311震後電子書閱讀器 關鍵零組件供需關係不受影響

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1 311震後電子書閱讀器 關鍵零組件供需關係不受影響
電子書閱讀器產業聚落，大部分座落於東亞，其中關鍵零組件－電子紙控制器(EPD controller)製造位於精工愛普生(Seiko Epson)酒田廠(Sakata Plant)，佔全球70%以上比重。 酒田廠一度受311日本強震影響而停止運作，然而廠房與人員均無大礙，該廠人員已恢復上班，目前正在測試設備，盡快爭取復工。 雖然酒田廠生產作業因限電措施而不穩定，但新加坡封測廠仍有半成品應急，故推斷短期對供應電子書閱讀器影響不大。此外，第3季之後，由於多家終端品牌廠商計劃推出新產品，許多業者預定改用SoC方案，由飛思卡爾(Freescale)、德儀(TI)及邁威爾(Marvell)供應，應用處理器(application processor)與電子紙控制器將整合在單晶片上，亦不受精工愛普生酒田廠影響。 就電子紙顯示器部分，由於無論是已上市的終端產品，或將在第3季上市的新產品，轉換顯示器涉及層面廣泛，與品牌業者投入的開發成本，以及面板業者為客戶承諾的產能投資相關，近期內不易看見主要客戶轉單現象；至少，不會受到地震影響。 最後，就現階段而言，確實有系統廠為第3季上市新品評估，需更換部分可替代性零組件，如電源IC，但不至於影響出貨。在日本災情未進一步擴大，或限電影響未進一步明朗化之前，評估電子書閱讀器供需關係及新品出貨受地震影響有限。 DIGITIMES分析師 　汪貫中 2011/3/23

2 電子書閱讀器產業聚落座落東亞 韓國 電子紙(epaper) LG Display 日本 電子紙控制器(EPD controller)
精工愛普生(Seiko Epson，全球第1) 終端 Sony(全球第3) 大陸 終端 漢王(Hanvon，全球第4) 組裝 鴻海 (Foxconn，全球第1) 台灣 應用處理器(Application Processor) 飛思卡爾(Freescale，全球第1，台積電代工) 電子紙(epaper) 元太科技 (E Ink Holdings，全球第1) 友達光電 (AUO) 組裝 和碩聯合、緯創資通、佳世達、振曜 電子書閱讀器產業聚落大多坐落東亞，包含應用處理器、電子紙控制器與電子紙等3項關鍵零組件，以及主要組裝廠與終端品牌業者。 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3 1

3 關鍵零組件電子紙控制器生產基地位在山形縣酒田市
受影響企業：精工愛普生 產品：電子紙控制器 全球市佔率：70%以上 廠房位址：山形縣酒田市 　　　　　(Sakata, Yamagata Prefecture) 　　　　　距福島核電廠直線距離約150公里 　　　　　緊急疏散範圍為方圓20公里 　　　　　美國建議疏散範圍為方圓50公里 最大震度：5 影響狀況：廠房與人員均安，惟受停電影響 其中關鍵零組件－電子紙控制器製造位於精工愛普生酒田廠，目前佔有全球70%以上比重。地震發生後，酒田廠廠房與人員俱無大礙，但一度停止生產。 2 資料來源：Seiko Epson，DIGITIMES整理，2011/3

4 電子紙控制器佔酒田廠產能比重不高 新加坡封測廠半成品足以應急
Seiko Epson酒田廠對策： (Sakata Plant) 酒田廠已部分恢復生產，電子紙控制器為「最優先」供應品項。 酒田廠仍有半成品，可立即送往新加坡廠封裝。 電子紙控制器佔酒田廠產能比重極低，停電造成的不穩定性對電子紙控制器影響不大。 Seiko Epson新加坡廠對策： (Singapore Epson Industrial Pte. Ltd.) 封測後成品由新加坡廠供應，不受地震影響。 新加坡廠仍有半成品，可立即出貨。 據Epson表示，酒田廠現已恢復運作。雖然酒田廠生產作業因限電措施而不穩定，但電子紙控制器佔酒田廠產能比重較低，且酒田廠已承諾客戶優先生產，加上新加坡封測廠仍有半成品應急，推斷影響不大。 3 資料來源：Seiko Epson，DIGITIMES整理，2011/3

5 電子書閱讀器產業季節性分明 3Q新產品上市拉抬銷售
單位：千台 2009與2010年全球電子書閱讀器出貨量季節性分布 以每年Q1出貨量為基期，Q2通常為淡季，出貨佔全年10~15%。 4.3x Q3因新產品上市，出貨量放大為Q1之2~3倍。 Q4搭上感恩節與聖誕結銷售，出貨量為Q1之4倍。 2x 1x 4.3x 0.94x 3.2x 觀察電子書閱讀器2009與2010年各季銷售，發現季節性分布明顯。第1季與第2季為淡季，各佔全年出貨量10~15%，業者多在第3季推出新產品，並在第4季感恩節與聖誕節旺季大力促銷。 1.6x 1x 註： 「x」表示以當年1Q出貨量為基期，當季出貨量倍數。 資料來源：DIGITIMES，2011/3 4

6 3Q新品多採用SoC方案 無缺料疑慮 3~4x 日本311地震 2~3x 2011年各季產銷分布
電子紙控制器 零組件廠通常備料1~2月，且酒田廠已恢復生產。 3Q後新產品上市，多家業者採用SoC方案，應用處理器整合電子紙控制器，由飛思卡爾、德儀及邁威爾提供，終端產品出貨不受地震影響。 綜觀2011年各季產業發展，日本地震對電子書閱讀器全年產銷影響不大。 第2季因有精工愛普生新加坡廠半成品因應，影響幅度小。 第3季以後因多家業者轉往採用飛思卡爾、德儀與邁威爾的解決方案，故不受精工愛普生影響。 綜合以上，即便精工愛普生酒田廠將影響電子書閱讀器產業，時間範圍亦僅侷限在第2季，且影響不大。 加上第2季佔全年出貨量比重較低，2011年電子書閱讀器出貨量成長將不受日本地震影響。 電子書閱讀器 部分產品如Nook 3G及Sony PR-650本已缺貨，與本次地震影響無關。 5 資料來源：DIGITIMES，2011/3

7 311地震與電子紙轉單效應無關 滿足客戶新品上市時程才是關鍵
3~4x 日本311地震 2~3x 2011年各季產銷分布 1x ~1x 1Q 2Q 3Q 4Q 電子書閱讀器 根據歷史，主要客戶新產品每年3Q上市，以便布局4Q旺季銷售。 轉換電子紙顯示器涉及層面廣泛，與品牌業者投入的開發成本，以及面板業者為客戶承諾的產能投資相關，近期內不易看見主要客戶轉單現象；至少，不會受到地震影響。 然而，2011年確實為友達積極布局電子書閱讀器大廠供應鏈的關鍵時刻，成效端看友達下一代Sipix顯示器量產速度，後續發展值得關注。 電子紙 友達能否趕在3Q之前，將下一代Sipix送樣至客戶，為2011年突破關鍵。 元太已為客戶 規劃2011年產能 元太擴產完畢 滿足客戶出貨需求 6 資料來源：DIGITIMES，2011/3