经销商DERP上线指南 — 经销商用 EM-DERP项目组.

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1 经销商DERP上线指南 — 经销商用 EM-DERP项目组

2 指南目录 上线流程及模块选型介绍 1 静态数据/动态数据整理介绍 2 3 培训事宜 上线须知 4

3 经销商上线流程 步骤 标准上线流程 经销商资源投入 1.投入内勤及管理人员时间 2W 1 数据准备 2.投入业务及内勤参与培训 1W 2
提前两个月 经销商通知会议 1.内部指定专人整理静态数据 2.按数据表格要求提交数据 3.协调内部各部门清理历史数据问题 4.盘点结账 期初数据提供 基本信息调查表下载 静态数据准备表下载 动态数据准备表下载 发回 基本信息调查表 2.投入业务及内勤参与培训 1W 2 培训 初始化 归档+培训准备 发回 静态数据准备表 1.选择合适的人员参与培训 2.参与培训并作为后续内部培训师 3.确认系统初始化数据 4.后续协调经销商内部期初整理 上线培训+ 静态数据初始化 经销商盘点结账 提供期初数据动态数据准备表 3 系统 上线 3.关键用户及全体人员投入 1W 动态数据准备检查 期初导入确认 1.确认内部项目经理及各模块负责人 2.提供及确认期初数据整理 3.确认系统期初导入及切换情况 4.支持内部系统运行和问题提交 系统配置与 上线切换检查 现场/远程 远程实施应急备案 现场运行支持 上线报告 4.内部系统管理员 4 运行 支持 1.支持内部系统运行支持与维护 2.内部问题解决及用户问题提交 3.后续新人内部培训 远程支持

4 EM DERP 系统启用模块 基础提升深化
系统启用模块介绍 EM DERP 系统启用模块 基础提升深化 供应链 采购+销售+库存+销售预测 财务基础 应收管理+应付管理 存货核算 财务深化 固定资产+存货核算+总账 HR基础 组织架构+人员基本信息 HR深化 薪酬管理+考勤管理+招聘管理 美孚报表分享 CRM基础 客户管理+销售管道管理+移动应用 CRM深化 渠道拜访+市场管理+服务管理 3.全面深化应用型 2.管理提升应用型 1.业务基础应用型

5 系统启用模块介绍-业务基础应用型 可管理进销存业务，以及组织架构、人员等业务； 系统可以管理应收账款以及应付账款；
系统可以进行客户管理，同时支持移动下单； 可满足美孚的报表要求； 需要投入的资源最小； 适合规模较小的经销商； 建议系统使用人员在5~10人左右，销售业务在5KB以下的经销商选择 供应链 采购+销售+库存+销售预测 财务基础 应收管理+应付管理 财务深化 固定资产+存货核算+总账 HR基础 组织架构+人员基本信息 HR深化 薪酬管理+考勤管理+招聘管理 美孚报表分享 CRM基础 客户管理+销售管道管理+移动应用 CRM深化 渠道拜访+市场管理+服务管理 业 务 基 础 应 用 型

6 系统启用功能模块与关键岗位匹配图-业务基础应用型
系统用户 5-30 人 系统管理员 1人 3-10人 销售助理 销售经理 （车油） 销售员 （工业油） CRM 供应链 供应链主数据维护管理员 2-10人 采购经理 销售经理 仓库主管 美孚采购专员 销售助理 库管员 非美孚采购专员 销售录单员 库管员 HR 兼职HR管理员 1人 财务 1-2人 兼职或全职财务会计

7 系统启用模块介绍-管理提升应用型 可管理进销存业务，以及组织架构、人员等业务 系统可以管理应收账款以及应付账款 系统可以计算存货存本
系统可以进行客户以及销售自动化的管理，同时支持移动下单 可满足美孚的报表要求 需要投入的资源较大 适合中小型规模的经销商 建议系统使用人员在10~30人左右，销售业绩在5KB~15KB的经销商选择 管 理 提 升 应 用 型 供应链 采购+销售+库存+销售预测 财务提升 应收管理+应付管理+存货核算 存货核算 财务深化 固定资产 +总账 HR基础 组织架构+人员基本信息 HR深化 薪酬管理+考勤管理+招聘管理 CRM基础 客户管理+销售管道管理+移动应用 CRM深化 渠道拜访+市场管理+服务管理 美孚报表分享

8 系统启用功能模块与关键岗位匹配图-管理提升型
系统管理员 1-2人 系统用户20-40人 供应链 供应链主数据维护管理员 5-20人 财务 2-3人 专职财务经理 采购经理 销售经理 仓库主管 出纳 往来会计 成本会计 业绩提成 美孚采购专员 销售助理 库管员 非美孚采购专员 销售录单员 库管员 CRM 10-15人 HR 兼职HR管理员 1人 销售经理 （车油） 销售经理 （工业油） 销售员 销售员 销售员 销售员 。。。 。。。 销售助理 销售助理

9 系统启用模块介绍-全面深化应用型 全 面 深 化 应 用 型 可管理进销存业务，以及组织架构、人员等业务 可以进行人员薪酬、考勤、招聘的管理
系统可以管理应收账款以及应付账款，系统可以计算存货存本，系统可以进行固定资产管理 系统可以进行财务总账管理，同时可以出具财务三大报表 系统可以进行客户以及销售自动化的管理，同时支持移动下单，以及渠道拜访的管理 可满足美孚的报表要求 需要投入的资源最多 适合大中型规模的经销商 建议系统使用人员在30~100人，销售业绩在15KB以上的经销商选择；并且在业务和财务完全保持同步的经销商选择； 供应链 采购+销售+库存+销售预测 财务基础 应收应付+存货核算 财务深化 固定资产 +总账 HR基础 组织架构+人员基本信息 HR深化 薪酬管理+考勤管理+招聘管理 CRM基础 客户管理+销售管道管理+移动应用 CRM深化 渠道拜访+市场管理+服务管理 美孚报表分享 全 面 深 化 应 用 型

10 系统启用功能模块与关键岗位匹配图-深化应用型
系统用户共计30-100人 系统管理员 1-3人 供应链 供应链主数据维护管理员 9-10人 财务 3-6人 专职财务经理 采购经理 销售经理 仓库主管 出纳 往来会计 成本会计 总账会计 美孚采购专员 销售助理 库管员 非美孚采购专员 销售录单员 库管员 业绩提成 CRM 10-12人 5-6人 HR 销售经理 （车油） 销售经理 （工业油） 工程师经理 客服经理 营销主管 人事主管 销售员 销售员 工程师 客服人员 营销人员 销售员 销售员 人事基础 招聘管理 考勤管理 薪酬管理 。。。 。。。 绩效管理 销售助理 销售助理

11 系统启用功能模块选择条件 组织架构清晰 责任分工明确 清晰的业务处理流程 企业规模较小 如无独立的HR部门，则不建议启用HR深化应用；
如财务只有出纳一人，则不建议启用财务模块 财务人员需要具有相应的财务资质及清楚本企业的处理流程 培训测试中如有经销商财务人员未通过测试，则不建议启用财务模块深化应用 责任分工明确 具体业务环节有明确的责任人 清晰的业务处理流程 不同的业务模型均有明确的处理过程 企业规模较小 如全公司共计有20人左右，建议启用业务基础型应用或管理提升型。 全 面 深 化 应 用 型 管 理 提 升 应 用 型 业 务 基 础 应 用 型 选型参考建议：目前有8家经销商启用财务深化，1家经销商启用HR深化，90%的经销商启用的管理提升型。

12 指南目录 上线流程及模块选型介绍 1 静态数据/动态数据整理介绍 2 3 培训事宜 上线须知 4

13 期初数据整理指导 经销商工具包下载地址：

14 期初数据准备内容 期初静态数据主要包括： 期初动态数据主要包括： HR模块： ①部门 ②岗位 ③人员 SCM模块： ①仓库档案 ②客户档案
③美孚产品标准价档案 FI模块： ①银行账户信息 ②收付款协议（如有账期） ①期初库存（数量、金额） ②期初应收、预收 ③期初应付、预付 销售未执行完毕订单（上线时手工录入） 采购未执行完毕订单（上线时手工录入）

15 期初数据表格填报

16 期初数据准备内容—静态数据 部门 岗位 人员

17 职位、电话、手机三个任意一个非空，联系人必填 以下四项，若任意一个为非空值，其他必填值
期初数据准备内容—静态数据 仓库 客户（红色字体字段必填） 说明：*为必填项 校验档案值有效性 校验档案值 有效性 校验是否 重复 校验格式 职位、电话、手机三个任意一个非空，联系人必填 校验Y/N 以下四项，若任意一个为非空值，其他必填值 客户名称(客户名称不准许重复) CVL、PVL、IL、MAR、其他客户 本公司员工 客户简称 客户助记码 参照（地区分类） 客户的纳税人识别号 数值 （3/4-7/8） 数值（11位） 邮箱地址 客户地址 字符 美孚行业渠道分类 参照（Y、N） 参照（门头店） 参照（连锁类型） 参照（客户获得方式） 参照（客户来源） 文本数字 公司/个人 *客户名称 *客户类型 *负责员工 助记码 *地区分类 纳税人登记号 客户总机 单位电话 客户手机 传真1 地址 联系人 联系人 职位 联系人 电话 联系人 手机 *客户渠道 行业分类 经销商自有 客户分类 *是否赢在终端（仅CVL/PVL） *是否长赢计划（仅CVL/PVL） *是否PES （仅IL/MAR） *门头店 （仅CVL/PVL客户） *连锁类型 （仅CVL/PVL客户） 客户获得方式 客户来源 备注 客户 银行账户 客户开户 银行名称 客户 开户银行 账户性质： 公司/个人 举例1 PVL 杜红星 山西省吕梁市 1.3252E+10 4E+06 举例 美孚1 号车养护店 Mobil 1 LCC Y N 美孚黑霸王门头店 BOSCH 公司分配 广告媒体 1 个人 举例11

18 期初数据准备内容—静态数据 收款协议 银行账户

19 期初数据准备内容—动态数据 库存期初 应收期初 应收期初---客户欠款金额 收款期初---预收客户款金额 应付期初---欠供应商款项金额
付款期初---预付供应商款金额

20 各关键数据提交时间要求 3 2 1 培训 动态数据 静态数据 提交 提交 上线 切换 基本信息调查表/上线选型 上线沟通会 沟通会次周
完成提交 上线沟通会 第1周 (11/15) 第2周 (11/20前) 第3周 (11/30前) 第4周 (12/10前) 第5周 第6周 (12/17-23)

21 期初数据准备—重要性 经销商期初数据准备的数据项目繁多，了解期初数据之间的关系将能够协助经销商准备期初数据。数据分为：
主数据（静态数据）：非常关键，包括客户数据、商品数据等。良好的主数据将能够保证后续期初业务数据的处理与导入 2 期初业务数据（动态数据）：保证准确性，准确的期初业务数据将能够保证上线后的日常业务稳定运行 主数据和期初业务数据的结果需要经销商按网站所下载的标准表格整理，并作为后续系统上线数据导入的基础。经销商需要确认其中数据的真实有效和时效性。 针对美孚业务，项目收集的数据时正式的、全面的资料，以保障项目顺利上线，由于经销商提交数据不全问题导致的项目延迟和额外成本由经销商负担； 针对非美孚业务，非项目范围，在合理范围内由用友代为初始化（SKU与美孚占比20%以下）。

22 指南目录 上线流程及模块选型介绍 1 静态数据/动态数据整理介绍 2 3 培训事宜 上线须知 4

23 经销商培训准备-人员 经销商培训报名准备 经销商参训人员建议根据以下角色安排： 上线前需要安排经销商用户进行集中培训。
参与培训人员的水平、培训的质量也会影响到经销商上线效果。 因此，建议经销商选择参训人员注意： 1、确保参训员具有一定的系统操作经验； 2、确保经销商业务经理做为关键用户参与培训； 3、培训期间建议参训人员脱离日常工作，以免影响培训质量； 4、参训人员为系统关键用户，并具备知识转移能力。 经销商参训人员建议根据以下角色安排： 销售录单员、销售经理、仓库人员、采购人员、财务管理人员、HR人员以及相应业务的录单员

24 经销商培训准备-设备 参与培训的用户自备电脑： 笔记本电脑（建议如下配置：）
CPU : 二代酷睿i5或i3 /显卡 ：集成显卡/内存 ：4G； 必须支持RJ45网络接口以及无线网络； 软件配置要求： 操作系统建议安装WINDOWS XP/WIN 7，建议浏览器版本 IE9及以上版本； 提前安装好JAVA插件/客户端，工具网站上下载

25 培训方式 理论培训：用友讲师根据经销商的业务模式，讲解未来如何进行系统化处理；
课堂 跟随练习 案例练习 现场指导 内容考核 理论培训：用友讲师根据经销商的业务模式，讲解未来如何进行系统化处理； 跟随练习：在理论培训结束后，安排参训人员上机操作，用友讲师做现场指导； 案例练习：参训人员模拟自己的实际业务，在系统中进行处理； 认证考虑：针对培训内容进行考核

26 指南目录 上线流程及模块选型介绍 1 静态数据/动态数据整理介绍 2 3 培训事宜 上线须知 4

27 全面 正确 上线周具体安排 整体上线工作任务如下： D-2 D-1 D D+1 D+2 上线 报告确认 上线切换，系统流程运行 上线切换准备
上线后续支持 遗留问题跟进 动态数据系统确认 D-2 D-1 D D+1 D+2 全面 正确

28 全面 正确 DERP上线切换工作安排与验收 静态数据确认和系统配置： 旧系统到新EM DERP系统的切换，参数设置、流程配置、模板配置
公用数据检查：商品分类、商品信息、计量单位、仓库、自定义档案（产品等级、定配方式、包装分类、客户行业分类等） 操作用户检查：职责、角色组、用户组、权限分配，操作用户 CRM及移动APP静态数据检查：地区、客商档案等 HR静态数据检查：员工档案、部门、岗位、薪资项目等 SCM静态数据检查：标准价、特价、促销价价格表等 FI静态数据检查：会计科目、凭证类别等 全面 正确

29 全面 正确 上线确认以经销商签署《上线报告为准》 以下内容将在上线报告体现： DERP上线切换工作安排与验收 任务名称 验收标准 确认计划
按具体计划执行，实施方原因延迟不超过20% 经销商培训及数据准备 培训通过率超过80%，讲解数据准备表并下发 系统期初数据准备与确认导入 按经销商提供的正确数据100%确认导入系统 系统上线切换 系统切换完成，经销商系统主营业务运行正常。遗留问题备注解决预期时间 全面 正确

30 DERP上线过程之风险控制 风险登记 定性 定量 级别 预案 培训前无法提交静态数据 影响单个经销商上线计划 中
请求EMST协助，进行督促，要求在培训期间必须整理完成 培训期间经销商静态数据未能提交 影响上线 高 调整单个经销商上线计划，纳入主计划最后进行处理 出发前无法提交动态数据 上线期间经销商本地网络出现故障 经销商需要提供能够接入系统的网络办公环境；如不能顾问返程；后续纳入主计划最后进行处理；同时后续如需到达经销商现场，需要经销商承担相应的成本 上线后发现之前提供的动态数据错误 影响上线效果 顾问远程给予处理方案和支持；如需现场支持，需要经销商承担相应的成本 经销商账务混乱，到达现场后反复调整静态、动态数据 顾问现场多支持1~2天，需要经销商承担相应的成本 顾问出现安全事故 请求当地经销商以及EMST协助，同时协调维护组顾问进行补充

31 经销商基本情况调查—硬件/网络 经销商基本情况对能否按时保质上线至关重要，内容包括： 硬件、网络能否达到要求？如不能，何时可以改进达到要求？
人员准备是否达到要求？ 基础静态数据和动态业务数据的准备工作能否按时完成？ 未来DERP系统中需要几个用户？角色和权限？ 5. 哪些人来参加培训？ 需要跟踪【网络】、【硬件】、 【人员】、 【业务】、【权限】等基本情况，保证经销商基本条件能够满足正常上线。 详细信息参见文档【DERP经销商上线准备调查表】中。

32 谢谢！