢复 使用Oracle本身的恢复功能 5、删除 1）反注册Oracle类型的数据中心 2）使用Oracle本身的删除功能 6、升级

25 许可管理-申请与引入 许可申请 1、获取产品唯一码 1）产品唯一码自动生成 2）随着管理中心所在的机器
2、在金蝶云 3、【清除】是恢复为演示版 许可引入 1、在金蝶云下载许可文件 2、引入许可文件 3、管理中心所在应用服务器可上网的情况下可以在线更新许可

26 许可管理-控制规则 控制规则 1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单据，可以查看
2、正式版的规则 1）按照注册用户分组+注册用户数+已购买进行控制 2）提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制

27 许可管理-许可监控以及管理 许可管理 1、用户许可占用情况 2、许可占用规则 1）按照注册用户所在分组进行匹配控制
2）注册用户可以同时使用三种模式（浏览器、GUI客户端、html5）的登录系统 3）同一模式只能在线一次

28 登录应用-部署模式1 数据库 服务器 管理中心 应用服务器 PC机（IP：192.168.32.166） 客户端1 WEB模式 客户端2
应用服务器 PC机（IP： ） 客户端1 WEB模式 客户端2 GUI模式 数据库服务器：不需要安装K/3Cloud 管理中心和应用服务器：根据部署模式进行选择安装K/3Cloud 客户端WEB模式：不需要安装K/3Cloud 客户端GUI模式：需要安装K/3Cloud，通过ClickOnce安装客户端 PC机 客户端3 GUI模式 PC机

29 登录应用-部署模式2（推荐模式） 数据库 服务器 PC机（IP：192.168.32.203） 管理中心 应用服务器
应用服务器 PC机（IP： ） 客户端1 WEB模式 客户端2 GUI模式 PC机 PC机

30 登录应用-部署模式2 多服务器方式 数据库 服务器1 数据库 服务器2 数据库 服务器N … PC机(IP:192.168.32.203)
登录应用-部署模式2 多服务器方式 数据库 服务器1 数据库 服务器2 数据库 服务器N … PC机(IP: ) PC机(IP: ) PC机 管理中心 应用服务器1 应用服务器2 应用 服务器N … PC机 (IP: ) PC机(IP: ) PC机 客户端1 WEB模式 客户端2 GUI模式 客户端3 WEB模式 客户端4 GUI模式 PC机 PC机 PC机 PC机

31 登录应用-部署模式3 数据库 服务器 PC机 （IP：192.168.32.203） 管理中心 应用服务器
应用服务器 PC机(IP： ） PC机（IP： ） 客户端WEB模式 客户端GUI模式 PC机 PC机

32 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

33 组织机构-主控台菜单 组织机构-主控台 单体组织 1、没有启用前业务控制不能应用多组织的属性 2、支持启用多组织 3、启用后不能逆反 多组织
启用后可以进行多组织形式的业务

34 多组织应用-业务应用 多组织应用 1、登录组织 2、基础资料 1）创建组织 2）使用组织 3、业务单据 1）主业务组织 2）协同组织
4、支持跨组织进行业务操作 登录组织 主业务组织 协同组织

35 多组织应用-业务应用 多组织应用 1、按照组织进行数据隔离 2、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理 3、支持组织间结算

36 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

37 系统管理概述 业务场景 什么人 在什么位置 干什么事情 系统实现 权限 用户 组织 岗位/角色

38 系统管理-主控台菜单 系统管理-主控台 系统管理主控台菜单

39 角色管理 角色管理 1、角色可以分配用户 2、角色类型 1）普通角色：授权和查询权限 2）系统管理员：设置授权范围 3、设置授权范围
对其他角色授权时只能在该范围内操作

40 角色管理—多组织 角色管理-多组织 1、属性：私有、公有 2、属性=私有 1）必须指定一个组织，只有其可使用 2）分配到指定组织下的用户
3、属性=公有 1）只有administrator可以创建和维护 2）全部组织都可使用

41 角色管理-业务应用 角色的应用 1、用户可以分配角色 2、按照角色授权 3、岗位信息可以指定角色
4、工作流的流程设计时指定参与人可以选择角色 5、提供预设角色

42 用户管理 用户管理 1、通过【导入注册用户】新增用户 2、用户通过分配角色获得权限 3、可查询联系对象信息及其权限
3、系统管理员可以对用户重置密码 4、可以设置用户的时效规则 5、登录时可以使用 1）用户名称（推荐） 2）用户帐号 3）云之家帐号（开通云之家）

43 用户管理 用户管理 1、支持用户部门分组 2、支持批量分配角色 —追加模式 3、提供密码策略 1）密码规则（包含原则）
默认密码为系统的统一密码 2）时效规则 3）控制规则 4、支持用户已选角色的批量应用多个组织，减少重复选择

44 用户管理-多组织 用户管理-多组织 1、用户创建，同时指定组织 2、批量分配角色可以同时指定组织和角色
3、主控台界面可以直接选择有权限的组织

45 用户管理-应用 用户管理-应用 1、业务对象的相关操作（创建、修改、审核等等）时记录用户情况 2、工作流的流程设计时指定参与人可以选择用户
3、主控台个人信息可以查看用户相关信息

46 用户管理-业务应用 用户管理-应用 1、主控台菜单显示模式：全部组织/当前组织 2、全部组织 显示用户组织范围内的全部主控台菜单内容
3、当前组织 显示用户当前组织下的主控台菜单内容

47 用户报表 用户报表 1、用户综合查询，查看用户对应的组织和角色内容 2、用户登录情况

48 权限管理-功能权限设置 功能权限设置 1、按角色进行授权 权限：有权、无权、禁止 2、按照企业权限管理的细致程度 粗放型：子系统功能授权
精细型：业务对象功能授权 3、子系统功能授权 子系统+权限组 4、业务对象功能授权 业务对象+具体权限 数据权限（查看、修改、删除、审核/基础资料权限） 4、通过“已设置”标识已经授权的内容 5、授权后可查询权限内容和影响的用户

49 权限管理-功能权限的业务应用 功能权限应用 1、主控台菜单按照用户功能权限对应显示 2、用户具有多个角色的，权限是多个角色的合集
3、禁止权限优先 针对冲突权限设置 4、业务对象新增使用基础资料时，不验基础资料的查看权限 5、验权时 1）按照（当前组织的）用户+角色（合集）进行控制 2）按照单一对象控制

50 权限管理-数据范围设置（一） 数据范围设置 1、数据范围就是设置数据隔离的规则，以便控制用户查看数据的条数
2、针对4个权限项提供设置，分别是：查看、修改、删除、审核 3、数据范围选择提供方案设置 4、业务对象上的基本信息字段可以作为数据规则的条件 5、基础资料权限可以针对指定业务对象设置数据范围

51 权限管理-数据范围设置（二） 数据范围设置 6、数据规则可以通过设置变量减少方案的个数 7、支持数据规则的批量应用（多个权限和多个角色）
8、支持单据类型的数据范围控制 9、支持选单的数据范围控制

52 权限管理-数据权限的业务应用 数据权限应用 1、针对业务对象的列表查看及其删除、修改、审核操作进行控制
2、基础资料权限：针对业务对象新增时，基础资料F8界面的显示数据行数 3、按照单一对象的数据范围进行控制

53 权限管理-字段权限设置 字段权限设置 1、按角色进行授权 2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑
2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户

54 权限管理-字段权限的业务应用 字段权限应用 1、字段权限默认“有权” 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示
2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先 3、举例：出库单的成本字段

55 权限管理-批量功能授权 批量功能授权 针对功能权限 授权对象层次+权限范围的组合 1、全系统批量授权 2、业务领域批量授权
3、子系统批量授权 4、业务对象批量授权

56 权限报表 权限报表-按用户 1、用户子系统权限报表 2、用户业务对象权限报表 3、用户字段权限报表 业务应用
从用户的角度掌握用户的权限情况：有哪些权限，是由哪个角色带来的，角色归属哪个组织

57 权限报表 权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权限情况

58 组织、用户、角色、权限的关系

59 用户应用（一） administrator 1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权
5、不能进行业务操作和主数据的管理 6、主控台菜单

60 用户应用（二） 具有管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础资料的管理 2、主控台菜单 3、系统管理 1）指定的组织范围内
2）角色创建及维护 属性=私有 3）权限管理 授权范围内

61 用户应用（三） 具有普通角色的用户 1、根据具有角色对应的权限范围进行业务操作 2、根据权限范围显示主控台菜单

62 上机操作日志 上机操作日志 1、记录用户操作Cloud系统的情况 2、提供【归档规则】，减少当前查询日志记录
4、归档/清理处理均为系统后台自动执行 5、【归档查询】查看已经归档的记录 6、清理后的日志在指定的备份文件路径下查看

63 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

64 参数设置（一） 参数设置 1、提供数据中心级别和组织级别的参数设置 2、组织级别的参数继承数据中心级别的，不支持的则锁定
3、数据中心级别与已经保存的组织级别参数的调整互不同步 4、支持组织级别参数的复制 5、提供参数差异分析 6、提供权限控制

65 参数设置（二） 参数设置 7、控制规则 1）administrator设置数据中心和组织级别的参数
2）管理员角色的用户设置组织范围内的组织级别参数 3）普通角色用户设置组织范围内和授权范围内的组织级别参数

66 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

67 基础资料的主控台菜单 基础资料菜单 1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料 2、部分关键基础资料在业务领域同时存在
基础资料的分类在系统中除了主档和辅助资料有明显的标识，基本资料都分散到每个业务领域。 辅助资料：在应用上内容较少，主要是编码、名称、分类、备注等字段，都是简单文本内容为主。 基础资料都是在BOS平台上进行开发，提升用户的自定义易用性。

68 基础资料类型 类型 1、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料 2、主档资料：就是主数据 3、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料
4、基本资料：就是处主档和辅助资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料 主档资料 基本资料 辅助资料 物料 币别 变更原因 供应商 银行 付款性质 客户 仓库 交货方式 部门 时区 离职原因 基础资料的分类在系统中除了主档和辅助资料有明显的标识，基本资料都分散到每个业务领域。 辅助资料：在应用上内容较少，主要是编码、名称、分类、备注等字段，都是简单文本内容为主。 基础资料都是在BOS平台上进行开发，提升用户的自定义易用性。 员工 …… ……

69 基础资料初始化 基础资料初始化顺序 1、初始化顺序：辅助资料-基本资料-主档资料 2、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性
币别 辅助资料 基础资料初始化顺序 1、初始化顺序：辅助资料-基本资料-主档资料 2、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性 3、主档资料的顺序：部门-员工-供应商-客户-物料 会计政策 岗位信息 基本资料 业务员 业务组 主档资料 计量单位 仓库 部门 辅助属性 Cloud将每个子系统需要用到的基础资料在对应的主控台菜单中显示，减少用户在基础资料系统的来回切换 员工 税率 供应商 单据类型 客户 生产日历 其他…… 物料

70 辅助资料 辅助资料 1、按照业务领域列示 一个辅助资料类别就是一个辅助资料（新增分组实现） 在辅助资料类别下才是具体辅助资料
2、根据上级类别实现再次分组 3、采用统一的界面 4、辅助资料审核后才可以应用 5、支持自定义 6、是公共型基础资料 1、辅助资料按照业务领域列示，便于用户的使用 2、根据业务的实际情况提供了预设内容，预设数据不能删除，可以禁用 3、在全部节点上可以显示全部的辅助资料

71 基本资料-岗位信息 岗位信息 1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用
在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转。

72 主档资料-部门 应用场景 作为业务组的来源。

73 主档资料-员工 应用场景 1、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作 2、作为财务的业务运作基础数据

74 主档资料-供应商 供应商 1、供应商包括基本信息、联系人、商务信息、财务信息和组织信息等。 2、按使用组织设置各自的商务数据。
3、支持供应商的状态管理。 4、支持供应商的多组织属性。 应用场景 供应商是采购系统的关键基础资料，将应用到整个采购业务过程中，包括价目表、采购订单、收料入库和退料等。 基本信息，供应商通讯地址、注册信息与有效期管理 联系人，支持记录供应商的多个联系人，便于业务上的联系 商务信息，记录供应商关于商务上的内容 财务信息，记录交易结算和银行信息 组织信息，记录了供应商的业务地点。供应商的子公司可以作为业务地点应用。

75 主档资料-客户 客户 1、客户包括基本、联系人、商务、银行信息、组织等。 2、按使用组织设置各自的商务数据； 3、支持客户的多组织属性；
应用场景 客户是销售系统的关键基础资料，将应用到整个销售业务过程中，包括价目表、销售订单、发货出库和退库等。

76 主档资料-物料 物料 1、支持物料分组设置，编码不是唯一依据 控制物料编码在数据中心是唯一的； 2、按应用业务范围设置物料属性；
3、 支持设置辅助属性； 4、支持多计量单位换算； 1、当前物料启用的辅助属性； 2、物料的创建组织才能设置启用哪些辅助属性。

77 基本资料-单据类型 单据类型：单据的细分类 1、按单据进行设置。 2、选择编码规则。 3、选择布局方案。 4、设置字段相关属性。
5、选择多个业务流程。 6、设置打印控制 7、进行参数设置 8、审核后才可以应用 应用场景 在业务单据上应用，解决相同单据不同业务控制的问题。 1、默认携带BOS IDE的属性设置 2、与BOS IDE合并共同控制

78 提纲 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构
K/3 Cloud KSM集成

79 KSM集成 1、产品服务入口集成到主页 2、以云服务平台为核心，提供标准服务预约，进度查询，服务清单，服务工具。
3、全方位文档中心和知识库、在线课堂，应用无忧。 4、产品补丁第一时间送达。

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