地震衝擊日本關鍵零組件供應商 ODD廠雖多具備彈性方案 然德儀馬達驅動IC影響深遠

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1 地震衝擊日本關鍵零組件供應商 ODD廠雖多具備彈性方案 然德儀馬達驅動IC影響深遠
受到震災關係，目前直接受到最大影響的前端ODD零組件廠商計有Sony、瑞薩(Renesas)以及德州儀器(TI)。 Sony的藍光光學頭工廠受損嚴重無法繼續出貨，因而連帶影響Sony藍光碟讀取頭的生產，而瑞薩則是有7間半導體工廠受震災影響，雖然實際有損壞的僅有4家工廠，但因為限電，目前皆處於停工狀態中，但因其身負2成的控制器供應，造成的影響會高於讀取頭光學元件停產，但TI的半導體廠停工導致關鍵驅動IC無法出貨，卻可能造成包含HDD與薄型ODD的斷料問題。 目前ODD零組件供應方面，包括控制器、讀取頭及驅動IC等關鍵零組件在內，皆有不同方案可供選擇，控制器雖必須搭配讀寫頭的技術特性來進行開發，一般來說控制器或讀取頭其中1樣供貨出了問題，更換搭配元件要花不少時間，但目前ODD廠大多同時具備不同讀取頭以及控制器方案，調度應變有彈性，即便部分供應商供貨出問題，仍可從第2來源進行產能調整。 但除光學元件以及控制IC以外，由於TI佔HDD與薄型ODD馬達驅動IC市場比例將近9成，ODD廠若庫存不足，調控難度較高。震災停產的美浦工廠設備雖無損壞，但調整至可生產狀態仍須相當長的時間。 除復原設備以外，TI也積極調整產線，將驅動IC轉往其他工廠進行生產，但回復生產出貨預計最快將花上2個月以上的時間，ODD廠驅動IC庫存水位不夠者，就必須另尋如Rohm、瑞薩等公司的替代方案。 除了關鍵零組件廠以外，日系ODD組裝廠也多已將工廠移往國外，或者釋出代工訂單，若上游料件能即時跟上，預料影響將有限。 Research分析師 林宗輝 2011/3/18

2 Sony藍光元件工廠完全停擺 瑞薩廠房受損並因限電停工
瑞薩有7間半導體工廠停產，影響產能約2成。 Sony在宮城縣的藍光讀取頭工廠完全停工。 Sony目前位於東北及關東北部的7座工廠在地震過後數天仍持續停工。 其中光學元件廠，主要是Sony大陸藍光讀取頭工廠的關鍵原料，並用以供應Optiarc及HLDS(Hitachi LG Data Storage)生產BD(Blu-Ray Disc)。 大部分內建於PS3以及BD播放器，小部分作為資訊用BD，因此影響資訊ODD市場有限。 而瑞薩共7間半導體工廠的停產，影響了包括前端製程以及後端製程廠。 瑞薩佔有約2成的控制器市場，相關ODD生產廠商勢必會受到程度不等的影響。 TI在茨城縣的工廠主要是用來生產DLP與類比IC元件。 DLP部分的生產僅負擔部分產能，但是在類比IC方面，供應給HDD廠以及薄型ODD的馬達驅動IC，卻佔了市場將近9成以上的比例。 TI官方預估重啟生產需要2個月以上，目前也積極轉移產線到其他TI的晶圓廠，希望能在雙管齊下，儘速恢復產能，滿足市場需求。 TI於茨城縣稻敷郡的工廠停產。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

3 光學讀取頭供應商市佔比例 受震災影響幅度不及4% 資料來源：TSR，2010/11；DIGITIMES整理，2011/3
目前Sanyo在光學讀取頭市佔最高，達49%，目前工廠多在大陸。 日立居次，佔有達24％的市佔率，但因讀取頭工廠未在震災地區，因此未受影響。 LGE主要供應給HLDS，目前僅具備DVD/RW讀取頭，不具備BD技術。 TSST也是屬於自產自用類型，其讀取頭目前也是僅具備DVD/RW功能，但BD產品也已經在規劃中。 Sharp雖然部分面板廠受創，但讀取頭工廠無損，出貨正常。 Panasonic同樣也是自產自用，廠區同樣未在震災區域。 Sony上游光學元件受影響，但因其讀取頭總出貨比例小，因此與其他小廠歸類在Others，其應用多是製造PS3與藍光播放器，少部分作為資訊用BD。 資料來源：TSR，2010/11；DIGITIMES整理，2011/3

4 Sony藍光讀寫頭工廠完全停擺 但影響ODD廠有限
● Sony供應藍光讀寫頭的光學元件工廠仍持續停工，供應Optarc及HLDS生產 BD產品的讀取頭可能會有短缺問題，但由於此2廠產品大部分內建於PS3以及BD播放器中，僅小部分作為資訊用BD出貨，因此影響資訊用ODD市場程度有限。 由於Optarc與HLDS的BD產品同時具有夏普(Sharp)以及日立(Hitachi)的方案，可藉加大此2廠之採購比例因應。 在調控零組件使用比例之後，可望彌補整體出貨影響。 影響：Optiarc HLDS 比重增加：Sharp Hitachi 調整 資料來源：DIGITIMES，2011/3

5 控制器供應商市佔 受震災影響出貨比例約22% 資料來源：TSR，2010/11；DIGITIMES整理，2011/3
除了Panasonic以外，聯發科的控制晶片已經打入所有的ODD廠商，佔有率達46%左右。 Panasonic未受震災影響，控制晶片出貨表現不錯，包括Teac與HLDS皆有採用，佔有率有28%。 瑞薩控制晶片市佔率達22%，但因其MCU幾乎都是in-House生產，受震災影響，短期之內難以回復，預計會以投片台積電的方式來緩解供貨瓶頸。 資料來源：TSR，2010/11；DIGITIMES整理，2011/3

6 瑞薩半導體工廠受損與生產狀況 所在地 廠房損壞 設備損壞 生產狀況 青森縣五所 川原市 受損 確認中 停電停工 山形縣鶴崗市 無損壞 茨城縣
群馬縣高崎市 山梨縣甲斐市 青森縣北津輕郡鶴田町 山形縣米澤市 目前可看到瑞薩工廠，7間受影響工廠中，僅有2間廠房與設備無損，其餘均有程度不等的損壞，但即便是無損的工廠，也因為位於災區，受到計畫限電的影響，目前仍呈現全面停工的狀態。 瑞薩因限電全面停工，但考慮到福島核電廠的狀況難以收拾，未來復工難度相當高。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

7 瑞薩停工影響範圍大 相關廠商需增加委外代工比例
瑞薩有6間半導體工廠停產，影響產能約2成。 ● 影響：PDDM Optiarc Teac HLDS 瑞薩所供應的ODD控制器市佔約2成左右，預期將會影響Teac、Optiarc、PDDM(Pioneer Digital Design and Manufacturing Corporation)、HLDS在內的部分DVD-RW以及BD產品出貨。 由於ODD廠多有第2方案同時進行，因此包括聯發科以及Panasonic在內的控制器供應商及相關ODD廠商出貨比重可能增加，此外，瑞薩投片台積電(TSMC)的比例也有可能增加。 調整零組件使用比例之後，除了採用單一瑞薩方案的PDDM與Optiarc必須增加委外代工比例以外，其餘ODD廠整體出貨不至於受影響。 比重增加：聯發科 Panasonic 台積電 調整 資料來源：DIGITIMES，2011/3

8 ODD廠與零組件供應商合作狀況 ODD廠 控制器 供應商 讀取頭 Panasonic HLDS PDDM TSST Optiarc PLDS
Sanyo、Panasonic、Hitachi HLDS Renesas、Panasonic Sanyo、Hitachi Sony、Hitachi PDDM MTK Sanyo、Hitachi、PDDM TSST Sanyo、TSST Renesas Optiarc MTK、Renesas PLDS MTK(預計)、Renesas Sony、Sharp N/A Teac MTK、Renesas、Panasonic QSI Sharp MTK(預計) 除了Teac及廣明未生產BD以外，其餘均有BD產線。 Panasonic未受震災影響，雖控制晶片與讀取頭皆自家生產，但生產無虞。 PDDM與Optiarc的BD控制晶片僅有瑞薩，Optiarc雖有計畫導入聯發科的方案，但未實現前便已遭到震災。 台ODD廠上游零件來源均未受到影響。 DVD/RW BD 資料來源：TSR，2010/10；DIGITIMES整理，2011/3

9 TI在茨城縣的工廠因正在停產 影響DLP及關鍵類比IC供貨
TI於茨城縣稻敷郡的工廠停產，造成馬達驅動IC供貨大缺口。 TI在茨城縣的工廠因震災停產，雖然設備並未毀損，但重新生產仍需要2個月以上，而TI也積極尋求旗下晶圓廠的產能支援，希望能藉由雙管齊下，確保客戶庫存消耗光之前，能夠重新供貨。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

10 TI於HDD與薄型ODD馬達驅動IC市佔近9成
性能具絕對優勢難取代 由於TI在HDD與薄型ODD之馬達驅動IC市佔達將近9成，影響非常大，若相關設備生產廠商之庫存不足，便可能面臨斷貨風險。 部分ODD廠因2010下半年出貨衰退幅度大，料件庫存仍多，因此暫無缺料風險。 2009年TI之驅動IC供貨不足，迫使廠商尋求Rohm等替代方案，但因性能落差相當大，解決供貨問題之後，便又重新採用TI之驅動IC方案。 瑞薩半導體廠房停產復工變數大，因此無停工問題之Rohm驅動IC出貨可望獲得拉抬。 資料來源：DIGITIMES，2011/3