台灣產業發展 ---科技產業的回顧與前瞻 余新民 Date:2007,05,03.

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1 台灣產業發展 ---科技產業的回顧與前瞻 余新民 Date:2007,05,03

2 Contents 企業家與產業發展 台灣產業回顧 台灣科技產業發展 IC產出樣品簡介 新竹科學園區的故事 Q&A

3 台灣企業家 與 產業發展

4 台灣-過去三十年 Per capita income NT dollars 404,763 24,564 450,000 400,000
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 404,763 Per capita income 24,564

5 台灣第一次經濟奇蹟(1960~1990) Remark Unit: US$

6 台灣第一次經濟奇蹟原因 政府助力： 1. 外貿改革(1960) 2. 引進外資, 成立加工區(1966) 3. 成立外貿協會
4. 成立工研院（1973) 5. 推動十大建設定(1974) 6. 成立科學園區(1979) 7. 成立資策會強化, 生產力中心

7 續上頁 民間的努力 1.出賣原始本能 2.小型企業崛起,客廳即工廠 3.野雞式行銷 4.IPO與OEM
　1.出賣原始本能 　2.小型企業崛起,客廳即工廠 　3.野雞式行銷 　4.IPO與OEM 　5.紡織塑膠電器鋼鐵與第一代企業家形成 　6.電子資訊半導體與第二代企業家形成 　7.產業外移---輸出資金技術 8.台幣升值, 金錢遊戲, GSP喪失

8 知識創造財富(1990~2000) Intel+Microsoft>GI+Ford+Crysler(1996)
TSMC>國泰人壽 生財體系是建築在科技的發展 創新發明=知識+創意+實現方法 高科技產業也不過就是知識含量高的速動產業

9 台灣經濟與產業結構的轉變 製造取向:勞力密集 投資取向:資本密集, 技術密集 創新取向:知識密集, 技術密集

10 台灣產業創新發展

11 品牌價值 台灣 全球 品牌共貢獻度 1 趨勢 7.6 COCO-COLA 637.9 Nike 84% 2 華碩 7.2 MICROSOFT
Unit:100M US$ 台灣 全球 品牌共貢獻度 1 趨勢 7.6 COCO-COLA 637.9 Nike 84% 2 華碩 7.2 MICROSOFT 613.7 Prada 73% 3 宏基 5.1 IBM 537.9 71% 4 康師傅 3.4 GE 441.1 雅芳 68% 5 正新 2.6 INTEL 335 Bulgari 67% 6 巨大 2.1 DISNEY 271.1 香奈兒 63% 7 明基 McDONALD'S 250 雅絲藍黛 61% 8 合勤 NOKIA 240.4 Quicksulver 60% 9 聯強 1.9 TOYOTA 226.7 凱文克萊 58% # 威盛 1.8 MARLBORO 221.3 愛迪達 56% Source:Brand Finance 2007

12 微笑曲線向上平移說明

13 產業的國際競爭 WTO 比較利益理論 雁行理論 企業內的國際分工

14 國父說 人盡其才 地盡其利 貨倡其流 物盡其用

15 絕對利益法則下 專業生產的利得 相對利益法則下 沒有比較利益下 1單位資源能生產 布 蘋果 我國 12 6 120 60 美國 8 16
相對利益法則下 沒有比較利益下 1單位資源能生產 布 蘋果 我國 12 6 120 60 美國 8 16 將我國1單位資源由蘋果的生產轉向布的生產，而美國1單位資源由布的生產轉向蘋果的生產，可使布與蘋果的全世界產量增加： 將我國1/10單位資源由蘋果的生產轉向布的生產，而美國1單位資源由布的生產轉向蘋果的生產，可使布與蘋果的全世界產量增加： +12 -6 -8 +16 -12 +6 全世界 +4 +10 +0

16 雁行理論流程圖

17 產品生命週期 產業生命週期 產品生命週期與產業生命週期表 導入期 成長期 成熟期 衰退期 生產地區 產品創新國家 及工業國家 多數國家
導入期 成長期 成熟期 衰退期 生產地區 產品創新國家 及工業國家 多數國家 低度開發國家 生產技術 小批量，製程改善 高的勞動技能 資本投入增加 製造方法較標準化 較高資本投入 高度標準化 勞動技能需求少 非技術性勢力 市場位置 創新國家 工業化國家 部份工業國加上低度開發國家 行銷策略 廉價供應或贈送使其試用產品，提升知名度 提升生產與營運能力，提升佔有率 進行價格戰，穩住老客戶，爭取競爭老客戶 避用Skeptics族群 ，退出市場 代表國家 歐、美、日 亞洲四小龍 泰國、馬來西亞 、大陸、印尼 非洲國家 產業生命週期 競爭策略 集中／差異化 全面差異化 全面成本領導 集中成本領導 科技差距 極大差異 差距縮小 差距極小 無差距 典型產業 生物科技 半導體 個人電腦 家電產品 〔註〕：科技差距：基礎科學成熟度與應用技術成熟度之差距。

18 工業移植 分割製程：有競爭力的核心專長 買賣技術：源源不斷的流水 工業移植：判斷,配對,執行/上中下游

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20 當地環境 提供財務支援及獎勵制度的系統 容忍失敗的組織文化 相關產業的存在 鄰近大學及其他研究機構 政府政策
公開上市（IPO）及創投（Venture Capital） 容忍失敗的組織文化 相關產業的存在 鄰近大學及其他研究機構 政府政策

21 台灣產業創新發展 利用台灣的利基.p26 　同文同種 　地理位置 　產業供應鍊 　台商兩岸互補 　整合技術,人才,資金

22 創造台灣第二次經濟奇蹟 經濟獨立：產業升級必需工業移植. 新優勢生財體系 資本密集 技術密集 速度密集:時間就是金錢時間,時間
　　　　　在高科技產業已成為最重 　　　　　要的成本. *決策加速,*新產品加速 *資訊流加速,*物流加速,*變現加速

23 2001年台灣最強的產業的瓶頸 強弱判定：外銷能力,投資報酬率 電腦, 半導體 , 影像顯示產業成長瓶頸 三密產業繼續成長的秘訣：創意密集
　創意　　　　　　創新 　　　　商業價值 　＊技術上可以實現 　＊被市場接受 　＊受法律保護 OEM ODM OBM OIM

24 不同時代有不同的競爭力表現 21世紀 創新 智財權 ‘90s後半 環保及 永續發展 ‘90s 服務 ‘70s中期 品質 ‘70s以前 成本

25 Number of U.S. Patents granted
Source:Indicators of science and technology Republic of China,NSC Remarks: Patents per capita, Taiwan ranks no.2 in 2001

26 台灣各公司/機構所獲得之美國專利排行榜

27 惠普與鴻海 所核准美國專利件數

28 各部門研發人員學歷比較 企業 學士 研發機構 大學 專科(含)以下 碩士 博士 人數 60,000 50,000 1,858 15,045
51,520 50,000 1,858 15,045 40,000 30,000 25,014 502 18,379 18,531 17,343 4,465 20,000 10,043 11,046 5,111 3,858 10,113 1,614 12,353 6,798 4,453 10,000 4,378 16,237 2,634 10,004 3,647 3,872 2,651 - 2,251 55 1,407 1,576 375 1991 2000 1991 2000 1991 2000 Year 企業 研發機構 大學 專科(含)以下 學士 碩士 博士

29 我國研發經費與各國比較 占國內生產毛額百分比 2001年研發經費約占國內生產毛額2.1% 資料來源 :國科會與主計處 新台幣10億元 民間
49.5 52% 45.3 48% 94.8 103.6 114.7 125 138 156.3 177.1 190.5 197.6 207 52.3 51% 51.3 49% 59.4 55.3 69.2 55% 55.8 45% 79.1 57% 58.9 43% 92.6 59% 63.7 41% 107.7 61% 69.4 39% 118.4 62% 72.1 38% 123.4 74.2 130 63% 77 民間 政府 合計 2001年研發經費約占國內生產毛額2.1% 資料來源 :國科會與主計處

30 挑戰－智慧財產權 挑戰: (1)產生阻絕性的關鍵(blockbuster)專利 (2)智財權授權運用 跨國企業之智權策略 對我國的衝擊
攻擊性 專利組合 專利聯盟(Patent pools) 2001侵權訴訟較前一年增加 20%. 進入障礙提高利潤下降 2001技術貿易赤字達11億6千萬美元 挑戰: (1)產生阻絕性的關鍵(blockbuster)專利 (2)智財權授權運用

31 Asset Valuation Trends
企業資產價值變動趨勢 Intangible Asset Value Tangible Asset Value Asset Valuation Trends 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1991 8% 1994 37% 1997 51% 70% Today* 註：1997 , 1998, Arthur D. Little Benchmarking studies, 2000est

32 專利創新應考慮的前提 被應用化程度 被商品化的程度

33 Data:A1 File鴻海善用專利

34 台灣經濟發展策略 三高:高成長,高附加價值, 高創新效意. 三大:產值大,產業關聯大, 創造就業機會大. 三低:低耗能,低耗材,低汙染.

35 國家的創新系統 產 官 學 研 外國

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38 IC到底用在那裡? IC是無所不在,處處都在.

39 IC是什麼東西呢? IC有人說是Indian+Chinese IC我們說是 積體電路 大陸說是 集成電路 IC=電阻+電容+電晶體 +二極體+線路

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41 We make the chips, that make the products, that change the world.

42 IC 生產程序 設計程序 光罩製造程序 矽晶圓製造程序 晶圓製造程序 封裝製造程序 測試程序 其他:崩應,Remark…

43 台灣IC 產業產值

44 台灣IC的故事 蔣經國,費驊 方賢齊 潘文淵 民國六十三年二月懷寧經街上的小豆漿店理來了幾個人..
孫運璿,高玉樹,費驊,王兆振,康寶煌,方賢齊 在豆漿店內簡單報告評估結論: “1980年代以後台灣必須……” IC industry,RCA ERSO,UMC

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47 科學園區的故事

48 Q&A

49 Thank you