中国移动互联网行业发展解析 曹军波 Bob 艾瑞咨询产业研究院院长 北京•上海•广州•东京

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1 中国移动互联网行业发展解析 曹军波 Bob 艾瑞咨询产业研究院院长 www.iresearch.com.cn 北京•上海•广州•东京
2011.3

2 一、发展现状

3 移动时代的来临 移动互联网 用户规模 （万人） 宽带互联网 智能手机 3G 出货量 （万台） 手机应用 下载规模 （亿次）
2009 2010 2011e 2012e 2013e 移动互联网 用户规模 （万人） 23300 30300 41500 52200 65800 宽带互联网 34600 45000 53100 61200 68000 3G 1300 4300 8700 14900 22900 移动互联网用户规模增速超过 宽带用户规模 宽带互联网用户 移动互联网用户 3G用户 2009 2010 2011e 2012e 2013e 智能手机 出货量 （万台） 2119 3019 4255 6362 9135 注：增长率均在下降，此处仍沿用了绝对数。 将互联网用户规模（因统计口径包含手机网民，存在重合）调整为宽带用户规模。 2009 2010 2011e 2012e 2013e 手机应用 下载规模 （亿次） 1.35 8.63 36.64 109.59 207.19 Source: iResearch, CNNIC, iSuppli

4 移动互联网引领信息技术变革 3G 三网融合 3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革 实现无缝的一体化信息服务 网络和终端技术演进
高度个性化应用服务 丰富的高品质移动产品和服务 跨网络/跨终端深度融合 网络和终端技术演进 高速无线宽带 全新产业链生态系统 3G 电信网络 广播电视网络 互联网 实现无缝的一体化信息服务 基础电信服务 增值电信服务 广播电视节目内容制作及信号传输 信息技术服务和 数字内容服务 监管融合 网络融合 终端融合 业务融合 网络监管和内容监管融合 电信网络、广播电视网络和互联网融合 手机、电脑和电视三屏合一 语音、数据和视频服务融合 电视 电脑 手机 三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立 IPTV和手机视频是三网融合关键业务 3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革 三网融合

5 电子消费终端设备进一步融合 ALL in One MID MP3/MP4 PSP 无线接入技术推动网络融合 语音/数据/多媒体 服务融合
有线宽带接入 应用服务创新推动网络融合 移动宽带接入 Tablet Computer(iPad) Laptop Cellphone Telephone PC 数据/多媒体服务 语音服务 Smartphone(iPhone) ALL in One

6 智能手机将成网络体验获取的重要终端 2006-2011全球智能手机用户规模及预测 2008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额
Source: iSuppli,2010/8 不同地区智能手机占整体手机出货量的份额 全球终端出货量复合年均增长率 复合年均增长率（%） 35 30 25 20 15 10 5 18.6% 笔记本/上网本 5.8% 功能手机 3.9% 桌面电脑 34.1% 智能手机 Source: Gartner ，2009 Source: Gartner Dataquest, and IDC

7 智能手机改变手机终端市场竞争格局 2010Q3销量 2010Q3市场份额 +0.90% +0.10% +0.70% Nokia
手机终端厂商 2010Q3销量 2010Q3市场份额 2009Q3销量 2009Q3市场份额 市场份额变化 Nokia 117.46 28.2 113.5 36.7 -8.50% Samsung 71.672 17.2 60.6 19.6 -2.40% LG 27.48 6.6 31.9 10.3 -3.70% Apple 13.48 3.2 7.0 2.3 +0.90% Research In Motion 11.91 2.9 8.5 2.8 +0.10% Sony Ericsson 10.35 2.5 13.4 4.3 -1.80% Motorola 8.96 2.1 13.9 4.5 HTC 6.49 1.6 2.7 0.9 +0.70% ZTE 6.00 1.4 4.1 1.3 0.10% Huawei 5.48 3.3 1.1 0.20% Others 137.80 33 49.9 16.1 16.90% 总计 417.09 100 308.9 N/A 单位：万部 Source: Gartner,2010/11

8 Android 和iOS重塑手机操作系统前景
Source: Gartner,2010/11

9 中国智能手机市场快速发展 2006-2010中国智能手机用户规模 中国智能手机市场规模
Source: iSuppli,2010/8 Source: 赛诺，2009 中国智能手机市场规模 中国智能手机第三季度出货量 万，其中一半为Android系统手机。Symbian份额下降，iPhone增速低，但依托iP4和带wifi的3gs未来有更大增幅。 Android系统成为用户关注第二大系统 　　2010年7月，Android系统在中国智能手机市场关注比例达到16.5%，成为用户关注第二大系统，较以往第二大系统Windows Mobile系统高出5.5%。这跟HTC、摩托罗拉等多款Android机型的热销直接相关。 单位：百万美元 Source: ZDC Source: Morgan Keegan, 2010/12

10 移动互联网业务趋于深度个性化定制 个性化服务 高度个性化的移动互联网服务 商业和生活服务
移动电子商务/ 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 … 商业和生活服务 互联网接入/ 搜索 / 导航 / 视频/ 音乐/ 游戏/ 动漫 / TV … 信息和内容服务 短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件/ 即时通讯/ 视频电话 … 通信服务 GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G 移动网络和移动终端演进发展

11 平台化发展是移动互联网企业的成长路径 2000-2010年中国移动互联网发展路径 2010 移动平台服务 2007 开放/协作/共享
手机客户端软件 移动终端产品 信息/内容/应用服务 平台激励机制… 2004 手机门户网站 手机浏览器 手机即时通讯 手机输入法… 移动终端+ 产业链生态系统 2000 移动增值服务 资源下载 新闻资讯 … 桌面平台+深度个性化服务 移动梦网 移动信息服务平台 SP/CP 品牌媒体+社交网络 智能网络+平台服务 平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践： NTT Docomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA) Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAd Facebook：SNS+Application+Mobile Network

12 平台战略抢占移动互联网价值链制高点 电信运营商 手机终端厂商 信息服务提供商 价值链整合和控制 最佳产品和服务 用户需求整体解决方案
手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域 宽带网络 + 业务平台 智能终端 应用服务 门户平台 用户需求整体解决方案 最佳产品和服务 电信运营商 手机终端厂商 信息服务提供商 价值链整合和控制

13 二、发展趋势

14 开放带动产业链健康成长 开放是2010年中国移动互联网发展的关键词之一。运营企业通过平台搭建和开放API接口，使开发者分享其流量优势和用户数量，实现应用开发的创新和用户需求、用户体验的不断提升，增加运营企业对产业链的话语权，实现产业生态的良性运转和共同成长。未来应用开发者技术创新和营销推广的成本将不断趋于降低，开放所形成的以平台为核心的商业秩序和产业格局将对未来互联网及移动互联网各细分领域的发展造成深远影响。

15 手机广告市场发展潜力巨大 Mobile Advertising LBS AD SNS AD Search AD 手机广告价值传递
Video AD Search AD Text Link AD Banner AD Source:iResearch 手机广告价值传递 Advertisers Agencies AD Networks Mobile Service Customer

16 手机应用商店打造移动互联网产业链 移动互联网带宽增加，智能手机普及率提高，日益丰富的手机应用服务以及手机上网用户规模逐步增大，在很大程度上驱动手机应用商店市场快速发展。手机应用商店的概念模型源自电信运营商的移动增值业务服务平台。在此基础上，第三方应用服务平台提供商、终端厂商、操作系统提供商以及电信运营商，依据各自业务体系和资源优势不断演进发展手机应用商店的商业形态。

17 位置签到将成移动互联网标配功能 社交网站/微博服务/生活信息网站/垂直类企业参与市场

18 Flipboard——阅读社会化的思路 传统业务互联网化趋势进一步凸显
Flipboard是美国一家高科技公司Flipboard推出的一款iPad应用软件 ，将来自Twitter 和Facebook的用户分享内容重组，以媒体的形式展示，带给用户全新的社会化阅读体验。 社交网络逐步进化为媒体平台 基于终端的体验设计引领市场 产品的交互性体验设计愈发重要 传统业务互联网化趋势进一步凸显 Flipboard创新了社交媒体的阅读 在传统媒体推出基于iPad应用的阅读产品的时候，Flipboard为用户定义了一 种全新的社交化媒体的阅读：以社会化的媒体作为内容服务的基点，重新将内 容选择权交回给用户，放弃模拟平面出版物的老路，真正成为新时代出版业探 索应用服务的新方向。与新闻聚合器相比，Flipboard较强的交互功能和平面设 计具备竞争优势。 Flipboard的出现加速推动社交网络进化为媒体平台 从国外社交媒体经验来看，用户正在推动微博从闲聊平台到媒体平台的进化 。现在的社会化网站已经走出分享用户琐碎事件的时期，成为更多人共享网络 信息服务的平台，用户期待获得卓越的信息阅读体验。基于市场需求的变化， Flipboard率先将Twitter和Facebook以全新的媒体展现方式呈现给用户与众不 同的阅读体验，是一种社交化媒体创新的最佳实践。同时Flipboard的出现也推 动社交网络加速进化为媒体平台。

19 基于通讯录和资源分享的应用开发成为当下最热门的项目
SXSW艺术节——移动互联网的最新项目 Color，从硅谷到全球目前热议最高的应用。 未上线即获4100万美元投资。 群组通讯 基于社交/位置的图片分享 Check-in 新模式 传统通信功能的创新 从3.11~3.20，美国最大的艺术嘉年华「SXSW艺术节」(South by Southwest，西南偏南)盛大举行，实际上它不光是艺术盛会，近年来已经成为美国科技创业者必往的机会之所。目前拥有音乐(Music)、电影(Film)、互动(Interactive)三大主题嘉年华，互动部分的举办时间为3.11~3.15。至今当红的创业项目，Twitter和Groupon，都跟SXSW有莫大关系。这些改变未来的新项目，都是从这里被大众所关注，并迅速崛起。 关于这一页所有应用，请见 基于通讯录和资源分享的应用开发成为当下最热门的项目

20 中国——移动互联网创新业务不断涌现 下一个创新点？ 终端与业务深度整合 基于通讯录的应用开发 第三方ROM开发占领手机桌面
华为HiQQ手机： 深度融合QQ互联网服务 开启低端智能机时代 通讯录的二次利用： 新一代IM的代表 冲击传统通信业务 第三方ROM开发占领手机桌面 下一个创新点？ 手机安全：智能机时代的最后防线 手机支付：移动与商务的整合 资源分享：Instagram、Bump、小米分享 …… 华为HiQQ手机： 12月21日，华为终端与腾讯达成战略合作，并发布了业界首款深度融合QQ Service的智能手机——HiQQ。HiQQ整合手机QQ、手机QQ空间、手机QQ浏览器、QQ农场、欢乐斗地主、QQ安全助手和腾讯微博等十九种腾讯经典手机应用，让用户既能享受即时沟通和移动社交的乐趣，又能随时随地体验丰富多彩的在线娱乐。加之时尚的外观、流畅的操作体验，华为HiQQ手机将迅速成为“QQ控”手边最给力的神器。 通讯录应用开发：基于国外Kik messager应用的模仿，属于跨运营商的短信聊天软件。安装同一软件的好友可实现基于3G、Wifi、gprs的信息发送和接收。在传统IM基础上进一步绕开运营商。 腾讯微信 第三方ROM：三星、摩托罗拉、索尼爱立信、HTC等大牌手机厂商纷纷为自己的手机开发了专属的第三方ROM产品。第三方ROM主要从操作系统手机UI里的很多部分——比如锁屏图标、状态栏、桌面壁纸、图标进行优化和本地化，并整合相关应用，实现基于OS的产业链重塑 资源分享： Instagram：运行在iPhone平台上的应用程序，以一种快速、美妙和有趣的方式将你的随时抓拍下的图片进行分享，在移动端融入了很多社会化元素，包括好友关系的建立、回复、分享和收藏等。在AppStore上线仅一周时间就积累了 10 万注册用户。 Bump创建于2008年10月，总部位于美国加州山景城(Mountain View)，主要从事智能手机共享应用程序的开发和服务，其应用程序能够在谷歌Android、苹果iPhone等智能手机上运行。自2009年以来，安装Bump应用程序的用户总量已超过2500万，目前其活跃用户量约为700万。除共享手机联系人信息之外，用户还可通过Bump共享音乐、图片及其他社交内容。 ===打开bump这个应用后，先选择要分享的信息种类，如照片，电话号码，然后双方握着手机,作出一个手碰一下的动作，信息就交换成功了.表面上像变魔术． 目前上述各类应用都已获得投融资，是当下移动互联网的热门应用和业务。 从Sense到点心： 移动互联网的高层次竞争 以OS切入，实现产业链重塑

21 三、投融资趋势

22 2010年中国移动互联网企业单笔投融资金额前五名案例
手机游戏成2010年移动互联网投资热门 2010年中国移动互联网企业单笔投融资金额前五名案例 企业 行业分类 投资机构 地区 发展阶段 融资金额（百万美元） 深讯和 移动互联网 华软投资/点石创投/ 复星集团 广东 发展期 100.00 车灵通 电信及增值其他 景林资产 扩张期 36.00 天舟通信 移动互联网其他 崇德投资 北京 30.00 机客网络 手机游戏 N/A 山东 22.00 神州掌讯 深创投 20.41 移动互联网在cv的分类中为“移动互联网其他”，主要包含手机门户、浏览器、阅读、视频等领域。暂未进行细分。 Source: China Venture ,2011/03

23 移动互联网投融资阶段以发展期为主 以发展期为主 Source: China Venture ,2011/03

24 移动互联网投融资以A轮融资为主 以A轮融资为主 移动互联网投融资性质分散 Source: China Venture ,2011/03

25 手机游戏投资笔数及金额占比提升 Source: China Venture ,2011/03

26 基于智能平台的手机游戏将成投融资重点 iOS和Android平台催生的新市场，游戏每月新增数和总量不断提升
手机游戏的创新和扩展性日益成为重要的游戏品质

27 强劲增长的中国游戏市场 2007-2012 中国手机游戏用户规模 2007-2012 中国手机游戏市场规模
Source:iResearch 手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等 手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。

28 共同推动移动互联网发展，艾瑞与你同在！ 艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group
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