全球衛星定位系統 發展與商機 Anida Chen 2005/8/8.

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1 全球衛星定位系統 發展與商機 Anida Chen 2005/8/8

2 全球衛星定位系統發展與商機 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 其 他 議 題 全球GPS 市場規模

3 年預估產值達US$ 215億 ~2008年複和成長率11% 資料來源：ABI。

4 1. 車用導航為GPS最重要用途 2. 汽車導航及手持式設備潛力大

5 GPS主要銷售市場 1. 全球前三大市場：美國、日本、歐洲 2. 車用GPS皆為主要銷售產品 3. 日本車用GPS滲透率遠高於歐美
4. 歐洲車商(BMW, Benz, SABA, Volkswagen) 將GPS列為高級車標準配備

6 GPS產業成長驅動力 1.汽車導航產品需求仍強勁 2.手持式產品成長動能 (1) USA E911條款 美國境內手機需內建GPS功能
(2)單晶片趨勢可提高手持式設備應用

7 全球衛星定位系統發展與商機 其他議題 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 全球GPS 市場規模

8 產品應用發展現況及趨勢(一) ◆車輛導航： ◆個人休閒： 1. 手機／PNA等手持導航應用產品壓縮低階車用導航市場
2. 具無線通訊功能車用導航產品為產品設計趨勢 3. 車用導航逐漸發展成內建式設計，於車輛開發初期與電子系統 進行整合 ◆個人休閒： PDA／Smart Phone透過外接／內建GPS接收器，使導航成為基本 功能之一

9 ◆通訊產品： ◆車輛及貨物追蹤： ◆人身安全追蹤： 產品應用發展現況及趨勢(二) 1. 設備須整合後端管理軟體，增加設備業者開發複雜度
1. 內建A-GPS晶片手機將逐年成長，帶動定位服務成長 2. 消費者是否接受定位服務為GPS能否大幅成長的影響因素 ◆車輛及貨物追蹤： 1. 設備須整合後端管理軟體，增加設備業者開發複雜度 2.為客製化產品 ◆人身安全追蹤： 能否運用在更方便攜帶的產品上(如手錶)，晶片體積及耗電量為 發展關鍵

10 產品應用發展現況及趨勢(三) ◆專業應用 1. 應用GPS定位的無人機成為新興應用產品 2. GPS成為飛機、船舶及軍事用途的標準配備

11 全球衛星定位系統發展與商機 其他議題 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 全球GPS 市場規模

12 GPS市場結構 產品 市場結構 主要廠商 上 游 GPS晶片 高度集中 SiRF、Sanp Track具領導地位 天線 集中
Sarantel 中 GPS接收器 競爭激烈 台灣廠商　(鼎天、長天、 麗臺、環天、凱宣) GPS模組板 下 系統組裝產品 (汽車導航、PNA 、 Smartphone) 獨佔性 競爭 國外大廠(Garmin、Magellan 、 Trimble )享有優勢地位 台廠GPS系統產品出貨佔全球產量13.9%，以手持產品為主 系統作業軟體 國際大廠TomTom、Naviflash具有優勢地位

13 1.GPS IC市場由SiRF主導 2.Garmin產品自上游晶片至終端產品製造
廠商 營運範疇 營收 (US$ M) 營收 YoY 營利 (US$ M) 毛利率 營利率 SiRF chip 117.4 60 % 15.8 56 % 13.5 % Trimble Chip、 模組產品 668.8 23.6 % 85.6 48.6 % 12.8 % Garmin Chip、模組、 終端產品 762.5 33 % 270.7 54 % 35.5%

14 1. 2005年台灣GPS產值NT$319億，YoY=34% 2. 手持式裝置佔出貨35%，車用GPS佔13% 3
1.2005年台灣GPS產值NT$319億，YoY=34% 2.手持式裝置佔出貨35%，車用GPS佔13% 3.台廠集中於GPS中下游產品組裝製造 廠商 營運範疇 GPS 佔營收比重 2004營收 （億） 2004 毛利率 營利率 2004出貨 (萬台) 2005預估 出貨(萬台) 佳邦 GPS天線 25% 9 － NA 麗臺 接收器／模組 25 % 88.2 長天 接收器／模組／手持式產品 100 % 5.77 33.5 % 17.7 % 鼎天 接收器／模組／PNA 8.47 28.2 % 11.2 % PNA：2.8 PNA：9.8 神達 PNA／ 單功能GPS 26 % 504 94 275~300 金寶 PNA 15.65 % 163 60 100

15 全球衛星定位系統發展與商機 其他議題 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 全球GPS 市場規模

16 晶片廠商產品比較 GPS的缺點：室內或密閉空間無法定位 改善方法：1.在手機上加裝接收GPS訊號的加強型晶片，成本低 (A-GPS)
　　　　 2.在GPS內部額外增加"相關器(correlator)" 主流技術：A-GPS 廠商 SiRF Global Locate SONY Fujitsu U-Nav Nemerix 產品型號 STAR Ⅲ GL-20000 CXD2951 NA　 NA 　 NJ1030 靈敏度 -156 dBm -158 dBm -150 dBm -157 dBm -147 dBm 耗電量 NA 25 mW/ sec 50 mW/ sec 55 mW/ sec <25 mW/ sec 面積大小 8 x 8 mm 7 x 7 mm 12 x 12 mm correlator 數量 200,000 > 20,000 資料來源:拓璞產業研究所(2004/06)。

17 GPS產業未來發展趨勢 1.GPS模組及晶片單價下降，行動裝置 內建GPS增加 2.由雙晶片架構朝單晶片架構發展 模組市場規模縮小 3.整機方式銷售的手持式產品成為主流 接收器市場需求下降 4.圖資及操作軟體介面為產品重要的市場 區隔因素

18 台廠發展現況及未來挑戰 台廠弱勢：有硬體代工(ODM)能力， 無晶片設計能力，廠商集中 於中下游的產品組裝製造
　　　　　 無晶片設計能力，廠商集中 　　　　　 於中下游的產品組裝製造 　　　　 (接收器/ 模組/ GPS與PDA整合產品) 未來挑戰：GPS單晶化技術衝擊GPS模組市場， 價格，市場應用服務，地圖資訊 　　　　　 等軟硬體整合