MEMS磁力計、DLP晶片短期產出受阻 增加供應來源為業者長期因應之道

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1 MEMS磁力計、DLP晶片短期產出受阻 增加供應來源為業者長期因應之道
微機電系統(Micro Electro Mechnical System，MEMS)應用範圍自汽車、工業、軍事用途擴及消費性電子(CE)領域，舉凡智慧型手機(Smartphone)、平板電腦裝置(Tablet PC)等熱門領域均已將MEMS導入設計並進而採用，因此，MEMS供應將對下游CE產品出貨產生極大影響。 整體而言，日本地震對消費性電子應用MEMS領域影響，按產品線而有程度之分，其中，MEMS磁力計、DLP晶片短期產出受阻，而MEMS加速度計、陀螺儀、麥克風影響則屬有限。 不過，日本震災引發下游業者危機意識，對於過份集中的MEMS零組件供應來源，預期將積極尋找替代來源藉以分散風險，而對MEMS供應業者來說也是相同，過分集中的晶圓代工、封裝測試供應體系，亦將為其長期營運增加風險，長期來說，下游業者將增加MEMS供應來源以降低風險，MEMS業者則以多元化生產基地做為因應。 大椽股份有限公司 (DIGITIMES Inc.) Research分析師 葉駿逸 TEL : #759 FAX : 2011/03/23

2 日本311地震CE應用MEMS工廠影響一覽 Epson酒田廠 暫時停工 Epson Toyocom 秋田, 伊那廠 營運正常 德儀美浦廠
損毀停工 AKM富士廠 限電影響 停工：德儀茨城縣美浦廠，生產MEMS DLP晶片。 停工：Seiko Epson山形縣酒田廠，為InvenSense代工MEMS陀螺儀。 限電：AKM靜岡縣富士廠，生產MEMS磁力計。 Epson Toyocom 宮崎廠 營運正常 Aichi MI東海廠 營運正常 Omron野洲廠 營運正常 Sony霧島廠 營運正常 資料來源：DIGITIMES，2011/3

3 現有產線未受影響 加以業者大幅擴充 MEMS加速度計供應將不受影響
現有產線未受影響 加以業者大幅擴充 MEMS加速度計供應將不受影響 2010年消費性MEMS加速度計業者市佔分布 ST 45% Rohm (Kionix) 產線位在紐約 未受影響 Bosch, Freescale, Kionix (Rohm), etc. 55% 藉購併任天堂(Nintendo) MEMS加速度計主要供應業者Kionix跨入市場的Rohm，雖然部分類比IC產線受損，不過，由於Kionix產能主要位在美國紐約，未受此次震災影響。 既有業者ST、Bosch Sensortec等持續大幅擴充產能，台灣亦有利順精密(Domintech)、矽創電子(Sitronix)等業者推出產品，評估日本311地震對全球MEMS加速度計供應狀況影響不大。 3 資料來源：DIGITIMES，2011/3 3

4 InvenSense代工夥伴產線小幅受損
MEMS陀螺儀供應影響有限 2010年消費性MEMS陀螺儀業者市佔分布 InvenSense 36% Epson酒田廠 代工產出暫停 預計近期復工 Epson Toyocom 秋田,伊那,宮崎廠 營運正常 Epson, ST, Bosch, etc. 64% 全球消費性MEMS陀螺儀市佔首位的Fabless業者InvenSense日本代工夥伴精工愛普生(Seiko Epson)，酒田廠暫時停工，預計近期將復工，不過，InvenSense代工夥伴包括台積電、探微科技、Dalsa等業者，實際產出影響預期將有限。 高階DSC陀螺儀業者Epson Toycom秋田廠、伊那廠、宮崎廠營運維持正常，不過，石英原料影響仍待評估。 4 資料來源：DIGITIMES，2011/3 4

5 下游業者尋求Second Source分散風險
東京限電影響AKM部分磁力計產出 下游業者尋求Second Source分散風險 2010年MEMS磁力計業者市佔分布 Aichi MI東海廠 營運正常 Aichi MI, Honeywell, etc. 30% 全球MEMS磁力計市佔率超過70%的旭化成(AKM)位於靜岡縣的富士廠受限電影響，產出數量將呈現若干降低。 基於Android支援電子羅盤(E-Compass)帶動行動裝置對MEMS磁力計的龐大需求，預期下游業者基於分散風險考量，將增加Second Source供應來源，此次震災未受影響的Aichi MI與Sharp、Honeywell與ST的合作解決方案，將被業者加速導入設計。 AKM 70% AKM富士廠 限電影響 5 資料來源：DIGITIMES，2011/3 5

6 Knowles、Omron產能均未受損 MEMS麥克風供應未受影響
營運正常 Omron/ST, Bosch, etc. 10% 全球MEMS麥克風市佔率超過90%的樓氏電子(Knowles)日本代工夥伴Sony Semiconductor Kyusyu(九州)未受此次震災影響，而樓氏電子除日本外，仍有分散於美國、歐洲的自有、代工產能因應，全球化布局讓樓氏電子產能因意外影響出貨機率降到最低。 此外，歐姆龍(Omron)位於賀茲縣野洲市8吋廠則正常營運，對與ST MEMS慣性感測元件合作出貨並無影響。 Knowles 90% Sony霧島廠 營運正常 6 資料來源：DIGITIMES，2011/3 6

7 德儀茨城縣美浦廠停工 預計5月份復工 影響短期MEMS DLP晶片供貨
Texas Instruments 100% 德儀(Texas Instruments)茨城縣美浦廠因廠房損毀停工，該廠產能約佔德儀2010年總產值10%，其中，3分之1產能為DLP晶片，影響短期MEMS DLP晶片供貨，預期移轉產能因應將可填補60%產能。 美浦廠將在2011年5月復工，2011年9月恢復正常供貨，下游DLP投影機出貨短期內將受影響，而微型投影機使用的Pico DLP晶片並不在美浦廠生產，出貨不受影響。 德儀美浦廠停工 預計2011.5復工 2011.9正常供貨 7 資料來源：DIGITIMES，2011/3 7

8 磁力計、DLP晶片短期產出受阻 加速度計、陀螺儀、麥克風影響有限
MEMS陀螺儀 供應影響有限 MEMS加速度計 供應未受影響 MEMS DLP晶片 影響短期產出 日本震災對CE應用領域MEMS供應影響程度如下： MEMS加速度計：供應未受影響 MEMS陀螺儀：供應影響有限 MEMS磁力計：限電導致產出減少 MEMS麥克風：供應未受影響 MEMS DLP晶片：影響短期產出 MEMS磁力計 限電導致產出減少 MEMS麥克風 供應未受影響 資料來源：DIGITIMES，2011/3

9 下游業者增加MEMS供應來源降低風險 MEMS業者多元化生產基地區域因應
InvenSense供應體系所在地區 Dalsa (U.S.) Hana Micro (Thailand) 探微科技 (Taiwan) InvenSense (U.S.) Epson (Japan) 菱生精密 (Taiwan) 整體而言，日本震災將引發下游業者危機意識，若干廠商MEMS零組件供應來源過度集中，預期將積極尋找替代來源藉以分散風險。 對MEMS供應業者來說也是相同，過分集中的晶圓代工、封裝測試供應體系，亦將為其長期營運增加風險，就以InvenSense的供應體系所在地區來說，分布橫跨美國、日本、台灣、泰國等地，即為MEMS業者避險的範例。 台積電 (Taiwan) InvenSense (Taiwan) 晶圓代工 封裝測試 9 資料來源：DIGITIMES，2011/3 9