IFA 2015觀察： Android Wear跟進蘋果奢侈品策略 GPS手錶被整併危機初現

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1 IFA 2015觀察： Android Wear跟進蘋果奢侈品策略 GPS手錶被整併危機初現
Research助理分析師　黃琳証 觀察IFA 2015 Android Wear陣營動態，Android Wear陣營開始考慮延伸至GPS手錶市場，看淡心率感測器的重要性，並與iOS系統聯手卡位開放平台的前2名寶座。Android Wear的NFC支付開通速度恐慢三星Gear S2約一季時間，而Android Wear人機介面操作性欠佳成為地圖應用隱憂。此外，Google緊握軟體控制權，相關業者僅能做外觀差異化，多數業者跟進蘋果奢侈品策略，僅華碩反向操作。DIGITIMES Research認為Android Wear軟硬體無特殊亮點，業者若跟進奢侈品策略，僅徒增品牌形象，無法帶動實質營收。 軟體方面，Android Wear手錶兼容iOS系統，但降低Tizen和其他小型業者OS與Android相容程度，企圖與iOS成為穿戴裝置的惟二開放平台。Android Wear在NFC支付方面，恐怕慢三星Gear S2一個季度。由於遵循Google最完整意向的Moto360並無NFC硬體，預料第4季Android Wear仍無NFC支付功能。Android Wear軟體開發權被緊握在Google手裡，相關業者施展空間有限，功能更新速度低於其他小型業者。 觀察IFA 2015零組件發展，穿戴式產品處理器仍為高通(Qualcomm)天下，感測器部分心率感測器無技術更新，而採用GPS感測器業者增加，可能趁GPS手錶成長有趨緩跡象，進行整併。人機介面的操作性欠佳，仍無法有效執行地圖縮放。業者進行外觀差異化，多數跟進Apple Watch奢侈品策略，惟華碩逆向操作，移除心率感測器，降價至較合理區間帶。DIGITIMES Research認為Android Wear軟硬體無特殊亮點，跟進奢侈品策略業者，恐怕徒增品牌形象，無法帶動實質營收。

2 Android Wear支援iOS 封殺小廠生存空間
Always-On 互動錶面 訊息通知 智慧運動 語音助理 Android Wear近期有2項更新。 一為強化Always-On錶面，成為互動式錶面，近似Apple Watch的多功能錶面。 二為支援iOS系統，提供訊息通知、智慧運動教練和語音助理等3項功能。 DIGITIMES Research認為Android支援iOS系統有2項目的： 封殺小廠跨平台優勢。 新創業者Fitbit藉跨平台優勢壯大，並結盟微軟取得語音助理Cortana，而軟體功能近似Android Wear兼具跨平台優勢。 因此，為防堵小廠藉跨平台優勢，壯大成第3大平台勢力，Android Wear支援iOS應可受蘋果默許，而不被干擾，讓Android Wear和iOS系統成為穿戴式裝置惟二最大的系統平台。 吸收iOS系統內高端消費族群 iOS系統使用者的消費力較高，若Android Wear特色能吸引iOS使用者，未來這些高端消費的Android Wear使用者，可望再轉進Android系統中。 iOS 支援機型 iPhone 5,5c, 5s, 6, 6 Plus 系統要求 iOS 8.2+

3 Apple Watch的高價區間 遭Android Wear突圍
Sport Apple Watch Edition Apple Watch $349 $429 $599 $999 $5,999 $19,999 價格 (美元) Apple Watch由於沒有殺手級應用，轉而利用手錶本身的奢侈品特性，創造產品價值。 Android Wear陣營也無法端出殺手級應用，而Android Wear軟體控制權被緊握於Google手裡，相關業者只好進行外觀創新。觀察IFA 2015各家Android Wear業者動態，符合DIGITIMES Research在2015年3月的預期，普遍往高端手錶市場移動。 男女錶價差 30美元 錶帶 49美元 男女錶價差 100美元 錶帶 99或149美元 男女錶價差 1,000或3,000美元 錶帶 僅供替換，不單獨售出

4 Android Wear跟進Apple Watch奢侈品策略 華碩ZenWatch 2反向下殺取量
Sport Apple Watch Apple Watch Edition $349 $429 $599 $999 $5,999 $19,999 (美元) Moto360 $299 $429 LG Watch Urbane LG Urbane LXE $249 $349 $1,200 Android Wear陣營跟進Apple Watch的奢侈錶策略，僅少數例外。 Android Wear陣營中除方形錶的華碩ZenWatch和Sony的SmartWatch系列外，其餘圓形錶業者則與Apple Watch看齊，進入500美元以上的中階奢侈錶價位，而樂金更推出價值超過1,000美元的LG Urbane LXE，進入Apple Watch的價格真空帶。 Moto和樂金維持與多功能智慧手錶中銷量最多的Apple Watch Sport同樣價格區間帶，而Moto360 Sport尚未公布價格，估計也落在249美元至429美元之間。 華為手機進軍高階市場，而Huawei Watch的高級用料和高昂價格，Huawei Watch替品牌行銷意義勝過實質銷售。 ZenWatch 2價位下殺至170美元，還拔除第一代的高精準度ECG感測器以降低成本，似乎試圖仿照小米手環模式，成為使用者2015年Android Wear手錶的最低嘗鮮成本，誘惑消費者購買。 DIGITIMES Research認為Android Wear手錶成為配件，功能又弱於手機，理論價格應低於手機，訂價過高易成有行無市，廣告品牌意義大於實質銷售，而華碩ZenWatch價格調整較接近合理價位，有助銷量上升。 Huawei Watch $349 $800 ZenWatch 2 $170

5 高通獨霸Android Wear處理器 英特爾和MIPS緊跟在後
觀察IFA 2015手機業者推出的智慧手錶，處理器居多為高通的28nm Snapdragon400，業者包含聯想Moto、華為、華碩和樂金。 Intel耕耘傳統手表業者，其客戶包含Fossil Group和豪雅錶(TAG Heuer)。 MIPS授權的北京君正和ARM授權的聯發科耕耘大陸市場，等待大陸品牌採用Android Wear系統，進行海外銷售的時機，消息指出為2015年底，但尚未趕上IFA 2015展期。 MIPS架構授權北京君正，而北京君正晶片受大陸本土品牌採用。聯發科受惠於過去白牌手機和平板市場業者愛戴，持續成為白牌智慧手錶的愛用晶片，未來可能有大陸新創的國際品牌，導入聯發科的Android Wear專用晶片MT2601。 Sony SW3為博通SoC晶片可能性大，但博通已無更新架構，未來改採高通處理器機會大。 宏碁也進入Android Wear陣營，並已併購GPS公司，並未有特定處理器的偏好，未來將從眾選擇高通處理器的機率高。

6 心率感測器新技術未被採用 華碩ZenWatch 2捨棄心率感測
PPG成為 Android Wear標準配備 測量心率的感測器有2種，分別為PPG和ECG。 PPG因能持續量測心率，而被Android Wear手錶普遍採用，但仍有諸多問題，例如精準度不高、色光反射因膚色產生偏移、行進中的雜訊問題，及衍生應用不多等問題。 2015年零組件業者已提供補償色差的多色光模組，還有推算體力值、放鬆程度以及血壓的近似解演算法，但未被IFA 2015的Android Wear手錶採用，顯示業者普遍認為心率感測器並非殺手級應用，不願加碼投資。 華碩ZenWatch曾採用比PPG精準度更高、衍伸演算法應用更多的ECG感測器，但IFA 2015時推出ZenWatch 2更直接移除ECG感測器，顯示對心率偵測的市場需求信心不足。 DIGITIMES Research認為下一代Apple Watch據傳將改變心率偵測器組件，於2016年上市，而Android Wear業者在局勢不明朗時，則以舊方案為主，不願大量投資心率偵測技術，新一波心率感測技術導入時間，應待2016年較為明朗。 精準度較高的ECG 被華碩ZenWatch 2捨棄

7 GPS手錶業者和Android Wear手錶整併可能性提高
GPS手錶龍頭Garmin單季出貨年增率自30%以上數字下滑至個位數，遭受整合GPS功能的智慧手錶和眾多的智慧手環夾擊，成長動能趨緩。 Android Wear陣營中Sony SW3於2014年已支援GPS功能，而IFA 2015年聯想Moto360 Sport也跟進GPS功能，新加入的宏碁也併購GPS業者xplova，為出品GPS的Android Wear手錶增加伏筆。 DIGITIMES Research認為GPS手錶已經過5年以上成長期，若比照過往GPS導航的成長周期，已至產業成熟期，市場龍頭Garmin在運動用品類的(Fitness)成長趨緩亦為警訊。Android Wear手錶整合趨近成熟的GPS功能，結合第三方App，開發新的地圖應用，可為下一波趨勢。 併購

8 三星不再更新Android Wear產品線 Gear S2比Android Wear更早實現NFC支付
獨立性 3G通訊、內建SIM卡 手機 伴侶 iOS 尚未確定 Android 4.4+ 訊息通知 音樂播放 三星從2014年秋季Gear S推出後，已不再更新Android Wear產品線，試圖壯大自家Tizen系統，擺脫Google的箝制。 IFA 2015 三星推出圓形錶Gear S2，相容於可與Android Wear搭配的Android手機，並增加Android Wear欠缺功能，試圖搶奪Android Wear使用者。 Android為保護Android Wear潛在客群，不開放語音助理Google Now給Tizen系統的Gear S2 Gear S2搭配自家的NFC支付SAMSUNG PAY，而Android Wear陣營中最貼近Google本意的Moto360尚未加入NFC，因此推測2015年第4季Android Wear尚未支援Android Pay，使三星Gear S2在NFC支付市場搶先一步 為增加獨立性，Gear S2承襲Gear S作法加入3G通訊，應為差異化特色，而非殺手級應用。 Tizen S Health SAMSUNG Pay Tizen OS

9 三星Gear S2可旋轉錶圈增操作性 Android Wear操作性仍不佳
智慧衣觸控 懸浮觸控 三星Gear S2改善人機介面操作性，加入可選轉錶圈，執行類似Apple Watch數位錶冠的縮放瀏覽功能 Android Wear仍無縮放瀏覽的操作，人機介面操作性欠佳。2015年第2季Google曾提出懸浮觸控和智慧衣觸控這2個增進操作性方案，但緩不濟急，IFA 2015仍無Android Wear業者採用，而Android Wear操作性低，將成地圖應用隱憂。 Apple Watch 數位錶冠 Gear S2 可旋轉錶圈 Android Wear 操控性不佳